我國作為全球第一大工業(yè)機器人消費市場(chǎng)，以及世界最大潛在服務(wù)機器人市場(chǎng)，智能機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在得天獨厚基礎優(yōu)勢。然而，由于起步較晚、技術(shù)滯后等多重因素，智能機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀與國際領(lǐng)先水平仍然存在較大差距，尚處于奮力追趕的落后局面。因此，冷靜判斷外部機遇和挑戰，客觀(guān)認識自身優(yōu)勢和弱點(diǎn)，理清發(fā)展關(guān)鍵問(wèn)題和相應對策，是推動(dòng)我國智能機器人產(chǎn)業(yè)做大做強、實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展的必要前提。

　　一、當前正處于我國智能機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要機遇期

　?。ㄒ唬┤斯ぶ悄芗夹g(shù)帶動(dòng)機器人進(jìn)入智能化新時(shí)代

　　新一代信息技術(shù)發(fā)展為智能機器人發(fā)展奠定堅實(shí)基礎。尤其是圖像識別、語(yǔ)音識別、自然語(yǔ)言理解等人工智能技術(shù)的實(shí)用化突破，帶動(dòng)機器人感知、交互、決策能力的顯著(zhù)提升。當前，人臉識別準確率高達99.55%，超過(guò)97.35%的人眼識別率，語(yǔ)音輸入辨識成功率也達到97%以上，機器人已經(jīng)具備了“看得見(jiàn)、聽(tīng)得懂”的技術(shù)條件，同時(shí)，隨著(zhù)深度學(xué)習、無(wú)監督學(xué)習的逐步應用，機器人具備了更為關(guān)鍵的“會(huì )思考”能力，機器人開(kāi)始真正邁入智能化的新時(shí)代。

　　（二）智能機器人應用范圍不斷向新興領(lǐng)域拓展

　　智能技術(shù)的應用帶動(dòng)機器人產(chǎn)品功能與性能的顯著(zhù)提升，從而驅動(dòng)智能機器人產(chǎn)品開(kāi)始被應用于更多新興領(lǐng)域。一方面，以人機協(xié)作機器人為代表的新一代工業(yè)機器人更加安全、更為靈活，不但被廣泛應用到傳統的汽車(chē)、金屬加工行業(yè)，并且帶動(dòng)了3C電子行業(yè)的應用新熱潮。另一方面，面向家居、教育、醫療等領(lǐng)域的智能服務(wù)和特種機器人的功能不斷豐富，相比以往產(chǎn)品極大地提升了用戶(hù)體驗，因此也開(kāi)始步入社會(huì )大眾的日常生活，得到更為廣泛的應用。

　　（三）智能機器人產(chǎn)業(yè)規模正在持續高速增長(cháng)

　　智能機器人應用熱潮也帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)規模的持續高速增長(cháng)。據國際機器人聯(lián)合會(huì )IFR統計，全球工業(yè)機器人2017年本體市場(chǎng)規模約為140億美元，預計2020年機器人供應量將突破52萬(wàn)臺套。而波士頓咨詢(xún)公司BCG數據顯示，智能機器人在非工業(yè)領(lǐng)域的市場(chǎng)潛力也在不斷釋放，預計2025年商業(yè)、家居和軍事三大領(lǐng)域市場(chǎng)規模將分別達到170億美元、90億美元和165億美元。尤其值得注意的是，全球智能機器人市場(chǎng)的重心正在從歐美地區轉向亞太地區，英國咨詢(xún)機構ABI Research研究顯示，2020年亞太地區將取代歐洲成為全球最大市場(chǎng)，份額占比將從2015年的19%提升至57%。

