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資訊頻道今日，濟南鋼鐵（600022）刊登公開(kāi)增發(fā)3.8億股A股《招股說(shuō)明書(shū)》，公司擬募集資金收購大股東濟南鋼鐵集團總公司資產(chǎn)，以實(shí)現集團本部鋼鐵資產(chǎn)整體上市。
由于二級市場(chǎng)低迷，濟南鋼鐵股價(jià)跟著(zhù)下跌，按照此前的方案已經(jīng)難以保證增發(fā)順利進(jìn)行并實(shí)現集團鋼鐵資產(chǎn)整體上市的計劃。因此，公司選擇低價(jià)發(fā)行，發(fā)行價(jià)格定為昨日交易均價(jià)即5.24元。
此外，公司還追加了相關(guān)公告，濟鋼集團除認購按10：2比例優(yōu)先配售股份18595.656萬(wàn)股外，還將參與網(wǎng)下其余股份的認購，認購數量不超過(guò)7507萬(wàn)股，以維持增發(fā)前68.689％的持股比例，充分顯示出大股東看好濟南鋼鐵前景的信心和決心。
此次增發(fā)收購資產(chǎn)主要包括濟鋼集團的熱連軋廠(chǎng)、冷軋板廠(chǎng)、燃氣發(fā)電完善工程、動(dòng)力廠(chǎng)、運輸部、自動(dòng)化部及其他相關(guān)資產(chǎn)等。收購完成后，公司將形成中板、中厚板、熱軋板、冷軋板為一體的完整的板材生產(chǎn)體系，生產(chǎn)規模迅速擴大，產(chǎn)品線(xiàn)得以延伸，產(chǎn)品品種結構將得到豐富，與集團關(guān)聯(lián)交易大幅降低。
此次收購后，按2006年數據統計，濟南鋼鐵鋼材產(chǎn)量由收購前的495.75萬(wàn)噸到收購后的642.25萬(wàn)噸（不含重復材），2007年收購后的鋼材產(chǎn)量則進(jìn)一步提高到了737.96萬(wàn)噸（不含重復材），鋼材產(chǎn)量實(shí)現跨越式發(fā)展，大大提高了核心競爭力。隨著(zhù)本次收購熱連軋、冷軋生產(chǎn)線(xiàn)的潛力不斷發(fā)揮，產(chǎn)品結構進(jìn)一步調整，公司更具增長(cháng)潛力。公司資產(chǎn)規模放大，公司凈資產(chǎn)達55億，目標資產(chǎn)凈資產(chǎn)60.7億，通過(guò)收購目標資產(chǎn)，公司凈資產(chǎn)過(guò)百億，大大增強了公司的規模和整體實(shí)力。
北京市公安局海淀分局備案號：11010802023656號