1、NB-IoT產(chǎn)業(yè)基本概況分析：定義、產(chǎn)業(yè)鏈

NB-IoT(窄帶物聯(lián)網(wǎng))同時(shí)是IoT領(lǐng)域的一個(gè)新興技術(shù)，支持低功耗設備在廣域網(wǎng)的蜂窩數據連接，也被叫作低功耗廣域網(wǎng)(LPWA)，具有廣覆蓋、低能耗、海量連接、低成本等特點(diǎn)，是新一代移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)展方向。

2020年5月，NB-IOT納入5G標準，意味著(zhù)NB-IoT  技術(shù)的生命周期和應用場(chǎng)景將得到極大擴展，行業(yè)應用前景和應用空間進(jìn)一步得到確認，未來(lái)隨著(zhù)國家對新基建的重視，以及三大運營(yíng)商全面推進(jìn)5G基站建設，將帶動(dòng)NB-IoT發(fā)展，加快拓展了NB-IOT低時(shí)延、高可靠、大連接等應用場(chǎng)景。

窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-loT產(chǎn)業(yè)鏈包括上游芯片供應商、模組供應商、基站供應商，中游的通信運營(yíng)商、平臺服務(wù)商以及下游的終端供應商、應用服務(wù)商。

上游的基站供應商為中游的通信運營(yíng)商提供NB-loT基站設備產(chǎn)品，芯片供應商為模組供應商提供NB-loT專(zhuān)用芯片產(chǎn)品，模組供應商為下游的終端供應商提供NB-loT模組產(chǎn)品。

中游的通信運營(yíng)商為下游的應用服務(wù)商以及B端、C端最終用戶(hù)提供NB-loT運營(yíng)服務(wù)，平臺服務(wù)商為下游的應用服務(wù)商提供連接管理、應用開(kāi)發(fā)、設備管理等平臺服務(wù)。

下游的應用服務(wù)商提供基于NB-loT的應用服務(wù)包括智慧水務(wù)、智慧燃氣、智慧車(chē)鎖、智慧照明、智慧煙感等，終端供應商提供的終端設備產(chǎn)品包括水表、燃氣表、煙霧感應器、燈具、垃圾箱、井蓋等。

下游的部分企業(yè)兼具應用服務(wù)商和終端供應商兩種主體身份，既能為B端和C端客戶(hù)提供終端設備產(chǎn)品，又能通過(guò)集成終端來(lái)提供不同垂直領(lǐng)域的應用服務(wù)方案。

2、NB-IOT優(yōu)勢明顯 國家積極推動(dòng)NB-IOT發(fā)展

NB-IoT(窄帶物聯(lián)網(wǎng))同時(shí)是IoT領(lǐng)域得到一個(gè)新興技術(shù)，支持低功耗設備在廣域網(wǎng)的蜂窩數據連接，也被叫作低功耗廣域網(wǎng)(LPWA)。NB-IoT支持待機時(shí)間長(cháng)、對網(wǎng)絡(luò )連接要求較高設備的高效連接。據說(shuō)NB-IoT設備電池壽命可以提高至至少10年，同時(shí)還能提供非常全面的室內蜂窩數據連接覆蓋。

NB-IoT具備四大特點(diǎn)：一是廣覆蓋，將提供改進(jìn)的室內覆蓋，在同樣的頻段下，NB-IoT比現有的網(wǎng)絡(luò )增益20dB，覆蓋面積擴大100倍;二是具備支撐海量連接的能力，NB-IoT一個(gè)扇區能夠支持10萬(wàn)個(gè)連接，支持低延時(shí)敏感度、超低的設備成本、低設備功耗和優(yōu)化的網(wǎng)絡(luò )架構;三是更低功耗，NB-IoT終端模塊的待機時(shí)間可長(cháng)達10年;四是更低的模塊成本，企業(yè)預期的單個(gè)接連模塊不超過(guò)5美元。

