目前核電已成為世界能源最為矚目的焦點(diǎn)。美國時(shí)隔20年重啟核電項目;韓國核電技術(shù)飛躍,強勢拿下阿聯(lián)酋200億美元大單;整個(gè)2009年至2010年初,有關(guān)中國即將提高核電的消息不斷傳出。上周末在“第三屆中國能源戰略與環(huán)保高峰會(huì )”上,國家環(huán)境保護部副部長(cháng)、國家核安全局局長(cháng)李干杰表示,核電發(fā)展規劃很快推出,規劃目標最高或達一億千瓦。據了解,目前我國核電裝機容量?jì)H為906.8萬(wàn)千瓦,發(fā)展空間巨大,也造就了1萬(wàn)億元的巨大核電蛋糕。

核電裝機量將增長(cháng)8倍

據了解,核電產(chǎn)生的能量來(lái)自于原子結構的變化,相對于火電而言,具有顯著(zhù)的清潔特性。且核電發(fā)電成本普遍低于燃煤、燃油發(fā)電,占能源結構的比例大約為14%。2007年我國制訂核電中長(cháng)期發(fā)展規劃,計劃到2020年核電建設4000萬(wàn)千瓦。“現在看起來(lái)這個(gè)規劃目標肯定太小了,定得太低,與現實(shí)需求和我們要達到的目標有相當大差距,肯定要調整。”李干杰表示,近一兩年在發(fā)改委能源局牽頭下,核電發(fā)展規劃一直在進(jìn)行認證、調整工作,可能很快就會(huì )推出來(lái)。

至于具體規劃目標,李干杰表示,目前有三種意見(jiàn),一種是建成7000萬(wàn)千瓦,一種是建成8000萬(wàn)千瓦,最高的一種為建成一億千瓦。對于這三種意見(jiàn),他認為,“一億千瓦的可能性比較低,因為我們在核電發(fā)展過(guò)程中還是有一些短板、瓶頸,比如總體人員短缺,設備制造、運行管理的能力還不是很強,這不是一蹴而就的,需要一個(gè)過(guò)程。所以前兩種可能性更高一些。”另外,他補充道,也有可能先定的低些,有條件后再走快些,實(shí)際達成的目標比預期目標高也有可能。

截止目前,我國核電裝機僅為906.8萬(wàn)千瓦,核發(fā)電量占比僅為2.2%,在30個(gè)核電國家中排名倒數第一。如果最后規劃定為8000萬(wàn)千瓦以上的話(huà),意味著(zhù)目前我國核電裝機量要翻9番,發(fā)展空間巨大。

核電設備商訂單猛增

據國金證券分析師張帥測算,目前核電開(kāi)始步入高速成長(cháng)期。在產(chǎn)業(yè)政策強勁推動(dòng)下,2020年核電裝機容量目標有望達到8600萬(wàn)千瓦,這將造就未來(lái)10年1萬(wàn)億元的巨大核電蛋糕,而核電設備投資約占其中的60%,合6000億元。

據記者了解,在浙江三門(mén)之后,山東海陽(yáng)和廣東臺山核電項目已經(jīng)相繼開(kāi)工建設。截至去年底,中國已核準10個(gè)核電項目28臺機組,其中在建規模2192萬(wàn)千瓦、20臺機組,核電基本建設投資完成額比上年增長(cháng)74.9%。而從核電站建設開(kāi)工周期看,一般需要5年,開(kāi)工后前兩年是做土木工程、訂設備并安裝,第三年裝電纜和其他電子設備。因此,近1、2年也將是核電設備商訂單大幅上升的時(shí)間。另外,還有5000多萬(wàn)千瓦的核電項目將在未來(lái)10年釋放投資。

東方電氣(600875,股吧)去年年報顯示,新增訂單中核電占25.5%,達到144.84億元。而去年全年公司核電營(yíng)業(yè)收入僅21.34億元。中國一重(601106,股吧)截止去年底,公司在手訂單150多億元,而核電產(chǎn)品以37.39億元成為新增訂單中最大的一類(lèi)。

核能獨受王亞偉青睞

目前上市公司中核電概念眾多,其中主設備制造企業(yè)包括東方電氣、上海電氣(601727,股吧),輔助設備制造企業(yè)包括中核科技、南風(fēng)股份、自?xún)x股份、奧特迅、大西洋、湘電股份、九龍電力等。

“雖然現在市場(chǎng)仍把核電作為概念炒作,但其實(shí)這些公司是有實(shí)實(shí)在在內容支撐的,未來(lái)幾年內核電設備的投資只會(huì )越來(lái)越快,越來(lái)越大。相關(guān)上市公司的訂單以及業(yè)績(jì)都會(huì )有大幅提升。盡管目前大盤(pán)偏弱,但在相關(guān)政策刺激下,核電概念個(gè)股還是會(huì )有交易性機會(huì )的,而且從長(cháng)遠來(lái)看,這批個(gè)股也有較好的投資機會(huì )。如果市場(chǎng)再往下調整,不失為一個(gè)好的買(mǎi)點(diǎn)。”某私募對記者表示。另外,最?；鸾?jīng)理王亞偉也明確指出,在各種新能源行業(yè)中最看好核能。他認為,核能未來(lái)發(fā)展空間非常大,國家扶植力度也非常大,行業(yè)壁壘高,是值得重視的細分領(lǐng)域。風(fēng)能和太陽(yáng)則不掌握核心技術(shù),而且是充分競爭的行業(yè),不應估值過(guò)高。

二級市場(chǎng)上,核電股良好的預期已吸引了資金進(jìn)駐。其中,東方電氣在去年末已有91只基金進(jìn)駐,持股較前一個(gè)季度幾近翻番。大西洋在今年一季度也新進(jìn)6只基金,持股量大增220%。九龍電力則在今年一季度得到基金、社保、QFII的同時(shí)增持。另外湘電股份、自?xún)x股份籌碼也明顯趨向集中。

核能部分概念股一覽

主設備制造企業(yè)

東方電氣

上海電氣

中國一重

哈空調

輔助設備制造企業(yè)

中核科技

南風(fēng)股份

自?xún)x股份

奧特迅

大西洋

湘電股份