出口額大幅飆升，進(jìn)口量大幅下跌，這是2012年上半年工程機械對外貿易的顯著(zhù)特點(diǎn)。

　　海關(guān)統計數據顯示，今年前6個(gè)月工程機械出口額90.07億美元，同比增長(cháng)35.94%;出口數量同比增長(cháng)17.59%，出口價(jià)格同比增長(cháng)15.6%;工程機械產(chǎn)品出口額、數量和價(jià)格均大幅超出同期全國機電產(chǎn)品出口平均水平?？傊?，今年以來(lái)，工程機械出口額連創(chuàng )新高，出口量?jì)r(jià)大幅飆升，形勢喜人。

　　而同期工程機械進(jìn)口額33.06億美元，同比下降36.31%;進(jìn)口數量同比下降49%，進(jìn)口價(jià)格上升了25.99%。工程機械產(chǎn)品進(jìn)口額、進(jìn)口數量呈現較大降幅，也遠超全國機電產(chǎn)品進(jìn)口平均水平，而進(jìn)口價(jià)格漲幅之大卻大幅超出了全國機電產(chǎn)品進(jìn)口水平，出現了明顯的量?jì)r(jià)背離現象，形勢堪憂(yōu)。

　　工程機械業(yè)不斷調整產(chǎn)業(yè)結構

　　內需低迷外需旺盛

　　一方面，工程機械行業(yè)的特點(diǎn)是終端用戶(hù)群固定，產(chǎn)業(yè)發(fā)展受?chē)一ㄍ度胍幠Ｓ绊戄^大。近兩年國家宏觀(guān)調控力度較大，投資規模同比下降較大，因此國內工程機械市場(chǎng)需求不振，部分內向型企業(yè)的經(jīng)營(yíng)舉步維艱;另一方面，海關(guān)統計數據顯示，今年前半年工程機械出口呈現出量?jì)r(jià)齊升的喜人局面，也為很多內外貿兼顧的企業(yè)在產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)方面拓展了較大的空間。

　　根據海關(guān)統計數據，2012年上半年我國工程機械產(chǎn)品中，超過(guò)1億美元的商品22種(包括17種主機和5個(gè)編碼下的零部件，占81種商品的27%)，其出口總額達到75.9億美元，占總出口額的84%。

　　17種主機產(chǎn)品出口總額為47.62億美元，占全部主機商品出口額(60.36億美元)的78%。其中，起重機、挖掘機、攪拌機和自推進(jìn)的截煤機、鑿巖機及隧道掘進(jìn)機的出口額和出口數量均超過(guò)了50%，對提升上半年出口起到了較強的拉動(dòng)作用。

　　主機產(chǎn)品中基本都是出口額、出口數量和出口價(jià)格同漲。其中自推進(jìn)的截煤機、鑿巖機及隧道掘進(jìn)機出口額增長(cháng)53.12%，出口數量增長(cháng)達到205.48%，但是出口價(jià)格卻同比直落49.88%。由市場(chǎng)波動(dòng)、產(chǎn)業(yè)規模、技術(shù)進(jìn)步、成本控制等方面原因導致的價(jià)格下行屬于市場(chǎng)調節的正常表現，但由于惡意競爭、降低標準等造成的價(jià)格下行則需要引起高度關(guān)注和警惕，否則，長(cháng)此以往必將對行業(yè)發(fā)展和對外貿易造成嚴重的負面影響。

　　5個(gè)海關(guān)商品編碼下的零部件產(chǎn)品出口總額合計為28.28億美元，占全部零部件出口額(29.69億美元)的95%。

　　進(jìn)口下滑喜憂(yōu)參半

　　上半年工程機械的進(jìn)口額和進(jìn)口數量下滑明顯，這一方面說(shuō)明我國工程機械制造水平提升較快，產(chǎn)品品種不斷豐富，替代進(jìn)口的產(chǎn)品越來(lái)越多;另一方面也顯示出相當部分進(jìn)口商品的價(jià)格有了明顯的上升，這反映出國外高端產(chǎn)品技術(shù)附加值高，在設計與制造技術(shù)方面仍然處于優(yōu)勢地位，甚至是壟斷地位。

