? 強強聯(lián)合，建立不可撼動(dòng)的行業(yè)領(lǐng)導地位
? 技術(shù)互補強化創(chuàng )新領(lǐng)先優(yōu)勢
? 帶來(lái)出色財務(wù)回報；調整后每股盈余實(shí)現顯著(zhù)和立竿見(jiàn)影的增長(cháng)

  中國上海，2013年4月19日 —— 近日，科學(xué)服務(wù)領(lǐng)域的世界領(lǐng)導者賽默飛世爾科技（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：賽默飛）和領(lǐng)先的生命科學(xué)公司，Life Technologies Corporation（納斯達克代碼：LIFE）簽署明確的協(xié)議，其中賽默飛將以全面攤薄普通股每股現金76美元作價(jià)，總計約136億美元，附帶承擔交易達成時(shí)對方凈負債（截止2012年底為22億美元）收購Life Technologies。

  此次交易得到了雙方公司董事會(huì )的同意，一個(gè)服務(wù)于科研、專(zhuān)業(yè)診斷和應用市場(chǎng)無(wú)可匹敵的領(lǐng)導者由此誕生。通過(guò)對兩家公司技術(shù)優(yōu)勢的強強組合，將加速生命科學(xué)領(lǐng)域客戶(hù)在蛋白質(zhì)組學(xué)、基因組學(xué)和細胞生物學(xué)獲得研究結果的進(jìn)程。

  “我們對于本次交易非常興奮，因為它將為我們客戶(hù)帶來(lái)最優(yōu)異的合作伙伴，并為我們的股東創(chuàng )造明顯價(jià)值”，Marc N. Casper，賽默飛總裁兼首席執行官表示，“對Life Technologies的收購將能夠鞏固我們增長(cháng)戰略的三大支柱，即技術(shù)創(chuàng )新、獨一無(wú)二的客戶(hù)價(jià)值主張和在新興市場(chǎng)的擴展。”

  “我們在科研和應用市場(chǎng)上的客戶(hù)將從我們合并后的公司獲得更高的創(chuàng )新水平和生產(chǎn)效率。尤為振奮人心的是，在共同致力于持續創(chuàng )新承諾的推動(dòng)下，我們將會(huì )得到眾多利用雙方互補產(chǎn)品和組合的新機會(huì )。對于股東，我們希望本次交易能夠帶來(lái)優(yōu)異的財務(wù)回報，以及調整后每股盈余得到顯著(zhù)和立竿見(jiàn)影的增長(cháng)。”

  Life Technologies董事長(cháng)兼首席執行官，Gregory T. Lucier表示：“此次交易將兩家意在為客戶(hù)加速創(chuàng )新，并在全球高度競爭行業(yè)中實(shí)現更大成功的公司聯(lián)合在一起。此外，這一組合還能夠為我們的股東帶來(lái)直接和突出的現金價(jià)值，這不但見(jiàn)證了董事會(huì )增強股東價(jià)值戰略評估的成功，同時(shí)還將為L(cháng)ife Technologies帶來(lái)更加光明的未來(lái)。我們期待著(zhù)與優(yōu)異的賽默飛團隊合并，共同實(shí)現對客戶(hù)、員工和服務(wù)社區方面的承諾。”

  Casper補充說(shuō)：“我們歡迎來(lái)自L(fǎng)ife Technologies的新同事早日加入賽默飛團隊。通過(guò)大家攜手努力，我們將能夠獲得更突出優(yōu)勢，實(shí)現公司使命，幫助我們的客戶(hù)使世界更健康、更清潔、更安全。”

  Life Technologies為科研，基因分析，以及法醫和食品安全測試等應用市場(chǎng)的客戶(hù)提供創(chuàng )新產(chǎn)品和服務(wù)。公司2012年銷(xiāo)售額為38億美元，旗下全面的產(chǎn)品和服務(wù)包括有豐富的試劑、耗材、儀器和系統。Life Technologies的領(lǐng)先技術(shù)受到約5,000項專(zhuān)利和許可的保護，并在此基礎上堅持不懈其創(chuàng )新承諾。 Life Technologies在全球有廣泛的分布，旗下共有10,000多名員工為世界各地客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)?？梢云诖齃ife Technologies公司總裁兼首席運營(yíng)官 Mark P. Stevenson在合并后的公司中擔任重要的領(lǐng)導職位。此外，賽默飛還有意從 Life Technologies 的董事會(huì )成員中選擇一名加入賽默飛董事會(huì )。

  交易產(chǎn)生的效益

  對Life Technologies的收購將能夠進(jìn)一步擴展為科研、專(zhuān)業(yè)診斷和應用市場(chǎng)客戶(hù)提供服務(wù)能力的廣度和深度。

