這些全錯了！

在這里我先澄清一下，我很看好光伏產(chǎn)業(yè)的前景，并以深層次介入這個(gè)行業(yè)。我也相信光伏產(chǎn)業(yè)就要走出低迷期，最遠到2014年初就能走出來(lái)。2013年7月份就會(huì )有好轉的跡象。但是我要說(shuō)，認為光伏產(chǎn)業(yè)低迷期見(jiàn)底，或者相信會(huì )觸底反彈的人全錯了，錯的離譜！

游資錯了，這時(shí)候跟著(zhù)巴菲特買(mǎi)進(jìn)光伏概念股，必賠無(wú)疑！財經(jīng)分析師錯了，巴菲特投資的光伏與你經(jīng)驗中的光伏完全不一樣！業(yè)界接受采訪(fǎng)的人錯了，如果你真相信光伏產(chǎn)業(yè)會(huì )觸底反彈的話(huà)，你必將很快被淘汰出局！

游資的錯值得同情，因為沒(méi)有人講給他光伏是怎么回事。財經(jīng)分析師的錯可以原諒，因為他還不太懂這個(gè)產(chǎn)業(yè)，不太能理解當前光伏產(chǎn)業(yè)的變局。業(yè)界人士的錯無(wú)可原諒，連你都看不清楚光伏產(chǎn)業(yè)面臨的變局，這么多年搞光伏都白搞了。相信巴菲特的判斷沒(méi)有錯，對光伏產(chǎn)業(yè)的前途滿(mǎn)懷信心也沒(méi)有錯，但必須看到問(wèn)題的本質(zhì)。巴菲特投資的是電站，而不是制造業(yè)。

光伏產(chǎn)業(yè)不會(huì )觸底反彈，只會(huì )浴火重生。

為什么？因為光伏產(chǎn)業(yè)從一開(kāi)始，發(fā)展模式就錯了，錯就錯在供應鏈主體上邊。

當我第一次提出供應鏈主體錯誤的時(shí)候，有人認為我說(shuō)的應該是產(chǎn)業(yè)鏈。我告訴他，如果你把我說(shuō)的供應鏈當成產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)理解，你還會(huì )錯，還會(huì )說(shuō)錯話(huà)，走錯路。產(chǎn)業(yè)鏈沒(méi)有主體，只有分工；供應鏈有主體，有導向。主題錯了，導向就會(huì )歪，產(chǎn)業(yè)就要面臨致命性的危機。

大家看看光伏產(chǎn)業(yè)這幾年做成老大的都是什么企業(yè)，翻開(kāi)每年國際知名行業(yè)分析機構的TOP排名，看看前十都是什么企業(yè)？全部都是制造企業(yè)，全部都是以制造企業(yè)的出貨量來(lái)排名。這就是這個(gè)產(chǎn)業(yè)最大的錯誤，錯的難以覺(jué)醒。

大家看看這些制造企業(yè)賣(mài)的是什么？組件。晶硅組件也好，薄膜組件也好，都是組件。好吧，組件是你的產(chǎn)品，我是太陽(yáng)能的使用者，我買(mǎi)一個(gè)組件回家，裝在我的屋頂讓他發(fā)出電來(lái)，可以嗎？顯然不行，組件能發(fā)電，但是我用不了，我還得找集成商給我做成系統，這樣才能使用組件發(fā)的電。

從這種意義上來(lái)看，組件并不是面對消費市場(chǎng)的完整產(chǎn)品，不過(guò)是部件而已。而事實(shí)也正是如此?？墒撬麄兙尤蛔龃罅?。這就像是做電視整機的企業(yè)沒(méi)做大，沒(méi)有知名的品牌，做顯像管的企業(yè)做成了世界首富；就像做電腦整機的企業(yè)沒(méi)做大，沒(méi)有知名品牌，做主板的企業(yè)做得無(wú)限大。

可是，誰(shuí)給系統集成商排過(guò)名？你能列舉出世界排名前十的系統集成商嗎？也許你能，我承認，你是資深業(yè)界人士。但是不太資深的業(yè)內人士或業(yè)外人士能嗎？但是你告訴我，他們的資產(chǎn)與組件企業(yè)能匹敵嗎？這就是行業(yè)歧途，完全走入了歧途。本來(lái)供應鏈的主體應該是系統集成商，市場(chǎng)應該由系統集成商來(lái)導向，顯示現在卻由組件制造企業(yè)來(lái)導向，這就是歧途，這就是產(chǎn)業(yè)浩劫的宿命。