儀器儀表是現代高科技產(chǎn)業(yè)，世界上發(fā)達國家無(wú)不重視儀器儀表工業(yè)的發(fā)展，各發(fā)達國家都把儀器儀表作為其優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。隨著(zhù)現代化工業(yè)的發(fā)展，現代儀器儀表特別是智能化儀表及系統，已成為改造傳統工業(yè)、提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、原材料綜合利用、延長(cháng)生產(chǎn)裝置壽命、保證產(chǎn)品質(zhì)量、實(shí)現環(huán)境保護、保障安全運行、節能降耗、實(shí)現信息管理、優(yōu)化控制策略等的必備工具，對推動(dòng)工業(yè)現代化以及提高國民經(jīng)濟綜合水平有著(zhù)十分重要的作用。

  我國儀器儀表行業(yè)是一個(gè)高速、平穩發(fā)展的行業(yè)，由于國家的重視和支持，近年來(lái)我國儀器儀表與測量控制取得了可喜的成績(jì)，獲得了較大的發(fā)展。但不可否認，即便是中國儀器儀表行業(yè)取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，但一樣存在很多問(wèn)題。本期記者采訪(fǎng)了中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì )名譽(yù)理事長(cháng)奚家成先生，奚先生就我國儀器儀表市場(chǎng)格局的變化以及與國外在市場(chǎng)、技術(shù)上的區別等內容闡述了自己的觀(guān)點(diǎn)。

  ■《自動(dòng)化博覽》：2013年我國儀器儀表行業(yè)整體發(fā)展情況如何？

  奚家成：2013年我國儀器儀表行業(yè)運行態(tài)勢良好，產(chǎn)銷(xiāo)增幅好于預期，利潤增幅平穩，技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)結構調整成果顯著(zhù)。行業(yè)總體上沒(méi)有明顯的產(chǎn)能過(guò)?，F象。
  
               

  今年1~9月儀器儀表行業(yè)的主要運行數據及相關(guān)對比如下：

  儀器儀表業(yè)主營(yíng)收入增幅明顯高于全國工業(yè)和裝備工業(yè)，反映了市場(chǎng)對儀器儀表產(chǎn)品的需求依然平穩增長(cháng)。今年以來(lái)裝備制造業(yè)中增幅前三位的產(chǎn)業(yè)分別是農機（17.41%），儀器儀表（16.80%），汽車(chē)（15.33%），其他行業(yè)增幅一般在11%~12%。這基本反映了裝備制造業(yè)結構調整的趨勢，即與生活、消費、科技進(jìn)步、技術(shù)改造有關(guān)的產(chǎn)品將持續增長(cháng)。

  利潤不高是儀器儀表業(yè)的大問(wèn)題，長(cháng)期的利潤偏低將影響再投入，使行業(yè)難以保持高科技特性。雖然反映各行業(yè)利潤狀況的另一重要指標主營(yíng)收入利潤率，今年1~9月儀器儀表業(yè)為7.97%，位于全國裝備制造業(yè)前列，但與去年同期相比，已下降0.19%，說(shuō)明今年以來(lái)全行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和管理提升的效益尚不足以抵消成本上升等負面因素。

  儀器儀表行業(yè)當前走勢健康良好的主要標志是：⑴行業(yè)主營(yíng)收入增幅（16.80%）大于進(jìn)口增幅（2.71%）。⑵中資企業(yè)主營(yíng)收入增幅（18.03%）大于“三資”增幅（10.84%）。⑶出口增幅（6.27%）大于進(jìn)口增幅（2.71%）。⑷新產(chǎn)品和中高檔產(chǎn)品增幅大于一般產(chǎn)品。⑸服務(wù)業(yè)務(wù)增幅大于產(chǎn)品制造增幅。

  工業(yè)自動(dòng)化是儀器儀表中最大的分行業(yè)，2012年產(chǎn)銷(xiāo)2504億，占全行業(yè)35.2%；利潤215億，占全行業(yè)35.6%；按國統口徑企業(yè)數972個(gè)，占比26%。自去年下半年以來(lái)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)一直保持著(zhù)良好的發(fā)展勢頭?，F將其主要數據列表如下：

                 表1 工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)主要數據（2012.1～2013.10）

        

  上述數據說(shuō)明工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的主營(yíng)收入、利潤增幅等主要指標明顯高于全國工業(yè)和機械工業(yè)，其超過(guò)8%的主營(yíng)收入利潤率在今年全國制造業(yè)中極為罕見(jiàn)。進(jìn)口增幅的持續負增長(cháng)和出口增幅的平穩上升正說(shuō)明了我國工業(yè)自動(dòng)化控制裝置行業(yè)的競爭力上升。