  加強技術(shù)和創(chuàng )新領(lǐng)導地位，通過(guò)互補的產(chǎn)品與服務(wù)， 進(jìn)一步擴展賽默飛在行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品組合。 Life Technologies為基因組學(xué)，分子和細胞生物學(xué)提供豐富的耗材產(chǎn)品。該公司因其在新一代測序方面的能力而蜚聲業(yè)界，同時(shí)其還擁有生物制藥和法醫學(xué)應用的眾多技術(shù)。這些優(yōu)勢與賽默飛在分析技術(shù)和專(zhuān)業(yè)診斷方面的領(lǐng)先產(chǎn)品相結合，將為開(kāi)發(fā)新的生命科學(xué)工具和診斷產(chǎn)品創(chuàng )造機會(huì )。

  打造最優(yōu)異的客戶(hù)合作伙伴，提升賽默飛的商業(yè)實(shí)力和全球覆蓋。通過(guò)廣受好評的電子商務(wù)平臺，Life Technologies在線(xiàn)完成了旗下一半的訂單交易。這一領(lǐng)先業(yè)務(wù)能力，結合賽默飛廣闊的科研和醫療客戶(hù)渠道，將能夠形成世界一流的商業(yè)架構。合并后的公司仍將繼續注重亞太地區，特別是中國的強勁業(yè)務(wù)，以滿(mǎn)足生命科學(xué)和醫療領(lǐng)域持續增長(cháng)的客戶(hù)需求。

  為股東創(chuàng )造引人矚目的價(jià)值，通過(guò)其出色的財務(wù)回報和新的增長(cháng)機會(huì )。對Life Technologies的收購，這將會(huì )在交易結束三年內帶來(lái)2.75億美元調整營(yíng)業(yè)收入協(xié)同效益的機會(huì )， 其中包括2.5億美元的成本協(xié)同效益和2,500萬(wàn)美元的收益協(xié)同效益。此外，賽默飛希望此交易能夠帶動(dòng)調整后每股收益實(shí)現顯著(zhù)和立刻增長(cháng)。

  融資和許可

   賽默飛將以全面攤薄普通股每股現金76美元作價(jià)收購Life Technologies。該交易預計將在2014年初完成，且需獲得Life Technologies股東投票并滿(mǎn)足慣例成交條件，其中獲得包括法規許可。賽默飛已獲得摩根大通和巴克萊銀行承諾的過(guò)渡融資。在總的136億美元交易當中，公司現金和借款占 95至100億美元，股本占40億美元。在交易結束后，賽默飛希望繼續保持投資級評級。

  財務(wù)咨詢(xún)機構

   摩根大通和巴克萊銀行將擔任賽默飛的財務(wù)咨詢(xún)。Wachtell，Lipton，Rosen & Katz和WilmerHale將擔任賽默飛的法律顧問(wèn)。Life Technologies方面，德意志銀行證券公司和 Moelis & Company將出任其財務(wù)咨詢(xún)，Swaine and Moore LLP為其法律顧問(wèn)。

  使用非公認會(huì )計原則財務(wù)衡量指標

  除按照一般公認會(huì )計原則（GAAP）準備財務(wù)措施外，我們還使用了部分非GAAP財務(wù)措施，包括調整后每股收益和調整后的營(yíng)業(yè)收入，不包括重組及其他成本/收入及與收購相關(guān)無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)。調整后每股收益不包括某些其他收益及虧損，與先前項目相關(guān)的稅項條款/優(yōu)惠，從稅收抵免結轉所得收益，重大稅務(wù)審計或事件及終止經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的影響。我們排除上述項目原因在于其在我們正常營(yíng)運范圍之外，并且/或在某些的情況下，很難對其日后情況進(jìn)行準確預測。我們認為，使用非公認會(huì )計準則措施，這將能夠幫助投資者更好地了解我們的關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)及公司未來(lái)的前景，并與管理層如何衡量和預測公司業(yè)績(jì)，特別在將上述結果與以往結果或預測相比較時(shí)保持一致。

  電話(huà)會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )廣播

  賽默飛于美國東部夏令時(shí)間，4月15日上午8:30舉行電話(huà)會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )廣播，提供關(guān)于此次公告的更多信息。網(wǎng)絡(luò )廣播和相應演示文件可通過(guò)訪(fǎng)問(wèn)www.thermofisher.com的“投資者”部分獲取。在2013年5月15日，網(wǎng)站上述部分還將提供關(guān)于電話(huà)會(huì )議的音頻文檔。

