多晶硅：告別偽“過(guò)剩”時(shí)代

    當人們還在為吃不起大蒜、生姜而大驚小怪的時(shí)候，多晶硅材料的漲幅足令其笑看幾元幾角鬧騰著(zhù)的“糖高宗”、“豆你玩”。頂了一年“過(guò)剩”帽子的多晶硅，似乎正在用漲價(jià)這種最直接的形式表達它的不解與郁悶。

    說(shuō)不清的“過(guò)剩”

    在許多人的記憶里，去年年底針對多晶硅是否過(guò)剩，工信部與科技部大相徑庭的兩份報告依然記憶猶新。盡管最后國務(wù)院以一紙《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復建設引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》做出了裁定，但僅僅一年以后的行業(yè)價(jià)格態(tài)勢，卻對這份簡(jiǎn)稱(chēng)“38號文”的政府決議提出了大大的質(zhì)疑。

    “多晶硅……屬于高耗能和高污染產(chǎn)品……2008年我國多晶硅產(chǎn)能2萬(wàn)噸,產(chǎn)量4000噸左右,在建產(chǎn)能約8萬(wàn)噸,產(chǎn)能已明顯過(guò)剩。”回顧38號文的論述，多位光伏行業(yè)專(zhuān)家一開(kāi)始就明確地指出，國內一半以上的多晶硅還需要進(jìn)口，何來(lái)過(guò)剩。中國可再生能源學(xué)會(huì )光伏專(zhuān)委會(huì )主任趙玉文近日更是直接表示，國內多晶硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩是不負責任的說(shuō)法，極大影響了國際金融危機后國內光伏產(chǎn)業(yè)的復蘇。

    數據顯示，盡管去年我國多晶硅產(chǎn)量已占到世界18%的份額，依然滿(mǎn)足不了整個(gè)國內市場(chǎng)對多晶硅的需求。去年我國多晶硅產(chǎn)量約1.6萬(wàn)噸，缺額達45%；今年需要5萬(wàn)噸多晶硅，而國內只能生產(chǎn)3.5萬(wàn)噸。據海關(guān)總署統計，2009年中國進(jìn)口多晶硅數量達到2.1萬(wàn)噸，占國內總需求的55%；而進(jìn)入2010年，進(jìn)口多晶硅數量更是猛增，各月同比增長(cháng)均在100%以上，至2010年10月，我國海關(guān)報關(guān)進(jìn)口的多晶硅數量已經(jīng)超過(guò)3萬(wàn)噸，預計全年進(jìn)口量將超過(guò)4萬(wàn)噸。

    “國家試圖通過(guò)提高門(mén)檻以提升產(chǎn)業(yè)水平和企業(yè)質(zhì)量，但現在看來(lái)，選擇的時(shí)機有些不太合適。”國內某大型民營(yíng)光伏企業(yè)的人士曾對記者表示。

    如今，在現實(shí)的行情面前，“過(guò)剩”的聲音日漸沉寂，只剩下那段說(shuō)不清的回憶。
 
   擁硅為王的復辟？

    在業(yè)內專(zhuān)家看來(lái)，硅價(jià)大幅波動(dòng)的原因首先在于需求超預期，而供給卻低預期。據光大證券發(fā)布的報告分析，對2010年新增裝機的一致預期，已經(jīng)由年初的9GW上調至14GW。而在去年我國多晶硅“產(chǎn)能過(guò)剩”質(zhì)疑之下,國內多晶硅產(chǎn)能釋放進(jìn)程低于預期,多家主要企業(yè)的多晶硅項目均延后投產(chǎn)。在需求超預期的今天,國內硅料供給顯得緊張。同時(shí)，由于大廠(chǎng)的主要銷(xiāo)售模式是長(cháng)單訂貨,流落在市場(chǎng)上的散貨數量較少。

    而導致漲價(jià)的另一個(gè)也是日益變得重要的因素，便是半導體產(chǎn)業(yè)橫刀奪愛(ài)式的強勁需求。這將在未來(lái)幾年內對整個(gè)行業(yè)帶來(lái)巨大影響。

    “2013年，全球光伏產(chǎn)能將達到35—45GW，以每瓦消耗6克硅來(lái)計算，這需要多少硅料？而同時(shí)物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)等將面臨升級換代，這又需要多少半導體級單晶硅料？這個(gè)缺口太大了！”英利集團董事長(cháng)苗連生說(shuō)。

    據悉，日本OTC公司就已將光伏廠(chǎng)商從其供應客戶(hù)的名單中刪除,該公司生產(chǎn)的高純硅全部以更高價(jià)格銷(xiāo)售給半導體廠(chǎng)商。而國內不少企業(yè)表示，隨著(zhù)價(jià)格的節節攀升，度過(guò)了金融危機低迷時(shí)期的國外硅料供應商又開(kāi)始拿出簽訂限制性長(cháng)約等不公平手段，表露出以往擁硅為王的跡象。

    對于未來(lái)的價(jià)格走勢，有人已經(jīng)做出100美元的預估。“歐美日的7大廠(chǎng)商都已經(jīng)加速擴產(chǎn)，如果中國企業(yè)不迅速作出反應，從2012年開(kāi)始就將受到外商鉗制，甚至走向萎縮。”苗連生表示。

    依靠自己把握未來(lái)

    在此輪價(jià)格上漲中，國外主要硅料廠(chǎng)商獲得了豐厚收益。據業(yè)內人士推算，按照平均進(jìn)口價(jià)格70美元計算，國外廠(chǎng)商成本按照30美元計算，國外廠(chǎng)商今年已經(jīng)從中國賺到了16億美元的利潤。而國內廠(chǎng)商則損失了利潤140億元，國內減少GDP產(chǎn)值260億元?？紤]海關(guān)增收的33.6億元增值稅，國內稅收凈損失45.6億元。

    這可謂中國光伏產(chǎn)業(yè)現狀的真實(shí)注腳。外商占據著(zhù)產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節，其技術(shù)壁壘高，投入大，量產(chǎn)時(shí)間長(cháng)，市場(chǎng)風(fēng)險也高，必然應享有較高毛利率。中國光伏近兩年的突然繁榮，多半依靠著(zhù)2008年金融危機以來(lái)，多晶硅價(jià)格大跌等造成的下游毛利率提高。因此，當產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節盈利能力逐步走向合理化回歸的時(shí)候，中國光伏若不想再次受制于人，就必須依靠自己把握住未來(lái)。

    所幸的是，大部分的中國企業(yè)一直保持著(zhù)清楚地認識。之前，盡管以38號文為代表的官方意見(jiàn)在很大程度上束窄了企業(yè)擴充產(chǎn)能的宏觀(guān)政策環(huán)境，但國內主要光伏企業(yè)對于市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)，普遍有著(zhù)心理準備和積極擴大產(chǎn)能的實(shí)際應對。而在未來(lái)，積極獲取國家政策的理解與支持，加強產(chǎn)業(yè)先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)創(chuàng )新，促進(jìn)國內龐大市場(chǎng)的啟動(dòng)，將是中國光伏需要努力的方向。