20世紀80年代，中國引進(jìn)第一套DCS控制系統并成功應用。經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，中國龐大而成體系的流程工業(yè)形成了過(guò)程控制系統的市場(chǎng)基礎，在電力、石化、化工、建材、造紙、市政、冶金等眾多行業(yè)，DCS已成為主流控制系統，中國DCS市場(chǎng)也已進(jìn)入了一個(gè)相對成熟穩定、行業(yè)細分的時(shí)期。30年間，DCS技術(shù)在不斷升級換代，中國DCS市場(chǎng)格局也在不斷地發(fā)生著(zhù)演變。

    市場(chǎng)格局之變

    國內DCS市場(chǎng)經(jīng)過(guò)近30年的發(fā)展，已經(jīng)覆蓋到主要工業(yè)領(lǐng)域的自動(dòng)控制應用。相關(guān)分析師指出：國外知名DCS品牌在大型項目和關(guān)鍵項目中仍然有明顯優(yōu)勢，占據著(zhù)大部分的高端市場(chǎng)。當前，我國DCS品牌也快速發(fā)展起來(lái)，市場(chǎng)影響力也在不斷的擴大。國產(chǎn)DCS多占據低端市場(chǎng)的格局正在被打破。DCS市場(chǎng)競爭激烈達到白熾化，整體價(jià)格呈逐年下降趨勢，但DCS本身功能亦日趨完善，應用范圍也逐漸擴大。

    受金融危機、淘汰落后產(chǎn)能等多方面的影響，也受到用工荒和成本等因素的影響，越來(lái)越多的中小企業(yè)開(kāi)始考慮用自動(dòng)化提高生產(chǎn)效率，減少用工成本，這為控制系統發(fā)展和全工業(yè)領(lǐng)域DCS控制系統應用帶來(lái)了機遇，但是由于這個(gè)行業(yè)存在著(zhù)國外供應商之間，國外供應商和國內DCS供應商之間激烈的市場(chǎng)競爭，DCS系統的價(jià)格競爭已經(jīng)呈現白熱化。在這樣的市場(chǎng)環(huán)境中，各大DCS企業(yè)如何看待日益激烈的市場(chǎng)競爭？

    艾默生過(guò)程管理系統及方案業(yè)務(wù)單元高級業(yè)務(wù)總監韓晨認為近年來(lái)本土DCS廠(chǎng)商的迅速崛起，使得DCS市場(chǎng)競爭更加激烈，國外廠(chǎng)商獨占高端市場(chǎng)的格局將逐步被打破，但是同時(shí)國際廠(chǎng)商的技術(shù)優(yōu)勢對蓬勃發(fā)展中的原中低端用戶(hù)的吸引也是一個(gè)趨勢，所以對于DCS廠(chǎng)商最重要的是如何成功引導用戶(hù)的需求：“隨著(zhù)傳統行業(yè)的深化細分，新興行業(yè)的異軍突起使得DCS市場(chǎng)競爭格局產(chǎn)生了很大的轉變，目前來(lái)看，煤化工、新型化工材料已成為化工行業(yè)新建投資主要領(lǐng)域，值得廠(chǎng)家繼續關(guān)注和投入；而國內龐大的DCS用戶(hù)基礎，拉動(dòng)大量DCS升級改造及服務(wù)業(yè)務(wù)，全生命周期服務(wù)理念勢必將成為各DCS廠(chǎng)商看中的另一業(yè)務(wù)重點(diǎn)及利潤增長(cháng)點(diǎn)。”

    施耐德電氣工業(yè)事業(yè)部最終用戶(hù)市場(chǎng)總監Marc Lafont表示雖然競爭激烈，本土品牌和國際品牌仍存在一定的差距：“本土企業(yè)的DCS產(chǎn)品和人工相對比較便宜，但在系統穩定性，相關(guān)的配套服務(wù)，及抗風(fēng)險能力相對較弱。國際品牌的DCS產(chǎn)品經(jīng)過(guò)多年的中國市場(chǎng)的競爭，已經(jīng)把產(chǎn)品和人工的相關(guān)成本壓得很低。同時(shí)在系統穩定性、相關(guān)行業(yè)的知識積累、產(chǎn)品質(zhì)量及物流管理、工程團隊的標準化管理以及品牌影響力上有很大優(yōu)勢。”

    羅克韋爾自動(dòng)化大中華區過(guò)程控制業(yè)務(wù)經(jīng)理巫泉興對此也表示贊同：“中國DCS行業(yè)的競爭格局正變得日趨激烈。中國本土品牌在本地化方面做得更好，而國際品牌更多的強調技術(shù)創(chuàng )新、客戶(hù)體驗的提升。”

