--埃爾斯特 (Elster)是一家提供燃氣供熱、控制與計量系統和先進(jìn)技術(shù)的全球領(lǐng)先企業(yè)
-- 富有吸引力的產(chǎn)品組合,在優(yōu)勢行業(yè)中占有領(lǐng)先地位
-- 差異化的燃氣技術(shù),與霍尼韋爾的現有產(chǎn)品組合和客戶(hù)群非常契合
-- 天然氣、水和電力計量帶來(lái)具有吸引力的延伸業(yè)務(wù)
-- 注重能效,符合霍尼韋爾的全球增長(cháng)戰略
-- 提升霍尼韋爾在全球高增長(cháng)地區的地位
-- 為內生式和非內生式增長(cháng)創(chuàng )造新的平臺
-- 對2015年指導范圍沒(méi)有影響,對2016年每股收益有輕微的稀釋影響
新澤西州莫里斯鎮2015年7月30日電 /美通社/ -- 霍尼韋爾(紐約證券交易所代碼:HON)今日宣布簽訂了從 Melrose Industries plc 公司手中收購 埃爾斯特( Elster ) 的最終協(xié)議。埃爾斯特(Elster)是一家為商業(yè)、工業(yè)和住宅供熱系統提供燃氣解決方案的世界領(lǐng)先企業(yè),并專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)燃氣、水和電力計量設備,包括智能計量?jì)x表、軟件及數據分析解決方案。根據協(xié)議,本次收購費用約為51億美元。埃爾斯特還生產(chǎn)用于燃氣行業(yè)的流量計算機和調節器,公司在2015年的銷(xiāo)售額預計為18億美元。此次收購價(jià)格約為埃爾斯特2015年預計稅息折舊及攤銷(xiāo)前利潤(EBITDA)的12.6倍,收購預計將在2016年第一季度進(jìn)行。收購協(xié)議的生效還有待滿(mǎn)足慣例成交條件,并需經(jīng)監管機構審批和 Melrose Industries 公司股東投票批準。
“收購埃爾斯特能夠在未來(lái)為霍尼韋爾的股東帶來(lái)很高的回報,因為它能在全球范圍內推動(dòng)我們的業(yè)務(wù)增長(cháng) -- 創(chuàng )造內生式和非內生式增長(cháng)機遇,而且霍尼韋爾可以通過(guò)有效地運營(yíng)這家公司,以及我們互補的技術(shù)、軟件知識和在全球高增長(cháng)地區的業(yè)務(wù)使其加速增長(cháng),”霍尼韋爾董事長(cháng)兼首席執行官高德威(Dave Cote)表示?!鞍査固負碛谐霰姷募夹g(shù)、品牌、能效專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗和遍布全球的業(yè)務(wù),這些都與我們十分契合。埃爾斯特還能為霍尼韋爾的未來(lái)并購搭建一個(gè)新的平臺,為我們的業(yè)務(wù)增長(cháng)和全球布局添磚加瓦。我們看到這項收購可以直接幫助優(yōu)化霍尼韋爾的產(chǎn)品組合,而且這一優(yōu)化效益還將在2016和2017年進(jìn)一步放大。對于霍尼韋爾和我們的股東來(lái)說(shuō),這將是一筆非常有價(jià)值的收購?!?/p>
“此次收購也證明我們嚴格遵循了公司的并購和整合流程,這一模式十分適合我們,也非常成功,”高德威表示?!霸谶^(guò)去十年間,我們完成了80多筆收購,增加了約120億美元的銷(xiāo)售收入。未來(lái)我們還將繼續尋找有利的收購機會(huì )來(lái)推動(dòng)增長(cháng)。我們認為收購埃爾斯特對于進(jìn)一步推動(dòng)霍尼韋爾運營(yíng)模式的實(shí)施和核心內部流程的部署是一次非常好的機會(huì ),有助于我們實(shí)現業(yè)務(wù)增長(cháng)并提升在全球市場(chǎng)的地位。從長(cháng)遠角度看,它還能為股東帶來(lái)很好的回報?;裟犴f爾運營(yíng)系統(HOS)將在創(chuàng )造新的協(xié)同效應的過(guò)程中起到關(guān)鍵作用,這也將幫助提升埃爾斯特每項業(yè)務(wù)的增長(cháng)和盈利?!?/p>
埃爾斯特目前在全球擁有約6,800名員工,主要分布在美國、德國、英國和斯洛伐克。公司目前擁有龐大的客戶(hù)群,在過(guò)去10年已經(jīng)在全球市場(chǎng)安裝了超過(guò)2億個(gè)計量模塊。
“這項收購還能讓我們通過(guò)先進(jìn)技術(shù)和生命周期管理解決方案來(lái)為 霍尼韋爾環(huán)境自控部 和 過(guò)程控制部 的工業(yè)終端用戶(hù)進(jìn)一步增加客戶(hù)價(jià)值,”高德威繼續表示?!鞍査固氐娜細鈽I(yè)務(wù)所提供的產(chǎn)品在天然氣客戶(hù)中有很高的需求,這可以為現有的霍尼韋爾技術(shù)和產(chǎn)品帶來(lái)強大的全球分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )和大量交叉銷(xiāo)售機會(huì ),幫助在發(fā)達國家市場(chǎng)和高增長(cháng)地區贏(yíng)得新的客戶(hù)?!?/p>
“埃爾斯特的燃氣、電力和水計量產(chǎn)品具有極佳的可靠性、安全性和準確性。埃爾斯特在為全球公用事業(yè)客戶(hù)提升運營(yíng)效率和滿(mǎn)足法規認證要求方面享有很高的聲譽(yù)。我們預計隨著(zhù)各種能效提升規劃和法規的出臺,以及全球對自然資源管理需求的不斷增加,霍尼韋爾的計量業(yè)務(wù)未來(lái)將實(shí)現非常有意義、且可持續的增長(cháng)。尤其是隨著(zhù)新的智能技術(shù)、軟件以及數據分析在全球范圍內越來(lái)越廣泛的應用,公用事業(yè)計量的發(fā)展也日新月異,我們預計該業(yè)務(wù)在全球都將呈現強勁的增長(cháng)勢頭。埃爾斯特具有差異化的技術(shù)、豐富的行業(yè)知識,并與全球公用事業(yè)客戶(hù)保持著(zhù)良好的合作關(guān)系,再加上他們在監管?chē)栏竦墓?、控制系統和計量領(lǐng)域占據優(yōu)勢地位,這將與我們的現有產(chǎn)品組合形成良好的互補?!?/p>
霍尼韋爾在其第二季度財報中給出的2015年全年指導范圍沒(méi)有變動(dòng),公司預期此項交易對其2016年每股收益的稀釋影響輕微。