　　上半年工程機械產(chǎn)品進(jìn)口額33.09億美元，其中超過(guò)2000萬(wàn)美元的商品有22種(包括17種主機和5個(gè)編碼下的零部件，占81種商品的27%)，22種商品的進(jìn)口總額達到30.33億美元，占所有工程機械進(jìn)口額的92%。17種主機產(chǎn)品進(jìn)口總額為17.86億美元，占全部主機商品進(jìn)口額(19.99億美元)的89.35%。5個(gè)海關(guān)商品編碼下的零部件產(chǎn)品進(jìn)口總額合計為12.47億美元，占全部零部件進(jìn)口額(13.1億美元)的95.19%。

　　17種主機產(chǎn)品中，除前鏟裝載機、載客電梯、自推進(jìn)的截煤機、鑿巖機、隧道掘進(jìn)機、戽斗、鏟斗、抓斗及夾斗進(jìn)口額同比為增長(cháng)外，其他主機商品進(jìn)口額均為負增長(cháng)，平均降幅達37.82%。

　　在進(jìn)口額同比增長(cháng)的上述主機商品中，除載客電梯進(jìn)口數量增幅達到75.56%外，其他幾種主機商品進(jìn)口數量均大幅下降，平均降幅34.56%。但是上述主機商品除載客電梯降價(jià)8.89%外，其他商品進(jìn)口單價(jià)均大幅上升，平均漲幅達到93.7%。

　　傳統市場(chǎng)穩步發(fā)展新興市場(chǎng)快速增長(cháng)

　　目前，亞洲依然是我國工程機械出口的最大市場(chǎng)，以38.27億美元的出口額位列第一，占全球工程機械出口總額的42.49%，比上年同期增加了24.45%。我國對亞洲的出口價(jià)格依然偏低，這既有地緣原因，也有與東盟國家貿易互惠的原因。日本以4.54億美元位列第一，各項出口指標均穩步增長(cháng)。印度雖然以3.12億美元位居第二，但是出口價(jià)格下滑22.56%，直接導致出口額同比下滑15.05%。印度基礎設施需要大量投資改善，市場(chǎng)潛力巨大，但是作為“金磚五國”之一，或許“含金量”不太足。印尼是個(gè)頗具潛力的新興市場(chǎng)，雖以3.02億美元的份額僅位居第三，但是出口額、出口數量和價(jià)格同比分別增長(cháng)了64.53%、24.95%和31.68%，市場(chǎng)氣息欣欣向榮。韓國雖然以2.57億美元居于第四位，但是緊隨其后的泰國更值得關(guān)注，對泰國的出口額、出口數量同比竟然分別增長(cháng)了127.4%、89.67%。經(jīng)歷了前幾年的政權更迭、社會(huì )動(dòng)蕩，一個(gè)安定、健康、發(fā)展的泰國需要穩步建設。

　　歐洲以17.35%的市場(chǎng)份額居第二位，出口額達到15.62億美元，同比增加了28.72%。機械出口仍然以傳統歐盟15國和俄羅斯為核心市場(chǎng)，其市場(chǎng)份額達到了14.56億美元，占歐洲市場(chǎng)的93.21%。歐洲國家當中俄羅斯又以5.49億美元居首，俄羅斯市場(chǎng)出口額同比增長(cháng)51.61%，雖然出口數量下降了9.76%，但是出口價(jià)格卻上漲了68.01%，足以說(shuō)明俄羅斯市場(chǎng)的巨大潛力。事實(shí)上，俄羅斯地產(chǎn)價(jià)格攀升，投資不斷涌入持續刺激著(zhù)建筑業(yè)蓬勃發(fā)展。另外，不斷攀升的國際原油價(jià)格使俄羅斯的國內經(jīng)濟得到極大的改善，同時(shí)油氣、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)工程設備需求量也大增，產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，而俄羅斯建筑及工程機械折舊率已達45%～75%,使用中的機械設備有50%源于進(jìn)口。德國以1.73億美元的份額緊隨其后，各項出口指標均有穩步增長(cháng)，說(shuō)明德國的實(shí)力依然雄厚。英國、意大利、荷蘭等市場(chǎng)份額均過(guò)億美元，但都有小范圍波動(dòng)。