    杭州和利時(shí)自動(dòng)化有限公司副總裁兼研究院院長(cháng)師平則認為不管是國外公司或國內公司，競爭一定是實(shí)力的競爭：“實(shí)力主要體現在如何在產(chǎn)品技術(shù)、解決方案技術(shù)、運維服務(wù)上給用戶(hù)帶來(lái)價(jià)值，才能避免目前的價(jià)格競爭。和利時(shí)非常重視有價(jià)值的價(jià)格提供和給用戶(hù)提供有價(jià)值的工作，利用本土優(yōu)勢，在理解用戶(hù)需求，解決用戶(hù)實(shí)際問(wèn)題上較國外公司能夠做得更好。同時(shí)我們的服務(wù)網(wǎng)絡(luò )更加健全、服務(wù)更加快捷周到，這也是和利時(shí)能夠在國內市場(chǎng)廣泛被客戶(hù)認可和接受的主要原因。”

    服務(wù)市場(chǎng)之機

    中國自動(dòng)化市場(chǎng)進(jìn)入“后成熟期”帶來(lái)的巨大存量市場(chǎng)以及用戶(hù)需求的變化，催生了中國自動(dòng)化服務(wù)市場(chǎng)的快速發(fā)展。從向解決方案提供商角色轉變、創(chuàng )新服務(wù)產(chǎn)品、建立服務(wù)中心到服務(wù)成為獨立業(yè)務(wù)部門(mén)，自動(dòng)化供應商紛紛加大對服務(wù)市場(chǎng)的投入，布局自動(dòng)化服務(wù)市場(chǎng)。尤其是近些年，隨著(zhù)新建項目的減少，很多廠(chǎng)商基本都是負利潤搶占市場(chǎng)，為后繼的服務(wù)市場(chǎng)打下基礎，因為服務(wù)市場(chǎng)已經(jīng)成為DCS系統的主要利潤來(lái)源。服務(wù)部門(mén)定位也在發(fā)生本質(zhì)轉變：從以成本為中心轉向以利潤為中心，服務(wù)不再僅僅是產(chǎn)品的售前、售后支持，而是成為具有價(jià)值的“產(chǎn)品”。而在服務(wù)市場(chǎng)競爭中，各大DCS企業(yè)又將如何抓住機遇？

    艾默生過(guò)程管理系統及方案業(yè)務(wù)單元高級業(yè)務(wù)總監韓晨表示艾默生很早就開(kāi)始關(guān)注存量市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，并且設立了專(zhuān)門(mén)的業(yè)務(wù)團隊：“隨著(zhù)存量市場(chǎng)的不斷擴大，艾默生一方面根據用戶(hù)的需求開(kāi)發(fā)和完善符合期望的高級解決方案，如報警管理，災難恢復，網(wǎng)絡(luò )安全等，另一方面逐步完善專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團隊和響應機制，包括本地化服務(wù)中心、服務(wù)銀行、快速發(fā)貨流程、系統健康檢查等，以全生命周期服務(wù)的理念來(lái)提升自身服務(wù)能力，為客戶(hù)在生產(chǎn)周期維護階段提供更多的服務(wù)方案。艾默生在存量市場(chǎng)的投入不斷擴大，在獲得很多老客戶(hù)的一致認可的同時(shí)我們也贏(yíng)得了該業(yè)務(wù)的迅猛壯大，很多重點(diǎn)用戶(hù)和艾默生都簽訂了長(cháng)期的維護服務(wù)框架協(xié)議。”

    羅克韋爾自動(dòng)化大中華區過(guò)程控制業(yè)務(wù)經(jīng)理巫泉興表示：“羅克韋爾針對存量DCS市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)了DCS遷移工具，以幫助存量的DCS用戶(hù)實(shí)現無(wú)縫升級，提升企業(yè)的競爭力?，F在已經(jīng)取得了市場(chǎng)的認可。”

    顯然，面對迅速發(fā)展的服務(wù)市場(chǎng)，和利時(shí)依然做好了全面的準備，正如杭州和利時(shí)自動(dòng)化有限公司副總裁兼研究院院長(cháng)師平所言：“和利時(shí)自身在這個(gè)市場(chǎng)上的存量就達到上萬(wàn)套DCS系統，我們既要守住我們既有的市場(chǎng)份額，也要關(guān)注巨大的國外產(chǎn)品存量市場(chǎng)，我們不僅要加強售后服務(wù)力量，讓我們提供給用戶(hù)的產(chǎn)品能持續用好，讓使用和利時(shí)產(chǎn)品的用戶(hù)繼續忠誠和利時(shí)的產(chǎn)品品牌，也在積極努力增加用戶(hù)改造項目DCS市場(chǎng)的占有率，這也是我們一項很重要的工作，我們已經(jīng)在改造一些其他廠(chǎng)家的DCS系統，從技術(shù)手段上考慮減少用戶(hù)改造最低成本投入，比如保留原有系統接線(xiàn)部分，進(jìn)而用和利時(shí)DCS產(chǎn)品直接替代，也在考慮保留原有系統控制器或I/O卡件，只是將老舊的操作站部分用最新的計算機和操作系統軟件進(jìn)行替代等。這個(gè)市場(chǎng)的競爭將更為激烈，任何一家DCS供應商都不愿輕易放棄他們的既有市場(chǎng)，我們需要站在用戶(hù)角度考慮用戶(hù)改造成本、項目實(shí)施計劃的需求，才能贏(yíng)取這個(gè)市場(chǎng)及大份額的訂單。”

