雖然按照行業(yè)協(xié)會(huì )統計2009年中國集成電路產(chǎn)業(yè)下滑超過(guò)20%，IC設計應當還是增長(cháng)的，按照老杳的統計在中國本土IC設計公司中營(yíng)業(yè)額突破3000萬(wàn)美元的公司已經(jīng)突破30家，其中包括華為海思、上海泰景、北京中天聯(lián)科、上海展訊和銳迪科的營(yíng)業(yè)收入已經(jīng)突破一億美元大關(guān)，可以說(shuō)本土IC設計產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受全球經(jīng)濟危機的影響并不大，而是在危機中依然保持增長(cháng)，這其中一方面獲益于山寨產(chǎn)品的走出國門(mén)，一方面受益于直播星黑盒子在大陸市場(chǎng)的泛濫，2010年2月上海泰景將登陸NASDAQ，也將拉開(kāi)本土微電子公司自2005年來(lái)IPO的又一波浪潮，預計2010年大陸IC設計公司新增上市公司將接近10家，算上之前已經(jīng)上市的上海展訊、中星微、珠海炬力、無(wú)錫美新，大陸IC設計上市公司將達到15家左右，IC設計概念股規模效應已經(jīng)形成。
   
    雖然2009年本土集成電路設計領(lǐng)域取得了不錯的業(yè)績(jì)，但相對國際同行規模依然很小，除華為海思外更沒(méi)有一家公司突破行業(yè)公認的穩定線(xiàn)五億美元，應當說(shuō)中國本土微電子依然處于起步期，要在全球半導體行業(yè)占據一席之地，大陸集成電路還有很長(cháng)的路要走。相對過(guò)去的2009年，2010年對于中國IC設計來(lái)講機遇與挑戰并存，不過(guò)相對而言經(jīng)過(guò)多年的積累，機遇要大于挑戰。
   
     一、3G： 本土公司的生死年
    
    如果說(shuō)2009年是中國3G元年，2010年將成為中國3G的爆發(fā)年，這一點(diǎn)幾乎已經(jīng)是業(yè)界的共識，從各方面得到的數據，2009年下半年特別是第四季度，中國3G已經(jīng)處于爆發(fā)的邊緣，本土微電子是在3G的爆發(fā)年爆發(fā)還是沉淪，2010年我們將看到答案。
   
    在所有參與TD SCDMA基帶芯片的廠(chǎng)商中，T3G2009年獲得了最大市場(chǎng)份額，幾乎占據了一半的出貨量，聯(lián)芯與聯(lián)發(fā)科的組合占據40%的市場(chǎng)空間，另外10%的市場(chǎng)被上海展訊獲得，這種市場(chǎng)分布對2010年的影響不會(huì )太大，畢竟即使按照最樂(lè )觀(guān)的統計2009年TD出貨量也沒(méi)有超過(guò)400萬(wàn)部，真正的較量2009年并沒(méi)有開(kāi)始。
    
