隨著(zhù)邊緣計算的興起和持續發(fā)展，以工控機為代表的部署在各類(lèi)邊緣現場(chǎng)的算力設備市場(chǎng)，如工控機等，也正在迎來(lái)新的變化。國際數據公司（IDC）于近日發(fā)布了的《中國設備現場(chǎng)級邊緣算力設備/泛工控機市場(chǎng)份額，2023：新變局》（Doc #CHC52777724，2024年12月）報告。報告顯示，多方勢力正在沖擊傳統工控機廠(chǎng)商主導的83.2億元人民幣市場(chǎng)，相關(guān)產(chǎn)品也在向著(zhù)AI化、行業(yè)化、軟硬一體等方向發(fā)展。

面向邊緣現場(chǎng)部署需求催生工控機等算力設備需求

IDC 2024年《全球邊緣支出指南》預測，全球邊緣計算支出預計將在2028年達到3780億美元。跟隨邊緣計算的技術(shù)趨勢，算力設備也從中心云逐步下沉到邊緣機房及邊緣現場(chǎng)。

相比于應用部署在中心云和邊緣云的商用服務(wù)器、邊緣服務(wù)器，部署在工廠(chǎng)車(chē)間、路側、能源廠(chǎng)站、甚至嵌入設備等邊緣現場(chǎng)的算力設備，面臨更高的環(huán)境適應性和可靠性要求，相關(guān)設備通常需具備以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)：

以往工控機在邊緣現場(chǎng)有廣泛的應用，近些年隨著(zhù)市場(chǎng)發(fā)展，邊緣計算盒、融合控制器等新形態(tài)也在涌現。報告指的現場(chǎng)級算力設備/泛工控機包含：各類(lèi)臺式&無(wú)風(fēng)扇工控機、工業(yè)主板、工業(yè)平板與HMI、邊緣計算盒等。

多方涌入近百億市場(chǎng)，孕育新的變化

2023年，中國現場(chǎng)級邊緣算力設備/泛工控機市場(chǎng)達到83.2億元人民幣，未來(lái)幾年隨著(zhù)邊緣計算下游更多場(chǎng)景需求拉動(dòng)，或將達到百億市場(chǎng)。

市場(chǎng)中，研華、研祥、西門(mén)子、凌華等廠(chǎng)商在工控機市場(chǎng)已經(jīng)持續耕耘二三十年的老牌廠(chǎng)商，仍處于領(lǐng)先位置合計占據了大量市場(chǎng)份額。但邊緣計算帶來(lái)的市場(chǎng)機遇，也吸引了更多勢力加強布局，市場(chǎng)競爭加劇，在多方新勢力的沖擊下，市場(chǎng)格局正孕育著(zhù)變化。一些典型新勢力包括：

·  一批中小工控機廠(chǎng)商，在細分領(lǐng)域取得突破業(yè)績(jì)增長(cháng)迅速；

·  聯(lián)想、浪潮信息為代表的商用IT設備龍頭，憑借供應鏈和品牌、客戶(hù)積累，切入邊緣市場(chǎng)；

·  樺漢、智微智能等工控機ODM廠(chǎng)商，在代工的同時(shí)，也在加強自主品牌的建設。

后幾類(lèi)廠(chǎng)商盡管目前在市場(chǎng)占比還不高，但展現出較強的增長(cháng)態(tài)勢，未來(lái)或將引起市場(chǎng)格局的進(jìn)一步變化。

下游需求和場(chǎng)景分化，機遇與挑戰并存

現場(chǎng)級邊緣算力設備的應用場(chǎng)景廣泛，覆蓋能源、制造、醫療、交通、物流、零售、金融、建筑等各類(lèi)行業(yè)，各行業(yè)各自又有眾多需求不一的細分場(chǎng)景，碎片化明顯。從行業(yè)看，能源制造及交通物流行業(yè)分別占據了67%和17%的比重。如果從應用類(lèi)型看，機器視覺(jué)類(lèi)、視頻安防監控類(lèi)和設備控制監控類(lèi)場(chǎng)景占據了合計72%的比重。

各類(lèi)現場(chǎng)級邊緣計算應用場(chǎng)景中，一部分傳統場(chǎng)景過(guò)去一直在使用工控機作為算力設備，這部分市場(chǎng)需求在整個(gè)市場(chǎng)占據較大的比重。近幾年出現了一些新興增量場(chǎng)景，催生了更多元的算力設備需求，增速快但目前占比還小。

2023年開(kāi)始，現場(chǎng)級邊緣算力設備市場(chǎng)呈現小幅度下降態(tài)勢， 2024年下半年開(kāi)始，市場(chǎng)需求咨詢(xún)增多，預計2025年有望市場(chǎng)小幅回升。市場(chǎng)整體增長(cháng)有限的情況下，不同行業(yè)領(lǐng)域分化明顯， 軌交、半導體等傳統行業(yè)需求呈現了下滑態(tài)勢，3D打印、車(chē)路協(xié)同、醫療器械、鋰電光伏、軟件定義工控等領(lǐng)域需求則有望引領(lǐng)增長(cháng)。

發(fā)展趨勢：AI化、行業(yè)化、軟硬一體

邊緣算力設備發(fā)展呈現AI化、定制化、軟硬一體等趨勢：在視覺(jué)為核心場(chǎng)景需求帶動(dòng)下更多設備集成AI算力；很多垂直行業(yè)客戶(hù)提出更多行業(yè)化需求；更多設備開(kāi)始采用飛騰、瑞芯微等平臺；除了硬件產(chǎn)品銷(xiāo)售，研華、西門(mén)子、浪潮信息等企業(yè)還在進(jìn)一步提供IoT平臺、AI平臺的軟件平臺，構建軟硬一體的生態(tài)。

IDC中國高級研究經(jīng)理崔粲表示，在邊緣計算的帶動(dòng)下，傳統的工控機市場(chǎng)正在向現場(chǎng)級邊緣算力設備市場(chǎng)發(fā)展，迎來(lái)新的機遇，但也孕育著(zhù)市場(chǎng)格局的變化。供應商需及時(shí)抓住市場(chǎng)紅利，方能在未來(lái)幾年的市場(chǎng)變化中獲得增長(cháng)。

欲了解本研究報告更多內容，請與IDC中國研究經(jīng)理崔粲 （郵箱：ycui@idc.com）聯(lián)系。