工業(yè)軟件行業(yè)定義

工業(yè)軟件是指專(zhuān)用于或主要用于工業(yè)領(lǐng)域，為提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、生產(chǎn)管理水平和工業(yè)管理性能的軟件。工業(yè)軟件利用信息技術(shù)將工業(yè)過(guò)程的控制邏輯化、管理流程代碼化，從而驅動(dòng)裝備和管理業(yè)務(wù)按照既定的邏輯自動(dòng)高效地運行，并實(shí)現預先設定的功能。工業(yè)軟件用以提高產(chǎn)品價(jià)值、降低企業(yè)成本進(jìn)而提升企業(yè)的核心競爭力，是現代工業(yè)裝備的大腦。

工業(yè)軟件應用領(lǐng)域廣泛 產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍廣，產(chǎn)品種類(lèi)多

工業(yè)軟件廣泛應用于工業(yè)領(lǐng)域各個(gè)要素和環(huán)節之中，與業(yè)務(wù)流程、工業(yè)產(chǎn)品、工業(yè)裝備密切結合，全面支撐企業(yè)研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)管理等各項活動(dòng)，是信息化與工業(yè)化的融合劑。在推進(jìn)“工業(yè)化”和“信息化”融合、產(chǎn)業(yè)升級、新型工業(yè)化、工業(yè)發(fā)展轉型等國家戰略的道路上，工業(yè)軟件都扮演著(zhù)極為重要的角色。

從產(chǎn)業(yè)鏈條來(lái)看，上游主要是為工業(yè)軟件產(chǎn)品制造提供基礎服務(wù)的軟硬件。其中硬件主要為計算機設備，主要廠(chǎng)商包括聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋(píng)果、宏碁、神舟等企業(yè)。在軟件方面可以分為操作系統、開(kāi)發(fā)工具和中間件，其中操作系統中微軟和蘋(píng)果系統占比較高;開(kāi)發(fā)工具軟件中微軟、甲骨文、Genuitec等企業(yè)有著(zhù)較為領(lǐng)先的優(yōu)勢;在中間件領(lǐng)域，IBM、BEA以及我國的金蝶、東方通科技等企業(yè)擁有著(zhù)較為豐富的經(jīng)驗。

從下游來(lái)看，工業(yè)軟件可以廣泛應用于工業(yè)制造的多個(gè)領(lǐng)域和各個(gè)要素與環(huán)節之中。經(jīng)過(guò)多年的努力，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品門(mén)類(lèi)已經(jīng)比較齊全，覆蓋汽車(chē)、工程機械、航空航天、電子、家電、國防軍工、裝備行業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，具備了一定的產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)能力和服務(wù)支持能力。

政策推動(dòng)：政策頻頻落地，行業(yè)健康成長(cháng)

隨著(zhù)我國制造業(yè)的發(fā)展，工業(yè)軟件的重要性也日益突出，我國政府對工業(yè)軟件的重視程度也逐漸提高。十二五以來(lái)，我國不斷推出多項政策鼓勵工業(yè)軟件發(fā)展，2011年1月，國務(wù)院印發(fā)《進(jìn)一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，在研究開(kāi)發(fā)政策中，提出充分利用多種資金渠道，重點(diǎn)支持工業(yè)軟件的研發(fā)以及重要技術(shù)標準的制訂。

工信部自2015年提出“中國制造2025”發(fā)展戰略之后，穩步推進(jìn)智能制造落地，先后在標準體系、信息安全、試點(diǎn)示范項目等方面發(fā)布了專(zhuān)門(mén)的政策文件，極大地促進(jìn)了我國智能制造和工業(yè)軟件領(lǐng)域的發(fā)展?！笆濉睍r(shí)期，我國將建成全面小康社會(huì )，工業(yè)現代化下加快了對工業(yè)軟件的發(fā)展步伐，同時(shí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)下對工業(yè)軟件的需求也進(jìn)一步加大。2015年以來(lái)，政策頻頻落地，將引導行業(yè)發(fā)展方向，同時(shí)為行業(yè)健康發(fā)展提供政策保障。

我國工業(yè)軟件發(fā)展歷程分析：中國工業(yè)軟件整體處于協(xié)同應用末期階段

國內工業(yè)軟件發(fā)展大概分為三個(gè)階段：

第一，是軟件本身的發(fā)展階段，在純軟件階段，國外企業(yè)稱(chēng)霸市場(chǎng);

第二，是軟件的協(xié)同應用階段，在這個(gè)階段，業(yè)務(wù)流程進(jìn)行串通和優(yōu)化。國內廠(chǎng)商開(kāi)始加快發(fā)展步伐，逐步追趕國外廠(chǎng)商;

第三個(gè)階段是“工業(yè)云”的階段，在這個(gè)階段，軟件不再是單一的軟件，而是集成多種軟件，并提供“軟件+服務(wù)”的整體解決方案，在這個(gè)階段，國內廠(chǎng)商基于中國工業(yè)發(fā)展實(shí)情，加快本土軟件服務(wù)水平的提升，開(kāi)始逐步超越國際廠(chǎng)商，但是目前我國正處在工業(yè)軟件協(xié)同應用末期-“工業(yè)云”前期之間，國內廠(chǎng)商整體尚未能在技術(shù)與服務(wù)水平上超越國際巨頭。目前我國工業(yè)軟件行業(yè)仍處于管理軟件強，工程軟件弱;低端軟件多，高端軟件少的狀況。