電話(huà)會(huì )議撥入： 美國國內：(877) 485-7126
國際電話(huà)：(724) 924-7001
會(huì )議編碼：37339744
會(huì )議重播撥入： 撥入號碼：(800) 585-8367或 (404) 537-3406
會(huì )議編碼：37339744

  關(guān)于賽默飛世爾科技

  賽默飛世爾科技（紐約證交所代碼： TMO）是科學(xué)服務(wù)領(lǐng)域的世界領(lǐng)導者。我們的使命是幫助客戶(hù)使世界更健康、更清潔、更安全。公司年銷(xiāo)售額130億美元，員工約39,000人。主要客戶(hù)類(lèi)型包括：醫藥和生物技術(shù)公司、醫院和臨床診斷實(shí)驗室、大學(xué)、科研院所和政府機構，以及環(huán)境與過(guò)程控制行業(yè)。借助于Thermo Scientific、Fisher Scientific和Unity™ Lab Services三個(gè)首要品牌，我們將創(chuàng )新技術(shù)、便捷采購方案和實(shí)驗室運營(yíng)管理的整體解決方案相結合，為客戶(hù)、股東和員工創(chuàng )造價(jià)值。我們的產(chǎn)品和服務(wù)幫助客戶(hù)解決在分析領(lǐng)域所遇到的復雜問(wèn)題與挑戰，促進(jìn)醫療診斷發(fā)展、提高實(shí)驗室生產(chǎn)力。欲了解更多信息，請瀏覽公司網(wǎng)站：www.thermofisher.com

  關(guān)于賽默飛中國

  賽默飛世爾科技進(jìn)入中國發(fā)展已有30多年，在中國的總部設于上海，并在北京、廣州、香港、臺灣、成都、沈陽(yáng)、西安、南京、武漢等地設立了分公司，員工人數超過(guò)2300名。我們的產(chǎn)品主要包括分析儀器、實(shí)驗室設備、試劑、耗材和軟件等，提供實(shí)驗室綜合解決方案，為各行各業(yè)的客戶(hù)服務(wù)。為了滿(mǎn)足中國市場(chǎng)的需求，現有5家工廠(chǎng)分別在上海、北京和蘇州運營(yíng)。我們在北京和上海共設立了5個(gè)應用開(kāi)發(fā)中心，將世界級的前沿技術(shù)和產(chǎn)品帶給國內客戶(hù)，并提供應用開(kāi)發(fā)與培訓等多項服務(wù)；位于上海的中國技術(shù)中心結合國內市場(chǎng)的需求和國外先進(jìn)技術(shù)，研發(fā)適合中國的技術(shù)和產(chǎn)品；我們擁有遍布全國的維修服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)和特別成立的維修服務(wù)中心，在全國有超過(guò)400名經(jīng)過(guò)培訓認證的、具有專(zhuān)業(yè)資格的工程師提供售后服務(wù)。我們致力于幫助客戶(hù)使世界更健康、更清潔、更安全。欲了解更多信息，請登錄www.thermofisher.cn

  關(guān)于Life Technologies

  Life Technologies是一家全球性的生物技術(shù)公司，致力于為科學(xué)研究、遺傳分析和應用科學(xué)領(lǐng)域的領(lǐng)先客戶(hù)提供最具創(chuàng )新性的產(chǎn)品和服務(wù)。公司的業(yè)務(wù)運營(yíng)遍及 180 多個(gè)國家和地區，擁有 50,000 個(gè)端到端解決方案，受到 5,000 多項專(zhuān)利和許可的保護，跨越整個(gè)生物型譜的廣泛領(lǐng)域，包括科學(xué)探索、分子診斷、21 世紀法醫鑒定、再生醫學(xué)和農業(yè)研究。Life Technologies 擁有約 10,000 名員工，2012 年銷(xiāo)售額達 38 億美元。

