受原料短缺的困擾，包括沙特、阿聯(lián)酋、科威特、卡塔爾、阿曼和巴林在內的海合會(huì )國家的石化產(chǎn)業(yè)正在從平衡下游向高附加值產(chǎn)業(yè)轉型；同時(shí)，由頁(yè)巖氣革命帶來(lái)充足的低成本乙烷原料供應，美國或重新登上全球領(lǐng)先的化工產(chǎn)品出口國的寶座，海合會(huì )地區的石化統治地位受到美國的強勁挑戰。
 
海合會(huì )國家化工原料的短缺，尤其是乙烷原料緊缺，已經(jīng)迫使多數國家暫?；A化工產(chǎn)品領(lǐng)域的擴能計劃，從而減緩了過(guò)去30年強勁增長(cháng)的勢頭。這些國家當前的石化產(chǎn)業(yè)戰略是發(fā)展高附加值產(chǎn)品、使用混合或液體原料，以及在海外尋求投資機會(huì )。
 
液體原料的使用除了帶來(lái)更加廣泛的下游衍生物產(chǎn)品外，也削弱了該地區與全球其他地區相比的競爭優(yōu)勢。厄蘭畢克全球顧問(wèn)公司分析師艾哈邁德表示：“沙特混合原料裂解裝置的乙烯生產(chǎn)成本已經(jīng)接近550美元/噸，而以純乙烷為原料裂解裝置的生產(chǎn)成本僅為200美元/噸。”
 
原料短缺之痛
 
2011年，西亞北非地區的天然氣儲量占全球儲量（208.4萬(wàn)億立方米）的40%，全球前四大天然氣儲量國中，有3個(gè)國家在西亞北非地區。伊朗是世界上僅次于俄羅斯的第二大天然氣儲量國，卡塔爾和沙特緊隨其后。盡管擁有大量天然氣資源，但海灣地區國家的乙烷生產(chǎn)卻明顯滯后，一些成員國已經(jīng)受到原料短缺的制約，被迫從鄰國進(jìn)口天然氣。為化工項目爭取乙烷供應合同的生產(chǎn)商，也正在想辦法從其他化工和電力生產(chǎn)商手中分一杯羹。
 
沙特的化工產(chǎn)品產(chǎn)量占海合會(huì )地區的2/3，該國正努力發(fā)展石化產(chǎn)業(yè)，計劃到2015年實(shí)現化工產(chǎn)能超過(guò)8000萬(wàn)噸/年。但自2006年初以來(lái)，沙特政府一直沒(méi)有給石化產(chǎn)業(yè)增加乙烷天然氣配額，這是因為沙特國內的乙烷供應遠少于需求。2000～2010年，沙特國內的天然氣產(chǎn)量年增長(cháng)率為5.4%，而乙烯產(chǎn)能的年增長(cháng)率達到8.1%。
 
分析師預測，未來(lái)幾年海合會(huì )國家將面臨相當大的天然氣原料供應缺口，而且這種缺口將日益增大。迪拜博斯公司合伙人安德魯·霍恩卡絲表示：“乙烷供應不可能大幅增加，而且計劃新增的供應量大部分已經(jīng)分配給現有的和在建的化工項目。”他預測，海合會(huì )地區的天然氣短缺將從2012年的240億～320億立方米，增至2015年的310億～510億立方米。沙特的乙烷供應在2012～2014年期間將穩定在1400萬(wàn)噸/年，2015年將小幅增加至1410萬(wàn)噸/年。
 
受乙烷原料供應短缺的制約，沙特已經(jīng)開(kāi)始加大非常規天然氣的勘探力度。2011年，沙特阿美石油的天然氣產(chǎn)量為99億立方英尺/日，比2010年的94億立方英尺/日增加了5億立方英尺/日；公司計劃到2015年，將天然氣產(chǎn)量提升至155億立方英尺/日。
 