我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入快速提高

工信部在《2017年軟件業(yè)經(jīng)濟運行情況》中提到，2017年我國軟件產(chǎn)品收入增長(cháng)超過(guò)10%，其中工業(yè)軟件產(chǎn)品收入超過(guò)1000億元，較2016年增長(cháng)19.9%?！?018年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統計公報》數據顯示，2018年我國工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現收入1477億元，同比增長(cháng)14.2%。據此反推，2016、2017年我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入分別為1293.3億元和1078.7億元。

我國工業(yè)軟件產(chǎn)品類(lèi)別較多

國內外關(guān)于工業(yè)軟件的概念范疇不盡相同，按照國內的定義，工業(yè)軟件通常包括生產(chǎn)管理軟件、研發(fā)設計軟件、生產(chǎn)控制軟件、協(xié)同集成軟件及工業(yè)裝備嵌入式軟件。其中產(chǎn)品研發(fā)類(lèi)軟件主要包括CAD、CAM、CAE等軟件產(chǎn)品;生產(chǎn)管理類(lèi)產(chǎn)品包括企業(yè)廣泛應用的ERP、SCM等軟件。

嵌入式軟件占比超過(guò)60%

嵌入式軟件主要是指嵌入在硬件和機器設備中的操作系統和開(kāi)發(fā)工具軟件，與工業(yè)軟件相關(guān)的包括數控裝置、全自動(dòng)柔性生產(chǎn)線(xiàn)、智能測量?jì)x表、可編程控制器、分布式控制系統、現場(chǎng)總線(xiàn)儀表及控制系統、工業(yè)機器人、機電一體化機械設備等嵌入式軟件。我國嵌入式軟件應用領(lǐng)域較為廣泛，典型應用領(lǐng)域包括消費電子與數字家庭、網(wǎng)絡(luò )通信、金融電子、交通電子、醫療電子和工業(yè)裝備電子等。

受益于嵌入式系統在智能化轉型中得以最大規模應用，我國嵌入式軟件在工業(yè)軟件領(lǐng)域中占比最高。根據工信部中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院(CCID)數據顯示，我國嵌入式軟件占工業(yè)軟件的比重約為63%，處于主導地位。產(chǎn)品研發(fā)類(lèi)如CAD、CAE、CAM、CAPP等占比約為8.3%，生產(chǎn)管理類(lèi)如ERP、CRM、HRM等，占比約為10.6%;生產(chǎn)控制類(lèi)如MES、PCS、PLC等占比約為13.3%;協(xié)同集成類(lèi)的軟件產(chǎn)品占比為4.8%。

ERP占據生產(chǎn)管理類(lèi)軟件的榜首

ERP軟件借助計算機的運算能力及系統對客戶(hù)訂單、在庫物料、產(chǎn)品構成的管理能力，能夠實(shí)現依據客戶(hù)訂單，按照產(chǎn)品結構清單展開(kāi)并計算物料需求計劃，實(shí)現減少庫存，優(yōu)化庫存的管理目標。信息管理類(lèi)工業(yè)軟件中，ERP軟件占比最大，其次為FM和CRM，市場(chǎng)占比分比為27.9%、19.0%和8.9%。

MES在生產(chǎn)控制軟件中占比最高

MES即制造執行系統，是一套面向制造企業(yè)車(chē)間執行層的生產(chǎn)信息化管理系統，可以有效加強車(chē)間作業(yè)現場(chǎng)控制。同時(shí)MES系統還可設置必要的接口，與提供生產(chǎn)現場(chǎng)控制設施的廠(chǎng)商建立合作關(guān)系。目前在生產(chǎn)控制軟件中，MES占比達到29%，DCS軟件占比23.1%，EMS軟件占比15.7%。

中國工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展前景分析

“兩化融合”是中國工業(yè)軟件發(fā)展的政策推動(dòng)力量。黨的十六大報告明確提出“走新型工業(yè)化道路，堅持以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化”。十七大報告和十八大報告繼續完善了“發(fā)展現代產(chǎn)業(yè)體系，大力推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合”的科學(xué)發(fā)展理念。黨的十九大對建設現代化經(jīng)濟體系作出重要部署，提出建設網(wǎng)絡(luò )強國、數字中國、智慧社會(huì )，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能和實(shí)體經(jīng)濟深度融合，加強兩化深度融合。

在兩化融合的變革中，工業(yè)軟件將成為核心競爭力，同時(shí)在工業(yè)云快速興起與發(fā)展的階段，我國工業(yè)軟件將在云平臺、SaaS、系統集成和自主控制四個(gè)板塊得到有效發(fā)展。

中國正在從制造大國轉變?yōu)橹圃鞆妵?，在家電、電子裝備、造船等工業(yè)領(lǐng)域正逐步出現世界級公司。工業(yè)企業(yè)在國際化的過(guò)程中，對于信息化的需求就帶動(dòng)了工業(yè)軟件的發(fā)展，而國產(chǎn)工業(yè)軟件在本地化產(chǎn)品和服務(wù)方面有著(zhù)獨特的優(yōu)勢，更具有戰略安全性。未來(lái)幾年，隨著(zhù)《中國制造2025》的逐步落實(shí)，中國現代工業(yè)化進(jìn)程的加快，工業(yè)軟件應用范圍和深度擴大，行業(yè)仍將保持著(zhù)穩定的增長(cháng)。2018年我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入增速為14.2%，前瞻預測，未來(lái)幾年時(shí)間內，我國工業(yè)軟件企業(yè)將逐步壯大，工業(yè)軟件產(chǎn)品收入將保持10%-15%的增長(cháng)速度，及至2024年，中國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入將達到2950億元。

來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院