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LED產(chǎn)業(yè)對大陸廠(chǎng)商而言，已告別高毛利時(shí)代，如何保持和擴大自身獲利，是廠(chǎng)商眼前的問(wèn)題。整體而言，「競爭與合作、降價(jià)與提升企業(yè)利潤」將是2013年大陸LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律；而產(chǎn)業(yè)鏈趨勢，則將環(huán)繞在外延晶片、中功率器件、圖形化襯底、通路、LED背光應用等五大議題發(fā)展。
１、外延晶片量增 價(jià)格戰引爆
2012上半年訂單的回暖帶給大陸LED外延晶片廠(chǎng)信心，由此帶動(dòng)被擱置的設備采購訂單重新提上議事日程，未裝機的設備也紛紛進(jìn)入運作。截至2012年10月底，大陸MOCVD機臺數為823臺。產(chǎn)能方面，大陸LED晶片產(chǎn)線(xiàn)的總產(chǎn)能以2寸外延片計算，已達4,022萬(wàn)片／年。產(chǎn)能利用率在部分設備尚未完成裝配、人才配備尚不足、市場(chǎng)需求不振等因素下，平均維持在65％。
盡管各地上馬的LED外延晶片專(zhuān)案已造成大陸晶片供過(guò)于求，但看好未來(lái)市場(chǎng)規模，仍有廠(chǎng)商繼續在2012年于大陸投資LED外延晶片專(zhuān)案。其中較具規模的有廣州晶鑫（計劃引進(jìn)60臺MOCVD）、佛山奇力光電（計劃引進(jìn)20條MOCVD生產(chǎn)線(xiàn)和配套晶片生產(chǎn)設備）和佛山國星光電LED外延晶片專(zhuān)案（計劃引入50臺MOCVD）。
由此不難預測，2013年大陸廠(chǎng)商將在市場(chǎng)釋出更多LED晶片，加上大陸廠(chǎng)商的晶片大多集中在中低階，因此對于擅長(cháng)價(jià)格戰的大陸廠(chǎng)商而言，勢必將掀起新一輪血戰。大陸晶片大廠(chǎng)大多獲得當地政府財政補貼，即使晶片業(yè)務(wù)虧損，也能透過(guò)政府補貼來(lái)粉飾財報。然而進(jìn)入市場(chǎng)晚，因此為搶奪競爭對手的市場(chǎng)，廠(chǎng)商往往以更低的價(jià)格來(lái)發(fā)起沖擊。以大陸最大的晶片廠(chǎng)三安為例，就直接提出「超過(guò)晶元光電，亞洲第一」的口號，將矛頭直指晶元光電，不僅大幅挖角，更以便宜20～30％的價(jià)格，向下游封裝廠(chǎng)商推銷(xiāo)產(chǎn)品。在市場(chǎng)低迷下，低價(jià)策略確實(shí)見(jiàn)效，瑞豐光電、鴻利光電和國星光電等大陸主流LED封裝廠(chǎng)商，都開(kāi)始采用三安光電晶片。此外，三安也透過(guò)大幅提升紅光晶片產(chǎn)能和降價(jià)，以排擠產(chǎn)品單一且同為大陸廠(chǎng)商的干照光電，使曾依靠產(chǎn)品差異化取得較好業(yè)績(jì)的干照光電，近年來(lái)業(yè)績(jì)嚴重下滑。
2、LED器件價(jià)格趨穩中功率抬頭
大陸LED器件價(jià)格在2011年遭遇市場(chǎng)寒流而快速下跌，2012年隨市場(chǎng)轉暖及庫存逐漸恢復到正常水位，跌幅趨于穩定，每季跌幅約為6％，目前LED器件價(jià)格已處于較低水位，考慮到盡管LED晶片價(jià)格因價(jià)格戰還有下跌空間，但其他原材料價(jià)格較為穩定，且人工及營(yíng)運成本還有上升趨勢，拓墣預估，2013年LED器件價(jià)格每季跌幅將進(jìn)一步控制在3 ％以?xún)取?/div>
在LED器件價(jià)格下降空間已愈來(lái)愈小的情況下，LED廠(chǎng)商趨向于采用中功率器件（0.2～0.5W），逐步替代傳統小功率器件（0.06～0.1W），應用于室內照明。
以一款16W LED燈具為例，若采用0.06W的3528白光器件，需要270顆，總成本為32.9元人民幣（約新臺幣158元），且光通量?jì)H為7lm。而若改采0.4W的5050白光器件，則只需要40顆，總成本為14.3元人民幣（約新臺幣69元），且光通量高達38lm；可見(jiàn)采用中功率晶片進(jìn)行封裝將是未來(lái)發(fā)展趨勢。
3、圖形化襯底布局加快4寸襯底再等等
盡管2012年大陸2寸藍寶石襯底價(jià)格較2011年最低的8美元略有回升，但整體市場(chǎng)供應充足，價(jià)格始終在9.5美元以?xún)扰腔?。為提升產(chǎn)品性能和毛利率，同鑫光電、東晶博藍特、蘇州海鉑晶體、合肥晶橋、科瑞斯光電等大陸藍寶石襯底廠(chǎng)商，加碼投入圖形化襯底（Pattern Sapphire Substrate；PSS）開(kāi)發(fā)，大舉采購微影（Lithography）與蝕刻（Etching）機臺，以提高圖形化襯底產(chǎn)能。預估2012年大陸圖形化襯底制成的藍寶石襯底滲透率將超過(guò)30％，2013年更可望接近50％，進(jìn)而拉動(dòng)大陸藍寶石襯底市場(chǎng)的平均售價(jià)，為藍寶石襯底產(chǎn)業(yè)注入新活力。拓墣預估，2013年藍寶石襯底的平均售價(jià)將落在15美元左右。
