來(lái)源： 中國能源報  
     
                

              

   內容提要

   2011年，隨著(zhù)國家光伏上網(wǎng)電價(jià)的落實(shí)和太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規劃相繼頒布實(shí)施，我國光伏產(chǎn)業(yè)規模逐步增大，國際化程度愈加增強，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨著(zhù)供需失衡嚴重、企業(yè)利潤空間不斷受擠壓、行業(yè)競爭愈加激烈、外加美國“雙反”貿易調查、行業(yè)整合不可避免等不利局面。面對這樣的形勢，光伏產(chǎn)業(yè)如何應對“雙高”誤導？如何應對供給端過(guò)熱投入？如何應對產(chǎn)業(yè)整合成本高的難題？如何應對光伏項目“并網(wǎng)難”？如何應對光伏產(chǎn)品過(guò)度依賴(lài)國外市場(chǎng)難題？基于對上述形勢和問(wèn)題的前瞻性分析，本文提出了進(jìn)一步提升光伏發(fā)電戰略地位、加大規范行業(yè)發(fā)展力度、引導產(chǎn)業(yè)有效整合、完善光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)和標準、加快啟動(dòng)國內光伏市場(chǎng)等對策和建議。

   2011年是“十二五”的開(kāi)局之年，也是我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的一年，在經(jīng)歷了“十一五”末期的高速發(fā)展之后，產(chǎn)業(yè)發(fā)展開(kāi)始步入調整期。大起大落的發(fā)展景象也引起了各級政府高度關(guān)注，諸如國家1.15元/度的上網(wǎng)電價(jià)政策出臺，《可再生能源發(fā)展“十二五”規劃》、《太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規劃》和《太陽(yáng)能發(fā)電“十二五”規劃》等即將頒布實(shí)施，為產(chǎn)業(yè)后續發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎。展望2012年，光伏產(chǎn)業(yè)將面臨復雜多變的國內外形勢，既有光伏發(fā)電成本快速下降，新興光伏市場(chǎng)快速崛起等有利發(fā)展趨勢，又有供需嚴重失衡，歐美國家“反傾銷(xiāo)、反補貼”大棒威脅等不利因素。

   對明年形勢的基本判斷

   （一）產(chǎn)業(yè)規模不斷擴大，國際化程度穩步提升

    我國太陽(yáng)能電池繼續保持產(chǎn)量和性?xún)r(jià)比優(yōu)勢，國際競爭力愈益增強。產(chǎn)量持續增大，預計2012年，我國太陽(yáng)能電池產(chǎn)能將超過(guò)40GW，產(chǎn)量將超過(guò)24GW，同比增長(cháng)50%以上，仍將占據全球半壁江山。生產(chǎn)成本將進(jìn)一步下降，多晶硅、硅片、電池片和組件環(huán)節加工成本分別有望降至19美元/千克、0.18美元/瓦、0.18美元/瓦和0.25美元/瓦，屆時(shí)垂直一體化企業(yè)的組件成本將達到0.73美元/瓦，同比將下降27%。產(chǎn)品質(zhì)量愈加穩定，多數企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)保將達到10年，功率線(xiàn)性質(zhì)保將達到25年。國際化程度進(jìn)一步增強，受?chē)鴥仁袌?chǎng)消納能力有限和國外貿易壁壘影響，我國光伏企業(yè)將加快國際化進(jìn)程，通過(guò)在海外建廠(chǎng)或并購方式，加快在海外的本土化發(fā)展，以增強企業(yè)競爭力和國際化水平，成長(cháng)為國際大型企業(yè)。（見(jiàn)圖1）

