隨著(zhù)“新基建”進(jìn)程的加快，作為算力中樞和數字底座的云計算將迎來(lái)新的增長(cháng)空間。

為了更好地滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展需求、迎合云計算市場(chǎng)發(fā)展趨勢，政府、金融、電信、交通、制造、能源等領(lǐng)域的企業(yè)或部門(mén)正對傳統的IT架構轉型升級，私有云市場(chǎng)迎來(lái)了黃金發(fā)展階段。

政府、金融、電信等行業(yè)由于數據的高度敏感性，要求部署私有云；交通、制造、能源等領(lǐng)域中的眾多大型企業(yè)資金實(shí)力雄厚，為了保障自身數據和業(yè)務(wù)的安全性和靈活性，也傾向于搭建私有云。

此外，以5G、大數據、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代企業(yè)級應用的興起，不僅展現了私有云更豐富的價(jià)值，還加速了行業(yè)企業(yè)應用私有云的進(jìn)程。 

在此背景下，賽迪顧問(wèn)發(fā)布《2020中國私有云系統平臺市場(chǎng)研究》，從私有云的發(fā)展概述、平臺市場(chǎng)規模與結構、市場(chǎng)發(fā)展趨勢以及賽迪建議五方面對中國私有云系統平臺市場(chǎng)展開(kāi)深入的研究分析。

目錄 

01、私有云發(fā)展概述

發(fā)展現狀

私有云市場(chǎng)迎來(lái)了黃金發(fā)展階段

近年來(lái)由于消費端流量紅利的持續挖潛和行業(yè)監管政策的變化，游戲、電商、視頻等對基礎資源消耗量大且業(yè)務(wù)波動(dòng)程度高的下游互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，作為公有云市場(chǎng)的主體增速持續放緩。

與此同時(shí)，云計算開(kāi)始從消費互聯(lián)網(wǎng)驅動(dòng)轉向由產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)驅動(dòng)，上云的主力軍已經(jīng)從中小企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速滲透到傳統大中型企業(yè)，政府、電信、金融、交通、能源、教育、醫療、制造等領(lǐng)域，“上云用云”成為產(chǎn)業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn)，私有云迎來(lái)了黃金發(fā)展階段。

國內外各類(lèi)廠(chǎng)商開(kāi)始布局私有云

公有云廠(chǎng)商通常采用與公有云一致的技術(shù)架構提供私有云服務(wù)。

• 阿里云

阿里云 2016 年面向政企客戶(hù)推出了 Apsara Stack 專(zhuān)有云解決方案，幫助企業(yè)在自己的數據中心構建阿里云服務(wù)，是阿里云從公有云向私有云的重要突破。

• 騰訊云

2017 年和 2018 年騰訊云分別推出基于OpenStack 、 kubernetes 等技術(shù)的 TStack 和基于公有云架構的Tencent  Cloud  Enterprise 平臺，支持企業(yè)進(jìn)行私有云部署。

數據中心廠(chǎng)商能夠覆蓋構建私有云所需的硬件設備和相關(guān)的系統平臺，是私有云市場(chǎng)的主要參與者。

• 華為

華為 FusionCloud 提供 IaaS、PaaS到 DaaS 全棧私有云解決，5 月最新發(fā)布的華為云 Stack 是其公有云私有云部門(mén)整合后的首發(fā)產(chǎn)品，軟硬一體化設計為政企客戶(hù)提供華為云和本地部署體驗一致的混合云服務(wù)。

• 新華三

新華三（紫光云）H3Cloud OS云操作系統將 OpenStack 與容器技術(shù)融合實(shí)現對傳統 IT 資源云化，用云的方式向用戶(hù)提供計算、存儲、網(wǎng)絡(luò )、多租戶(hù)等 Iaa S 服務(wù)。

大型企事業(yè)單位主要部署私有云務(wù)

金融、電信、交通、能源、教育、醫療等領(lǐng)域的大型企事業(yè)單位對數據安全性及保密性和系統運行的穩定性有極其嚴格的監管和合規要求，風(fēng)險容忍度低，業(yè)務(wù)類(lèi)型復雜，公有云很難滿(mǎn)足這類(lèi)用戶(hù)上云的需求。

而私有云可以將云基礎設施與軟硬件資源部署在數據中心的防火墻內，在安全方面相比于公有云具有明顯優(yōu)勢，作為專(zhuān)屬資源使用戶(hù)能夠對 IT 系統和數據實(shí)現有效控制。 

