1、中國工業(yè)自動(dòng)控制系統裝置制造行業(yè)發(fā)展現狀分析

——工業(yè)自動(dòng)控制系統裝置上下游產(chǎn)業(yè)鏈

根據中國工控網(wǎng)發(fā)布的《中國自動(dòng)化及智能制造市場(chǎng)白皮書(shū)》顯示，我國自動(dòng)化及工業(yè)控制產(chǎn)品主要分為驅動(dòng)系統、反饋系統、控制系統、執行系統、運動(dòng)系統以及其他。

工業(yè)自動(dòng)控制系統裝置的上游是各類(lèi)電子元器件、電力電子器材和鈑金結構件，下游廣泛應用在各類(lèi)制造業(yè)中。工控產(chǎn)品根據功能的不同大致分為三層：控制層、驅動(dòng)層和執行層。

工業(yè)自動(dòng)控制系統裝置下游行業(yè)可分為OEM型和項目型。OEM型市場(chǎng)是批量化供應，主要針對設備制造;項目型市場(chǎng)是指工程整體自動(dòng)化系統的設計和實(shí)施。

2)中國工業(yè)自動(dòng)控制系統裝置市場(chǎng)規模逐步攀升

根據中國工控網(wǎng)發(fā)布的《中國自動(dòng)化及智能制造市場(chǎng)白皮書(shū)》統計數據顯示，我國自動(dòng)化及工業(yè)控制市場(chǎng)規模自2004年至2018年期間呈波動(dòng)上升趨勢，市場(chǎng)規模已經(jīng)從2004年的652億元增長(cháng)至2018年的1830億元，年復合增長(cháng)率達到7.65%;

2019年我國自動(dòng)化及工業(yè)控制市場(chǎng)規模達到1865億元，其中產(chǎn)品市場(chǎng)規模同比基本持平，約為1300億元，服務(wù)市場(chǎng)規模略有提升，約為556億元。

注：統計范圍為中國大陸地區市場(chǎng)，不包含在大陸生產(chǎn)，出口海外的業(yè)務(wù)。

2、中國工業(yè)工業(yè)自動(dòng)控制系統裝置制造行業(yè)市場(chǎng)競爭格局分析

——自動(dòng)化及工業(yè)控制市場(chǎng)主要分布在華東和華南地區

根據中國工控網(wǎng)發(fā)布的《中國自動(dòng)化及智能制造市場(chǎng)白皮書(shū)》統計數據顯示，2018我國自動(dòng)化及工業(yè)控制市場(chǎng)主要分布在華東(廣東、廣西、湖南、湖北、河南、海南)和華南(山東、安徽、江蘇、上海、浙江、江西、福建)地區，市場(chǎng)份額分別為43.3%和25.8%;

其次是華北(北京、天津、河北、陜西、內蒙古)和東北(黑龍江、吉林、遼寧)地區市場(chǎng)份額分別為12.2%和7.9%;西北(陜西、寧夏、甘肅、青海、新疆)和西南(四川、重慶、貴州、云南、西藏)地區市場(chǎng)市場(chǎng)份額較小，分別為6.5%和4.3%。

2019年華南、西南、西北、華北市場(chǎng)份額有所上升，分別為27.0%、6.8%、4.5%、12.4%;華東和東北地區市場(chǎng)有所下降，分別為41.6%和7.8%。

2)下游市場(chǎng)主要為OEM領(lǐng)域和項目型領(lǐng)域 OEM領(lǐng)域市場(chǎng)份額超過(guò)項目領(lǐng)域

我國自動(dòng)化及工業(yè)控制下游市場(chǎng)主要分為OEM領(lǐng)域和項目領(lǐng)域。2009-2018年OEM市場(chǎng)份額不斷上升，2009年OEM領(lǐng)域市場(chǎng)份額42.6%，2018年市場(chǎng)份額上升至50.1%，超過(guò)了項目型領(lǐng)域;2018年項目型領(lǐng)域市場(chǎng)份額為49.9%。

OEM市場(chǎng)下游主要包括：紡織機械、機床工具、塑料機械、橡膠機械、食品機械、包裝機械、印刷機械、起重機械、暖通空調、礦用機械、電梯、造紙機械、電子制造設備、建筑機械、交通運輸工具、電源設備、醫療設備、風(fēng)電等。

據工控網(wǎng)統計，2019年OEM下游應用市場(chǎng)機床工具占比最大，比重高達21.0%;其次為電子制造設備，占整體應用市場(chǎng)比重為10.0%;風(fēng)電行業(yè)占整體應用市場(chǎng)比重為8.0%。

項目型市場(chǎng)下游主要包括：石化、化工、冶金、市政、公共設施、油氣、建材、礦業(yè)、造紙、電力、汽車(chē)。

據工控網(wǎng)統計，2019年項目型市場(chǎng)下游應用化工行業(yè)占比最大，比重高達24%;其次為石化行業(yè)占整體應用市場(chǎng)比重為15%;市政行業(yè)占整體應用市場(chǎng)比重為13%。

注：2019年項目型市場(chǎng)下游應用結構數據為前瞻結合2018年工控網(wǎng)發(fā)布的結構數據及工控網(wǎng)發(fā)布的2019年項目型市場(chǎng)下游細分行業(yè)增速數據估算得出。

3)反饋、控制和驅動(dòng)系統是自動(dòng)化和工業(yè)控制三大主要市場(chǎng)

根據工控網(wǎng)數據，2019年中國自動(dòng)化及工業(yè)控制市場(chǎng)中三個(gè)最主要的細分市場(chǎng)為反饋系統、控制系統以及驅動(dòng)系統，占比分別為24.3%、22.0%和19.8%.

