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資訊頻道政策頻出,2013年有望成為需求爆發(fā)期:近期光伏行業(yè)政策頻出,反映了中央政府支持啟動(dòng)光伏內需的明確態(tài)度。根據近期全國能源經(jīng)濟工作會(huì )議確定的目標,2013年國內的需求將在2012年4-4.5GW 基礎上出現2-2.5倍的增長(cháng),達到10GW 規模。而后續分布式補貼政策、可再生能源配額制、電網(wǎng)強制收購等政策也將逐步加強對這10GW 目標實(shí)現度預期。
逆變器環(huán)節將直接受益于行業(yè)需求的快速增長(cháng):出貨量來(lái)看,國內需求大漲最為直接且受益最大的應該是安裝環(huán)節的光伏逆變器,主要原因是逆變器為本土化供給,其出貨量增速將基本等于國內需求的增速,將是各個(gè)環(huán)節中出貨量增速最高的環(huán)節。
需求的大幅增長(cháng)將扭轉價(jià)格跌勢;上半年價(jià)格將企穩,下半年甚至有望回升:之前對行業(yè)謹慎的原因是由于2011至2012行業(yè)競爭加劇導致的價(jià)格大跌,形成對毛利率的擠壓。然而近期政策頻出改變了大多數企業(yè)對需求的預期,價(jià)格已經(jīng)開(kāi)始回穩。如果下半年進(jìn)入國內裝機的出貨量高峰,在產(chǎn)能階段偏緊的情況下,價(jià)格是可能會(huì )出現回升的。
核心原材料階段性供給不足,將限制有效產(chǎn)能,同時(shí)成為價(jià)格上漲催化劑:另一個(gè)可能導致行業(yè)供給無(wú)法快速釋放的因素在于核心元器件如IGBT等供應緊張。這在上一輪周期(2009年)時(shí)同樣發(fā)生過(guò)。這將導致逆變器出現供應鏈瓶頸,從而進(jìn)一步推升逆變器價(jià)格。
北京市公安局海淀分局備案號：11010802023656號