　　拉丁美洲市場(chǎng)以13.18%的市場(chǎng)占有率排在第三位，出口額11.87億美元，比上年同期增加了67.84%。委內瑞拉以4.01億美元的市場(chǎng)份額雄踞拉美首位。巴西為拉美第一大國，以3.60億美元位居第二，奧運會(huì )、世界杯兩大世界體育盛事引來(lái)的150億美元建設投資也是一個(gè)極其誘人的大蛋糕，今年對巴西工程機械出口的持續增長(cháng)也印證了這一點(diǎn)。

　　非洲是一片亟待開(kāi)發(fā)的土地。上半年我國對非洲工程機械出口11.15億美元，占全球工程機械進(jìn)口總額的12.38%。

　　北美洲市場(chǎng)是相對穩定的大市場(chǎng)，上半年出口額為9.74億美元，同比增長(cháng)40.9%。北美洲市場(chǎng)以美國為主，美國和加拿大兩國的市場(chǎng)份額分別為8.33億美元和1.4億美元。

　　上半年我國工程機械對中東出口7.25億美元，同比增長(cháng)34.06%，傳統市場(chǎng)沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋和伊朗三國就占到了70%的份額，除伊朗外，沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋均有大幅增長(cháng)。

　　對大洋洲工程機械出口額3.40億美元，同比增長(cháng)71.01%，澳大利亞即以2.99億美元占據了87.64%的份額，澳大利亞市場(chǎng)成長(cháng)良好，工程機械出口穩步大幅增長(cháng)。

　　通過(guò)對重點(diǎn)市場(chǎng)的監控，前兩年和今年前6個(gè)月出口額排名前20位的國家中，美國、印度、日本、俄羅斯聯(lián)邦、巴西、韓國、印度尼西亞、澳大利亞、新加坡、伊朗、德國、南非、沙特阿拉伯、馬來(lái)西亞、阿拉伯聯(lián)合酋長(cháng)國和哈薩克斯坦16個(gè)國家市場(chǎng)份額一直穩定，增長(cháng)穩定，并且排名前20位的國家市場(chǎng)份額超過(guò)了出口總額的一半。除去上述16國，委內瑞拉、越南、尼日利亞等國市場(chǎng)起伏較大，但是表現不俗，至少隔年就會(huì )進(jìn)入前20名一次，并且增長(cháng)幅度很大，如果抓住時(shí)機，將是極佳的開(kāi)拓機遇。

以市場(chǎng)為導向調整產(chǎn)業(yè)結構

　　工程機械自身的特點(diǎn)使得代工門(mén)檻相對較高，因此來(lái)料加工和出料加工規模并沒(méi)有出現像電子、紡織品等其他產(chǎn)業(yè)那樣占據行業(yè)比例過(guò)高的情況。工程機械行業(yè)中的領(lǐng)軍企業(yè)如徐工集團、中聯(lián)重科、三一重工、廣西柳工、山東山推、福田雷沃等品牌國際影響力越來(lái)越大，多年不斷的努力使“中國制造”的形象在國際市場(chǎng)中穩步提升。

　　隨著(zhù)國家“走出去”戰略的推進(jìn)，企業(yè)的國際化視野也越來(lái)越寬，我們看到中聯(lián)并購意大利CIFA、三一并購德國大象、徐工集團并購德國施維英等國際并購案例，通過(guò)對工程機械領(lǐng)域頂尖企業(yè)的并購，使我們在成長(cháng)過(guò)程中步子邁得更穩、更快，也使我國企業(yè)在國際市場(chǎng)的風(fēng)云變幻中增強了抗風(fēng)險能力。

　　過(guò)去5年的海關(guān)數據顯示，來(lái)料加工貿易出口額除2009年受金融海嘯影響大幅下降外，其余4年均大幅增長(cháng)，并且2010和2011年同比增幅均超過(guò)50%。2012年前半年的海關(guān)數據顯示，工程機械來(lái)料加工出口額為17.73億美元，同比增長(cháng)67.72%，出料加工出口額為18萬(wàn)美元。一般貿易出口額為63.49億美元，同比增長(cháng)34.8%，來(lái)料加工和一般貿易分別占我國工程機械出口總額的19.68%和70.49%。雖然來(lái)料加工所占份額不像其他行業(yè)那么高，但是今年的同比增長(cháng)幅度卻很大，比一般貿易高出32.92個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明國內市場(chǎng)的不景氣使得部分產(chǎn)能迅速轉向國際市場(chǎng)，我國在裝備制造業(yè)的水平已經(jīng)有了較大提升。有了好的產(chǎn)業(yè)基礎，就能相對快地進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級，國家、商協(xié)會(huì )應該充分利用已有的資源，出臺更有利于行業(yè)發(fā)展的稅收、金融、外匯等各項支持性政策，加速我國產(chǎn)業(yè)結構調整和升級。