同時(shí)，NB-IOT也被稱(chēng)為移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)，是支持低功耗廣域網(wǎng)的新網(wǎng)絡(luò )技術(shù)，迎合了70%以上的物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景需求，是4G向5G發(fā)展，以及5G商用的新一代移動(dòng)連接技術(shù)，發(fā)展NB-IOT對我國5G技術(shù)商用和移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展必要選擇。

因此，為加快我國NB-IOT的發(fā)展：2017年6月，工信部下發(fā)《關(guān)于全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)建設發(fā)展的通知》，對NB-IoT標準、NB-IoT設備、NB-IoT芯片、NB-IoT模組、NB-IoT測試、NB-IoT應用、NB-IoT網(wǎng)絡(luò )的發(fā)展進(jìn)行了全面部署，并提出基礎電信企業(yè)要加大NB-IoT網(wǎng)絡(luò )部署力度，提供良好的網(wǎng)絡(luò )覆蓋和服務(wù)質(zhì)量，全面增強NB-IoT接入支撐能力，到2020年，NB-IoT網(wǎng)絡(luò )實(shí)現全國普遍覆蓋，基站規模達到150萬(wàn)個(gè)，總連接數超過(guò)6億。同月，工信部發(fā)布2017年第27號公告，從三方面明確了NB-IoT系統頻率的使用要求。

2020年5月，工信部發(fā)布《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，到2020年底，NB-IoT網(wǎng)絡(luò )實(shí)現縣級以上城市主城區普遍覆蓋，重點(diǎn)區域深度覆蓋;移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數達到12億;推動(dòng)NB-IoT模組價(jià)格與2G模組趨同，引導新增物聯(lián)網(wǎng)終端向NB-IoT和Cat1遷移;打造一批NB-IoT應用標桿工程和NB-IoT百萬(wàn)級連接規模應用場(chǎng)景。

這是時(shí)隔三年，國家再次對NB-IoT的發(fā)展進(jìn)行詳細的規劃。

3、三大運營(yíng)商積極布局NB-IOT 我國NB-IOT建設加速

在政策積極支持，以及5G商用加速，互聯(lián)網(wǎng)需求前景廣闊等眾多因素的推動(dòng)下，國內三大運營(yíng)商積極布局移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)(包括NB-IOT)，根據2019年通信業(yè)統計公報數據顯示，截止2019年底三家運營(yíng)商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數已超過(guò)10.3億，較2018年的6.71億增加了3.59億。從歷年通信業(yè)統計公報數據來(lái)看，近年來(lái)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數增長(cháng)速度是非?？斓?。

根據最新數據，截至2020年6月底，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數已達到11.06億，較2019年底增加了0.78億，按此速度，到年底突破規劃的12億也就一步之遙，移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數超過(guò)人與人連接數的“物超人”態(tài)勢在不久很快就能實(shí)現。

從三大運營(yíng)商具體布局來(lái)看，截至2019年底，中國移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數為8.84億戶(hù)，高于中國電信和中國聯(lián)通的總和，較2018年增長(cháng)3.3.億戶(hù);中國電信則后來(lái)居上，2018年為1.07億戶(hù)，位于中國聯(lián)通之后，2019年猛增至3.25億戶(hù)，領(lǐng)先中國聯(lián)通1.35億戶(hù)(2019年為1.9億戶(hù))。

NB-IOT布局方面，基站建設方面，2019年我國窄帶物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)基站保有量約72萬(wàn)個(gè)，2019年新增窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-loT基站)數量20萬(wàn)個(gè)。其中中國電信NB-loT基站位居全球第一，2019年底保有量為28.8萬(wàn)個(gè);中國移動(dòng)位居第二，為23.2萬(wàn)個(gè)，根據中國移動(dòng)規模，2020年將在全國范圍新建NB-IoT基站11.8萬(wàn)個(gè)，累計達到35萬(wàn)個(gè)基站;2019年底中國聯(lián)通NB-IoT基站保有量為20萬(wàn)個(gè)，位居全國第三。

根據工信部發(fā)布的《全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)建設發(fā)展的通知》規劃，到2020年NB-IoT基站規模達到150萬(wàn)個(gè)，如目標能如期完成，則2020年將新增NB-IoT基站78萬(wàn)個(gè)，新增體量規模較大。