大尺寸基板方面，國際LED大廠(chǎng)多已進(jìn)入4寸時(shí)代，大陸廠(chǎng)商由于起步晚，大部分外延晶片廠(chǎng)仍以2寸產(chǎn)線(xiàn)為主，襯底產(chǎn)品也集中在2寸。而大陸外延廠(chǎng)在4寸制程技術(shù)上尚不成熟，加上升級換代需重新配置晶片工藝所需設備，一次性投入過(guò)大，大陸廠(chǎng)商不會(huì )輕易將原有2寸生產(chǎn)線(xiàn)更改為4寸生產(chǎn)線(xiàn)。在需求決定供應的考量下，大陸藍寶石襯底廠(chǎng)在2013年也不會(huì )大幅投產(chǎn)4寸以上襯底。僅部分較有實(shí)力襯底廠(chǎng)如重慶四聯(lián)等，在政策扶持下將進(jìn)行4寸以上襯底技術(shù)研發(fā)。
4、LED入民間電商平臺成跳板
盡管2012年全球經(jīng)濟低迷，大陸LED照明民用市場(chǎng)未成規模，但LED產(chǎn)業(yè)依然保持超過(guò)20％的成長(cháng)，主要還是得自大陸政府的密集政策。
大陸中央政府在2011年就已公布十二五規劃中LED的發(fā)展目標，有關(guān)LED照明明確指出：至2015年LED進(jìn)入民眾生活，LED在普通照??明市場(chǎng)滲透率達到30％，白熾燈于2015年完成淘汰；緊接著(zhù)在2012年大陸各部委先后出臺了各有側重的LED照明發(fā)展規劃。
展望2013年，由于政策持續、市政專(zhuān)案釋單，以及補貼終端等方式，將有助持續帶動(dòng)大陸LED內需市場(chǎng)，為大陸LED產(chǎn)業(yè)保駕護航。而持續時(shí)間跨度較大的淘汰白熾燈路線(xiàn)圖，已于2012年10月1日起進(jìn)入正式實(shí)施階段，盡管目前二、三線(xiàn)城市仍有個(gè)別商場(chǎng)銷(xiāo)售被禁的白熾燈，但大部分商家和白熾燈制造廠(chǎng)商已開(kāi)始轉型成CCFL燈和LED燈的銷(xiāo)售和生產(chǎn)。隨著(zhù)時(shí)間推移，在大陸淘汰白熾燈路線(xiàn)圖的堅定執行下，LED的市場(chǎng)空間將愈發(fā)廣闊。
雖然目前LED民用市場(chǎng)尚未展現巨大需求，但大陸龐大的人口基數，以及生活水準提高、節能意識增加，并對高科技產(chǎn)品的認可推崇，預示著(zhù)民用市場(chǎng)的無(wú)窮潛力。為了贏(yíng)得市場(chǎng)，大陸眾多LED照明廠(chǎng)商也紛紛布局通路。其中傳統照明廠(chǎng)商大都選擇從原有傳統通路切入LED通路，而新興LED廠(chǎng)商則傾向更快捷、高效、成本低廉的電子商務(wù)平臺。拓墣認為，隨著(zhù)大陸電子商務(wù)平臺的完善，用戶(hù)數的急遽提升，2013年「電商+LED」將是LED進(jìn)入民用市場(chǎng)的較好方式。無(wú)論新興LED廠(chǎng)商還傳統照明大廠(chǎng)，都將在電商平臺上做足文章。
5、LED背光陸企強化滲透
由于臺廠(chǎng)切入LED產(chǎn)業(yè)較早，并聯(lián)合臺灣面板業(yè)者，在LED背光產(chǎn)品中占據較大比重。反觀(guān)大陸，LED業(yè)者起步晚，且LED背光產(chǎn)品對器件一致性要求較高，因此大陸LED廠(chǎng)商多選擇從照明晶片入手。大陸LED背光市場(chǎng)基本由臺灣廠(chǎng)商把持，不過(guò)隨著(zhù)照明產(chǎn)品的陸續開(kāi)出，大陸廠(chǎng)商也開(kāi)始向LED背光領(lǐng)域拓展。由三安光電開(kāi)發(fā)的「S-23ABMUP液晶顯示背光源用LED晶片」，2012年被大陸科技部認定為重點(diǎn)新產(chǎn)品，這是該產(chǎn)品在先后取得的一系列獎項中獲得的最高榮譽(yù)，表現了大陸政府對LED背光晶片本土化的重視?？梢灶A見(jiàn)，大陸LED背光器件隨著(zhù)大陸面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，未來(lái)也將占有一定市場(chǎng)。
大陸面板產(chǎn)業(yè)大廠(chǎng)京東方近期也表示，隨著(zhù)京東方北京8.5代線(xiàn)的投產(chǎn)及合肥8.5代線(xiàn)的動(dòng)工，未來(lái)對LED背光模組需求量將隨面板產(chǎn)能開(kāi)出而配套成長(cháng)，京東方希望透過(guò)入股之前就有合作關(guān)系的東貝、璨圓等優(yōu)質(zhì)LED廠(chǎng)商，從而進(jìn)入LED背光領(lǐng)域。但是對于有央企背景的京東方來(lái)說(shuō)，短期內選擇入股臺企很難。
北京市公安局海淀分局備案號：11010802023656號