　　問(wèn)題：產(chǎn)能過(guò)剩突出

　　產(chǎn)能過(guò)剩增量不增利

　　從海關(guān)數據上看，目前國際市場(chǎng)形勢紅紅火火，一片大好。傳統市場(chǎng)、新興市場(chǎng)需求雙雙增長(cháng)，但是國內出口廠(chǎng)商的利潤率卻在持續下滑，據了解，有些企業(yè)的利潤下滑超過(guò)15個(gè)百分點(diǎn)。

　　由于近年來(lái)的重復建設，我國工程機械行業(yè)結構不合理的矛盾日益突出，部分產(chǎn)品產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩，比如挖掘機行業(yè)，目前我國的產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)40萬(wàn)臺/年，而全球每年挖掘機的需求量尚不足40萬(wàn)臺。過(guò)剩的產(chǎn)能必然引發(fā)低價(jià)競爭。國內企業(yè)在國際市場(chǎng)上進(jìn)行激烈的低價(jià)競爭是造成我國工程機械行業(yè)經(jīng)營(yíng)增量不增利的主要原因之一。

　　市場(chǎng)需求不足

　　需求不足仍將是我國工程機械行業(yè)今后面臨的主要問(wèn)題。

　　我國工程機械行業(yè)產(chǎn)值2011年已經(jīng)達到5000億元人民幣，其產(chǎn)品主要面向國內市場(chǎng)銷(xiāo)售。但是從去年起由于國內市場(chǎng)規模收縮，整體下滑嚴重，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，雖然國際市場(chǎng)需求強勁，但是其略高于1000億元的需求規模難以消化國內工程機械產(chǎn)業(yè)龐大的產(chǎn)能。

　　另外，我國工程機械產(chǎn)品，特別是大型工程機械的國際貿易受?chē)H、國內多種因素的制約和影響，不但受?chē)H客觀(guān)經(jīng)濟、金融形勢的影響，也受到國際工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國際市場(chǎng)環(huán)境變化、原材料價(jià)格波動(dòng)的制約。在目前歐債危機持續蔓延、世界主要經(jīng)濟體增長(cháng)乏力的情況下，國際工程機械市場(chǎng)需求存在很多不確定因素。

　　貿易保護主義抬頭

　　過(guò)去我國的工程機械產(chǎn)品質(zhì)、量均不能和國際大公司抗衡，所以各國、各大企業(yè)并未對中國企業(yè)開(kāi)拓國際市場(chǎng)的行為加以限制，但是隨著(zhù)中國工程機械產(chǎn)品性?xún)r(jià)比越來(lái)越高，中國制造越來(lái)越得到認可，中國工程機械產(chǎn)品在國際市場(chǎng)上對國外產(chǎn)品直接造成了沖擊，甚至出現了逐步替代的趨勢。加之金融風(fēng)暴、歐債危機等，國外企業(yè)的日子也不好過(guò)，為了抑制中國企業(yè)、保護自己的市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)，貿易保護主義有所抬頭。部分國家出臺了相關(guān)限制進(jìn)口的貿易保護措施，影響到了企業(yè)業(yè)務(wù)量的提升，部分國家甚至利用一般貿易問(wèn)題制造貿易摩擦。各種技術(shù)壁壘也越來(lái)越多，產(chǎn)品認證費用讓企業(yè)不堪重負。

　　非洲一些國家對進(jìn)口中國產(chǎn)品設置了很多貿易壁壘，造成通關(guān)手續繁瑣，既延誤了通關(guān)時(shí)間，又付出很多額外的費用;巴西不斷提高進(jìn)口產(chǎn)品的關(guān)稅，導致中國產(chǎn)品競爭力降低;東盟某些國家雖然應該在“10+3”框架內取消進(jìn)口關(guān)稅，但是仍舊對從我國進(jìn)口的機械類(lèi)產(chǎn)品征收約5%的各種名目的附加費用。

