國家“十二五”規劃中提出要大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，節能環(huán)保列在七大新興產(chǎn)業(yè)之首，這對環(huán)保行業(yè)以及環(huán)境監測儀器行業(yè)是極大的利好。同時(shí)，各地方環(huán)保部門(mén)也分別出臺了一系列的規范和制度，對本地區的污染源排放標準、環(huán)境監測數據管理等方面做出了規定，這些措施的出臺都將為環(huán)境監測儀器行業(yè)的發(fā)展指明新的方向，必然會(huì )給環(huán)境監測儀器行業(yè)帶來(lái)新一輪的市場(chǎng)需求和熱點(diǎn)。

　　2011年行業(yè)發(fā)展現狀

　　1.1行業(yè)發(fā)展環(huán)境

　　國家“十二五”規劃中提出要大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，節能環(huán)保列在七大新興產(chǎn)業(yè)之首，這對環(huán)保行業(yè)以及環(huán)境監測儀器行業(yè)是極大的利好。同時(shí)，經(jīng)過(guò)“十一五”的奮斗，環(huán)境監測儀器行業(yè)的骨干企業(yè)在經(jīng)濟實(shí)力、競爭實(shí)力、科技創(chuàng )新能力、價(jià)值創(chuàng )造能力、風(fēng)險控制能力等方面都有了長(cháng)足的進(jìn)步，為持續發(fā)展提供了堅實(shí)的基礎。在環(huán)保政策和法規方面，2011年國家和地方環(huán)保部門(mén)相繼出臺了多項針對減排和治理的政策、法律、法規，例如環(huán)保部出臺了《國家環(huán)境保護“十二五”規劃》，其中提到：“十二五”時(shí)期環(huán)境保護的主要目標是：主要污染物排放總量顯著(zhù)減少;城鄉飲用水水源地環(huán)境安全得到有效保障，水質(zhì)大幅提高;重金屬污染得到有效控制;持久性有機污染物、危險化學(xué)品、危險廢物等污染防治成效顯著(zhù);城鎮環(huán)境基礎設施建設和運行水平得到提升;生態(tài)環(huán)境惡化趨勢得到扭轉;核與輻射安全監管能力明顯增強，核與輻射安全水平進(jìn)一步提高;環(huán)境監管體系進(jìn)一步健全?！吨亟饘傥廴痉乐问逡巹潯?，規定了五種主要重金屬、144個(gè)重金屬污染重點(diǎn)防治區域及4000多家重點(diǎn)污染源需要開(kāi)展重金屬排放的監測工作;《火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)，新的排放標準將比以前有較大的提高，對自動(dòng)監測設備的方法、精度也提出了新的要求。

　　同時(shí)，各地方環(huán)保部門(mén)也分別出臺了一系列的規范和制度，對本地區的污染源排放標準、環(huán)境監測數據管理等方面做出了規定，這些措施的出臺都將為環(huán)境監測儀器行業(yè)的發(fā)展指明新的方向，必然會(huì )給環(huán)境監測儀器行業(yè)帶來(lái)新一輪的市場(chǎng)需求和熱點(diǎn)。

　　1.2行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況

　　據不完全統計，2011年全國共有約200家生產(chǎn)廢氣、廢水在線(xiàn)自動(dòng)監測系統的企業(yè)(含集成商)，與上年相比，基本保持穩定。其中，有120家企業(yè)生產(chǎn)廢氣在線(xiàn)監測系統，80家生產(chǎn)廢水在線(xiàn)監測系統，這200家企業(yè)中有20余家屬于獨資或合資企業(yè)。根據中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )環(huán)境監測儀器委員會(huì )的統計，環(huán)境監測儀器行業(yè)2011年環(huán)境監測設備總銷(xiāo)售額達到32億元，相比2010年下降8.6%。全年利稅總額達到13.4億元，相比2010年下降6.0%(見(jiàn)圖1、圖2)。

　　對比2010年的數據可以看出，2011年環(huán)境監測儀器行業(yè)整體發(fā)展出現了負增長(cháng)，主要原因是由于2011年是“十二五”規劃的第一年，許多新的政策尚處于制定、細化和探索過(guò)程中，未能形成有效的市場(chǎng)需求，相信隨著(zhù)各項政策的落實(shí)、推進(jìn)，市場(chǎng)需求會(huì )逐漸擴大。統計數據顯示，行業(yè)銷(xiāo)售收入前10位的企業(yè)與2010年基本相同，排名順序變化也不大，反映出行業(yè)中的骨干企業(yè)經(jīng)營(yíng)穩定;市場(chǎng)格局也基本保持穩定，沒(méi)有異軍突起的企業(yè)。從排名前10位的企業(yè)銷(xiāo)售收入分析，相比2010年的變化不大，這也反映出這些企業(yè)在經(jīng)營(yíng)上更加成熟穩健，抗風(fēng)險能力大大提高。