  安全聲明

  以下內容構成“安全港聲明”，其依據《1995年美國私有證券訴訟改革法案》制定：此聲明涉及多種風(fēng)險和不確定的前瞻性陳述。存在可能導致實(shí)際結果與前瞻性陳述所聲明內容出現明顯差異的重要因素，其中包括以下相關(guān)風(fēng)險和不確定性：開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和適應重大技術(shù)變革的需要；對提升增長(cháng)戰略的實(shí)施；一般經(jīng)濟條件，包括賽默飛和Life Technologies銷(xiāo)售產(chǎn)品所在國的經(jīng)濟狀況，以及相關(guān)不確定性；對客戶(hù)資本支出政策以及政府資助政策的依賴(lài)；匯率波動(dòng)對國際經(jīng)營(yíng)的影響；醫療改革立法的影響；知識產(chǎn)權的利用和保護；政府規章變化的影響；管理政府合同的法律和法規的影響，以及與交易相關(guān)的預期收益可能無(wú)法按預期實(shí)現的可能性；如果最終完成，但交易未按時(shí)完成；在交易完成前，由于與交易相關(guān)的不確定性或其他因素，使之難以與員工、獲許可人、其他業(yè)務(wù)合作伙伴或政府部門(mén)保持關(guān)系，從而使Life Technologies出現的業(yè)務(wù)中斷；無(wú)法保留某些關(guān)鍵員工；各方無(wú)法在預期時(shí)限內成功實(shí)施整合戰略或達到預期協(xié)同效應和運營(yíng)效率，或無(wú)法完成。關(guān)于其他可能導致實(shí)際結果與前瞻性陳述所聲明內容出現明顯差異的重要因素，其均在賽默飛截至2012年12月31日的財年年報表格10-K中詳細列出，并備案于美國證券交易委員會(huì )（SEC），可在賽默飛網(wǎng)站“投資者”部分內的“美國證券交易委員會(huì )申報”標題下獲取，也可在Life Technologies截至2012年12月31日的財年年報表格10-K及最近報告的表格8-K中詳細列出，兩者均備案于美國證券交易委員會(huì )（SEC），可在Life Technologies網(wǎng)站“投資者關(guān)系”部分內 “美國證券交易委員會(huì )申報”標題下獲取。盡管賽默飛或Life Technologies可能會(huì )在未來(lái)的某些時(shí)候選擇更新前瞻性陳述，但目前賽默飛和Life Technologies明確否認具有任何此類(lèi)行動(dòng)的義務(wù)，即使預估會(huì )發(fā)生變化。因此，不可將這些前瞻性陳述作為賽默飛或Life Technologies在今日之后各自意見(jiàn)的代表。

  除了按照一般公認會(huì )計原則準備財務(wù)措施外，我們還使用了部分非GAAP財務(wù)措施，包括調整后每股收益、調整后的營(yíng)業(yè)收入、調整后息稅前利潤、調整后凈收入和調整后投入資本回報率，不包括重組及其他成本/收入及與收購相關(guān)無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)。調整后每股收益、調整后凈收入和調整后投入資本回報率也不包括某些其他收益及虧損，與之前項目相關(guān)的稅項條款/效益，從稅收抵免結轉所得的收益，重大稅務(wù)審計或事件及終止經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的影響。我們排除上述項目原因在于其在我們正常營(yíng)運范圍之外，并且/或在某些的情況下，很難對其日后情況進(jìn)行準確預測。我們認為，使用非公認會(huì )計準則措施，這將能夠幫助投資者更好地了解我們的關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)及公司未來(lái)的前景，并與管理層如何衡量和預測公司業(yè)績(jì)，特別在將上述結果與以往結果或預測相比較時(shí)保持一致。

  其他信息和獲取方式

  本通告或被視為有關(guān)賽默飛計劃收購Life Technologies的征集材料。在此收購計劃中，Life Technologies擬向美國證券交易委員會(huì )提交相關(guān)材料，其中包括Life Technologies委托書(shū)的初稿和終稿。Life Technologies股東必須閱讀所有向美國證券交易委員會(huì )提交的相關(guān)文件，包括Life Technologies委托書(shū)最終稿，因為其將包含與該交易相關(guān)的重要信息。投資者和證券持有人可通過(guò)美國證券交易委員會(huì )網(wǎng)站http://www.sec.gov獲得免費文件（在準備好后），也可以通過(guò)聯(lián)系（760）603-7208，或發(fā)送電子郵件至ir@lifetech.com，聯(lián)系Life Technologies免費獲取。這些文件目前尚不能獲取。

  征集參與者

  賽默飛及其董事和高級管理人員，以及Life Technologies及其董事和高級管理人員可被視為就此次交易，向Life Technologies普通股持有者征集委托的參與者。關(guān)于賽默飛董事和高級管理人員的信息詳見(jiàn)賽默飛2013年度股東大會(huì )委托書(shū)，該委托書(shū)在2013年4月9日備案于美國證券交易委員會(huì )。關(guān)于Life Technologies董事和高級管理人員的信息詳見(jiàn)Life Technologies 2013年度股東大會(huì )委托書(shū)，該委托書(shū)在2013年3月15日備案于美國證券交易委員會(huì )。投資者可通過(guò)閱讀有關(guān)收購的委托書(shū)（當可以獲取時(shí)），了解與上述參與者利益相關(guān)的額外信息。