　　（四）智能機器人產(chǎn)業(yè)格局處于重塑期和窗口期

　　技術(shù)和市場(chǎng)的變革創(chuàng )新催生了全新的發(fā)展機遇，智能機器人產(chǎn)業(yè)的傳統格局已經(jīng)被打破，新的產(chǎn)業(yè)格局正在逐步形成。在傳統市場(chǎng)，Universal Robots、Rethink Robotics等創(chuàng )新技術(shù)企業(yè)已經(jīng)在協(xié)作機器人的新領(lǐng)域中對發(fā)那科、庫卡、ABB等傳統巨頭構成了威脅，而新松、埃弗頓、廣州數控等本土機器人企業(yè)憑借成本、服務(wù)等方面的優(yōu)勢加速崛起，也開(kāi)始向巨頭企業(yè)發(fā)起挑戰。而在新興市場(chǎng)，技術(shù)、思維與資本的相互碰撞推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的百花齊放，既有專(zhuān)注技術(shù)、引領(lǐng)未來(lái)發(fā)展的波士頓動(dòng)力公司，也有產(chǎn)品精準定位、商業(yè)推廣成功的大疆無(wú)人機公司，還有跨界融合、創(chuàng )新理念的達闥科技公司，一批特色鮮明的獨角獸企業(yè)正在不斷成長(cháng)壯大。

　　二、我國智能機器人面臨國際競爭挑戰

　?。ㄒ唬﹪@智能機器人的國際競爭正在加劇

　　以美、歐、日為代表的發(fā)達國家紛紛出臺智能機器人相關(guān)戰略規劃，以提升產(chǎn)業(yè)國際競爭力為核心目標，從技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展層面提前進(jìn)行布局。其中，美國試圖借助《機器人路線(xiàn)圖》來(lái)建立下一代機器人技術(shù)及應用方面的優(yōu)勢，歐盟推出《SPARC計劃》以確保歐洲機器人在世界范圍的戰略領(lǐng)先地位，日本則在《機器人新戰略》中指出要成為世界第一的機器人應用國家，而我國也于2016年發(fā)布《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》，力圖提升自主品牌的國際競爭力?？梢灶A見(jiàn)，今后圍繞智能機器人的國際競爭將愈發(fā)激烈，我國所要面臨的競爭壓力也將不斷加大。

　　（二）我國在部分關(guān)鍵市場(chǎng)存在較大差距

　　一方面，上游核心零部件市場(chǎng)基本被日本和歐洲企業(yè)把持，國內企業(yè)在相關(guān)市場(chǎng)中還缺乏競爭力。例如納博特斯克和哈默納科兩家日本企業(yè)主導了全球機器人用減速器市場(chǎng)，伺服電機市場(chǎng)則主要被松下、安川、三菱等日系產(chǎn)品和西門(mén)子、博世力士樂(lè )等歐系產(chǎn)品占據。另一方面，在部分后端應用市場(chǎng)，我國企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)認可度和競爭力也都顯著(zhù)落后于國際領(lǐng)先水平。例如以四大家族為首的外資品牌近乎壟斷工業(yè)機器人市場(chǎng)，占據我國75%以上中高端產(chǎn)品市場(chǎng)份額，而在以醫療為典型代表的某些消費市場(chǎng)中，我國產(chǎn)品市場(chǎng)占有率還基本處于空白狀態(tài)。

　　（三）領(lǐng)先機器人企業(yè)不斷加快本土化布局

　　工業(yè)機器人巨頭企業(yè)進(jìn)入中國市場(chǎng)較早，產(chǎn)業(yè)布局比較成熟。機器人四大家族庫卡、ABB、發(fā)那科、安川已經(jīng)在中國市場(chǎng)成功實(shí)現本土化戰略，庫卡早在1985年即開(kāi)始申請中國專(zhuān)利并于2014年開(kāi)始上海新工廠(chǎng)，ABB將其機器人業(yè)務(wù)總部遷至中國上海，發(fā)那科和安川與中國企業(yè)合資設立機器人公司推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。相比之下，服務(wù)機器人企業(yè)剛剛開(kāi)始中國市場(chǎng)本土化布局，目前主要通過(guò)產(chǎn)品輸出和商業(yè)合作來(lái)實(shí)現滲透，例如掃地機器人領(lǐng)軍企業(yè)iRobot面向中國用戶(hù)推出特定高端產(chǎn)品以打開(kāi)市場(chǎng)，日本軟銀集團則聯(lián)合阿里巴巴、海爾等國內企業(yè)加快Pepper機器人進(jìn)入中國市場(chǎng)。

