022年自動(dòng)化整體市場(chǎng)表現不佳，2023上半年自動(dòng)化整體市場(chǎng)延續了2022年第四季度的下滑趨勢，行業(yè)需求持續低迷。下面MIR睿工業(yè)將帶大家回顧2023上半年自動(dòng)化市場(chǎng)表現情況，分析下半年的發(fā)展趨勢并對2024年和2025年自動(dòng)化整體市場(chǎng)增速進(jìn)行預測。

持續低迷的自動(dòng)化市場(chǎng)

2023上半年自動(dòng)化整體市場(chǎng)規模1519億元，同比下降2.4%；其中一季度自動(dòng)化市場(chǎng)規模795億元，同比下降1.9%；二季度自動(dòng)化市場(chǎng)規模724億元，同比下降3.1%。預計2023年，整體市場(chǎng)仍處于恢復階段，部分需求實(shí)現主要還是由渠道端滿(mǎn)足，實(shí)際給廠(chǎng)商端帶來(lái)的業(yè)績(jì)增長(cháng)動(dòng)力有限。此外，大部分行業(yè)目前沒(méi)有看到明顯增長(cháng)點(diǎn)，整體市場(chǎng)需求持續下行，整年將呈現比2022年更低落的狀態(tài)。

●  從需求側來(lái)看，OEM市場(chǎng)需求延續了一季度的疲軟狀態(tài)，大部分行業(yè)需求都處于萎縮狀態(tài)；項目型市場(chǎng)端，電力、化工等部分行業(yè)需求增長(cháng)，但對整體市場(chǎng)的拉動(dòng)作用有限。從產(chǎn)品側來(lái)看，以OEM行業(yè)需求為主的產(chǎn)品線(xiàn)下滑幅度較大，如伺服、小PLC等；以項目型需求為主的產(chǎn)品線(xiàn)表現相對較好，如大PLC等。

●  展望2023年下半年，MIR睿工業(yè)認為自動(dòng)化市場(chǎng)面臨下行壓力，恢復面有限。主要表現在以下幾個(gè)方面：

1、三年周期下滑：在過(guò)去的十多年中，自動(dòng)化市場(chǎng)的周期性變動(dòng)相對明顯，2023年可能是本輪周期的低谷，市場(chǎng)可能會(huì )經(jīng)歷周期性的下降。這意味著(zhù)市場(chǎng)需求可能會(huì )減弱，企業(yè)可能會(huì )面臨銷(xiāo)售下滑和利潤壓力。

2、牛鞭效應：市場(chǎng)不景氣可能導致代理商信心過(guò)度收縮。當市場(chǎng)不景氣時(shí)，代理商可能會(huì )對市場(chǎng)前景感到擔憂(yōu)，減少自動(dòng)化產(chǎn)品的采購和推廣，進(jìn)一步影響市場(chǎng)的增長(cháng)。這種心理效應可能導致市場(chǎng)需求的進(jìn)一步下降。

3、下游需求不振：一些周期性較強的行業(yè)，如房地產(chǎn)和制造業(yè)，可能面臨投資下降和需求不振的情況?；ㄐ袠I(yè)投資不如預期、制造業(yè)流出中國、內循環(huán)消費不振等因素都可能對自動(dòng)化市場(chǎng)產(chǎn)生負面影響。特別是汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)下滑和鋰電產(chǎn)業(yè)增速放緩，可能導致對自動(dòng)化設備和解決方案的需求減少。

4、外需疲軟：2022年出口增速放緩對自動(dòng)化市場(chǎng)影響較大。如果海外需求進(jìn)一步收縮，中國的出口增速大幅回落，這將加劇對自動(dòng)化市場(chǎng)的影響。海外市場(chǎng)規模的縮減將導致市場(chǎng)需求的減少，特別是專(zhuān)門(mén)從事出口業(yè)務(wù)的企業(yè)。

OEM型市場(chǎng)連續5個(gè)季度出現負增長(cháng)

2023年上半年OEM自動(dòng)化市場(chǎng)規模575億元，同比下降8.4%；其中一季度OEM自動(dòng)化市場(chǎng)規模305億元，同比下降6.6%；二季度OEM自動(dòng)化市場(chǎng)規模270億元，同比下降10.7%。

從產(chǎn)品來(lái)看，2023上半年OEM整體市場(chǎng)需求下降明顯，小部分基數低的行業(yè)正增長(cháng)。

●  實(shí)現正增長(cháng)的主要行業(yè)較少：盡管有一些行業(yè)如電梯、印刷機械和制藥機械實(shí)現了正增長(cháng)，但這主要是因為去年同期的基數較低所致。實(shí)際市場(chǎng)需求并沒(méi)有完全恢復到疫情前的水平。因此，雖然某些行業(yè)表現較好，但對整體市場(chǎng)的推動(dòng)作用有限。