在反饋系統方面，2009-2019年市場(chǎng)份額呈波動(dòng)上升的趨勢，2019年反饋系統的市場(chǎng)份額達到24.3%，為近年來(lái)的最高值。

在控制系統方面，自2015年開(kāi)始，控制系統的份額持續上升，2019年控制系統的市場(chǎng)份額上升至22.0%。

在驅動(dòng)系統方面，2009-2017年驅動(dòng)系統的市場(chǎng)份額不斷下降，2017年驅動(dòng)系統市場(chǎng)份額占比為19.1%;2018-2019年驅動(dòng)系統的市場(chǎng)份額有所回升，2018年市場(chǎng)份額為19.2%，2019年進(jìn)一步提升為19.8%。

4)本土企業(yè)逐漸崛起 進(jìn)口替代進(jìn)程加速

整體而言，目前我國工業(yè)自動(dòng)控制系統裝置制造行業(yè)仍由外資主導，但國內企業(yè)的市場(chǎng)占有率在不斷提升，進(jìn)口替代處于加速階段。

根據工控網(wǎng)數據，2010-2018年，國內工控行業(yè)本土企業(yè)市占率已經(jīng)從27.1%增長(cháng)至35.7%。本土品牌在部分領(lǐng)域，已經(jīng)具備了非常強的競爭水平，如在變頻器、伺服等領(lǐng)域，匯川技術(shù)對外資品牌的替代正逐漸進(jìn)行;在小型PLC領(lǐng)域，信捷電氣依靠?jì)?yōu)異的技術(shù)和完善的服務(wù)，也占據了一席之地。

3、中國工業(yè)工業(yè)自動(dòng)控制系統裝置制造行業(yè)發(fā)展前景分析

——工業(yè)自動(dòng)化控制是人口紅利后的必然選擇

日本在二十世紀七八十年代左右，人口紅利開(kāi)始消失。自此以后，日本自動(dòng)化需求迅速增長(cháng)，根據日本機器人協(xié)會(huì )統計數據，1980-1990年日本國內工業(yè)機器人銷(xiāo)量和銷(xiāo)售額迅速增長(cháng)。

1980年日本國內工業(yè)機器人銷(xiāo)售量為18239套，1990年這一數字上升為67514套;1980年日本國內工業(yè)機器人銷(xiāo)售額為749.57億日元，1990年這一數字上升為4460.95億日元。

與日本相類(lèi)似，隨著(zhù)目前中國經(jīng)濟的持續穩定發(fā)展、居民收入水平的不斷提升，人口紅利逐漸減弱，勞動(dòng)力成本逐漸上升。根據國家統計局統計數據，2019年城鎮單位就業(yè)人員平均工資達到90501元，較2018年增長(cháng)9.81%。

勞動(dòng)力成本的上升將助推我國制造業(yè)自動(dòng)化水平的提升，“機器換人”的步伐將逐漸加快。

2)自動(dòng)化需求提升將助推行業(yè)市場(chǎng)規模穩步增長(cháng)

綜上所述，類(lèi)似于日本二十世紀七八十年代人口拐點(diǎn)后自動(dòng)化需求的迅速增長(cháng)，隨著(zhù)中國經(jīng)濟的發(fā)展、居民收入水平的提升和人口結構轉型，人口紅利逐漸減弱，人工成本上漲助推我國制造業(yè)自動(dòng)化水平的提升;再加之現代制造業(yè)對產(chǎn)品一致性、精度的要求越來(lái)越高，機器替代人工的進(jìn)程加速，制造業(yè)工控需求持續提升。

根據工控網(wǎng)預測數據，2020、2021、2022中國工業(yè)自動(dòng)控制系統裝置制造行業(yè)市場(chǎng)規模增速為1.6%、4.3%和5.6%。前瞻在此基礎上進(jìn)一步預測，隨著(zhù)中國制造2025的穩步推進(jìn)，預計到2025年中國工業(yè)自動(dòng)控制系統裝置制造行業(yè)市場(chǎng)規模將達到2347億元左右。

3)OEM市場(chǎng)設備替換需求較強

從下游行業(yè)來(lái)看，在OEM市場(chǎng)，先進(jìn)制造板塊受技術(shù)迭代的推動(dòng)，有較強的設備替換需求，預計2020年全年需求增速仍將好于傳統行業(yè);在項目型市場(chǎng)，前幾年對行業(yè)整體需求有明顯支撐作用的冶金行業(yè)技改接近尾聲，需求增速放緩，建材行業(yè)在2020年地產(chǎn)竣工和基建投資有望增加的背景下，需求預計將呈上升趨勢。

總體來(lái)看，2020年OEM市場(chǎng)景氣度預計將好于項目型市場(chǎng)，盡管OEM市場(chǎng)紡織、木工、塑料機械等行業(yè)預計將受海外疫情影響在2020下半年呈下滑趨勢，但是電子、半導體、光伏等行業(yè)在5G新機型推出、龍頭公司擴產(chǎn)等因素的推動(dòng)下，全年將保持增長(cháng)。

更多數據及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國工業(yè)自動(dòng)控制系統裝置制造行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求預測與轉型升級分析報告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數據、產(chǎn)業(yè)規劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區規劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院