根據Wind統計，截至7月22日，國內47家光伏發(fā)電概念類(lèi)上市公司中，披露今年上半年業(yè)績(jì)快報或預報的有26家，其中業(yè)績(jì)預增的公司高達21家，占比達到80%。

    分析人士表示，上半年業(yè)績(jì)增長(cháng)的企業(yè)主要是光伏硅片或電池商，原因是上半年成本偏低而產(chǎn)品售價(jià)有所抬升。隨著(zhù)今年7月份多晶硅價(jià)格明顯回升，預計下半年，多晶硅尤其是純度較高的多晶硅生產(chǎn)商的行情即將來(lái)到。

    市場(chǎng)回暖 中下游率先受益

    據了解，今年3月份以來(lái)，國際光伏市場(chǎng)呈持續回暖趨勢，太陽(yáng)能硅片、電池的價(jià)格都出現不同程度的上升，其中3月份的價(jià)格環(huán)比上漲高達20%左右。

    不少光伏中下游廠(chǎng)商驚喜地發(fā)現，在多晶硅價(jià)格持續低迷的同時(shí)，光伏產(chǎn)品的售價(jià)出現一定幅度的回升，今年上半年的業(yè)績(jì)和毛利率都有望超預期。江西賽維有關(guān)人士表示，國際光伏市場(chǎng)的回暖將持續支撐電池硅片訂單飽滿(mǎn)，同時(shí)售價(jià)有所提升，多重因素有利于公司業(yè)績(jì)的表現。

    數據顯示，21家上半年業(yè)績(jì)預增的光伏類(lèi)上市公司中，南玻A上半年實(shí)現凈利潤 6.36億元，同比增長(cháng)143.51%。新大新材則預計上半年凈利潤為6500萬(wàn)-7200萬(wàn)元，增長(cháng)126%-150%。

    有國際預測機構預估，2010年全球太陽(yáng)能市場(chǎng)將達到12.2GWp的規模。 Solar Energy預測2010年太陽(yáng)能市場(chǎng)規模以金額計算約可達到300億美元。

    國際大環(huán)境的向好給國內光伏企業(yè)吃了“定心丸”，有的企業(yè)開(kāi)始著(zhù)手擴產(chǎn)，同時(shí)，該市場(chǎng)也將吸引更多投資者進(jìn)入。

    業(yè)內專(zhuān)家看好光伏產(chǎn)業(yè)下半年的景氣度，預計2010年下半年或2011年開(kāi)始將正式展開(kāi)規模經(jīng)濟及垂直整合的競爭。

    多晶硅下半年行情看漲

    在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中下游產(chǎn)品出現一定幅度上漲之后，市場(chǎng)回暖趨勢開(kāi)始向上傳遞到光伏產(chǎn)業(yè)的原材料多晶硅。今年7月份，國際多晶硅價(jià)格出現了明顯上漲。目前多晶硅價(jià)格已經(jīng)從50-52美元/公斤上漲到60-65美元/公斤。

    國內一家光伏生產(chǎn)商表示，現在光伏終端市場(chǎng)至少比2008年擴大了接近兩倍，而多晶硅產(chǎn)能至多比2008年擴大了50%，由于今年光伏產(chǎn)業(yè)全行業(yè)滿(mǎn)載生產(chǎn)，受光伏產(chǎn)業(yè)和半導體產(chǎn)業(yè)雙重需求拉動(dòng)，多晶硅供需形勢又開(kāi)始偏緊。

    而今年下半年優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的稀缺還會(huì )支撐相應價(jià)格的上漲。江西賽維有關(guān)人士表示，預計從公司采購多晶硅的情況來(lái)看，高純度的多晶硅供不應求的跡象已經(jīng)很明顯，預計這種狀況短期內很難改變。諸多行業(yè)一線(xiàn)廠(chǎng)商預計，多晶硅價(jià)格將會(huì )逐步上漲到 70-80美元/公斤。