問(wèn)題與挑戰 

傳統私有云無(wú)法提供一致的云服務(wù)體驗 

在部署上，傳統私有云雖然可以通過(guò)定制化滿(mǎn)足企業(yè)數據中心多樣化的軟硬件環(huán)境，并支撐不同行業(yè)用戶(hù)的復雜業(yè)務(wù)，但建設周期較長(cháng)，用戶(hù)不能隨需購買(mǎi)彈性擴容，時(shí)間和空間的靈活性不強。

在應用體驗上，目前傳統私有云起步于虛擬化，難以無(wú)縫融合上層生態(tài)實(shí)現從IaaS到PaaS、SaaS的多樣化的云服務(wù)能力支撐。

在多云趨勢下，企業(yè)用戶(hù)很難獲得私有云與公有云的一致體驗，亟需從云計算的整體角度去考慮設計多云時(shí)代的新一代私有云，使云的公有部署和私有部署具有一致的體驗。

傳統私有云系統平臺不能實(shí)現平滑升級和自動(dòng)化運維

傳統私有云系統平臺多數采用非產(chǎn)品化、定制化為主的項目交付模式，這種模式在云平臺的升級和運維上存在以下問(wèn)題：升級一般采用新建和割接兩種模式，并不是真正意義的升級；運維一般采用廠(chǎng)商駐場(chǎng)運維和用戶(hù)本地運維兩種模式，故障檢測及維護需要運維團隊現場(chǎng)實(shí)施。

發(fā)展趨勢

新一代私有云將逐步對虛擬化市場(chǎng)實(shí)現升級，并對傳統私有云市場(chǎng)實(shí)現替代。

新一代私有云從新一代企業(yè)級應用需求出發(fā)，以用戶(hù)數據為核心，兼顧數據中心復雜的軟硬件環(huán)境，具備平滑升級的特征，實(shí)現私有云的無(wú)版本化生命周期；在交付、升級和運維方面能夠按需提供云服務(wù)體驗，實(shí)現從云軟件到云服務(wù)的跨越。它具備一體化、場(chǎng)景化和升級化三個(gè)特征。

02、私有云系統平臺市場(chǎng)規模與結構

2019年中國私有云市場(chǎng)規模達到817.4億元，其中硬件仍占據私有云市場(chǎng)的主導地位，但相比前幾年硬件市場(chǎng)規模在整個(gè)私有云市場(chǎng)中的占比持續下降。

軟件的作用逐漸凸顯，其市場(chǎng)規模持續上升，2019 年中國私有云軟件市場(chǎng)規模達到129.9億元，占私有云整個(gè)市場(chǎng)規模的15.9%。  

2019年中國私有云細分市場(chǎng)結構  
數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2020，05

私有云系統平臺能是構建私有云的核心組成部分，為數據中心云化和大型企事業(yè)單位自建私有云提供支撐，在私有云市場(chǎng)中的地位持續上升，2019年中國私有云系統平臺相關(guān)市場(chǎng)的占比超過(guò)30%，達到了246.3億元，仍存在巨大的增長(cháng)空間。

2019年中國私有云系統平臺和虛擬化相關(guān)市場(chǎng)
數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn)  2020，05 

市場(chǎng)規模

2019年中國私有云系統平臺市場(chǎng)規模達到27.4億元，同比增長(cháng)51.4%。

2017-2019年中國私有云系統平臺市場(chǎng)規模及增長(cháng)
數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn)  2020，05 

行業(yè)結構

私有云系統平臺發(fā)展具有明顯的行業(yè)化集中態(tài)勢。政府、金融和電信成為應用私有云的主要行業(yè)，2019年中國這三類(lèi)行業(yè)的私有云系統平臺市場(chǎng)規模合計占比達67.1%。

交通、教育、制造業(yè)、能源、醫療衛生也是中國應用私有云重要的行業(yè)，各自私有云系統平臺的市場(chǎng)規模是1.7億元、1.5億元、1.4億元、1.0億元、0.8億元，分別占私有云系統平臺市場(chǎng)規模的6.2%、5.5%、5.1%、3.6%、2.9%。 

2019年中國私有云系統平臺市場(chǎng)行業(yè)結構規模 
數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn)  2020，05

