• 西門(mén)子股份公司計劃將西門(mén)子能源55%的股份分配給西門(mén)子股東
  

• 計劃在分拆生效后的12至18個(gè)月內進(jìn)一步大幅減少西門(mén)子在新公司的持股比例

• 西門(mén)子股份公司將根據協(xié)議履行義務(wù)，確保西門(mén)子能源的運營(yíng)自主權和獨立性

• 西門(mén)子能源將擁有堅實(shí)的資本和流動(dòng)性基礎；力求獲得穩健的投資評級

• 計劃于2020年9月28日進(jìn)行新股首次發(fā)行 

西門(mén)子股份公司今日公布能源業(yè)務(wù)分拆方案的關(guān)鍵信息，并同時(shí)邀請股東參加將于2020年7月9日舉行的特別股東大會(huì )。西門(mén)子正在打造一家獨立運營(yíng)的世界領(lǐng)先的能源企業(yè)，分拆報告的發(fā)布標志著(zhù)這一進(jìn)程中的又一座里程碑。西門(mén)子股東將以每?jì)晒色@配一股的方案，自動(dòng)獲得西門(mén)子能源股份公司的股票。西門(mén)子能源55%的股份將分配給西門(mén)子股東。根據兩家公司的戰略和運營(yíng)發(fā)展情況，西門(mén)子股份公司有意向在分拆生效后的12至18個(gè)月內進(jìn)一步大幅減少在西門(mén)子能源的持股比例。此外，西門(mén)子將根據協(xié)議履行義務(wù)，避免在未來(lái)對新公司運營(yíng)施加控制性影響。根據計劃，分拆將于2020年9月底前實(shí)施，分拆方案仍有待特別股東大會(huì )批準。新公司股票將于2020年9月28日首次發(fā)行。  

將西門(mén)子能源業(yè)務(wù)打造為一家獨立運營(yíng)的公司是我們在成功推進(jìn)‘公司愿景2020+’戰略過(guò)程中的一座關(guān)鍵里程碑?！蔽鏖T(mén)子股份公司總裁兼首席執行官凱颯（Joe Kaeser）表示，“西門(mén)子醫療業(yè)務(wù)大幅增值，這充分表明，我們能夠通過(guò)進(jìn)一步聚焦重點(diǎn)，挖掘業(yè)務(wù)的巨大發(fā)展潛力。這既適用于西門(mén)子能源，也適用于專(zhuān)注其他實(shí)體工業(yè)業(yè)務(wù)的‘新的西門(mén)子股份公司’。通過(guò)推進(jìn)轉型，我們要讓西門(mén)子的各個(gè)公司為將來(lái)可預見(jiàn)的大規模技術(shù)變革做好準備。而現在，我們已經(jīng)實(shí)現了轉型進(jìn)程中的一大里程碑?！?/p>

在能源領(lǐng)域擁有獨特業(yè)務(wù)布局的國際公司

通過(guò)計劃中的公開(kāi)上市，西門(mén)子能源將成為一家強大而專(zhuān)注的國際公司，其業(yè)務(wù)運營(yíng)覆蓋包含服務(wù)業(yè)務(wù)在內的完整能源價(jià)值鏈。得益于其獨特的業(yè)務(wù)布局，西門(mén)子能源能快速響應客戶(hù)需求，幫助滿(mǎn)足全球不斷增長(cháng)的能源需求，同時(shí)顯著(zhù)減少碳排放。未來(lái)，西門(mén)子股份公司將專(zhuān)注于數字化工業(yè)、智能基礎設施和西門(mén)子交通業(yè)務(wù)。公司的醫療科技業(yè)務(wù)——西門(mén)子醫療專(zhuān)注于影像診斷、臨床診療、實(shí)驗室診斷、分子醫學(xué)和醫療服務(wù)等領(lǐng)域。西門(mén)子醫療已于2018年3月作為一家獨立運營(yíng)的公司公開(kāi)上市。 

截至2020年3月31日，全新的西門(mén)子能源在全球擁有約91000名員工。其產(chǎn)品組合將涵蓋聯(lián)合循環(huán)機組、發(fā)電機、變壓器和壓縮機等。在風(fēng)力發(fā)電機領(lǐng)域，憑借其持有的西門(mén)子歌美颯可再生能源公司67%的股份，西門(mén)子能源將成為可再生能源領(lǐng)域的全球領(lǐng)軍企業(yè)。截至2019年9月30日，西門(mén)子能源的儲備訂單達770億歐元。根據在自愿原則下準備的西門(mén)子能源股份公司截至2019年9月30日的合并財務(wù)報表，西門(mén)子能源在2019財年的營(yíng)收約為290億歐元。如果不計入約3億歐元遣散費用支出，調整后的息稅攤銷(xiāo)前利潤（EBITA）約為13億歐元。 