為實(shí)現這個(gè)目標，沙特阿美石油已經(jīng)宣布，2016年前將投入巨資開(kāi)發(fā)天然氣。沙特首個(gè)位于波斯灣的非常規天然氣田——Karan氣田的開(kāi)發(fā)將是重要一步。該氣田于2006年發(fā)現，目前正在開(kāi)發(fā)，將主要供應沙特的化工、海水淡化和電力行業(yè)。Karan氣田在2011年投產(chǎn)，預計2013年達到滿(mǎn)負荷生產(chǎn)，屆時(shí)將通過(guò)長(cháng)110公里的海底管線(xiàn)，向胡爾塞尼耶天然氣處理廠(chǎng)供應18億立方英尺/日的含硫天然氣。
 
向高附加值領(lǐng)域拓展
 
日益嚴重的原料短缺促使西亞北非國家多元化發(fā)展化工業(yè)務(wù)，加快向高附加值、勞動(dòng)密集型領(lǐng)域轉型。沙特基礎工業(yè)公司旗下的沙特卡揚石化位于朱拜爾的石化聯(lián)合體，是一套混合原料裂解裝置，該裝置使用乙烷和丁烷為原料，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品。
 
沙特阿美石油和日本住友化學(xué)的合資公司拉比格煉化公司正在推進(jìn)二期擴能改造。拉比格二期項目的總投資估計為70億美元，包括對現有130萬(wàn)噸/年乙烷裂解裝置進(jìn)行擴能改造，以及新建一個(gè)芳烴聯(lián)合體。二期項目將新增3000萬(wàn)立方英尺/日的乙烷和約300萬(wàn)噸/年的石腦油作為原料。
 
陶氏化學(xué)和沙特阿美石油投資200億美元的薩達爾化工合資項目將于2016年建成投產(chǎn)，將生產(chǎn)逾300萬(wàn)噸/年的化工產(chǎn)品，其中多數產(chǎn)品是沙特首次生產(chǎn)的，包括胺類(lèi)產(chǎn)品、乙二醇醚、丙二醇、多元醇、異氰酸酯和彈性體等。其中45%的產(chǎn)品將出口亞洲，20%出口歐洲，10%出口其他海外市場(chǎng)，25%供應西亞北非市場(chǎng)。
 
陶氏化學(xué)高級副總裁、陶氏化學(xué)薩達爾項目辦公室負責人表示：“混合原料裂解裝置將令薩達爾合資公司有更高的靈活性，來(lái)利用更具優(yōu)勢的原料；同時(shí)抓住更有前景的領(lǐng)域，如電子、涂料、黏合劑和食品包裝領(lǐng)域。”
 
來(lái)自美國的挑戰
 
西亞北非的化工生產(chǎn)商在深受原料短缺困擾、被迫發(fā)展下游業(yè)務(wù)時(shí)，美國的化工產(chǎn)業(yè)卻呈現欣欣向榮的態(tài)勢。有了充足的廉價(jià)頁(yè)巖氣，分析師認為，美國或取代西亞北非國家，再次成為全球領(lǐng)先的基礎化工產(chǎn)品出口國。艾哈邁德表示：“美國已經(jīng)宣布約1000萬(wàn)噸/年的新增乙烯產(chǎn)能，雖然仍然滯后于西亞北非，但如果美國天然氣價(jià)格仍能維持低價(jià)格水平，那么不久后，美國將成為全球領(lǐng)先的化工產(chǎn)品出口國。”
 
業(yè)內人士認為，未來(lái)十年，美國新增乙烯產(chǎn)能將比全球其他任何地區都要多。IHS化學(xué)西亞和印度業(yè)務(wù)總監托尼·波特表示：“未來(lái)十年，北美地區將比西亞新建更多的裂解裝置，因為北美可以獲得低成本的原料，而海灣地區的國家則沒(méi)有這個(gè)途徑。”
 
殼牌化學(xué)負責人表示，當前，美國有相對寬松的環(huán)境來(lái)發(fā)展化工項目。殼牌化學(xué)執行副總裁范伯登表示：“西亞北非地區的原料可獲得性正在下降，而且原料開(kāi)發(fā)的難度日益增大。”除了在沙特擴大Sadaf合資項目外，殼牌計劃在美國和卡塔爾投資新建化工產(chǎn)能項目，從中期看，殼牌還將在伊拉克投資。不過(guò)他同時(shí)表示，在西亞北非地區投資的政治風(fēng)險較大，而美國的投資風(fēng)險則小得多。（唐紹紅 編譯）