《經(jīng)濟日報》，2013年8月5日

  近日召開(kāi)的中共中央政治局會(huì )議明確提出，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構調整，推動(dòng)傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級。制造業(yè)結構升級、制造業(yè)與生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)融合發(fā)展是產(chǎn)業(yè)結構調整的重要內容。當前，通過(guò)分析典型工業(yè)化國家制造業(yè)演變規律，并與我國進(jìn)行比較，指出制造業(yè)轉型升級的方向，預測未來(lái)十年我國制造業(yè)發(fā)展前景，很有意義。

    制造業(yè)發(fā)展的國際經(jīng)驗

典型工業(yè)化國家的制造業(yè)發(fā)展趨勢與結構演變規律性較強，有以下幾個(gè)特點(diǎn)。

第一，隨著(zhù)人均GDP上升，制造業(yè)比重先升后降，工業(yè)化率、投資率和經(jīng)濟增速幾乎同時(shí)達到峰值。一國經(jīng)濟由低收入階段向中高收入階段邁進(jìn)的過(guò)程，也是工業(yè)化不斷深入推進(jìn)的過(guò)程。從美國、英國、德國、日本、韓國等典型工業(yè)化國家的發(fā)展歷程看，隨著(zhù)人均GDP不斷提高，工業(yè)化率先逐漸上升，達到峰值后逐漸下降。與之相伴的是投資率先升后降、經(jīng)濟增速先高后低，并且工業(yè)化率、投資率和經(jīng)濟增速幾乎同時(shí)達到峰值。而追趕型經(jīng)濟體工業(yè)化率所能達到的峰值高于美國，所對應的人均GDP低于美國，體現了擠壓式增長(cháng)的特點(diǎn)。

第二，在制造業(yè)結構升級的過(guò)程中，各行業(yè)比重達到峰值的先后順序與技術(shù)和資金密集度有關(guān)。從典型工業(yè)化國家的經(jīng)驗看，隨著(zhù)人均GDP上升，制造業(yè)由勞動(dòng)和資源密集型產(chǎn)業(yè)向資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)升級，制造業(yè)各部門(mén)達到峰值的時(shí)點(diǎn)并不相同。比如，以紡織業(yè)、食品工業(yè)等為代表的勞動(dòng)和資源密集型產(chǎn)業(yè)占制造業(yè)比重回落時(shí)點(diǎn)最早；以鋼鐵行業(yè)為代表的資本密集型重化工業(yè)比重達到峰值時(shí)所對應的人均GDP大致在11000國際元左右；以金屬制品、電器制造、交通運輸設備制造等為代表的資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)占制造業(yè)比重持續上升，大約在人均GDP達到15000國際元左右時(shí)趨于穩定，且沒(méi)有明顯回落。

第三，工業(yè)化后期制造業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展。在工業(yè)化后期，典型工業(yè)化國家普遍出現了制造業(yè)“服務(wù)化”，以及服務(wù)業(yè)專(zhuān)業(yè)化和外包化的趨勢，服務(wù)業(yè)占制造業(yè)投入比重不斷上升，制造業(yè)升級越來(lái)越依靠生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的推動(dòng)與融合發(fā)展。1970年至2000年間，美國制造業(yè)的服務(wù)業(yè)投入系數從13.3％上升到22.7％；日本從10.9％上升到17.9％。

第四，制造業(yè)供應鏈全球化趨勢加強。過(guò)去幾十年，制造業(yè)的全球化一直是創(chuàng )造高價(jià)值就業(yè)崗位以及提高新興經(jīng)濟體不斷擴大的中產(chǎn)階級生活水平的主要動(dòng)力，世界各國都已參與并受益于快速的產(chǎn)業(yè)全球化和制造業(yè)擴張。而且，國際產(chǎn)業(yè)分工和產(chǎn)業(yè)轉移浪潮為后發(fā)國家帶來(lái)了前所未有的機遇。日本和韓國的崛起正是先承接了歐美鋼鐵、紡織工業(yè)，然后承接了汽車(chē)、電子產(chǎn)業(yè)轉移的結果。我國在上世紀90年代以來(lái)的迅速崛起，很大程度上也是在對外開(kāi)放背景下承接了先行國家鋼鐵、家電、造船、電子等制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉移的結果。