    目前在本土參與TD SCDA的公司中，聯(lián)芯即將發(fā)布自有品牌的基帶芯片，這對于曾經(jīng)的合作伙伴聯(lián)發(fā)科來(lái)講未必是壞消息，有消息認為聯(lián)發(fā)科已經(jīng)在開(kāi)發(fā)自己的協(xié)議棧，一旦聯(lián)芯推出自己的芯片組，聯(lián)發(fā)科將很快發(fā)布協(xié)議棧，真的如此，對聯(lián)芯肯定不是好事，芯片成熟需要時(shí)間，服務(wù)能力及客戶(hù)忠誠度更需要培養；重慶重郵雖然也發(fā)布了自己的解決方案，但老杳一直以為體制將是制約重郵進(jìn)一步發(fā)展的絆腳石，因為在一個(gè)成功的產(chǎn)品推廣中，樣品推出只不過(guò)萬(wàn)里長(cháng)征走完了第一步，這方面聯(lián)芯雖然比重郵好一些，也將面臨同樣的問(wèn)題；蘇州傲世通雖然技術(shù)實(shí)力不錯，公司規模和資金將限制未來(lái)的發(fā)展，最保險的做法是盡快出售給一家擁有強大市場(chǎng)實(shí)力的公司，以便技術(shù)盡快實(shí)現增值；最后需要談到的是上海展訊，雖然投入最早，展訊2009年并沒(méi)有成為市場(chǎng)的贏(yíng)家，這與李力游的策略有關(guān)，也與展訊的積累有關(guān)，李力游2009年將公司的重點(diǎn)放在GSM沒(méi)有錯，畢竟這是公司生存的基礎，但展訊的未來(lái)肯定要著(zhù)眼TD，據悉展訊已經(jīng)在TD市場(chǎng)開(kāi)拓上取得了巨大突破，相信不久便會(huì )公布，憑借在GSM領(lǐng)域的客戶(hù)積累及服務(wù)能力，相信展訊將成為大陸本土微電子在TD領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，能否戰勝包括聯(lián)發(fā)科、T3G在內的其他競爭對手，將決定大陸手機特別是3G芯片的未來(lái)。
   
    2009年北京投資近十億人民幣成立京芯，京芯通過(guò)購買(mǎi)Freescale的產(chǎn)品一步跨入WCDMA，2010年風(fēng)險與機會(huì )同在，京芯能否在未來(lái)WCDMA的競爭中占據一席之地，2010年是生死之年，如果京芯通過(guò)招聘Freescale前員工迅速吸收對方的研發(fā)成果并在市場(chǎng)取得突破，站穩腳跟并非不可能，一旦稍有懈怠，國家的大筆資金很有可能付之東流，畢竟京芯在基帶芯片開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)、客戶(hù)拓展方面沉淀太少。
    本土WCDMA芯片提供商老杳更看好華為，華為開(kāi)發(fā)WCDMA芯片已經(jīng)多年，2010年也該到出成果的時(shí)候，目前華為的WCDMA芯片并沒(méi)有劃歸海思所有，一旦華為成功開(kāi)發(fā)WCDMA芯片，憑借其在產(chǎn)業(yè)的地位，華為的地位不可小視。
   
    相信對于本土TD及WCDMA基帶芯片而言，2010年肯定會(huì )有本土公司取得突破，看好展訊和華為，是因為其產(chǎn)業(yè)地位和歷史積累。
   
     二、應用處理器（AP）：本土的最后機會(huì )
    
    大陸微電子公司參與AP開(kāi)發(fā)經(jīng)歷了三波浪潮，從最早魏少軍在大唐完成COM IP的開(kāi)發(fā)，到智多微、安凱、杰得為代表的第二波大多以失敗告終，2009年隨著(zhù)瑞芯微、海思、中星微等公司的群體參與進(jìn)入第三波浪潮，2009年Q3在A(yíng)RM全球授權A8、A9客戶(hù)中，大陸公司占據了其中3家，大陸公司已授權A8、A9的公司也已經(jīng)達到6家，大陸已經(jīng)成為ARM內核授權的最大市場(chǎng)之一，可惜直到2009年底在手機AP市場(chǎng)依然未有實(shí)質(zhì)性突破，手機AP依然是外資企業(yè)的天下。
   
    雖然在手機AP領(lǐng)域至今沒(méi)有成功的先例，本土處理器依然在逆境中崛起，墻內開(kāi)花墻外香，大陸處理器在MP4、電子書(shū)、電子詞典等市場(chǎng)已經(jīng)站穩了腳跟，也涌現出了北京君正、瑞芯微這樣的本土公司，甚至包括安凱在內的其他處理器廠(chǎng)商也生存的非常不錯，說(shuō)明從這方面看，中國的巨大市場(chǎng)為處理器廠(chǎng)商提供了很大的生存空間，即使暫時(shí)進(jìn)不了手機AP領(lǐng)域。
   