  ■《自動(dòng)化博覽》：您認為中國儀器儀表市場(chǎng)格局正在發(fā)生著(zhù)怎樣的變化？

  奚家成：經(jīng)過(guò)多年努力我國儀器儀表，特別是工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的市場(chǎng)格局已經(jīng)發(fā)生顯著(zhù)變化。本世紀初進(jìn)口年增幅超過(guò)30%，三資企業(yè)產(chǎn)值、利潤大于全行業(yè)50%的時(shí)代已經(jīng)一去不再復返。2004年三資企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)占比曾高達50.3%，2012年已降至25.3%，今年以來(lái)由于其增幅僅為10.84%，而中資企業(yè)增幅達18.03%，因此“三資”產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率將下降至1/4以下，再由于進(jìn)口增幅低位徘徊，因此總體上外資系產(chǎn)品的市占率下降趨勢仍會(huì )延續，但降幅將逐漸收窄。

  本世紀初在應用領(lǐng)域頗為盛行的“中低檔產(chǎn)品選用國產(chǎn)，高檔產(chǎn)品選用進(jìn)口、“三資”；大中型項目依靠國外，中小型工程選用國內，關(guān)鍵精密儀器依靠進(jìn)口”的市場(chǎng)格局開(kāi)始打破，但其程度不一，總體上工業(yè)自動(dòng)化裝置好于科學(xué)儀器，常用儀器好于專(zhuān)用儀器。在工業(yè)自動(dòng)化裝置中，用于流程工業(yè)的產(chǎn)品強于離散工業(yè)中自動(dòng)化產(chǎn)品。在流程工業(yè)用工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品中，控制系統好于現場(chǎng)儀表與裝置。在品種門(mén)類(lèi)繁多的現場(chǎng)裝置主流產(chǎn)品中，調節閥、顯示儀表的發(fā)展好于變送器和流量物位儀表。國產(chǎn)控制系統、顯示儀表、調節閥等產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率超過(guò)外企代表了工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)格局的打破和發(fā)展趨勢。水、電、氣、暖等量計儀表和衡器、測繪儀器等常用儀器儀表以其規?；彤a(chǎn)業(yè)鏈完整優(yōu)勢繼以保持著(zhù)國際市場(chǎng)競爭力。

  市場(chǎng)格局變化的主要因素和基礎是中資企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。但近年來(lái)市場(chǎng)格局變化如此迅速的另一重要原因是市場(chǎng)適應性的差別。在中國經(jīng)濟進(jìn)入結構調整期后，在流程工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)中，中資企業(yè)較快地適應了以大工程為主向大工程與技改工程兼顧并逐漸向技改項目?jì)A斜的市場(chǎng)需求變化，并實(shí)現了服務(wù)領(lǐng)域中火電、冶金占比偏大向石化、煤化工、軌交、公共工程、節減改造等多領(lǐng)域均衡發(fā)展的調整。市場(chǎng)格局的變化雖然反映了中資企業(yè)綜合競爭力的相對提升，但并沒(méi)有根本改變外企在技術(shù)和經(jīng)濟實(shí)力上的絕對優(yōu)勢，這在大型工程項目和多數中高端產(chǎn)品上更為突出。