產(chǎn)品結構

2019年中國市場(chǎng)規模為21.5億元，占私有云系統平臺市場(chǎng)規模的78.3%；容器云平臺為應用提供標準化的運行環(huán)境，2019年中國市場(chǎng)規模為5.9億元，占私有云系統平臺市場(chǎng)規模的21.7%。

2019年中國私有云系統平臺產(chǎn)品結構
數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn)  2020，05 

03、私有云系統平臺市場(chǎng)格局

市場(chǎng)競爭格局

私有云服務(wù)在不同行業(yè)和企業(yè)中的IT架構和業(yè)務(wù)差異化大，私有云市場(chǎng)不易出現公有云贏(yíng)者通吃的局面。

目前，國內私有云系統平臺市場(chǎng)形成了以數據中心廠(chǎng)商和云廠(chǎng)商為主要參與者的競爭格局。

2019中國私有云系統平臺廠(chǎng)商競爭力象限分析圖增長(cháng)
數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn)  2020，05

主力廠(chǎng)商表現及評價(jià)

• 華為

華為能夠提供網(wǎng)絡(luò )、服務(wù)器、存儲等硬件設備，其面向政企的私有云產(chǎn)品FusionCloud，幫助企業(yè)自建并運營(yíng)云平臺（IaaS、PaaS），包括云操作系統、云上開(kāi)發(fā)平臺、大數據分析工具三種軟件平臺產(chǎn)品。

• 易捷行云

易捷行云（EasyStack）成立于2014年，成立6年來(lái)獲得6輪融資，2019年獲得中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團數億元D輪戰略融資，是中國電子體系內唯一的云計算企業(yè)。

• VMware

VMware是全球領(lǐng)先的虛擬化提供商之一,已經(jīng)成功完成了從企業(yè)虛擬化軟件供應商向私有云軟件及解決方案供應商的轉型。

VMware正持續在私有云環(huán)境中拓展計算虛擬化之外的軟件與服務(wù)，把私有云向公有云擴展，在不同云之間實(shí)現安全的、端到端的連接。

• 阿里云

阿里云是公有云IaaS+PaaS的頭部廠(chǎng)商，并大力向私有云、混合云布局。早在2016阿里云發(fā)布了基于“飛天”的私有云解決方案Apsara Stack，支持用戶(hù)在本地數據中心部署飛天操作系統，同時(shí)其與阿里公有云統一架構，也能無(wú)縫獲取阿里云的彈性擴展資源，此外又發(fā)布了基于飛天架構的全量云平臺Apsara  Stack  Enterprise、基于ZStack的輕量級云平臺ZStack for Alibaba Cloud，阿里云飛天敏捷云應用平臺Apsara Stack Agility、基于阿里云飛天架構的輕量級大數據平臺Apsara Stack Insight等產(chǎn)品，為用戶(hù)部署私有云提供全面的解決方案。

行業(yè)重大事件及影響

組織架構調整

近期，華為、新華三等數據中心廠(chǎng)商進(jìn)行組織架構調整。其中，華為將私有云和公有云團隊整合，并設立云與計算BG；紫光集團的旗下云網(wǎng)板塊的私有云新華三、公有云紫光云、紫光軟件等合并，新成立紫光云與智能事業(yè)群，統一紫光云品牌。

籌備上市

近期，公有云市場(chǎng)掀起一波上市潮，2020年1月UCloud在科創(chuàng )板上市，5月金山云在納斯達克上市，青云近期也提交招股說(shuō)明書(shū)擬在科創(chuàng )板上市。

04、私有云系統平臺市場(chǎng)發(fā)展趨勢

未來(lái)三年私有云市場(chǎng)仍將保持高速增長(cháng)，預計到 2022年中國私有云市場(chǎng)能夠超過(guò)1500 億元。

其中，私有云系統平臺將推動(dòng)新一代私有云廣泛應用，在政企上云過(guò)程中發(fā)揮重要作用，將帶動(dòng)中國私有云軟件市場(chǎng)快速增長(cháng)，預計到 2022 年將達到 271.5 億元，占整個(gè)私有云市場(chǎng)規模的18%。

2020-2022年中國私有云各細分領(lǐng)域市場(chǎng)規模預測 數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn)  2020，05

私有云系統平臺助力企業(yè)搭建私有云已獲得市場(chǎng)的認可，未來(lái)三年中國私有云系統平臺相關(guān)的私有云市場(chǎng)的復合增長(cháng)率將達到30%以上，預計到 2022 年市場(chǎng)規模達到562.7億元，占整個(gè)私有云市場(chǎng)規模的比重快速提高，在整體私有云市場(chǎng)的影響力將逐年上升。