　　三、我國智能機器人發(fā)展具備堅實(shí)基礎和相對優(yōu)勢

　?。ㄒ唬﹪鴥葯C器人市場(chǎng)規模與需求潛力十分巨大

　　首先，我國工業(yè)機器人市場(chǎng)規模從2013年起一直穩居世界第一，2016年中國市場(chǎng)機器人供應量達到87000臺，是第二名韓國的兩倍，預計2020年中國市場(chǎng)在全球范圍內所占比重將超過(guò)40%。其次，我國服務(wù)機器人和特種機器人市場(chǎng)潛力正在快速釋放，分別保持著(zhù)25%和15%以上的增長(cháng)速度，在老齡人口增多、可支配收入增加等因素刺激下，我國今后很有可能成為世界最大的服務(wù)和特種機器人消費市場(chǎng)。最后，我國多個(gè)機器人應用細分領(lǐng)域的需求潛力十分旺盛，2016年我國工業(yè)機器人密度（平均每萬(wàn)人名工人對應機器人數量）約為68臺/萬(wàn)人，而排名第一的韓國密度為631臺/萬(wàn)人，此外在物流、醫療、安防等領(lǐng)域的機器人供給能力也遠遠落后目前的市場(chǎng)需求。

　　（二）人工智能關(guān)鍵技術(shù)能力躋身國際先進(jìn)水平

　　在國際范圍，美國和中國是人工智能技術(shù)領(lǐng)域表現最為活躍的兩個(gè)國家，據《全球人工智能專(zhuān)利資源發(fā)展概況》，美國和中國人工智能專(zhuān)利數量分別約為35000件和34000件，而日本、韓國、德國等其他主要國家的專(zhuān)利數量合計才40000件左右。國內以科大訊飛、百度、阿里巴巴為代表的技術(shù)型企業(yè)和高校、研究機構共同創(chuàng )新，助力我國在人臉識別、語(yǔ)音識別、群體協(xié)同等尖端研究領(lǐng)域與國際領(lǐng)先水平并駕齊驅?zhuān)瑸槲覈悄軝C器人發(fā)展奠定堅實(shí)人工智能技術(shù)基礎。

　　（三）機器人產(chǎn)業(yè)基礎和發(fā)展水平實(shí)現穩步提升

　　我國機器人產(chǎn)業(yè)鏈條完整，涵蓋精密減速器、伺服系統、智能傳感器、本體加工與系統集成解決方案等上下游產(chǎn)業(yè)，涌現出綠的諧波、英騰威、速感科技、新松、廣州數控、科沃斯、優(yōu)必選、明匠智能等一大批優(yōu)秀企業(yè)。在龍頭企業(yè)全力帶動(dòng)和地方政府積極扶持下，國內初步形成了東、南、西、北四大產(chǎn)業(yè)集聚區，包括起步較早的長(cháng)三角地區、數控產(chǎn)業(yè)強的珠三角地區、積極引進(jìn)外部資源的華中和華北地以及具備科研人才優(yōu)勢的環(huán)渤海地區，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現良好態(tài)勢。與之對應的是，國產(chǎn)工業(yè)機器人、服務(wù)機器人市場(chǎng)份額近幾年表現也十分亮眼，2015年國內市場(chǎng)國產(chǎn)工業(yè)機器人占比約為31%，全球民用無(wú)人機市場(chǎng)70%的份額被中國大疆占據。同時(shí)，薄弱環(huán)節的國產(chǎn)化也取得顯著(zhù)進(jìn)展，例如綠的諧波減速器產(chǎn)品已得到國際認可，產(chǎn)品水平達到甚至超過(guò)哈默納科同類(lèi)產(chǎn)品；北京天智航公司與積水潭醫院聯(lián)合開(kāi)發(fā)的天璣骨科手術(shù)機器人也填補了領(lǐng)域空白。