  ■《自動(dòng)化博覽》：您認為我國儀器儀表技術(shù)與國外相比，是否存在差距？具體體現在哪些方面？

  奚家成：與全國制造業(yè)一樣，儀器儀表業(yè)的技術(shù)差距從應用角度看主要體現在產(chǎn)品水平和質(zhì)量及可靠性。由于儀器儀表在所有應用領(lǐng)域都肩負著(zhù)量計、監控和測試的重任，因此其技術(shù)水平、質(zhì)量和可靠性的差距比一般機電產(chǎn)品更為敏感。造成儀器儀表產(chǎn)品水平、質(zhì)量和可靠性不佳的主因從企業(yè)內部看，一是創(chuàng )新能力低，二是生產(chǎn)和管理模式落后?？梢哉f(shuō)全行業(yè)絕大多數企業(yè)都重視自主創(chuàng )新，但成果不普遍，除少數企業(yè)外，進(jìn)展不順暢。根據儀器儀表行業(yè)目前情況，可以把自主創(chuàng )新分成仿制性“創(chuàng )新”、跟蹤性創(chuàng )新和原創(chuàng )性創(chuàng )新。由于歷史原因原創(chuàng )性創(chuàng )新尚是星星之火可以理解，問(wèn)題是多數企業(yè)目前仍停留在仿制性“創(chuàng )新”低級階段，只有少數企業(yè)已經(jīng)脫開(kāi)“仿制”，進(jìn)入了根據技術(shù)發(fā)展趨勢的跟蹤性創(chuàng )新階段。長(cháng)期仿制性“創(chuàng )新”的結果必然是基礎研究薄弱，核心技術(shù)缺失。以IA行業(yè)用量大、技術(shù)代表性強的差壓、壓力變送器為例，按成品產(chǎn)量我國已是數一、數二的大國，單個(gè)企業(yè)的產(chǎn)量已與國際一流企業(yè)并駕齊驅?zhuān)夹g(shù)引進(jìn)起步于改革開(kāi)放初期，已有三十多年歷史。企業(yè)也有創(chuàng )新，但未脫開(kāi)仿制范疇，其結果是自主產(chǎn)品市占率不足1/4，高水平傳感器組件的核心技術(shù)至今尚未突破，品牌形象二流。儀器儀表行業(yè)與國外技術(shù)差距大的另一大問(wèn)題是：創(chuàng )新偏重于設計研發(fā)，對工程技術(shù)創(chuàng )新和應用創(chuàng )新的關(guān)注度不夠。工程技術(shù)能力薄弱嚴重影響了融合光機電多元技術(shù)的儀器儀表和工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的水平提升。對于技術(shù)和市場(chǎng)成熟、國外產(chǎn)品優(yōu)勢明顯的產(chǎn)品，強化應用技術(shù)是以市場(chǎng)能力為基礎縮小國內外差距的有效措施。國內企業(yè)對應用開(kāi)發(fā)的投入不足增加了高中端科學(xué)儀器、離散工業(yè)自動(dòng)化等產(chǎn)品縮小技術(shù)差距的難度。

  縮小技術(shù)差距必須要有經(jīng)濟實(shí)力。儀器儀表行業(yè)是具有“三高”特征的產(chǎn)業(yè)，必須以持續的高投入、保持高技術(shù)特性，從而獲取高收益，并往復循環(huán)，持續發(fā)展。國內外普遍認可的研發(fā)投入比例下限是銷(xiāo)售額的5%，目前多數企業(yè)難以達到。以往曾有的低人力成本，低社會(huì )成本條件正在逐漸減弱，低效益成為阻斷“三高”良性循環(huán)的致命弱點(diǎn)，成為技術(shù)差距難以縮小的實(shí)力因素，生產(chǎn)模式和企業(yè)管理落后成為普遍的突出問(wèn)題。傳統生產(chǎn)模式因質(zhì)量不穩定而使產(chǎn)品淪為“二流”。傳統生產(chǎn)模式為應對交貨期競爭而形成大量的在制品和成品庫存，粗放管理劇化了低效益。社會(huì )開(kāi)始進(jìn)入信息化時(shí)代，單從純技術(shù)角度局限于產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng )新，而不同時(shí)解決生產(chǎn)制造模式和企業(yè)管理技術(shù)的落后已不能全面持久地縮小技術(shù)差距。

  ■《自動(dòng)化博覽》：在競爭激烈，利潤率降低的市場(chǎng)環(huán)境中，您認為儀器儀表廠(chǎng)商應如何突圍？

  奚家成：像儀器儀表這樣技術(shù)含量較高的產(chǎn)業(yè)，應對激烈的市場(chǎng)競爭，技術(shù)創(chuàng )新始終是第一位的。但是由于歷史、文化等原因，技術(shù)創(chuàng )新能力的提升是個(gè)緩慢漸進(jìn)的過(guò)程，即使加強技術(shù)創(chuàng )新的力度，并如上題所述，把對設計研發(fā)創(chuàng )新、工程技術(shù)創(chuàng )新和應用技術(shù)創(chuàng )新的實(shí)施調整到相互匹配的程度，整個(gè)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng )新能力提升到發(fā)達國家的同等水平尚需數十年努力。

  儀器儀表等制造業(yè)要“解困突圍”必須在重視技術(shù)創(chuàng )新的同時(shí)解決生產(chǎn)模式和企業(yè)管理落后的大課題。西方企業(yè)是以工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)為基礎，并推行對需求反映靈敏的豐田模式、精益生產(chǎn)等現代生產(chǎn)模式而實(shí)現高質(zhì)量和高效益的。隨之而至的信息化技術(shù)把生產(chǎn)自動(dòng)化和現代企業(yè)管理提升到新水平。采取趕超戰略發(fā)展經(jīng)濟的我國工業(yè)不可能也不必要重復西方工業(yè)走過(guò)的老路。“兩化”融合指出了正確方向。“兩化”融合是工業(yè)化提升與信息化推進(jìn)的融合，“兩化”融合的真諦是“融合”，而不是現有工業(yè)化水平簡(jiǎn)單地加上信息化。工業(yè)企業(yè)的“兩化”融合有眾多內容，縱向從CAD、CAPP一直到遠程診斷，橫向從財務(wù)、勞資、計劃、物流一直到OA，都有其作用和效果。但是要真正克服效益低下的積弊，必須推進(jìn)生產(chǎn)過(guò)程信息化，以生產(chǎn)過(guò)程信息化為基礎建立現代企業(yè)信息化管理體系，否則其他部門(mén)和業(yè)務(wù)的信息化系統僅是“孤島”，不可能從根本上解決“低效”的困境。實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程信息化必須與推進(jìn)現代生產(chǎn)模式結合。生產(chǎn)過(guò)程信息化使現代生產(chǎn)模式高質(zhì)高效的功能充分發(fā)揮，只有采用現代生產(chǎn)模式才能形成以生產(chǎn)過(guò)程信息化為核心的現代企業(yè)信息化管理體系，從根本上緩解效益低下的困境。

