廈船重工再獲2艘57000噸散貨船訂單、大連中遠船務(wù)簽署4條82000噸散貨船建造合同、太平洋造船集團獲62艘新船大單、熔盛重工簽下4艘蘇伊士油輪合同……2010年上半年，船舶企業(yè)接單的消息不斷傳來(lái)。這與去年此時(shí)相比，可謂冰火兩重天。從新承接訂單和船舶完工量來(lái)看，船市的回升已為業(yè)內所公認。然而，成本高、船價(jià)低，交船難等問(wèn)題依然存在。由此，推動(dòng)成本下降、確保訂單的順利交付和新承接訂單的可持續性成為下半年造船企業(yè)亟待解決的問(wèn)題。針對上半年的運行態(tài)勢，中國船舶工業(yè)協(xié)會(huì )表示，“盡管上半年船舶行業(yè)總體經(jīng)濟運行情況良好，但由于造船市場(chǎng)復蘇基礎薄弱，船舶工業(yè)面臨的風(fēng)險并未得到消除。”

    A 數據

    完工量、新訂單顯著(zhù)增長(cháng)工業(yè)總產(chǎn)值增幅下降

    根據中國船舶工業(yè)協(xié)會(huì )提供的數據，上半年，全國造船完工量2963萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)86.7%。中國船舶工業(yè)集團公司、中國船舶重工集團公司上半年造船完工總量同比分別增長(cháng)76.3%和115.9%；江蘇省造船完工量首超1000萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)83.5%；浙江省造船完工量546.7萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)232%。這一良好局面為全年造船完工量保持高增長(cháng)奠定了基礎。

    全國新承接船舶訂單量2378萬(wàn)載重噸，由于去年基數較低，這一數字達到了去年同期新接訂單量的4倍。月均成交新船訂單接近400萬(wàn)載重噸，其中5月份單月成交686萬(wàn)載重噸，超過(guò)金融危機前2008年1~9月的月均成交量。

    但是，手持訂單出現下降，反應出市場(chǎng)前景的不確定性。截至6月底，全國手持船舶訂單量18427萬(wàn)載重噸，比2009年底手持訂單下降2.1%。在市場(chǎng)份額方面，中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場(chǎng)份額的41.1%、46.2%、37.7%，均超過(guò)韓國與日本。

    上半年，全國規模以上船舶工業(yè)企業(yè)2026家，完成工業(yè)總產(chǎn)值3201億元，同比增長(cháng)25%，增幅下降11.7個(gè)百分點(diǎn)。其中船舶制造業(yè)2450億元，同比增長(cháng)24.2%，增幅下降18.9個(gè)百分點(diǎn)；船舶配套業(yè)358億元，同比增長(cháng)30.7%，增幅下降11.6個(gè)百分點(diǎn)；船舶修理及拆船業(yè)368億元，同比增長(cháng)24%，增幅增加18.6個(gè)百分點(diǎn)。

    上半年，我國造船企業(yè)完工出口船2430萬(wàn)載重噸，占總量的82%，新承接出口船訂單1641萬(wàn)載重噸，占總量的69%，截至6月底，手持出口船舶16032萬(wàn)載重噸，占總量的87%。

    上半年，規模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值1396億元，同比增長(cháng)17.9%，增幅下降5.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，船舶制造業(yè)1166億元，同比增長(cháng)17.8%，增幅下降15.3個(gè)百分點(diǎn)；船舶配套業(yè)49.6億元，同比增長(cháng)25.2%，增幅增加21.8個(gè)百分點(diǎn)；船舶修理及拆船業(yè)162億元，同比增長(cháng)14.5%，增幅增加23.9個(gè)百分點(diǎn)。

    由于上半年我國交付的船舶大都是金融危機前承接的高價(jià)船，在高船價(jià)、較低的鋼材采購價(jià)格、相對穩定的人民幣匯率等因素共同作用下，船舶行業(yè)實(shí)現利潤保持了較高增長(cháng)。上半年，全國83家重點(diǎn)監測船舶企業(yè)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1403.41億元，同比增長(cháng)13.1%，實(shí)現利潤146.8億元，同比增長(cháng)29%。

    B 分析

    市場(chǎng)需求缺乏可持續性船價(jià)難改低迷走勢

    與上半年稍顯樂(lè )觀(guān)的數據相比，整個(gè)船舶行業(yè)存在的一些不確定因素和問(wèn)題更加引人關(guān)注。

    中國船舶工業(yè)經(jīng)濟研究中心首席研究員包張靜表示，盡管市場(chǎng)好于預期，但行業(yè)反應相對于市場(chǎng)存在滯后性，數據背后隱藏的諸多問(wèn)題在下半年會(huì )顯現出來(lái)，因此，企業(yè)不應盲目樂(lè )觀(guān)。

    就目前的訂單構成來(lái)說(shuō)，大部分訂單來(lái)自租船公司、基金公司和能源資源企業(yè)，全球排名前20位的油船公司和散貨船公司分別只有兩家公司、6家公司簽訂了新船訂單。一方面，在當前新船價(jià)格低的形勢下，投機性資本的“抄底性”運作使市場(chǎng)缺乏可持續性。“投機性的訂單，釋放完后就沒(méi)有后期了。畢竟，市場(chǎng)的長(cháng)期發(fā)展還有賴(lài)于主流船東的需求。”包張靜說(shuō)，另一方面，還有一部分是一些前期在高價(jià)位時(shí)下單的船東，現在下單目的是降低總的成本，來(lái)自新船東的訂單不多。因此，“下半年，在產(chǎn)能這么大的情況下，確保訂單量應是企業(yè)面臨的首要任務(wù)。”

