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2009政策對機械業(yè)影響明顯關(guān)注結構機會(huì )

點(diǎn)擊數：716 發(fā)布時(shí)間：2008-12-22 10:29:39
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2009政策導向對機械行業(yè)影響明顯，重點(diǎn)關(guān)注結構機會(huì )。具體表現：2009年國內投資增長(cháng)18%左右。2009國內制造業(yè)預計投資增長(cháng)10%左右，房地產(chǎn)投資增長(cháng)5%左右，鐵路、交通、電力、水利、保障住房、地震災后重建等基礎設施投資增長(cháng)50%左右，其他增長(cháng)20%左右，城鎮投資增長(cháng)17.6%左右，低于2008年25%以上的水平。目前財政政策力度已與1998年相仿，但由于制造業(yè)和房地產(chǎn)投資占比顯著(zhù)上升，此輪經(jīng)濟刺激將達不到與1998年相當的效果。

　　2009年研發(fā)中心機械行業(yè)收入增長(cháng)16.5%左右。機械行業(yè)需求額與國內固定資產(chǎn)投資額相關(guān)性達到0.93以上，預計2009年國內機械行業(yè)收入增長(cháng)16.5%左右，低于2008年25%左右的水平，全年將呈前低后高走勢。

　　鐵路設備、輸變電設備增長(cháng)確定、幅度大。預計鐵道部2009年投資6000億元左右，同比增長(cháng)6成以上。國網(wǎng)和南網(wǎng)2009年投資4500億元左右，同比增長(cháng)50%以上。這2個(gè)子行業(yè)將成為2009年機械行業(yè)增長(cháng)最確定、增幅最大的品種。

　　工程機械或有階段機會(huì )。工程機械需求額與國內固定資產(chǎn)投資額相關(guān)性達到0.96以上，預計2009年工程機械收入增長(cháng)20%左右，較2008年明顯下滑。行業(yè)全年增速前低后高，存在階段性機會(huì )。

　　機床、重礦景氣下行。預計機床行業(yè)2009年需求增速16%左右，除個(gè)別專(zhuān)業(yè)化小公司外，景氣下行；重礦設備2009年新增訂單較為困難，隨著(zhù)存量訂單逐漸消化，增速面臨快速下滑風(fēng)險。

　　但符彩霞表示如果2009年國內經(jīng)濟和投資情況好于她的判斷，將使預測面臨低估風(fēng)險。維持機械行業(yè)中性評級，子行業(yè)鐵路設備、電氣設備謹慎推薦，工程機械、機床工具、重礦機械中性評級。個(gè)股謹慎推薦中國南車(chē)（4.38,0.12,2.82%,吧）、平高電氣（14.32,-0.10,-0.69%,吧）、時(shí)代新材（11.12,0.12,1.09%,吧）、天威保變（21.69,0.20,0.93%,吧）和東方電氣（29.19,0.19,0.66%,吧）。

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