　　2011年行業(yè)銷(xiāo)售收入排名前10位企業(yè)的銷(xiāo)售收入總額，約占全行業(yè)收入總額的61%，與2010年的60%相比變化不大。這說(shuō)明行業(yè)市場(chǎng)在集中度方面沒(méi)有進(jìn)一步集中的趨勢，同時(shí)也反映出其他企業(yè)在區域、技術(shù)、產(chǎn)品等方面存在著(zhù)一定的競爭優(yōu)勢。2011年行業(yè)整體出口合同額與2010年基本持平，略有下降。絕對數量仍然不大，只占到監測設備總銷(xiāo)售額的1%左右。據統計，至2011年末，行業(yè)從業(yè)人數總量比2010年增漲了27.4%(見(jiàn)圖3)。從業(yè)人員的增加也反映出行業(yè)企業(yè)對行業(yè)未來(lái)發(fā)展的信心。

　　圖3環(huán)境監測行業(yè)2011年末從業(yè)人數

　　圖4環(huán)境監測儀器年銷(xiāo)售數量

表1監測儀器年銷(xiāo)售數量收入統計

　　以上數據說(shuō)明，污染源端監測儀器在經(jīng)歷了“十一五”期間的大規模建設后，2011年監測儀器(特別是污染源自動(dòng)監測儀器)的市場(chǎng)需求已經(jīng)趨于平穩，在“十二五”規劃中，增加了氨氮和氮氧化物減排任務(wù)，由于氨氮監測儀器安裝實(shí)施條件相對簡(jiǎn)單，許多地區已經(jīng)逐步開(kāi)始推進(jìn)安裝工作，產(chǎn)生了一定的市場(chǎng)需求;另外，CODCr監測儀器仍然有較大的市場(chǎng)需求，這主要是由于CODCr監測儀器的壽命相對較短，一些幾年前安裝的設備已經(jīng)達到使用期限，加上各地區對在線(xiàn)監測數據審核的加強，一些不能穩定運行的設備被淘汰更換，這些因素也導致產(chǎn)生了較大的市場(chǎng)需求，再加上國家加強了對重金屬防治的要求，水質(zhì)重金屬檢測設備的市場(chǎng)也在逐漸增加，這些因素使得2011年水質(zhì)類(lèi)監測儀器的銷(xiāo)售數量較2010年增長(cháng)了10.6%。雖然“十二五”規劃中也增加了氮氧化物的減排指標，但是由于脫硝工程投資大、建設周期長(cháng)，氮氧化物監測儀器的需求尚需要隨著(zhù)脫硝工程的實(shí)施才會(huì )有較大的增長(cháng)。因此，煙塵煙氣類(lèi)監測儀器的銷(xiāo)售數量較2010年下降了22.6%。同樣受“十二五”規劃的影響，環(huán)境空氣監測設備較2010年增長(cháng)了171%，數據采集儀較2010年下降了78.4%。

　　從各類(lèi)監測儀器所占比例來(lái)說(shuō)，水質(zhì)類(lèi)監測儀器和煙塵煙氣類(lèi)監測儀器的銷(xiāo)售仍然占據主要的市場(chǎng)份額，兩項之和超過(guò)整個(gè)市場(chǎng)份額的90%。說(shuō)明了污染源端的自動(dòng)監測儀器市場(chǎng)仍占據行業(yè)內最主要的市場(chǎng)份額(圖5)。

　　圖52 011年各類(lèi)別儀器市場(chǎng)占比情況

　　總之，通過(guò)對行業(yè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售數據分析可以看出，環(huán)境監測儀器的市場(chǎng)情況對政策影響的關(guān)聯(lián)度非常高。從以上數據還可以發(fā)現，行業(yè)儀器產(chǎn)品的生產(chǎn)數量和銷(xiāo)售數量基本相等，這說(shuō)明行業(yè)內的各企業(yè)基本都采用了按訂單生產(chǎn)的方式，以減少庫存資金占用。數據同時(shí)也說(shuō)明了環(huán)境監測儀器市場(chǎng)區別于其他工業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)的特殊性。而從另外一方面也能反映出，行業(yè)中大部分企業(yè)的生產(chǎn)能力尚未能達到最佳狀態(tài)，行業(yè)存在著(zhù)一定程度的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。

　　1.2.2行業(yè)成本費用及盈利能力分析

　　從2011年行業(yè)銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售數量分析來(lái)看，2011年行業(yè)銷(xiāo)售收入與2010年相比略有下降，行業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售數量(臺/套)中的煙塵煙氣儀器數量下降，水質(zhì)監測儀器銷(xiāo)售數量略有提高。由于煙塵煙氣監測儀器的單套價(jià)格要高于水質(zhì)監測儀器的單套價(jià)格，因此可以得出結論，平均單套儀器銷(xiāo)售價(jià)格與2010年相比基本維持在相同的水平。