    他進(jìn)一步表示，目前的手持接單預計能夠支撐兩年，如果下半年新承接訂單依然沒(méi)有明顯改觀(guān)，那么將直接影響到未來(lái)行業(yè)的發(fā)展。

    為保證新訂單的延續性，許多船企采取了低價(jià)策略。這也從另一方面印證了當前船市尚未真正復蘇。而從長(cháng)期趨勢看，新船訂單量將不足以滿(mǎn)足現在的生產(chǎn)能力。專(zhuān)家預計，“十二五”期間，全球造船能力將達到頂峰期，而在后續訂單可能不足的情況下，很多船企都將面臨接單難，最直接的后果可能就是價(jià)格戰將繼續下去。

    而與此同時(shí)，隨著(zhù)全球經(jīng)濟回暖，鋼材價(jià)格、人民幣匯率、勞動(dòng)力成本將出現上升，船舶行業(yè)面臨成本上升的壓力在不斷增大，這將進(jìn)一步擠壓企業(yè)的利潤空間。

    事實(shí)上，一些地區的船舶企業(yè)在上半年已經(jīng)感受到成本上漲帶來(lái)的壓力。福建省一家船廠(chǎng)負責人對記者表示，上半年本來(lái)業(yè)績(jì)還要更好，但由于勞動(dòng)力成本不斷攀升，鋼材價(jià)格上漲，船價(jià)卻下降，這些都使企業(yè)利潤空間被擠壓；與此同時(shí)，造船新公約、新標準和新規范密集出臺或執行，牽制著(zhù)企業(yè)精力、時(shí)間、人力和財力；季節性降水、泥石流、高溫、鐵路或公路中斷等因素直接或間接影響企業(yè)的設備到貨、現場(chǎng)施工與船舶交付。

 上半年，重點(diǎn)監測船舶企業(yè)中，有32家獲得了新船訂單，占全國新承接訂單總量的85.6%。在國際知名的海運、造船市場(chǎng)咨詢(xún)機構英國克拉克松研究公司統計的上半年全球接單前20強企業(yè)中，我國有10家企業(yè)入選。

    目前多數骨干造船企業(yè)手持訂單充足，造船任務(wù)基本排至2012年，部分船廠(chǎng)開(kāi)始承接2013年及之后的新船訂單。與此同時(shí)，大部分中小船廠(chǎng)和新興船廠(chǎng)仍然是一單難求，企業(yè)生存發(fā)展面臨嚴峻挑戰。船廠(chǎng)成交情況兩極分化現象明顯加劇。

    “船東顯然更傾向于骨干型的大船廠(chǎng)，在這種情況下，兩大造船集團和地方骨干集團的優(yōu)勢更加凸顯，而新興船廠(chǎng)和中小型船廠(chǎng)則會(huì )日益艱難。”包張靜預計，船舶市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)結構由此將出現新一輪的整合。

    中國船舶工業(yè)協(xié)會(huì )表示，由于波羅的海運價(jià)指數大幅低于危機前的水平，船東大多采取重談船價(jià)、延遲交付來(lái)實(shí)現降低新船成本，造成了上半年新船成交有所活躍，撤單現象有所緩解，但船東要求訂單延期交付的情況并未得到有效改觀(guān)，“交船難”依然是船舶企業(yè)面對的主要困難。

    按克拉克松研究公司統計，上半年，全球散貨船成交414艘、3500萬(wàn)載重噸，占新船成交量的76.4%，而根據中國船舶工業(yè)協(xié)會(huì )的統計，我國散貨船成交占新接訂單的比重高達87%，船型結構存在較大風(fēng)險。對此，包張靜分析認為，目前全球散貨船航運和造船市場(chǎng)出現雙雙過(guò)剩，未來(lái)市場(chǎng)，一直占主導地位的散貨船可能不再是主流。

    中國船舶工業(yè)協(xié)會(huì )的報告指出，上半年，航運市場(chǎng)劇烈波動(dòng)，船舶修理市場(chǎng)持續低迷。統計數據顯示，重點(diǎn)監測企業(yè)塢修艘數2020艘，同比增長(cháng)16%，銷(xiāo)售收入同比卻大幅下降，原因是單船修理工作量在減少，修船價(jià)格也在大幅下降。與2008年相比，平均單船產(chǎn)值減少了50%以上，換板價(jià)格下降了7成左右。改裝船市場(chǎng)直線(xiàn)下降，主要修船廠(chǎng)僅承接了少量改裝船訂單，原有的改裝船工程也已基本完工。

    船用配套設備市場(chǎng)競爭越加激烈，低中速柴油機、甲板機械、船用發(fā)電機等主要船用設備面臨韓國等船用設備廠(chǎng)的低價(jià)競爭，有限的國內市場(chǎng)需求大量流失，加強宏觀(guān)協(xié)調迫在眉睫。

    上半年，全國造船完工量2963萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)86.7%。圖為中遠集團的“中遠長(cháng)灘”號8000標箱大型集裝箱船。（資料圖片）