   我國制造業(yè)的發(fā)展狀況

迄今為止，我國制造業(yè)發(fā)展趨勢與典型工業(yè)化國家的一般規律基本吻合，同時(shí)也表現出追趕國家的一些特點(diǎn)。從已經(jīng)出現的行業(yè)峰值時(shí)點(diǎn)看，與國際經(jīng)驗吻合度較高。當前我國勞動(dòng)力成本上升、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展不足等問(wèn)題，對制造業(yè)升級提出了挑戰。

一是工業(yè)化率高于典型工業(yè)化國家在類(lèi)似發(fā)展階段的平均水平，呈擠壓式增長(cháng)特點(diǎn)。改革開(kāi)放以來(lái)，我國制造業(yè)增速明顯快于國民經(jīng)濟總體增長(cháng)水平，1981年至2011年間工業(yè)增加值年均增速達11.5％，比GDP增速高出1.5個(gè)百分點(diǎn)。從工業(yè)增速與GDP增速的相關(guān)性看，二者走勢高度相關(guān)，這符合典型工業(yè)化國家的經(jīng)驗。按照購買(mǎi)力平價(jià)口徑測算，2008年我國工業(yè)化率為48.5％。2008年我國人均GDP為3414美元，按購買(mǎi)力平價(jià)折算為6725國際元，與典型工業(yè)化國家相同發(fā)展階段的情況相比，我國工業(yè)化率比重偏高，明顯高于英國、美國、日本、韓國等國家，呈擠壓式增長(cháng)特征。

二是制造業(yè)結構演變趨勢與典型工業(yè)化國家吻合度較高。在經(jīng)濟快速增長(cháng)的同時(shí)，我國產(chǎn)業(yè)結構實(shí)現了持續快速升級。主要制造行業(yè)的變動(dòng)趨勢與國際經(jīng)驗吻合度較高。以紡織業(yè)、食品工業(yè)等為代表的勞動(dòng)和資源密集型產(chǎn)業(yè)占GDP比重回落時(shí)點(diǎn)較早。紡織縫紉皮革工業(yè)從1980年的6.1％持續下降到2012年的2.7％；食品工業(yè)在2002年前小幅回落，但之后穩定在3.7％左右。以冶金工業(yè)、建材工業(yè)等為代表的重工業(yè)占GDP比重經(jīng)過(guò)快速上升期后，目前已接近峰值水平。2012年我國人均GDP達到9136國際元，已接近典型工業(yè)化國家鋼鐵行業(yè)比重達到峰值的階段。當年我國冶金行業(yè)比重雖達到5.6％，但較上年下降了0.5個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)行業(yè)面臨較大調整壓力。以電氣制造、交通運輸設備制造等為代表的資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)比重長(cháng)期呈上升態(tài)勢。我國交通運輸設備制造業(yè)占GDP比重由1980年的1.1％上升到2012年的2％，電子及通訊設備制造業(yè)由0.9％上升到1.9％，未來(lái)仍有上升空間。根據典型工業(yè)化國家經(jīng)驗，這些行業(yè)比重在人均GDP達到15000國際元左右時(shí)上升趨勢才會(huì )停止。

三是重化工業(yè)比重偏高，鋼鐵、有色、建材等行業(yè)峰值臨近。當前我國產(chǎn)業(yè)結構重化工業(yè)特點(diǎn)明顯。2012年我國人均GDP達到9136國際元，冶金工業(yè)占GDP比重達到5.6％，化學(xué)工業(yè)達到4.1％，顯著(zhù)高于其他工業(yè)行業(yè)。高重化工業(yè)比重、高投資率和高增長(cháng)是工業(yè)化處于中后期階段的典型特征。根據典型工業(yè)化國家經(jīng)驗，人均GDP11000國際元是鋼鐵、有色等重工業(yè)達到峰值的普遍時(shí)點(diǎn)，隨后轉入快速下降通道。各種跡象顯示，目前我國正步入重化工業(yè)階段后期，鋼鐵、有色、建材等行業(yè)峰值臨近。