  《自動(dòng)化博覽》：您預計，未來(lái)中國儀器儀表產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)哪些發(fā)展機遇？

  奚家成：我國經(jīng)濟已進(jìn)入結構調整期。我國大而不強的裝備制造業(yè)的調整實(shí)際上是重大—精密，整機—核技，規模—基礎之間的調整。隨著(zhù)技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求的變化，精密設備的發(fā)展速度將快于重大裝備，涉及核心技術(shù)的機電產(chǎn)品（部件）將快于常用裝備整機產(chǎn)品，基礎型產(chǎn)品將快于以汽車(chē)、工程機械為代表的規模型產(chǎn)品，不實(shí)施這樣的調整，中國的裝備制造業(yè)“強”不可能，“大”也不保。儀器儀表是典型的精密設備，幾乎在所有裝備的國產(chǎn)化、高端化過(guò)程中，檢測、控制都是其核心技術(shù)之一。最近在國家“四基”專(zhuān)項中已經(jīng)把傳感、檢測、控制等儀器儀表列入，說(shuō)明了儀器儀表業(yè)中既有大型控制系統、精密檢測儀器等高端裝備，也有提升裝備制造業(yè)所不可或缺的基礎產(chǎn)品。去年下半年以來(lái)儀器儀表業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)增速大于大部分機電產(chǎn)業(yè)，正是經(jīng)濟結構調整的體現，這一趨勢將延續若干年。

  經(jīng)濟進(jìn)入結構調整期不但將促進(jìn)產(chǎn)業(yè)板塊結構的再平衡，同時(shí)需求結構的變化也將帶來(lái)機遇。新建大工程需求的占比將下降，改造提升性需求占比上升；在技術(shù)改造工程中，征地建房投資占比將下降，設備更新投資占比上升；在設備投資中為產(chǎn)能擴張的一般加工設備占比減少，測試設備占比明顯上升。近來(lái)儀器儀表行業(yè)，特別是工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)增幅比大部分制造業(yè)快正是上述需求變化的反映。值得關(guān)注的是，對于流程工業(yè)的上述需求變化，中外資企業(yè)都在努力適應滿(mǎn)足需求。但是離散工業(yè)上述需求，幾乎是外企“統吃”。由于離散工業(yè)的自動(dòng)化產(chǎn)品需求既包括產(chǎn)品提升，也涉及企業(yè)改造，雖然市場(chǎng)分散，但量大增幅高，外資企業(yè)產(chǎn)品占有絕對優(yōu)勢，相信中資企業(yè)一定會(huì )抓住機遇，乘勢而上，形成實(shí)力。

  “兩化”融合方針的實(shí)施貫徹正在全國各領(lǐng)域推進(jìn)。工業(yè)企業(yè)“兩化”融合的突破口是生產(chǎn)過(guò)程信息化。生產(chǎn)過(guò)程信息化的實(shí)施實(shí)際上是生產(chǎn)過(guò)程規范化，裝備化提升和現代生產(chǎn)模式推進(jìn)的過(guò)程。PCS的完善提升，數字化改造，MES的建立及其與ERP的貫通已是流程工業(yè)管控一體化的必然趨勢。離散工業(yè)FA提升，MES建立及其與ERP的貫通，其迫切性、難度和需求增長(cháng)都大于流程工業(yè)。一些工業(yè)自動(dòng)化企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始了推進(jìn)“兩化”融合服務(wù)的市場(chǎng)探索。

  綜上所述，經(jīng)濟結構調整期中，制造業(yè)“板塊”的再平衡，需求類(lèi)型的變化和“兩化”融合的推進(jìn)給儀器儀表業(yè)，特別是工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)帶來(lái)了重大發(fā)展機遇，戰略抉擇和實(shí)施課題。

  摘自《自動(dòng)化博覽》2013年12月