2020-2022年中國私有云系統平臺和虛擬化相關(guān)市場(chǎng)規模預測  數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn)  2020，05

市場(chǎng)預測

未來(lái)三年中國私有云系統平臺仍將保持高速增長(cháng)，預計到2022年市場(chǎng)規模將達到118.7億元。

2020-2022年中國私有云系統平臺市場(chǎng)規模與增長(cháng)預測 數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn)  2020，05

行業(yè)結構

政府、交通、教育、醫療衛生等行業(yè)將加快部署私有云，預計未來(lái)三年復合增長(cháng)率分別為68%、75%、66%、140%，到2022年中國這四大行業(yè)的私有云系統平臺的市場(chǎng)規模分別為47.8億元、9.2億元、6.9億元、11.1億元。

金融、電信等行業(yè)私有云部署增速將放緩，預計未來(lái)三年復合增長(cháng)率分別為41%、34%，到2022年這兩個(gè)領(lǐng)域的中國私有云系統平臺市場(chǎng)規模分別為13.3億元、8.2億元。

2020-2022年中國私有云系統平臺市場(chǎng)行業(yè)銷(xiāo)售額結構預測  數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn)  2020，05

產(chǎn)品結構

私有云系統平臺的IaaS云平臺是部署私有云的核心，市場(chǎng)規模穩步增長(cháng)，到2022年中國市場(chǎng)規模將達到79.8億元。

2020-2022年中國私有云系統平臺市場(chǎng)產(chǎn)品結構銷(xiāo)售額預測  數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn)  2020，05

驅動(dòng)因素

國家連續出臺政策，為行業(yè)發(fā)展提供良好的環(huán)境

近年來(lái)，“企業(yè)上云”受到了我國政府的高度重視，連續出臺政策引導企業(yè)上云。

2018年8月

工業(yè)和信息化部印發(fā)了《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南(2018-2020年)》，明確提到了大型企業(yè)可建立私有云，部署數據安全要求高的關(guān)鍵信息系統。

2019年7月

國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、國家發(fā)展和改革委員會(huì )、工業(yè)和信息化部、財政部聯(lián)合印發(fā)《云計算服務(wù)安全評估辦法》。

2020年4月

國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)“上云用數賦智”行動(dòng)培育新經(jīng)濟發(fā)展實(shí)施方案》。

新基建進(jìn)程加快，私有云是重要的算力中樞

物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等為代表的新基建進(jìn)程加快，作為算力中樞和數字底座的云計算將迎來(lái)新的增長(cháng)空間。

大型企業(yè)變革 IT 架構，私有云成為主流解決方案測

多數傳統大型企業(yè)已建立了多個(gè)信息系統，但由于歷史原因，企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、供應鏈、售后等各個(gè)環(huán)節雖然具備信息化能力，但系統之間協(xié)同存在固化現象，導致企業(yè)無(wú)法快速靈活的應對業(yè)務(wù)變化。

這些大型企業(yè)已有的IT架構和硬件資源亟需私有云系統進(jìn)行數字化改造，構建以云為載體的信息系統，使企業(yè)可以根據各個(gè)業(yè)務(wù)的需求靈活調度和組合資源，從而適應業(yè)務(wù)需求的變化。

私有云系統平臺將助力這些傳統大型企業(yè)進(jìn)行數字化改造，為私有云市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)較大的增長(cháng)空間。

技術(shù)能力不斷提高，用戶(hù)部署私有云有多種選擇

云計算已經(jīng)過(guò)了十多年發(fā)展，分布式微服務(wù)架構、云軟硬一體化架構逐漸成熟，技術(shù)融合發(fā)展的能力也不斷提高，豐富了私有云的服務(wù)模式，催生了新一代私有云，以滿(mǎn)足部署私有云用戶(hù)的不同訴求。

阻礙因素

技術(shù)迭代要進(jìn)一步完善，市場(chǎng)培育仍需時(shí)間

上云過(guò)程涉及基礎設施和應用的云化、大量的數據遷移、業(yè)務(wù)系統的重構等環(huán)節，過(guò)程繁瑣復雜，許多未上云的政府機構和大型企業(yè)由于擔心云計算的系統穩定性、IT運行效率、數據的安全性等方面的問(wèn)題，對上云保持謹慎態(tài)度。

