來(lái)源： 中國證券報  

   記者獲悉，即將出臺的《可再生能源發(fā)展“十二五”規劃》有望將“十二五”期間太陽(yáng)能發(fā)電裝機目標上調至1500萬(wàn)千瓦，其中光伏發(fā)電目標為1400萬(wàn)千瓦。而此前備受業(yè)界關(guān)注的可再生能源電價(jià)附加，也有望近期提高至8厘/千瓦時(shí)。一系列政策動(dòng)向都彈奏出國內光伏市場(chǎng)即將大規模啟動(dòng)的強音。

    與此同時(shí)，工信部將以加強多晶硅行業(yè)準入為契機，推動(dòng)國內多晶硅企業(yè)整合。工信部電子信息司司長(cháng)丁文武近日表示，政府將鼓勵光伏企業(yè)與電力企業(yè)加強合作。這被進(jìn)一步認為是多晶硅之外，光伏產(chǎn)業(yè)向下游整合的政策信號。

    分析指出，五年1500萬(wàn)千瓦的新裝機目標的提出，預示著(zhù)未來(lái)5年國內太陽(yáng)能發(fā)電(特別是光伏發(fā)電)市場(chǎng)蛋糕將可能遠遠超出市場(chǎng)預期，這對于目前因國外市場(chǎng)需求不佳而陷入困頓的國內光伏全產(chǎn)業(yè)鏈是極大的提振。而光伏全行業(yè)領(lǐng)域的整合，也預示著(zhù)“十二五”期間國內光伏產(chǎn)業(yè)格局將出現顯著(zhù)變化，龍頭企業(yè)特別是國字頭企業(yè)提前擺脫行業(yè)低迷，進(jìn)而做大做強，將成為明顯趨勢。

   國內市場(chǎng)加碼

   光伏發(fā)電裝機目標由此前的900萬(wàn)千瓦上調至1400萬(wàn)千瓦，顯示出政策力挺“十二五”期間國內光伏產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的決心。要知道，2010年國內光伏發(fā)電裝機量?jì)H近90萬(wàn)千瓦。除此之外，可再生能源電價(jià)附加提高，以及光伏上網(wǎng)電價(jià)將出細則，則預示著(zhù)國內光伏市場(chǎng)大規模擴容已箭在弦上。

   相關(guān)人士在接受中國證券報記者采訪(fǎng)時(shí)表示，未來(lái)5年，國內可再生能源及新能源產(chǎn)業(yè)，特別是太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)的全面啟動(dòng)，意味著(zhù)用于支持可再生能源發(fā)電的電價(jià)附加補貼需求將隨之擴大。根據初步核算，截至2011年底，電價(jià)附加補貼資金缺口將達到200億元。而按照目前4厘/千瓦時(shí)的標準，每年收取的電價(jià)附加補貼資金只有100億元。因此，調整電價(jià)附加已迫在眉睫。

   他指出，新的可再生能源發(fā)電電價(jià)附加目前已形成方案，未來(lái)將視CPI變化情況擇機而出。根據方案，電價(jià)附加有望上調至8厘/度，在目前4厘/千瓦時(shí)的標準上增加一倍。

   今年8月，國家發(fā)改委出臺國內光伏上網(wǎng)固定電價(jià)政策，吸引大批企業(yè)投資國內光伏電站建設，甚至一度引發(fā)西部光伏電站“搶裝”潮。工信部電子信息司司長(cháng)丁文武近日表示，未來(lái)，相關(guān)部門(mén)還將出臺國內光伏上網(wǎng)電價(jià)實(shí)施細則，進(jìn)一步吸引企業(yè)開(kāi)拓國內市場(chǎng)。

   一家在西部從事電站投資的企業(yè)負責人告訴中國證券報記者，按照目前的固定上網(wǎng)電價(jià)水平，當光伏電站系統成本為16元每瓦時(shí)，投資收益率可達8.2%，投資回收期為8年，投資回報預期可觀(guān)。而且，隨著(zhù)目前組件成本不斷降低，收益率對于投資者會(huì )越來(lái)越有吸引力。