   多晶硅生產(chǎn)技術(shù)持續進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)自給能力迅速提高。2012年，我國萬(wàn)噸級多晶硅生產(chǎn)線(xiàn)將投產(chǎn)，低能耗還原、冷氫化、高效提純等關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節進(jìn)一步提高，副產(chǎn)物綜合利用率進(jìn)一步增強。先進(jìn)企業(yè)的綜合電耗將達到80千瓦時(shí)/千克、生產(chǎn)成本達到19美元/千克的國際先進(jìn)水平。多晶硅生產(chǎn)規模進(jìn)一步擴大，有望徹底擺脫依賴(lài)進(jìn)口的局面。預計2012年我國投產(chǎn)的多晶硅企業(yè)將達到60家以上，產(chǎn)能超過(guò)16萬(wàn)噸，產(chǎn)量達到13萬(wàn)噸，可滿(mǎn)足國內80%以上市場(chǎng)需求，形成約占世界市場(chǎng)40%的良好態(tài)勢。多晶硅自給能力的迅速提高，將對我國光伏產(chǎn)業(yè)保持全球競爭優(yōu)勢提供有力支撐，也將為中美之間可能爆發(fā)的光伏產(chǎn)品貿易戰爭取得更加有利的籌碼。（見(jiàn)圖2）

   國外市場(chǎng)增速趨緩，國內市場(chǎng)加速崛起。受歐美債務(wù)危機和歐洲光伏補貼持續下調影響，預計2012年，全球光伏市場(chǎng)仍將保持增長(cháng)，但增速放緩，全年裝機量可達24GW，同比增長(cháng)14%。值得關(guān)注的是，國內光伏市場(chǎng)將會(huì )加速興起。受益于2011年出臺的系列利好措施：一是國家發(fā)改委正式出臺了全國統一的1.15元/度上網(wǎng)電價(jià)；二是國家太陽(yáng)能發(fā)電“十二五”裝機量規劃，由最初的5GW改為10GW，最終改為15GW，極大拉動(dòng)國內市場(chǎng)發(fā)展，2011年國內裝機量超過(guò)1.5GW。預計2012年仍將保持較高的發(fā)展態(tài)勢，主要原因有三：一是當前我國光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能增長(cháng)過(guò)快且產(chǎn)品主要依賴(lài)出口，急需加速啟動(dòng)國內市場(chǎng)以緩解對外依賴(lài)度過(guò)高的問(wèn)題；二是啟動(dòng)國內市場(chǎng)也是應對美國啟動(dòng)的“雙反”調查的有力回擊；三是2011年國家出臺了上網(wǎng)電價(jià)，且國內裝機成本大幅下降，加上光伏市場(chǎng)競爭激烈，組件企業(yè)紛紛向下游的光伏系統集成延伸。因此，預計2012年光伏裝機量將達到3GW，但即使如此，我國近90%的光伏產(chǎn)品仍需依賴(lài)國外市場(chǎng)。（見(jiàn)圖3）

   （二）市場(chǎng)供需失衡壓力持續增大，產(chǎn)業(yè)整合不可避免

    光伏產(chǎn)業(yè)作為朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，未來(lái)市場(chǎng)將會(huì )呈現指數增長(cháng)。但短期內，產(chǎn)業(yè)仍將承受較大的供給壓力。據賽迪智庫光伏所不完全統計，全國156家電池組件企業(yè)2011年的太陽(yáng)能電池產(chǎn)能已超過(guò)35GW，預計2012年產(chǎn)能在40GW以上。歐盟2011年9月份發(fā)布的報告也顯示，2012年全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)能將達到80GW，我國占據超過(guò)50%份額。與快速增長(cháng)的太陽(yáng)能電池供給量相比，光伏需求量增長(cháng)則顯得相形見(jiàn)絀。據2011年6月歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(huì )對2011-2015年的市場(chǎng)需求量預測數據，2012和2013年光伏市場(chǎng)需求在30GW左右，因此僅當前我國的產(chǎn)能已可滿(mǎn)足未來(lái)2-3年全球光伏市場(chǎng)需求，光伏市場(chǎng)的增長(cháng)速度遠不能跟上產(chǎn)能擴張的步伐。2012年這一市場(chǎng)仍將承受價(jià)格和整合壓力，一批不具備競爭力或貿然進(jìn)入光伏領(lǐng)域的光伏企業(yè)將在激烈的競爭中被整合或淘汰。值得關(guān)注的是，在供需失衡加劇情況下，我國在海外上市光伏企業(yè)股價(jià)可能持續下跌且遭受?chē)庠u級機構唱空，極有可能被國外資本趁虛而入，利用產(chǎn)業(yè)整合和貿易戰等時(shí)機，掌控我國優(yōu)勢企業(yè)主導權，甚至使我國光伏產(chǎn)業(yè)日益空心化。（見(jiàn)圖4）