2023年12月13日,霍尼韋爾(納斯達克代碼:HON)近日宣布計劃以49.5億美元現金收購開(kāi)利全球(紐交所代碼:CARR)的安防業(yè)務(wù)(Global Access Solutions),以增強公司的樓宇自動(dòng)化業(yè)務(wù)能力。此次收購將賦能霍尼韋爾成為數字化時(shí)代安防解決方案的優(yōu)質(zhì)供應商之一。
本次收購包括硬件和軟件解決方案,將進(jìn)一步助力霍尼韋爾近期宣布的全球業(yè)務(wù)組合調整計劃——以強大的數字化能力和解決方案為支撐,聚焦自動(dòng)化、未來(lái)航空和能源轉型三大發(fā)展趨勢開(kāi)展業(yè)務(wù)。開(kāi)利全球安防業(yè)務(wù)將強化霍尼韋爾智能建筑科技集團為樓宇提供前沿性的關(guān)鍵高價(jià)值產(chǎn)品的商業(yè)模式。
該收購業(yè)務(wù)將通過(guò)高價(jià)值的軟件、韌性的商業(yè)模式和強勁的循環(huán)性收入為霍尼韋爾帶來(lái)極具吸引力的收入和利潤增長(cháng)。通過(guò)此次收購,霍尼韋爾的產(chǎn)品組合將新增專(zhuān)注于生命安全和數字安防解決方案的三大廣受認可的品牌:
LenelS2:在商業(yè)和企業(yè)安防領(lǐng)域擁有超過(guò)25年的頭部經(jīng)驗,包括眾多財富100強客戶(hù)使用的知名產(chǎn)品OnGuard和NetBox。
Onity:電子鎖品牌,提供包括酒店安防、移動(dòng)證書(shū)和自助存儲訪(fǎng)問(wèn)在內的產(chǎn)品和服務(wù)。百分之九十的頂級連鎖酒店都是其客戶(hù)。
Supra:基于云的電子密碼箱管理,為地產(chǎn)客戶(hù)提供移動(dòng)憑證身份驗證和統一門(mén)禁管理;優(yōu)質(zhì)的數字化平臺助力優(yōu)化房源展示安排與計劃。
交易完成后,合并后的公司能夠加速創(chuàng )新,為客戶(hù)帶來(lái)更多基于云的服務(wù)和解決方案。
“霍尼韋爾在樓宇自動(dòng)化產(chǎn)品和服務(wù)方面擁有優(yōu)異的業(yè)績(jì)表現,與本次收購的業(yè)務(wù)相得益彰,這將創(chuàng )造一個(gè)預計年收入超過(guò)10億美元的頭部安防業(yè)務(wù)平臺?!被裟犴f爾首席執行官柯偉茂(Vimal Kapur)表示,“合并后的公司將利用先進(jìn)的安防和安全系統能力,助力客戶(hù)提升性能、效率和成本效益,并創(chuàng )造長(cháng)期、可持續的價(jià)值?!?/p>
此次交易金額約為2023年預計稅息折舊及攤銷(xiāo)前利潤(EBITDA)的13倍,包括稅收優(yōu)惠和運營(yíng)成本協(xié)同效應。這筆交易預計將在收購完成后的第一年完整年度實(shí)現現金每股收益的增值。
該交易預計將于2024年第三季度末前完成交割,具體取決于一般交割條件,包括相關(guān)監管機構的批準。