其次用戶(hù)連接數方面，國內三大運營(yíng)商NB-IoT連接數突破1億，行業(yè)發(fā)展按下加速鍵。近2年來(lái)，NB-IoT行業(yè)發(fā)展態(tài)勢迅猛，2019年11月，全球連接數接近7000萬(wàn)，2020年1月全球NB-IoT連接數突破1億，其中國內用戶(hù)占絕大多數。

截至2月底，國內三大運營(yíng)商NB-IoT連接數突破1億，國內物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)里程碑。從運營(yíng)商分布來(lái)看，2020年2月中國移動(dòng)NB-loT連接數達4303萬(wàn);中國聯(lián)通突破了1000萬(wàn)的量級;截至8月底，中國電信NB-loT連接規模突破6000萬(wàn)。

4、中國三大運營(yíng)商NB-IoT布局

中國電信率先打造并運營(yíng)全球最大的NB-IoT網(wǎng)絡(luò )。中國電信的NB-IoT網(wǎng)絡(luò )基于800MHz低頻黃金頻段承載，已于2017年中旬完成全網(wǎng)建設，目前41萬(wàn)LTE800M基站全部升級開(kāi)通NB-IoT網(wǎng)絡(luò )，實(shí)現包括偏遠山區在內的全國覆蓋，全國整體覆蓋率達97.84%;

此外中國電信拿出3億元進(jìn)行物聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)項補貼激勵，重點(diǎn)支持NB-IoT與CAT1兩大類(lèi)產(chǎn)品。截至2020年8月，公司物聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)突破2億戶(hù)，其中NB-loT連接規模突破6000萬(wàn)，物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放平臺終端設備接入數超過(guò)3000萬(wàn)，終端適配類(lèi)型超過(guò)1000類(lèi)。

中國移動(dòng)已實(shí)現346個(gè)城市NB-IoT連續覆蓋，實(shí)現鄉鎮以上主干道全覆蓋。截止2020年2月底，NB用戶(hù)突破4300萬(wàn);持續推動(dòng)自研NB模組降價(jià)，預計今年可降至2G模組水平，自研OneMONB模組累計銷(xiāo)量1200+萬(wàn)片，全球排名第二;助力12個(gè)行業(yè)693家客戶(hù)接入NB-IoT網(wǎng)絡(luò );宣布投資400億建設40萬(wàn)座NB-IOT基站數，2017年底完成約15萬(wàn)座，2018年底全部完成

中國聯(lián)通已實(shí)現全國性網(wǎng)絡(luò )覆蓋，實(shí)現上海等7特大城市城區連續覆蓋，33大城市熱點(diǎn)區域覆蓋以及N個(gè)行業(yè)應用。

5、中國NB-IOT建設成本和連接費用呈上升趨勢 推動(dòng)行業(yè)規?？焖僭鲩L(cháng)

近年來(lái)，我國NB-IOT基站建設價(jià)格總體呈現出上升趨勢，2014年新建NB-IOT基站均價(jià)為31.2萬(wàn)元/個(gè)，改造升級NB-IOT基站均價(jià)為5.2萬(wàn)元/個(gè)，至2019年，新建NB-IOT基站均價(jià)為33.7萬(wàn)元/個(gè)，改造升級NB-IOT基站均價(jià)為6.5萬(wàn)元/個(gè)。

而隨著(zhù)NB-IOT基站新建和改造升級價(jià)格呈上升趨勢，帶動(dòng)了NB-IOT連接費用的上漲。2014年NB-IOT連接費用為22元/個(gè)，至2019年為38元/個(gè)。

在建設成本和用戶(hù)收費價(jià)格呈逐漸上升趨勢下，我國NB-IOT建設投資規模和應用市場(chǎng)規模呈逐漸快速增長(cháng)趨勢。其中2019年NB-IOT基站建設投資額為347.6億元，是2014年(5.2億元)的66倍;NB-IOT應用市場(chǎng)規模為39.9億元，較2014年的0.11億元亦有大幅增長(cháng)。

