8月中下旬，核電領(lǐng)域傳出了一連串好消息。先是22日上午，國務(wù)院副總理李克強視察田灣核電站，強調“核電是我國大力發(fā)展的新能源”。接著(zhù)，在南非總統祖馬訪(fǎng)華期間，中國核工業(yè)集團與南非方面商討在南非建設核電廠(chǎng)事宜，會(huì )談內容涉及向南非轉移核技術(shù)，這意味著(zhù)中國核電將進(jìn)軍國際市場(chǎng)。幾乎與此同時(shí)，云南省傳出構建“云電南輸”核電策略。各地政府爭相上馬核電站的新聞在這兩年可謂此起彼伏，因為這符合發(fā)展新能源的大方向。根據《新能源振興規劃草案》，到2020年核電規劃裝機容量將達到86GW，相當于目前核電裝機容量近10倍。諸多跡象表明，核電開(kāi)始步入高速成長(cháng)期，在產(chǎn)業(yè)政策的強勁推動(dòng)下，未來(lái)10年將產(chǎn)生總量達1萬(wàn)億的巨大核電蛋糕。門(mén)檻頗高的核電設備公司，將盡情分享這一大生意。

    萬(wàn)億核電蛋糕很明確 核電設備公司最有“口福”

                                          郭晨凱制圖

    從節能減排、政策支持和鈾燃料保障三個(gè)方面看，目前核電大發(fā)展的條件已經(jīng)成熟，特別是國家政策性的核電裝機容量目標鑄就了核電未來(lái)增長(cháng)的高度確定性，核電作為一種發(fā)電效率高，無(wú)碳排的清潔能源，未來(lái)十年將步入高度增長(cháng)期，戰略地位將進(jìn)一步得到加強。這是昨日國金證券“2010新能源策略會(huì )”上多位分析師、行業(yè)專(zhuān)家及上市公司達成的共識。

    昨日，國金證券新能源與電力設備行業(yè)研究員邢志剛在演講中認為，根據《新能源振興規劃草案》，到2020年核電規劃裝機容量將達到86GW，接近90GW，而目前中國投產(chǎn)核電站共6座，總共裝機容量?jì)H8.9GW，目前大多核電站都處于規劃和在建過(guò)程中。政策性的裝機目標將造就未來(lái)10年1萬(wàn)億之巨的核電蛋糕，核電開(kāi)始步入高速成長(cháng)期。其中，核電設備投資約占其中的60%，達到6000億左右，產(chǎn)業(yè)鏈中市場(chǎng)容量大，技術(shù)難度高的子行業(yè)將成為核電設備巨大市場(chǎng)的最大受益者。詳細

    減排壓力倒逼 未來(lái)10年中國核電裝機至少增7倍

    在中國努力發(fā)展新能源、減少化石能源依賴(lài)的漫長(cháng)征程中，核電顯然將扮演一個(gè)舉足輕重的角色。

    “為了兌現哥本哈根大會(huì )前的承諾，中國非化石能源占比到2020年要達到15%。而要實(shí)現這一目標，重點(diǎn)要發(fā)展三類(lèi)非化石能源，即核電、水電以及非水能的其他非化石能源，后者包括風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能。這其中，核電需要貢獻4%-6%的占比。”一位參與能源“十二五”規劃（草案）前期討論的發(fā)改委能源所高層對本報記者說(shuō)。

    他表示，據初步測算，如要在2020年完成非化石能源比例達15%的目標，核電規模至少達到7500萬(wàn)千瓦以上。而目前國內的核電裝機只有900萬(wàn)千瓦，未來(lái)有高達7到8倍的增長(cháng)空間。詳細

    挖掘“核電熱”中真正受益股

    要研究核電類(lèi)股票，應了解目前核電行業(yè)的真實(shí)狀況，不能只看國家規劃，要看國家規劃的執行力度以及各個(gè)區域之間的利益均衡，從而尋找真正可以從“核電熱”中受益的公司。

    中國的核電格局是三巨頭三足鼎立：中國核工業(yè)總公司（中核總）、中國廣東核電集團（中廣核）、國家核電技術(shù)公司（國家核電），除了國家核電比較稚嫩以外，中核總是在國資委網(wǎng)站上一直排名前三的央企，中廣核是地處深圳的老牌核電企業(yè)，曾經(jīng)創(chuàng )造了核電歷史上無(wú)數的第一，國家核電剛起步，還沒(méi)有自己能發(fā)電的核電站，實(shí)力稍弱，但后勁也不可小覷。

    宏觀(guān)上看，目前就是中核總和中廣核在全國布點(diǎn)加速建設核電站，國家核電的三門(mén)和海陽(yáng)電站也將很快建成，但很多地方都在搶核電項目。詳細

    高增長(cháng)苗頭初顯 機構增持三核電股

    在業(yè)內人士看來(lái)，無(wú)論是從節能減排、政策支持還是鈾燃料保障等角度，我國核電大發(fā)展的條件已日趨成熟，核電也將成為繼風(fēng)電之后新能源領(lǐng)域的下一個(gè)增長(cháng)動(dòng)力。在此良好預期之下，一向嗅覺(jué)敏銳的機構投資者則已預先“埋伏”在與核電產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)的上市公司中，以期分享核電市場(chǎng)快速發(fā)展的成果。

    東方電氣：

    機構一致看好核電業(yè)務(wù)

    國內發(fā)電設備龍頭東方電氣2010年半年報昨日出爐，公司上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入為169.11億元，創(chuàng )造凈利潤10.02億元，較上年同期增長(cháng)50.16%。從營(yíng)收構成來(lái)看，火電業(yè)務(wù)仍是公司整體營(yíng)收的“主力軍”，所貢獻營(yíng)收（103.02億）占整體比重逾六成。而與此同時(shí)，核電業(yè)務(wù)對公司營(yíng)收帶來(lái)的積極影響也日漸體現。