工業(yè)機器人三大分類(lèi)標準分析

工業(yè)機器人種類(lèi)眾多，主要存在三大分類(lèi)標準。工業(yè)機器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節機械手或多自由度的機器裝置，它能自動(dòng)執行工作，是靠自身動(dòng)力和控制能力來(lái)實(shí)現各種功能的一種機器。目前工業(yè)機器人的分類(lèi)主要存在三大分類(lèi)標準，按機械結構分類(lèi)可將工業(yè)機器人分為串聯(lián)機器人、并聯(lián)機器人;按操作機坐標形式分類(lèi)可分為圓柱坐標型、球坐標型、多關(guān)節型等，該分類(lèi)是最常使用的分類(lèi)方式;按程序輸入方式分類(lèi)可分為編程輸入型與示教輸入型。

全球工業(yè)機器人銷(xiāo)量分析預測

2017年全球工業(yè)機器人銷(xiāo)量38.70萬(wàn)臺，同比增長(cháng)31%，是自2011  年以來(lái)增長(cháng)最快的一年。從2018-2020年，工業(yè)機器人銷(xiāo)量將保持增長(cháng)，年復合增長(cháng)率約15%，按此增速，預計2020年全球工業(yè)機器人總銷(xiāo)量將達到58.86萬(wàn)臺。

2001-2020年全球工業(yè)機器人銷(xiāo)量統計及增長(cháng)情況預測(單位：萬(wàn)臺，%)

中國工業(yè)機器人出貨量分析預測

2015年是中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)元年，如今已過(guò)去整整三年時(shí)間。在這三年里，國內機器人產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了高速發(fā)展。根據前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《工業(yè)機器人行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求預測與轉型升級分析報告》統計數據顯示，中國工業(yè)機器人出貨量從2015年的6.8萬(wàn)臺，猛增至2017年的13.8萬(wàn)臺，并且預計在2020年中國工業(yè)機器人出貨量將超過(guò)20萬(wàn)臺，達到約21萬(wàn)臺。占據全球市場(chǎng)約30%份額的國內市場(chǎng)，已經(jīng)引起了越來(lái)越多的關(guān)注

2015-2020年中國工業(yè)機器人出貨量統計情況及預測

中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈毛利率發(fā)布分析

集中度最高的機器人零部件產(chǎn)業(yè)，包括減速器、伺服電機、控制器三個(gè)產(chǎn)業(yè)，分別約占機器人本體市場(chǎng)的35%、20%、15%。

中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈毛利率分布情況

國內伺服電機公司起步于2000年左右，主要對標性?xún)r(jià)比更高的日系產(chǎn)品，目前國內市場(chǎng)中，國產(chǎn)龍頭企業(yè)傳承于早先華為的電氣部門(mén)，主要針對中低端市場(chǎng)。高端市場(chǎng)幾乎被日系產(chǎn)品壟斷，品牌包括松下、安川、三菱等。根國產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率約為總體量的20%-25%。

減速器在機器人成本中占比最高，也是技術(shù)壁壘相對更高的部分。涉及到結構設計、基礎科學(xué)研發(fā)、材料、裝配工藝、熱處理等問(wèn)題，讓減速器產(chǎn)品的護城河更難以跨越，這也是為什么時(shí)至今日，機器人減速器市場(chǎng)依然被日本兩大品牌主導。

機器人機遇與挑戰

“機器替人”、“智能工廠(chǎng)”、“柔性制造”這些詞被越來(lái)越多地提及，并不是“乏味”的制造產(chǎn)業(yè)在用花哨的辭藻自我包裝，而是國內制造產(chǎn)業(yè)形態(tài)在發(fā)生變化，或者說(shuō)在需要發(fā)生變化的今天，智能制造已經(jīng)成為了不僅在政策層面，更是在工廠(chǎng)中切實(shí)需求的方向。

國產(chǎn)機器人品牌的逐漸成熟，打破了固有的國外品牌壟斷，而核心零部件的國產(chǎn)化，又進(jìn)一步降低了國產(chǎn)機器人的成本和價(jià)格，使得國外品牌不得不采取降價(jià)的策略以保持足夠的競爭力。在與身處產(chǎn)業(yè)最前沿的工廠(chǎng)主的交流中可以深切感受到，招工難使得“機器替人”有時(shí)候成為了他們不得不選擇的解法，而低廉的管理成本、快速的投資回收周期、以及生產(chǎn)效率和品質(zhì)的提升，又讓它成為了最優(yōu)的解法。

看似擁有巨大機遇的中國機器人產(chǎn)業(yè)里，還存在很多問(wèn)題需要我們更冷靜地看待。雖然2017年國內機器人市場(chǎng)增速超過(guò)50%，但是國產(chǎn)機器人體量的增速大幅低于外資品牌，根據中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的最新數據，國產(chǎn)機器人的市場(chǎng)份額在2017年下降6個(gè)百分點(diǎn)至27%以下，是近5年來(lái)的首次下降。

無(wú)法進(jìn)入相對成熟的汽車(chē)產(chǎn)線(xiàn)中，高端汽車(chē)品牌產(chǎn)線(xiàn)依然被“四大家族”壟斷。國產(chǎn)品牌只能在汽車(chē)零配件制造線(xiàn)中尋求生存，或是在汽車(chē)產(chǎn)線(xiàn)的電氣集成等低附加值段分得一杯羹。

毫無(wú)疑問(wèn)，3C產(chǎn)業(yè)是機器人應用領(lǐng)域里增長(cháng)最快的，大部分國產(chǎn)機器人品牌也將主戰場(chǎng)放在了這里。3C產(chǎn)業(yè)雖然有著(zhù)巨大的市場(chǎng)空間，但隨著(zhù)蜂擁而至的機器人公司，產(chǎn)業(yè)的競爭也越發(fā)白熱化。國產(chǎn)機器人單品在競爭中不斷降低售價(jià)，利潤空間隨之不斷壓縮，可以說(shuō)3C產(chǎn)業(yè)的錢(qián)越來(lái)越難賺了。尤其對于多如牛毛的集成公司，如果沒(méi)有核心競爭力壁壘，并且現金流緊張的普遍情況下，很難持續擴大規模。

國內機器人行業(yè)具有代表性的企業(yè)有：新松、埃斯頓、埃夫特、廣州數控、新時(shí)達、拓斯達、巨星科技、華昌達等。這些公司已在機器人產(chǎn)業(yè)鏈中游和上游進(jìn)行拓展，通過(guò)自主研發(fā)或收購等方式掌握零部件和本體的研制技術(shù)，結合本土系統集成的服務(wù)優(yōu)勢，已經(jīng)具備一定的競爭力，未來(lái)有望實(shí)現對國外品牌的進(jìn)口替代。

來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院