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近日，國家發(fā)改委公布第五批節能服務(wù)公司備案名單，至此，進(jìn)入國家認可的“正規軍”行列的節能服務(wù)公司已達3210家，其中包括近30家A股上市公司。而專(zhuān)家介紹，未進(jìn)入備案名單的公司還有近1000家，這意味著(zhù)國內節能服務(wù)公司總數已突破4200家。
這一數字連同2012年底創(chuàng )下的1650億元產(chǎn)值，標志著(zhù)國內節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)規模的壯大。但在產(chǎn)業(yè)規模壯大的背后，是節能服務(wù)市場(chǎng)競爭的無(wú)序。去年以來(lái)，經(jīng)濟不振，節能減排推進(jìn)緩慢，節能市場(chǎng)需求增速下滑，市場(chǎng)競爭呈現白熱化狀態(tài)。
專(zhuān)家指出，市場(chǎng)供需矛盾的凸顯，正在倒逼國內節能服務(wù)業(yè)整合潮的到來(lái)，優(yōu)勢企業(yè)“技術(shù)占領(lǐng)市場(chǎng)”，將引領(lǐng)市場(chǎng)集中度的提高。隨著(zhù)小企業(yè)因缺乏資金和技術(shù)逐漸退出，優(yōu)勢企業(yè)將繼續分享這一新興產(chǎn)業(yè)不斷增長(cháng)的市場(chǎng)“蛋糕”。
4200家分食1650億
自國家發(fā)改委2011年推出節能服務(wù)公司“備案制”以來(lái)，進(jìn)入備案名單的企業(yè)成為國家節能補貼政策的重點(diǎn)傾斜對象，“備案制”成為節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域最重要的政策機制之一。
中國節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì )(EMCA)專(zhuān)家向中國證券報記者介紹，隨著(zhù)兩年時(shí)間共5批次備案名單的公布，節能服務(wù)“正規軍”規模達到3210家。
在節能減排大政強力推進(jìn)下，國內節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值不斷增長(cháng)，2012年底規模達1650億元，同比增長(cháng)32.2%。其中，大部分節能服務(wù)公司以近幾年備受政策青睞的合同能源管理(EMC)為商業(yè)模式，目前EMC項目投資總額達557億元，同比增長(cháng)35.2%，實(shí)現節能量1882萬(wàn)噸標準煤。
這一產(chǎn)業(yè)規模令節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)在眾多戰略性新興產(chǎn)業(yè)中脫穎而出，與此同時(shí)，大批量魚(yú)龍混雜的企業(yè)也紛紛扎堆進(jìn)入這一領(lǐng)域。上述專(zhuān)家介紹，在逾3000家國家認可的“正規軍”之外，未進(jìn)入備案名單的公司還有近1000家，這意味著(zhù)國內節能服務(wù)公司總數已突破4200家。
“由于市場(chǎng)準入標準缺失，有些注冊資本僅幾百萬(wàn)元，沒(méi)有核心技術(shù)的公司也進(jìn)入這一領(lǐng)域，使得這一本來(lái)有著(zhù)很高的資金和技術(shù)門(mén)檻的新興產(chǎn)業(yè)遭到用戶(hù)詬病。”他表示，甚至進(jìn)入國家“備案”的企業(yè)，去年以來(lái)已有32家由于資質(zhì)不足而被剔除出“正規軍”行列，甚至被追回此前獲得的節能補貼。
盾安環(huán)境旗下盾安節能公司副總經(jīng)理趙福生對中國證券報記者表示，節能服務(wù)行業(yè)由于市場(chǎng)壁壘未健全，企業(yè)之間越來(lái)越陷入“打混戰”怪圈，一些有著(zhù)專(zhuān)業(yè)化服務(wù)能力的節能綜合服務(wù)商因此受拖累而無(wú)法脫穎而出。
在魚(yú)龍混雜之外，國內節能服務(wù)市場(chǎng)目前還在經(jīng)受諸如蘇伊士、施耐德、英格索蘭、SK等外資企業(yè)的沖擊。此外，據國家發(fā)改委能源研究所副所長(cháng)戴彥德介紹，節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)受政策影響較大，受經(jīng)濟下行等因素影響，去年以來(lái)節能減排力度受挫，節能服務(wù)的實(shí)際市場(chǎng)需求難以放量增長(cháng)，進(jìn)而不斷加劇這一新興領(lǐng)域市場(chǎng)競爭的白熱化。
整合潮“山雨欲來(lái)”