四是制造業(yè)的服務(wù)投入系數偏低。1987年至2002年間我國制造業(yè)的服務(wù)業(yè)投入系數整體呈上升趨勢，由8％上升到12.2％。但在2002年至2007年間出現了明顯的下降，2007年制造業(yè)的服務(wù)業(yè)投入系數僅為8.3％，顯著(zhù)低于典型工業(yè)化國家15％以上的水平。而且在制造業(yè)的服務(wù)業(yè)投入結構中，運輸倉儲業(yè)等傳統生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)占比相對較高，而金融保險業(yè)等現代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)占比相對較低。這與2002年至2007年間我國處于重化工業(yè)階段，鋼鐵、化工等高資源消耗產(chǎn)業(yè)占比大幅上升以及我國制造業(yè)大多處于國際產(chǎn)業(yè)分工鏈低端，對商務(wù)服務(wù)業(yè)、金融保險業(yè)等現代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的需求不足有關(guān)。

五是勞動(dòng)力、土地等成本上漲壓力增大，轉型發(fā)展形勢嚴峻。受勞動(dòng)力供求格局變化影響，近年我國勞動(dòng)力成本大幅上漲，低端勞動(dòng)力工資漲幅尤為明顯。從國際比較來(lái)看，我國制造業(yè)勞動(dòng)力工資跟發(fā)達國家還有較大差距，但已經(jīng)明顯高于越南、印尼、印度等國。隨著(zhù)城鎮化進(jìn)程加快以及大規模貨幣投放，房?jì)r(jià)、地價(jià)大幅上漲，從而推高了實(shí)體經(jīng)濟部門(mén)的生產(chǎn)和商業(yè)成本。相比而言，越南、印度、墨西哥等國具有更多制造業(yè)成本優(yōu)勢，“非中國制造”開(kāi)始增多。

   制造業(yè)發(fā)展的趨勢預測

我們根據典型工業(yè)化國家的一般規律和我國產(chǎn)業(yè)結構的演變趨勢，預測了未來(lái)10年我國各工業(yè)行業(yè)比重變化的趨勢。雖然我國工業(yè)化率將下降，但工業(yè)內部結構將不斷優(yōu)化升級，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和資源密集型重化工業(yè)比重將不斷下降，資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)比重將持續上升。

紡織縫紉皮革工業(yè)、造紙及文教用品工業(yè)、食品工業(yè)等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)延續了回落態(tài)勢，這些行業(yè)在工業(yè)化早期就已經(jīng)達到了行業(yè)比重的峰值。2012年至2022年間，紡織縫紉皮革工業(yè)增加值占GDP比重從2.7％下降到1.7％；造紙及文教用品工業(yè)從1.5％下降到0.9％；食品工業(yè)和森林工業(yè)分別穩定在3.7％和1％左右。紡織業(yè)比重的下降速度要快于食品工業(yè)，主要是受?chē)鴥认M需求和出口成本優(yōu)勢同時(shí)下降影響。

冶金工業(yè)、電力工業(yè)、煤炭工業(yè)、建材及其他非金屬礦制造業(yè)、石油工業(yè)、化學(xué)工業(yè)等重化工業(yè)所占比重將在2015年前后出現峰值，之后逐步回落。從回落的幅度看，冶金工業(yè)、電力工業(yè)、煤炭工業(yè)、建材工業(yè)等行業(yè)所占比重回落的幅度要大于石油工業(yè)和化學(xué)工業(yè)。這一演變趨勢符合典型工業(yè)化國家的一般經(jīng)驗。在工業(yè)化后期，石油工業(yè)受?chē)鴥刃枨髱?dòng)效應較強，化學(xué)工業(yè)在細分行業(yè)中仍存在較大升級空間。2012年至2022年間，冶金工業(yè)增加值占GDP比重從5.6％下降到3％；電力工業(yè)從2.3％下降到1.2％；煤炭工業(yè)從2％下降到1.1％；建材及其他非金屬礦制造業(yè)從3．2％下降到1.7％；石油工業(yè)從2.9％下降到2.8％；化學(xué)工業(yè)從4.1％下降到3.9％。

金屬制品工業(yè)、機械制造業(yè)、交通運輸設備制造業(yè)、電氣機械及器材制造業(yè)、電子及通信設備制造業(yè)等資本和技術(shù)密集型行業(yè)所占比重繼續上升，大約在2020年前后趨于穩定。2012年至2022年間，金屬制品工業(yè)增加值占GDP比重從1.1％上升到1.6％；機械制造業(yè)從3.1％上升到4.5％；交通運輸設備制造業(yè)從2％上升到2.8％；電氣機械及器材制造業(yè)從1.4％上升到2％；電子及通信設備制造業(yè)從1.9％上升到2．7％。