    之所以本土AP廠(chǎng)商一直在手機市場(chǎng)無(wú)法突破，老杳認為根本原因還在于軟件的積累不夠，這個(gè)問(wèn)題也同樣困擾著(zhù)聯(lián)發(fā)科，隨著(zhù)3G手機市場(chǎng)的爆發(fā)，2010年將是留給本土AP廠(chǎng)商最后的機會(huì )，抓住了這一波浪潮，本土AP公司將得以生存，否則非常有可能被手機產(chǎn)業(yè)拋棄，其實(shí)對于智能手機，本土公司有自己的優(yōu)勢，智能手機的產(chǎn)品策略也完全可以與海外公司不同，為盡快占據市場(chǎng)，老杳建議只要產(chǎn)品相對成熟，便應當盡快推向市場(chǎng)，通過(guò)方便的升級手段保證消費者的利益，如此一方面可以占據先機，也可以爭取更長(cháng)的時(shí)間完善產(chǎn)品質(zhì)量。
   
    任何產(chǎn)品在推向市肯定存在bug，讓客戶(hù)和合作伙伴幫自己一起debug是許多成功公司的解決之道，如展訊聞泰之如展訊、藍魔之如瑞芯微，不過(guò)在產(chǎn)品完善之前便大規模推向市場(chǎng)往往導致災難，因此在產(chǎn)品推廣之初，選定幾家關(guān)系不錯的合作伙伴推廣是不錯的途徑，也是必要的。
   
     2010年春節前，瑞芯微將一次性推出接近40款MID產(chǎn)品及6款手機，手機大陸AP廠(chǎng)商也將拉開(kāi)進(jìn)入手機最后沖刺的序幕，海思經(jīng)過(guò)2009年一年的探索，也會(huì )在2010年加大市場(chǎng)推廣力度，老杳相信大陸AP廠(chǎng)商不會(huì )令業(yè)界失望，2010年將成為大陸手機AP的市場(chǎng)元年。
   
    所以說(shuō)2010年是大陸手機AP廠(chǎng)商的最后機會(huì )，是因為手機AP與基帶的融合已經(jīng)成為趨勢，相信在推出基帶、AP的同時(shí)，包括展訊、瑞芯微甚至華為海思等都已經(jīng)在積極準備，只要過(guò)了這道坎，相信大陸微電子產(chǎn)業(yè)可以再上一級臺階，進(jìn)入全新的時(shí)代。
    
    三、數字電視：從無(wú)序到有序
    
    2009年直播星為很多本土微電子公司帶來(lái)意想不到的驚喜，2010年初廣電總局的加密升級則讓很多人開(kāi)始重新考慮自己的規劃，開(kāi)弓沒(méi)有回頭箭，雖然直播星的升級可能導致數字電視參與廠(chǎng)商暫時(shí)的困難，以直播星為代表的數字電視無(wú)疑將成為未來(lái)幾年許多本土數字電視廠(chǎng)商的金礦。
    
    地面國標、有線(xiàn)高清、直播星，CMMB，每一個(gè)領(lǐng)域的普及都會(huì )極大帶動(dòng)數字電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如果TD2010年能夠如期爆發(fā)，對于已經(jīng)投入多年的CMMB廠(chǎng)商顯然機會(huì )多多，從2009年年底的訂單來(lái)看，至少2010年初CMMB被普遍看好，從目前市場(chǎng)發(fā)展看，廣電總局2010年可能依然保持CMMB的免費策略，真的如此相信2010年將成為CMMB的大發(fā)展年，可惜由于許多CMMB參與者采用了跟隨策略，目前包括創(chuàng )毅視訊、泰合志恒、SIANO在內的廠(chǎng)商已經(jīng)領(lǐng)先其他廠(chǎng)商太多，對于這些廠(chǎng)商無(wú)論CMMB發(fā)展態(tài)勢如何，2010年都到了決戰的時(shí)候。
   