6、中國NB-IO技術(shù)T發(fā)展前景分析：空間廣闊，但大規模爆發(fā)尚需時(shí)間

與其他技術(shù)相比，NB-IOT技術(shù)具有獨特的優(yōu)勢，其不可復制的優(yōu)勢決定了其廣泛的應用場(chǎng)景，包括智能家居、智慧交通、智慧工業(yè)、動(dòng)物保護、智能門(mén)鎖、智能水表、智慧農業(yè)等，且未來(lái)隨著(zhù)NB-IOT技術(shù)和建設持續發(fā)展，NB-IOT應用場(chǎng)景將持續擴大。

此外，從應用前景來(lái)看，2020年7月，在國際電信聯(lián)盟(ITU)召開(kāi)的ITU-R WP5D會(huì )議上，3GPP 5G技術(shù)(含NB-IoT)滿(mǎn)足IMT-2020  5G技術(shù)標準的各項指標要求，正式被確立為ITU IMT-2020 5G技術(shù)標準，NB-IoT正式成為5G標準核心組成部分，意味著(zhù)NB-IoT  技術(shù)的生命周期和應用場(chǎng)景將得到極大擴展。

根據市場(chǎng)研究機構Counterpoint  IoT的最新研究數據顯示，全球物聯(lián)網(wǎng)蜂窩連接數將在2025年突破50億大關(guān)，其中NB-IoT的貢獻比將接近一半。

但根據NB-IoT現階段發(fā)展政策導向，以及運營(yíng)商的規劃來(lái)看，我國NB-IOT建設和應用大規模爆發(fā)還尚需時(shí)間。首先，2020年5月發(fā)布的《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》明確提出“按需新增建設NB-IoT基站”，這在一定程度上反映了短期內NB-IoT基礎設施建設的思路，即不會(huì )進(jìn)行大規模網(wǎng)絡(luò )建設，而是以需求為導向，更加注重精細化建設和深度覆蓋。因此可以預計，短期內NB-IoT基站規模不會(huì )出現大幅上升，但在支撐重點(diǎn)項目、重點(diǎn)應用中保障性更強。

此外，三大運營(yíng)商2020年計劃資本支出為3300多億，其中超過(guò)1800億用于5G投資，占比超過(guò)50%。在5G投資需求越來(lái)越大、資本開(kāi)支捉襟見(jiàn)肘的背景下，大規模投資NB-IoT網(wǎng)絡(luò )可能性不大，因此“按需新增建設NB-IoT基站”成為NB-IoT網(wǎng)絡(luò )投資的主要模式。

其次，工信部信息通信發(fā)展司副司長(cháng)，明確提出NB-IoT市場(chǎng)面臨的三大挑戰：一是NB-IoT應用有待進(jìn)一步普及。目前我國大部分NB-IoT連接集中在少數城市，在全國范圍內得到普及的程度還有所欠缺，大量基站處于輕載、空載狀態(tài);

二是NB-IoT網(wǎng)絡(luò )覆蓋還有待進(jìn)一步完善。部分地區NB-IoT網(wǎng)絡(luò )覆蓋水平還不能完全滿(mǎn)足承載2G連接遷移的要求，在局部覆蓋深度方面還需加強;

三是采用先進(jìn)移動(dòng)技術(shù)的比例有待進(jìn)一步提升?，F有存量物聯(lián)網(wǎng)連接中，2G、3G連接仍占較大份額，需要加快形成以4G、5G技術(shù)梯次承接各類(lèi)物聯(lián)網(wǎng)連接的發(fā)展格局。

但總體來(lái)說(shuō)，隨著(zhù)國家對新基建的重視以及三大運營(yíng)商全面推進(jìn)5G基站建設，將帶動(dòng)NB-IoT發(fā)展，而5G組網(wǎng)快速推進(jìn)加大拓展了物聯(lián)網(wǎng)低時(shí)延、高可靠、大連接等應用場(chǎng)景。未來(lái)NB-IoT發(fā)展前景和發(fā)展空間均較好。

以上數據及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國NB-IOT技術(shù)進(jìn)展與前景預測分析報告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數據、產(chǎn)業(yè)規劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區規劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院