云系統平臺能力待提高，云的價(jià)值釋放不夠

一部分先行先試的企業(yè)部署了私有云，但僅僅是將傳統IT資源IaaS化和部分業(yè)務(wù)流程線(xiàn)上化、網(wǎng)絡(luò )化，并未真正發(fā)揮新一代企業(yè)級應用的價(jià)值，企業(yè)業(yè)務(wù)和營(yíng)收沒(méi)有發(fā)生大的變化，云的價(jià)值釋放不夠。 

高端復合型人才緊缺，加大云項目落地難度

目前云計算廠(chǎng)商人才結構有待優(yōu)化：各云廠(chǎng)商技術(shù)和研發(fā)人員儲備較多，而既熟知業(yè)務(wù)又掌握技術(shù)的復合型人才缺乏，導致懂技術(shù)的人員不能及時(shí)準確把握用戶(hù)業(yè)務(wù)和需求變化，以及懂業(yè)務(wù)的人員也很難將云計算技術(shù)要點(diǎn)向用戶(hù)闡述清楚的現象普遍存在。

05、賽迪建議

對廠(chǎng)商

• 引進(jìn)和培育復合型人才，推進(jìn)項目落地度

云廠(chǎng)商內部人員能力較為單一，向用戶(hù)介紹云計算技術(shù)不能深入結合企業(yè)業(yè)務(wù)，不能使用戶(hù)認識到企業(yè)上云的價(jià)值。

因此，云廠(chǎng)商要加大力度引培懂技術(shù)和業(yè)務(wù)的復合型人才，加快打破用戶(hù)和云廠(chǎng)商之間的認知壁壘和邊界，使云廠(chǎng)商和用戶(hù)之間的溝通協(xié)作更加順暢，提升用戶(hù)對上云價(jià)值的認知，推動(dòng)私有云項目加快落地。  

• 提升產(chǎn)品交付與服務(wù)能力，助力企業(yè)上云

部署私有云涉及架構設計、系統開(kāi)發(fā)、部署實(shí)施、系統測試、項目驗收、更新升級等一系列環(huán)節，每一個(gè)環(huán)節出現疏漏都可能造成項目落地失敗，給企業(yè)帶來(lái)?yè)p失，也給廠(chǎng)商品牌帶來(lái)負面影響。

因此，廠(chǎng)商要高度重視產(chǎn)品交付和服務(wù)能力，準確把握用戶(hù)需求，及時(shí)解決用戶(hù)疑問(wèn)，為用戶(hù)提供匹配的上云解決方案，助力用戶(hù)變革傳統IT架構，業(yè)務(wù)和數據高效遷移上云。

對用戶(hù)

• 使用私有云系統平臺，加快業(yè)務(wù)數字化轉型

IT架構云化、企業(yè)系統平臺和業(yè)務(wù)上云是大趨勢。特別是對于大型企業(yè)和政府單位，IT系統冗余，有大量資源閑置和浪費，而通過(guò)私有云系統平臺能夠有效整合計算、存儲、網(wǎng)絡(luò )的資源，提升資源利用率，降低企業(yè)信息化建設成本。

此外，企業(yè)上云也是重新梳理企業(yè)的業(yè)務(wù)流、數據流的新機遇，用云賦能企業(yè)業(yè)務(wù)，加快新一代企業(yè)級應用，倒逼企業(yè)加快數字化轉型。

• 選擇實(shí)力較強廠(chǎng)商，實(shí)現業(yè)務(wù)穩妥上云型

部署私有云專(zhuān)業(yè)性極強，不同行業(yè)的業(yè)務(wù)存在明顯差異、不同云廠(chǎng)商具備不同的能力稟賦，企業(yè)級政府用戶(hù)要根據自己的業(yè)務(wù)需求和行業(yè)特色，選擇在此領(lǐng)域有深厚經(jīng)驗和技術(shù)積累的廠(chǎng)商。

因此，上云前要調研已上云的企業(yè)和政府用戶(hù)，與這些上云企業(yè)、政府用戶(hù)和對應的服務(wù)廠(chǎng)商溝通交流，全面了解同行業(yè)的上云方案和具體流程，深入分析各個(gè)云服務(wù)廠(chǎng)商的優(yōu)劣勢，并結合自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和IT架構，選擇適合自身的云服務(wù)廠(chǎng)商。

來(lái)源：賽迪顧問(wèn)