長(cháng)期研究節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的賽迪顧問(wèn)投資銀行部研究員王禹淇表示，目前國內節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)集中度低，整體服務(wù)水平不高，產(chǎn)業(yè)正在遭遇規模龐大卻不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的“尷尬”。他認為，這一問(wèn)題必須通過(guò)節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的并購整合潮來(lái)解決。
前述EMCA專(zhuān)家對此表示認同。他指出，目前節能服務(wù)用戶(hù)對于綜合服務(wù)的需求日趨強烈，而且，多數用戶(hù)節能需求涉及多個(gè)細分領(lǐng)域，單一服務(wù)已無(wú)法滿(mǎn)足用戶(hù)對節能服務(wù)的需求。
而中國證券報記者梳理發(fā)現，此次進(jìn)入第五批備案名單的888家節能服務(wù)公司，絕大部分集中于工業(yè)和建筑節能的某一細分環(huán)節，例如不少企業(yè)是從LED燈生產(chǎn)轉入照明節能，對于建筑節能集空調、鍋爐及照明等綜合化服務(wù)需求，可能無(wú)法滿(mǎn)足。
王禹淇表示，目前國內節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)已具備大規模整合的基本條件。
事實(shí)上，整合趨勢已顯現出苗頭。2011年以來(lái)，國內數家節能服務(wù)上市公司均已開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)縱向整合步伐，如達實(shí)智能先后收購北京啟迪德潤、聯(lián)欣科技，達實(shí)智能從單一建筑智能化業(yè)務(wù)向綠色建筑供電系統服務(wù)商延伸，并壯大為一家全國性公司。此外，英威騰收購合生動(dòng)力，也實(shí)現了自身產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸。外資近來(lái)也在通過(guò)橫向并購方式進(jìn)入國內市場(chǎng)，如施耐德并購利德華福、羅克韋爾自動(dòng)化并購九州電氣變頻業(yè)務(wù)等。據王禹淇介紹，2011年到2012年間，國內節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)共披露并購案例19例，交易金額達近80億元。
種種跡象預示著(zhù)這一產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入全面整合階段。
優(yōu)勢公司將受益
根據相關(guān)規劃，到2015年，國內節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)大軍中將出現年產(chǎn)值達5億元的企業(yè)50家，年產(chǎn)值達2億元的企業(yè)100家，整個(gè)節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值將突破3000億元。而據趙福生介紹，截至目前，產(chǎn)值達億元以上的節能服務(wù)公司寥寥無(wú)幾。這也預示著(zhù)優(yōu)勢企業(yè)必須通過(guò)整合行業(yè)優(yōu)勢技術(shù)和市場(chǎng)資源來(lái)實(shí)現做大做強。
眾多業(yè)內企業(yè)中，上市公司無(wú)疑是優(yōu)勢企業(yè)的代表。據中國證券報記者粗略統計，在先后5批逾3000家備案企業(yè)名單中，共有近30家A股公司入選。除前四批中諸如達實(shí)智能、英威騰、動(dòng)力源、延華智能、龍凈環(huán)保、聯(lián)創(chuàng )光電、科遠股份、雪萊特、勤上光電、蘇交科、和洲明科技等之外，此次發(fā)布的第五批又新出現燃控科技、置信電氣、煙臺冰輪和海亮股份等上市公司的身影。
王禹淇表示，進(jìn)入備案名單的最直接獲益是不斷增厚的政府補貼，這有利于企業(yè)在無(wú)資金壓力的前提下大力度引導行業(yè)整合風(fēng)潮。他指出，未來(lái)節能服務(wù)行業(yè)整合的方向，一是通過(guò)縱向整合實(shí)現節能技術(shù)、設備制造供應及維護等多環(huán)節的配套，增強綜合服務(wù)能力;二是通過(guò)橫向整合擴大同類(lèi)產(chǎn)品的規模以降低生產(chǎn)成本，提高市場(chǎng)占有率。
作為第二批進(jìn)入備案名單的盾安節能副總經(jīng)理，趙福生表示，公司在工業(yè)余熱余壓利用方面的業(yè)務(wù)需求不斷增長(cháng)，未來(lái)可能通過(guò)縱向整合一些技術(shù)型企業(yè)來(lái)實(shí)現公司規模的壯大。
北京市公安局海淀分局備案號：11010802023656號