　　（四）新興力量正在成為加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)力

　　國內各領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)在應用需求和轉型需求的驅動(dòng)下，紛紛從產(chǎn)業(yè)下游的應用端向上游延伸，開(kāi)始涉足工業(yè)機器人業(yè)務(wù)，家電企業(yè)格力投資成立智能裝備子公司，自主研發(fā)工業(yè)機器人；電子企業(yè)小米推出掃地機器人實(shí)現智能服務(wù)機器人布局；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)京東成立X事業(yè)部，專(zhuān)注物流配送無(wú)人機及倉儲機器人的研發(fā)應用。而金融市場(chǎng)對智能機器人的關(guān)注度提升也驅動(dòng)資本優(yōu)勢向產(chǎn)業(yè)發(fā)展力量進(jìn)行轉化，一是國內企業(yè)走出國門(mén)進(jìn)行海外投資并購，行業(yè)內企業(yè)埃夫特通過(guò)構收購意大利CMA和EVOLUT公司來(lái)提升自身技術(shù)能力，行業(yè)外企業(yè)美的則通過(guò)控股庫卡來(lái)向機器人行業(yè)進(jìn)行滲透；二是國內資本青睞機器人產(chǎn)業(yè)，2017年年初至今，新三板上的近百家機器人公司中，有32家公司提出了總額接近23億元的融資計劃，全新的“獨角獸企業(yè)”呼之欲出。

　　四、我國智能機器人發(fā)展仍然存在關(guān)鍵短板與瓶頸問(wèn)題

　?。ㄒ唬┗A技術(shù)能力與研發(fā)設計經(jīng)驗欠缺

　　相比國外先進(jìn)水平，我國在設計開(kāi)發(fā)方面理念和工具相對落后，仿真分析應用不夠深入；在工藝水平方面的自動(dòng)化和信息化程度不高，容易受到人員素質(zhì)和管控能力影響；在產(chǎn)品可靠性方面則由于經(jīng)驗積累不足、重視程度不夠等因素，更是與國際先進(jìn)水平存在較大差距，品牌形象和客戶(hù)口碑往往不如國外產(chǎn)品。事實(shí)上，我國在減速器、伺服電機等核心零部件領(lǐng)域受制于人的局面就主要是因為在設計、工藝和可靠性方面的差距所導致的。另外，對產(chǎn)品質(zhì)量的提升而言，需要大量的經(jīng)驗積累，進(jìn)行反復的產(chǎn)品型號迭代，才能夠持續滿(mǎn)足用戶(hù)需求，并不斷強化自身能力水平。國外知名機器人企業(yè)普遍擁有數十年以上發(fā)展歷史，產(chǎn)品早已形成譜系化發(fā)展，而國內企業(yè)則涉足機器人領(lǐng)域時(shí)間短，產(chǎn)品種類(lèi)少，銷(xiāo)量也遠遠落后競爭對手。經(jīng)驗欠缺和產(chǎn)品缺少迭代也反過(guò)來(lái)造成了產(chǎn)品性能上的劣勢，例如，發(fā)那科重型機器人負載已經(jīng)高達1.3噸，而國產(chǎn)機器人目前最高負載只有500公斤。