　　從利稅總額分析和從業(yè)人數的分析看，行業(yè)利稅總額與2010年相比下降約6%，從業(yè)人數同比增加了27.4%，因此可以推斷，人力成本增加也造成行業(yè)的盈利總額略有下降。同時(shí)，2011年全年CPI漲幅為5.4%，使得勞動(dòng)力成本與2010年相比有一定的增加，這也增加了企業(yè)的支出費用。

　　從行業(yè)銷(xiāo)售收入排名前幾位的企業(yè)中的環(huán)境監測產(chǎn)品收入，與2010年末環(huán)境監測領(lǐng)域從業(yè)人數的數據對比分析來(lái)看，與2010年相比，這些企業(yè)的銷(xiāo)售收入總額基本持平，而從業(yè)人數增長(cháng)了約10%，導致人均銷(xiāo)售收入略有下降，其中部分企業(yè)下降較大。

　　總體來(lái)看，環(huán)境監測儀器產(chǎn)品銷(xiāo)售雖然保有一定的利潤空間，但其后的安裝調試、驗收等工作周期較長(cháng)，加上回款不及時(shí)或困難，實(shí)際利潤并不樂(lè )觀(guān)。而運營(yíng)服務(wù)隨著(zhù)對運營(yíng)服務(wù)規范化要求的提高和勞動(dòng)力成本的增加，盈利就更加困難。

　　1.3行業(yè)技術(shù)發(fā)展進(jìn)展

　　1.3.1行業(yè)總體技術(shù)進(jìn)展分析

　　2011年，國家環(huán)保部門(mén)和地方環(huán)保部門(mén)對在線(xiàn)監測儀器的數據有效性審核工作正式實(shí)施，各級環(huán)保部門(mén)都加大了對儀器使用的可靠性、準確性及質(zhì)量保證的檢查、核查工作，大大提升了在用儀器的運行質(zhì)量水平。在保證在用儀器的質(zhì)量水平的同時(shí)，2011年行業(yè)骨干企業(yè)繼續保持在研發(fā)上的一定投入。據統計數據表明，2011年環(huán)境監測儀器行業(yè)研發(fā)投入達到2.7億元，與2010年的3億元研發(fā)投入基本持平。

　　同時(shí)，針對國家“十二五”規劃和各項政策提出的新的監測要求，行業(yè)內骨干企業(yè)還開(kāi)展了多種新型儀器的研制，以滿(mǎn)足環(huán)境監測不同領(lǐng)域的要求，例如重金屬監測、便攜式監測儀器、VOC等監測儀器，部分儀器的研發(fā)在國內屬于領(lǐng)先地位。行業(yè)骨干企業(yè)還積極參與國家重大課題和技術(shù)規范標準的制定，參與或組織起草編寫(xiě)了《“十二五”環(huán)境保護領(lǐng)域國家重大科學(xué)儀器設備開(kāi)發(fā)專(zhuān)項》項目規劃、《煙氣排放中汞監測設備技術(shù)規范》、《水中重金屬監測技術(shù)規范》等國家重大課題和標準規范。

　　1.3.2行業(yè)新技術(shù)開(kāi)發(fā)應用分析

　　2011年，根據國家開(kāi)展的煙氣中汞金屬濃度排放監測要求，行業(yè)骨干企業(yè)積極與行業(yè)協(xié)會(huì )和環(huán)保部相關(guān)部門(mén)配合，引進(jìn)吸收國外煙氣汞排放監測技術(shù)和設備，開(kāi)展了煙氣中汞排放連續監測設備的研究開(kāi)發(fā)工作，為煙氣中汞排放連續監測設備的國產(chǎn)化生產(chǎn)奠定了技術(shù)基礎，大大降低了煙氣中汞排放監測設備的制造成本。同時(shí)骨干企業(yè)還積極參與了試點(diǎn)示范工作，參與編寫(xiě)了煙氣中汞排放監測設備相關(guān)的技術(shù)規范，為國內煙氣中汞排放連續監測的全面開(kāi)展做好了準備。

　　2011年，在水質(zhì)重金屬含量連續監測設備的開(kāi)發(fā)和應用方面也取得重大的進(jìn)展，基于比色法和陽(yáng)極溶出法的一系列水質(zhì)重金屬含量監測設備的研發(fā)、生產(chǎn)和示范性的應用工作效果顯著(zhù)，使得繼CODCr和氨氮監測設備之后，水質(zhì)重金屬含量監測設備成為環(huán)境監測儀器行業(yè)的又一個(gè)主要市場(chǎng)。與此相關(guān)的各項技術(shù)規范和標準也在行業(yè)內的骨干企業(yè)和專(zhuān)家的積極參與下得到完善。

　　2011年行業(yè)相關(guān)企業(yè)還開(kāi)展了總磷、總氮、低濃度二氧化硫及氮氧化物、臭氧、VOC、PM2.5，以及便攜式和應急監測設備的研發(fā)工作，這些監測技術(shù)和設備的研發(fā)和應用，符合國家關(guān)于環(huán)境監測的新規劃、新要求，也將為監測儀器行業(yè)的持續發(fā)展提供保證。