    信息安全之略

    隨著(zhù)計算機和網(wǎng)絡(luò )技術(shù)的發(fā)展，特別是信息化與工業(yè)化的深度融合以及物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，工業(yè)控制系統產(chǎn)品越來(lái)越多地采用通用協(xié)議、通用硬件和通用軟件，以各種方式與互聯(lián)網(wǎng)等公共網(wǎng)絡(luò )連接，然而工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域在享受開(kāi)放、互聯(lián)技術(shù)帶來(lái)的技術(shù)進(jìn)步、生產(chǎn)率提高與競爭實(shí)力大大增強的利益的同時(shí)，也面臨著(zhù)越來(lái)越嚴峻的信息安全挑戰，病毒、木馬等威脅正在向工業(yè)控制系統擴散，工業(yè)控制系統信息安全問(wèn)題日益突出。面對這樣的嚴峻挑戰，各大控制系統供應商采取了哪些應對之策？

    施耐德電氣工業(yè)事業(yè)部最終用戶(hù)市場(chǎng)總監Marc Lafont表示施耐德根據具體的行業(yè)應用，制定了定制化的信息安全解決方案，即倡導增強控制系統內部每個(gè)設備的信息安全防護能力，輔助以系統級和管理級防護的“自下而上”的三級防護體系：“目前，施耐德電氣基于產(chǎn)品的設備安全解決方案已經(jīng)通過(guò)了國內權威信息安全測評機構的測評，測評機構有：國家信息技術(shù)安全研究中心和中國電力科學(xué)研究院。從2013年年初開(kāi)始，施耐德提供的所有PLC設備直接滿(mǎn)足國家和行業(yè)的信息安全要求，企業(yè)客戶(hù)無(wú)需對PLC設備實(shí)施信息安全防護策略，即可具備最基本的信息安全防護能力。”

    杭州和利時(shí)自動(dòng)化有限公司副總裁兼研究院院長(cháng)師平表示和利時(shí)在開(kāi)發(fā)新一代DCS系統時(shí)充分考慮了系統安全和信息安全問(wèn)題，特殊設計了控制系統和通訊網(wǎng)絡(luò )安全功能，內置軟件防火墻，如對網(wǎng)絡(luò )數據的過(guò)濾和檢測、防網(wǎng)絡(luò )風(fēng)暴功能的實(shí)現，使得DCS系統對外界的侵入具有天然的防護能力：“采用IP地址隱藏、白名單的安全保障技術(shù)，系統網(wǎng)絡(luò )上僅能傳輸合法的數據包，和利時(shí)還開(kāi)發(fā)了系統專(zhuān)用的交換機，對于防網(wǎng)絡(luò )風(fēng)暴、流量控制、IP地址識別和數據包合法識別等都做了安全防護。對外采用防火墻技術(shù)和查殺毒軟件防護技術(shù)，使得控制系統和外部連接實(shí)現深度網(wǎng)絡(luò )防護安全策略。”

    羅克韋爾自動(dòng)化大中華區過(guò)程控制業(yè)務(wù)經(jīng)理巫泉興認為開(kāi)放性與安全性是同等重要：“羅克韋爾攜手國際著(zhù)名公司，一方面在持續堅持系統開(kāi)放性。一方面，強化在安全方面的合作。”

    艾默生過(guò)程管理系統及方案業(yè)務(wù)單元高級業(yè)務(wù)總監韓晨則認為：“工業(yè)控制系統的開(kāi)放性日益加強，預示著(zhù)DCS系統已經(jīng)逐步形成了一個(gè)綜合的過(guò)程生產(chǎn)和管理應用平臺，這是DCS行業(yè)的重大進(jìn)步，是管控一體化理念實(shí)現的必經(jīng)之路。在這個(gè)過(guò)程中，信息安全亦逐步被推向新的層面，無(wú)論是DCS廠(chǎng)商，還是通信設備廠(chǎng)商，都在硬件和軟件上不斷開(kāi)發(fā)和測試，這是相輔相成，互相推進(jìn)和發(fā)展的過(guò)程。為了確保工業(yè)控制系統的信息安全，艾默生除了通過(guò)管理手段如分區、加密、權限管理來(lái)實(shí)現對控制系統的保護外，還開(kāi)發(fā)了專(zhuān)用的以太網(wǎng)交換機、嵌入式防火墻及網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品，并提供完整的網(wǎng)絡(luò )安全一體化方案。”