    雖然廣電總局直播星加密會(huì )暫時(shí)損害消費者的利益，加密卻可以保證直播星的長(cháng)遠規范發(fā)展，由于中國幅員遼闊，采用直播星推廣高清電視將是最佳選擇，也是廣電總局利益的最好保障，一旦廣電總局啟動(dòng)直播星高清計劃，相信對于大陸解調、解碼廠(chǎng)商將長(cháng)期利好，如果將直播星標清節目與地面國標結合，也將大大推動(dòng)地面國標的普及，當然這只是老杳個(gè)人的建議，即使未來(lái)發(fā)展稍有差距，老杳相信未來(lái)幾年大陸IC設計依賴(lài)數字電視崛起的企業(yè)會(huì )越來(lái)越多。
   
    2009年直播星招標采用了NDS的CA系統，由于之前NDS CA授權只針對國際公司，招標的九百多萬(wàn)機頂盒中使用的解碼芯片全部由ST、NEC及飛利浦三家提供，本土廠(chǎng)商至今無(wú)一獲得NDS授權，建議廣電總局與NDS協(xié)商向大陸公司授權，如此既可以扶植本土公司，也可以大幅降低機頂盒的成本，使消費者受惠。
    
    整體來(lái)看，2009年數字電視市場(chǎng)顯得比較無(wú)序，CMMB應當免費，廣電總局卻采取了收費策略，直播星應當收費，免費的黑盒子卻壟斷了市場(chǎng)，好在2009年底廣電總局采取措施加密升級，保證了未來(lái)幾年數字電視從無(wú)序向有序的轉變。
    
    四、手機、PC周邊：從生存到發(fā)展
    
    相對基帶、AP領(lǐng)域，手機、電腦周邊芯片市場(chǎng)已經(jīng)度過(guò)生存期，向做大、做強發(fā)展，2009年銳迪科、格科微的崛起證明了這一點(diǎn)。
    
    作為微電子創(chuàng )業(yè)公司未必一定要緊盯高科技產(chǎn)品，一方面太高技術(shù)含量的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)難度較大，即使開(kāi)發(fā)出產(chǎn)品，推廣階段客戶(hù)一般也沒(méi)有太多耐心，因此大陸微電子公司初創(chuàng )階段采用低技術(shù)含量以成本拼市場(chǎng)的策略無(wú)可厚非，這一點(diǎn)與電子制造初期大家采用的策略異曲同工，前不久剛剛獲得央視2009年度經(jīng)濟人物的格蘭仕集團總裁梁昭賢的經(jīng)歷也說(shuō)明從成本之王向利潤之王轉變沒(méi)有錯，大陸微電子產(chǎn)業(yè)中模擬芯片的競爭便處于這樣比較初級的階段，即使做的不錯的幾家公司如圣邦微、上海艾為、廈門(mén)矽恩微電子其營(yíng)業(yè)收入也只有1000-2000萬(wàn)美元之間，而且大家之間的競爭很多也是價(jià)格競爭，不過(guò)經(jīng)過(guò)價(jià)格戰洗禮脫穎而出往往是中國式企業(yè)家走向成功的第一步。
   
    蔡明介曾經(jīng)將那些成功開(kāi)發(fā)出一款產(chǎn)品的企業(yè)稱(chēng)之為“一代拳王”，其實(shí)一代拳王沒(méi)有錯，至少說(shuō)明企業(yè)某種程度的成功，應當說(shuō)大多數本土微電子企業(yè)依然處于一代拳王階段，從生存到發(fā)展，一方面要解決產(chǎn)品多元化問(wèn)題，一方面也要盡快提升公司產(chǎn)品的技術(shù)含量，以實(shí)現從生存到發(fā)展的轉變。
    
    2009年包括銳迪科、格科微、國民技術(shù)、上海譜瑞、深圳芯邦、無(wú)錫美新等在內的眾多公司已經(jīng)在所在領(lǐng)域站穩腳跟，那些公司能夠在2010年實(shí)現做大、做強？讓我們拭目以待。
 
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