    與此同時(shí)，對于硅片、電池、組件商來(lái)說(shuō)，由于多晶硅價(jià)格的上漲，“成本低、售價(jià)回升”的好時(shí)代結束了，業(yè)內人士擔憂(yōu)下半年成本壓力較大。而多晶硅生產(chǎn)商下半年可能因供求偏緊而收獲較好業(yè)績(jì)。

    據了解，由于上半年多晶硅的價(jià)格比較低迷，新光硅業(yè)2010年一季度產(chǎn)量?jì)H180 噸，同比減23.88%，虧損2371萬(wàn)元。而近期多晶硅價(jià)格重拾升勢，有助于新光硅業(yè)下半年的業(yè)績(jì)回暖。

    但也有分析人士認為，由于我國多晶硅去年出現產(chǎn)能過(guò)剩的陰影，預計多晶硅的整體價(jià)格出現大幅上升的可能性不大。而不少光伏中下游生產(chǎn)商也表示，成本上漲的幅度如果太大，必然會(huì )再向下游傳導的。

    受雙重因素影響

    光伏產(chǎn)品價(jià)格走勢趨穩

    中國證券報記者了解到，近期臺灣島內太陽(yáng)能光伏模塊第三季度平均報價(jià)回落到 1.85—2美元之間，跌幅在3-5%之間。

    中投顧問(wèn)新能源行業(yè)研究員姜謙認為，此次微調雖然發(fā)生在局部地區，但卻是德國補貼政策明朗化后的進(jìn)一步反應，針對德國削減補貼上網(wǎng)補貼政策的搶裝行情將一去不返。隨著(zhù)四季度一些光伏廠(chǎng)家新建生產(chǎn)線(xiàn)的陸續達產(chǎn)，光伏產(chǎn)品價(jià)格或將趨于穩定并小幅回落。

    近日，德國聯(lián)邦參議院通過(guò)法案，從7月1日開(kāi)始將光伏發(fā)電上網(wǎng)補貼度削減了十幾個(gè)百分點(diǎn)。早在去年底，有消息傳出德國將在今年削減補貼額度。受此消息影響出現一波搶裝行情加速了光伏產(chǎn)品的出貨量。據統計，在本屬于淡季的去年12月，德國本土光伏發(fā)電裝機規模達1.5GW，而其2009年全年的總裝機規模也不過(guò)3.8GW。

    2010年以來(lái)，隨著(zhù)全球經(jīng)濟的逐漸轉暖，再加上各國政府大力推廣太陽(yáng)能政策的拉動(dòng)效應漸顯，光伏產(chǎn)業(yè)呈現了強勁的復蘇態(tài)勢。包括中國大陸、日本以及中國臺灣地區等在內的幾大光伏生產(chǎn)重地上半年出貨量都創(chuàng )新高。

    據統計，2010年上半年全球光伏組件出貨量約7GW，不僅遠超金融危機前的年度安裝量水平，更是與去年全球新增裝機容量持平。國內很多光伏企業(yè)生產(chǎn)線(xiàn)滿(mǎn)負荷運轉，訂單應接不暇。今年3月份以來(lái)，全球市場(chǎng)光伏電池價(jià)格持續上升。

    受此輪行情影響，金融危機后光伏行業(yè)一度冰凍的投資熱情又被重新激發(fā)。在全球范圍內，不少廠(chǎng)商都開(kāi)始了新一輪的擴產(chǎn)動(dòng)作，預計從今年第四季度開(kāi)始，部分新增產(chǎn)能將得到陸續得到釋放。

    受此影響，再加上搶裝行情的結束，光伏產(chǎn)品價(jià)格回落已露端倪。從二季度的市場(chǎng)報價(jià)來(lái)看，雖然太陽(yáng)能電池價(jià)格整體仍在上升，但分月來(lái)看，6月份1.5%的漲幅已經(jīng)大大低于4、5月份的5%左右的漲幅。