●  大部分行業(yè)處于下滑狀態(tài)：據廠(chǎng)商普遍反饋，大部分OEM行業(yè)的業(yè)績(jì)較差，銷(xiāo)售額和訂單額都不理想。這可能是由于經(jīng)濟低迷、需求下降以及市場(chǎng)競爭加劇等原因導致的。這種下滑狀態(tài)可能對市場(chǎng)的整體增長(cháng)造成影響。

●  新能源行業(yè)需求增長(cháng)有限：雖然新能源行業(yè)的需求有所增長(cháng)，但由于其目前的體量相對較小，無(wú)法帶動(dòng)整體市場(chǎng)的增長(cháng)。盡管新能源領(lǐng)域的市場(chǎng)前景廣闊，但其影響力尚未達到足以推動(dòng)整個(gè)OEM市場(chǎng)的水平。

項目型市場(chǎng)增速為正

2023上半年項目型自動(dòng)化市場(chǎng)規模944億元，同比增長(cháng)1.7%；其中一季度項目型自動(dòng)化市場(chǎng)規模490億元，同比增長(cháng)1.3%；二季度項目型自動(dòng)化市場(chǎng)規模454億元，同比增長(cháng)2.1%。

●  一季度和二季度項目型自動(dòng)化市場(chǎng)均小幅上漲。從項目型行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品來(lái)看，二季度電力、汽車(chē)、采礦、化工和市政及公共設施等均有不同程度的上漲，成為上半年拉動(dòng)項目型市場(chǎng)的主要動(dòng)力，而石化連續兩個(gè)季度大幅下降。

自動(dòng)化產(chǎn)品需求低迷，市場(chǎng)表現不及預期

2023年上半年受宏觀(guān)經(jīng)濟下行、市場(chǎng)需求低迷、出口走弱、行業(yè)周期性下滑影響，自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)規模整體呈下滑趨勢。

MIR睿工業(yè)認為：2023年中國HMI市場(chǎng)依舊會(huì )面臨下行壓力，恢復面有限，全年或將下滑8.7%；2023年P(guān)LC市場(chǎng)表現悲觀(guān)，2024上半年恢復有限，預計2024下半年P(guān)LC市場(chǎng)開(kāi)始回暖；通用伺服整體市場(chǎng)需求依舊呈現下行狀態(tài)，部分需求實(shí)現主要還是由渠道端滿(mǎn)足，實(shí)際給廠(chǎng)商端帶來(lái)的業(yè)績(jì)增長(cháng)動(dòng)力有限；預計低壓變頻整體市場(chǎng)增速下滑5.8%，市場(chǎng)規模為217億元。

外部環(huán)境不確定性增加

1） 制造業(yè)正在回升，但發(fā)展承壓，不確定性增多

二季度6月制造業(yè)PMI指數小幅反彈，主要由上月基數偏低所致，具有低位反彈性質(zhì)，意味著(zhù)制造業(yè)的運行狀況有所改善，但整體仍處于較低水平。制造業(yè)PMI指數繼續處于50%以下的收縮區間，且已持續三個(gè)月，主要原因是需求不足，制造業(yè)活動(dòng)整體上仍然偏弱，沒(méi)有明顯的復蘇跡象。

全球經(jīng)濟放緩背景下，外需也在走弱，導致制造業(yè)面臨更少的出口機會(huì )。企業(yè)調查顯示，6月份反映市場(chǎng)需求不足的企業(yè)比重為61.1%，比上月上升了2.3個(gè)百分點(diǎn)，再次刷新歷史記錄。這是制造業(yè)面臨的另一個(gè)重要挑戰。

2）二季度GDP6.3%的增速略低于市場(chǎng)預期

二季度GDP增速實(shí)際發(fā)布值低于預期，意味著(zhù)市場(chǎng)運行狀態(tài)不及預期，意味著(zhù)經(jīng)濟增長(cháng)面臨一定的壓力。較低的增速可能會(huì )對自動(dòng)化發(fā)展市場(chǎng)產(chǎn)生一定的影響。6月份規模以上工業(yè)增加值同比增長(cháng)為4.4%，處于低位徘徊，下游需求疲軟和工業(yè)品價(jià)格低位運行進(jìn)一步表明工業(yè)活動(dòng)整體保持弱勢。

展望2023年下半年，中國的經(jīng)濟發(fā)展將以穩定為主，并逐步推動(dòng)經(jīng)濟復蘇，這意味著(zhù)自動(dòng)化市場(chǎng)可能需要一定的時(shí)間來(lái)實(shí)現全面復蘇和增長(cháng)。

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