    多晶硅率先整合

    盡管?chē)鴥仁袌?chǎng)的春天即將到來(lái)，但今年以來(lái)因國際市場(chǎng)需求一路下降而備受打擊的國內光伏組件及多晶硅生產(chǎn)商目前正經(jīng)歷徹骨的“寒冬”期。今年以來(lái)，國內多晶硅現貨價(jià)格持續下跌，據中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )硅業(yè)分會(huì )最新統計結果顯示，截至11月9日，國內多晶硅主流報價(jià)20-23萬(wàn)元/噸，比年初(2月15日)68-74萬(wàn)元/噸的報價(jià)下跌2/3。硅業(yè)分會(huì )預計，到11月底，國內九成多晶硅企業(yè)將陷入停產(chǎn)關(guān)閉狀態(tài)。電池組件價(jià)格也在一年之內大幅下降。

    在此背景下，推進(jìn)多晶硅行業(yè)整合已成為政策考慮的重點(diǎn)。日前，有媒體報道，工信部近年來(lái)推進(jìn)多晶硅行業(yè)準入取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，首批多晶硅準入企業(yè)名單將公布，而樂(lè )電天威、新光硅業(yè)等4家企業(yè)已達到國家準入標準。

    相關(guān)人士告訴中國證券報記者，在國內多晶硅行業(yè)整體陷入低迷的背景下，工信部有意借此次首次準入名單發(fā)布契機，推動(dòng)國內多晶硅行業(yè)整合工作。據了解，此次入圍的企業(yè)均符合《準入條件》要求的“太陽(yáng)能級多晶硅項目每期規模大于3000噸/年，太陽(yáng)能級多晶硅還原電耗小于80千瓦時(shí)/千克”等標準要求，這些準繩或也將成為整合主體的資質(zhì)要求。

    華泰聯(lián)合證券分析師王海生認為，行業(yè)整合的推進(jìn)伴隨的是扶持優(yōu)勢企業(yè)、淘汰落后企業(yè)，因此，像新光硅業(yè)、天威保變、保利協(xié)鑫這樣已達標企業(yè)，未來(lái)5年就可以借機加速擴張生產(chǎn)規模，在國內市場(chǎng)全面啟動(dòng)前占據有利位置。

    電企或掀擴張潮

    在多晶硅領(lǐng)域整合推進(jìn)的同時(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節或也將迎來(lái)整合期，特別是在眾多大電池組件生產(chǎn)商也深陷“寒冬”之際。

   中國證券報記者從多方了解到，一些中字頭電力集團也在加速向光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游擴張，特別是在電價(jià)將迎來(lái)新一輪上調期的預期下，可再生能源電價(jià)附加補貼有望加大，大型電力企業(yè)將漸漸步出虧損，其加快在光伏產(chǎn)業(yè)布局的動(dòng)力也會(huì )隨之增大。

   丁文武表示，政府將鼓勵光伏企業(yè)與電力企業(yè)加強合作，并給予支持。這一說(shuō)法也在一定程度上佐證了上述趨勢的存在。

    目前，國內電力企業(yè)主要從事下游光伏電站的開(kāi)發(fā)運營(yíng)，在此前國內啟動(dòng)的兩輪光伏發(fā)電特許權招標中，以五大發(fā)電集團為代表的“中”字頭企業(yè)成為主要中標者，囊括了前兩輪共計300兆瓦電站項目。上游的諸如無(wú)錫尚德、賽維LDK及英利綠色能源等組件生產(chǎn)巨頭，均成為這些電站項目建設的主要供貨商。

    一直以來(lái)，國內光伏設備制造市場(chǎng)格局以民企為主。但不少業(yè)內人士紛紛預計，這一現象在不久的將來(lái)或逐漸改變。國內一家大型投資公司負責人指出，在目前光伏行業(yè)極度不景氣以及國內市場(chǎng)因上網(wǎng)電價(jià)政策落實(shí)開(kāi)啟在即之時(shí)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展很有可能沿襲風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑，即國有企業(yè)從下游電站運營(yíng)開(kāi)始，逐漸滲透到制造業(yè)領(lǐng)域，成為光伏制造業(yè)的主力。

     有業(yè)內專(zhuān)家對中國證券報記者表示，近兩年來(lái)，國內光伏電站招標及“金太陽(yáng)”示范工程推進(jìn)過(guò)程中，均曝出因組件質(zhì)量不合格或延期交貨而導致的工程項目開(kāi)工率不足等現象，這在一定程度上也促使下游電站開(kāi)發(fā)商開(kāi)始積極謀劃向上游組件制造領(lǐng)域擴張，以發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢控制成本，并確保電站發(fā)電效率。這或許也將成為未來(lái)一段時(shí)間光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律之一。（記者郭力方）