　　匯率和貨幣政策風(fēng)險加大

　　人民幣升值壓力持續增加。據了解，對工程機械行業(yè)而言，人民幣對美元每升值一個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)出口利潤就會(huì )縮減一個(gè)百分點(diǎn)，造成成本上升，失去競爭優(yōu)勢。另外，在一些對美元實(shí)現管制的國家，中國企業(yè)在當地施工和產(chǎn)品銷(xiāo)售的回款困難。

　　因此，我國工程機械企業(yè)在“走出去”、開(kāi)拓新市場(chǎng)的過(guò)程中，應認真做好調研和可行性論證工作，避免給企業(yè)造成不必要的損失。

　　建議政府加大支持力度

　　優(yōu)化財稅、融資、關(guān)稅政策合理控制投資規模

　　優(yōu)化稅則、稅率，對于企業(yè)面臨的具體問(wèn)題，盡快出臺支持政策，減輕企業(yè)負擔，幫助企業(yè)盡快走出困境。投資規模一定要合理控制，要堅決杜絕低水平的重復建設。在保持投資政策連續穩定的前提下，加快產(chǎn)業(yè)結構的調整，有計劃、分階段地淘汰低水平、高耗能的過(guò)剩產(chǎn)能，為工程機械行業(yè)的健康發(fā)展創(chuàng )造條件。

　　加大對關(guān)鍵零部件研發(fā)的支持力度

　　今年上半年的進(jìn)口價(jià)格持續上漲，而我國工程機械產(chǎn)品的核心零部件全部依賴(lài)進(jìn)口，這直接導致了企業(yè)成本的大幅上升。目前液壓件、發(fā)動(dòng)機和電控系統三大核心零部件已經(jīng)成為我國工程機械行業(yè)發(fā)展的瓶頸，如果國外企業(yè)停止供應上述產(chǎn)品，整個(gè)行業(yè)將會(huì )難以為繼。這是一個(gè)極其嚴峻、必須解決的問(wèn)題。建議國家對液壓件、發(fā)動(dòng)機和電控系統三大核心零部件關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)給予大力支持。

　　建立工程機械企業(yè)準入機制

　　針對目前中國工程機械產(chǎn)品出口品牌多而散、小而不強、產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)得不到保障的現狀，建議采取合理的市場(chǎng)準入機制，提高出口門(mén)檻，提升中國工程機械產(chǎn)品的整體國際形象。避免惡意競爭、損害行業(yè)健康發(fā)展的情況發(fā)生。

　　構建國際服務(wù)網(wǎng)絡(luò )

　　中國企業(yè)的國際運營(yíng)能力還很弱，雖然部分企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始“走出去”，也并購了一些國外企業(yè)，在國外設廠(chǎng)、設分公司的現象較為普遍，但是以單個(gè)公司的實(shí)力根本無(wú)法在短期內構建起相當規模的國際服務(wù)網(wǎng)絡(luò )。

　　建議國家從政策、財力等方面給予有效支持，在依托我駐外商務(wù)機構的基礎上，組織行業(yè)以聯(lián)合體的形式共同建立國際售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，為我國工程機械產(chǎn)品進(jìn)一步擴大出口創(chuàng )造良好的條件。

　　展望：下半年出口額將保持15%的增幅

　　根據今年前6個(gè)月的海關(guān)數據，在業(yè)內專(zhuān)家對今年全行業(yè)產(chǎn)值預測的基礎上，結合會(huì )員企業(yè)的實(shí)際情況，我們預計2012年下半年工程機械出口額將保持15%左右的增長(cháng)幅度，工程機械產(chǎn)品進(jìn)口額的下滑趨勢難以改變。

　　雖然面臨諸多困難與挑戰，但中國工程機械行業(yè)的發(fā)展趨勢是長(cháng)期向好的。隨著(zhù)越來(lái)越多的企業(yè)在國家產(chǎn)業(yè)政策的指導下以市場(chǎng)為導向，不斷調整產(chǎn)品結構，增加產(chǎn)品技術(shù)附加值，將產(chǎn)品向高端、智能化方向發(fā)展，中國工程機械行業(yè)一定能夠克服當前的困難，走上健康發(fā)展的軌道。