　　（二）產(chǎn)業(yè)競爭能力相對薄弱

　　總體上看，我國機器人領(lǐng)域欠缺具備國際競爭力的大型龍頭企業(yè)。一是規模以上企業(yè)數量太少，根據工信部2016年初調研顯示，國內約800家機器人企業(yè)中，超過(guò)90%年產(chǎn)值在1億元以下。二是國內龍頭與國際龍頭的體量差距太大，ABB集團市場(chǎng)價(jià)值高達490.97億美元，而國內新松在創(chuàng )業(yè)板的市值折算后約為46億美元，盡管ABB業(yè)務(wù)不僅僅局限在工業(yè)機器人領(lǐng)域，但是企業(yè)規模所帶來(lái)的優(yōu)勢仍然具備。三是企業(yè)綜合競爭力相對不足，國際領(lǐng)先機器人企業(yè)大多走生態(tài)化發(fā)展道路，打造平臺化的體系優(yōu)勢，發(fā)那科用FIELD System數據平臺打造跨界協(xié)同生態(tài)，Universal Robots用開(kāi)放設計平臺UR Caps構建行業(yè)內部創(chuàng )新生態(tài)，而我國機器人企業(yè)目前生態(tài)能力不足，大部分尚停留在協(xié)會(huì )、聯(lián)盟等傳統合作模式上。

　　（三）需要警惕泡沫化風(fēng)險

　　盡管當前智能機器人的發(fā)展已經(jīng)適逢其時(shí)，但是仍然需要清楚的看到，地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過(guò)度規劃和企業(yè)的低水平建設帶來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩和虛假繁榮將有可能導致整個(gè)產(chǎn)業(yè)存在泡沫化的風(fēng)險。各地產(chǎn)業(yè)園規劃的產(chǎn)值和產(chǎn)能明顯超出市場(chǎng)需求，例如重慶、南京和廣州均規劃2020年產(chǎn)值超過(guò)1000億，然而根據GGII預測，我國2020年整個(gè)機器人市場(chǎng)產(chǎn)值只有1000多億。另外，從資本的角度進(jìn)行分析，我國智能機器人融資一度呈現火爆場(chǎng)景，2015、2016年機器人投資數量達到頂峰，分別達到22和24起，但隨著(zhù)大眾關(guān)注度轉移至人工智能、區塊鏈滯后，2017年投資案例數量開(kāi)始明顯回落，僅有15起，側面證明智能機器人市場(chǎng)存在炒作空間。

　　五、我國智能機器人發(fā)展的對策與建議

　　一是把握機遇、發(fā)揮優(yōu)勢，搶占智能機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰略窗口期，從應用端牽引產(chǎn)業(yè)發(fā)展。充分利用當前技術(shù)更新、市場(chǎng)變革和格局未定的發(fā)展機遇，憑借前沿技術(shù)和市場(chǎng)規模的相對優(yōu)勢，綜合發(fā)揮政策體制優(yōu)勢，做大做強本土智能機器人產(chǎn)業(yè)。

　　二是利用機遇、克服問(wèn)題，加快人工智能技術(shù)和新應用領(lǐng)域布局，實(shí)現換道超車(chē)。避免在傳統弱勢領(lǐng)域與國外先進(jìn)水平競爭，瞄準未來(lái)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，聚焦當前處于并跑或領(lǐng)跑的領(lǐng)域進(jìn)行發(fā)力，構筑和鞏固自身競爭優(yōu)勢，實(shí)現換道超車(chē)。

　　三是化解挑戰、強化優(yōu)勢，構建平等互利合作生態(tài)，強化自主知識產(chǎn)權競爭能力。充分發(fā)揮市場(chǎng)需求和資本規模優(yōu)勢，積極與國外領(lǐng)先企業(yè)開(kāi)展合作，快速提升自身技術(shù)水平與產(chǎn)業(yè)能力。進(jìn)一步加快智能機器人產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程，打造具有國際競爭力的國產(chǎn)品牌。

　　四是直面挑戰、正視問(wèn)題，補短板與筑基礎協(xié)同發(fā)力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平穩定提升。清醒認識智能機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(cháng)期性和艱巨性，充分借鑒國外先進(jìn)經(jīng)驗，充分汲取自身發(fā)展經(jīng)驗，小步快跑，不斷夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整體水平提升。

       作者：劉棣斐：就職于中國信息通信研究院信息化與工業(yè)化融合研究所，主要從事工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、信息物理系統、智能裝備等產(chǎn)業(yè)政策研究。

       來(lái)源：中國信通院