西門(mén)子能源投資評級目標設定

西門(mén)子能源自成立伊始就將擁有堅實(shí)的財務(wù)基礎：新公司從一開(kāi)始便將擁有大量可供支配的資金和流動(dòng)性。其目標是為了滿(mǎn)足獲得穩健投資評級的要求。根據在自愿原則下準備的西門(mén)子能源股份公司截至2020年3月31日的合并財務(wù)報表，其股本總計約173億歐元（根據國際財務(wù)報告準則），相當于37.8%的股東權益比率。西門(mén)子能源已獲得相當于62億歐元的流動(dòng)性，其中約41億歐元將用于清償分拆前產(chǎn)生的債務(wù)。此外，一個(gè)銀行財團已確認提供30億歐元的可循環(huán)信用額度。

強勁的戰略和財務(wù)實(shí)力

“西門(mén)子能源不論是在運營(yíng)和戰略，還是財務(wù)方面都擁有強勁的實(shí)力?！蔽鏖T(mén)子股份公司首席財務(wù)官Ralf P. Thomas表示，“西門(mén)子能源將獨立于西門(mén)子股份公司積極推進(jìn)自身的戰略運營(yíng)，確保在市場(chǎng)上獨立融資。分拆將使我們的股東能夠直接從新公司未來(lái)的成功中獲益。與此同時(shí)，我們有信心，對西門(mén)子股份公司股票的‘多元化折讓效應’將會(huì )減小?！?nbsp;

“全球能源市場(chǎng)正在經(jīng)歷根本性變革?！蔽鏖T(mén)子能源股份公司首席執行官克里斯蒂安·布魯赫（Christian Bruch）補充道，“全球對于可負擔且可靠的能源需求持續增長(cháng)。今天，仍有約8.5億人口缺乏電力供應。在需求持續增長(cháng)的同時(shí)，我們需要大幅減少碳排放。這是挑戰，但更是機遇。我們正將西門(mén)子能源打造為一家綜合性能源公司，為處于價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節的客戶(hù)提供支持和解決方案?！?/p>

協(xié)議保障新公司運營(yíng)獨立性

西門(mén)子能源在分拆之后將實(shí)行獨立運營(yíng)，其與西門(mén)子股份公司簽訂的分拆協(xié)議確保其獨立地位。根據該協(xié)議，西門(mén)子股份公司有義務(wù)避免對新公司施加任何直接或間接的控制性影響。除此之外，該協(xié)議要求在西門(mén)子能源股份公司的監事會(huì )成員席位中，來(lái)自西門(mén)子股份公司的代表不得超過(guò)3名。此外，他們的投票權將受到限制，以確保在特定議題上，特別是針對監事會(huì )成員的選舉，不能違背西門(mén)子能源股份公司其他股東的意愿單方面執行任何決議。

杰出人士任職監事會(huì )

在分拆之后，西門(mén)子能源監事會(huì )將由20位成員組成，包括10位股東代表和10位員工代表。在分拆之前，西門(mén)子已經(jīng)從政界、商界和能源行業(yè)招募了杰出人士作為監事會(huì )股東代表，包括Christine Bortenl?nger博士、Sigmar Gabriel、Geisha Jimenez Williams、Hubert Lienhard博士、Hildegard Müller、Laurence Mulliez和Randy Zwirn。監事會(huì )成員的選擇不僅充分考慮人員的相關(guān)能力，也確保了多元性和全球化思維。

凱颯、Ralf P. Thomas和智能基礎設施集團首席運營(yíng)官Matthias Rebellius已被指定為西門(mén)子能源股份公司監事會(huì )中的西門(mén)子代表。根據計劃，凱颯將出任監事會(huì )主席，Ralf P. Thomas將出任審計委員會(huì )主席。

在西門(mén)子強大的生態(tài)系統中發(fā)揮重要作用

西門(mén)子和西門(mén)子能源已根據行業(yè)標準簽署了眾多許可和服務(wù)協(xié)議。作為西門(mén)子生態(tài)系統的一部分，西門(mén)子能源將繼續使用“西門(mén)子能源”和“西門(mén)子歌美颯”品牌。每年，西門(mén)子能源將為使用該品牌支付年度營(yíng)收（不包括西門(mén)子歌美颯）的0.3%至1.2%作為許可費。預計2020財年許可費將在千萬(wàn)歐元量級中位數規模。 

在過(guò)渡期內，西門(mén)子能源還將在人力資源、會(huì )計、采購和IT等領(lǐng)域以及部分研發(fā)領(lǐng)域使用西門(mén)子股份公司提供的服務(wù)。在整個(gè)期間，相關(guān)的過(guò)渡服務(wù)協(xié)議（其中大部分將持續數年）和長(cháng)期服務(wù)協(xié)議涉及的總金額約為10億歐元。

將力求實(shí)行具有吸引力的股息政策

在第一階段，西門(mén)子股份公司的股東將持有西門(mén)子能源股份公司55%的股份。西門(mén)子股份公司將持股35.1%，其中全資子公司Siemens Beteiligungen Inland GmbH將持股12.0%。另外9.9%的股份則將由西門(mén)子養老金信托（Siemens Pension-Trust e.V.）持有。未來(lái)，西門(mén)子能源計劃將凈收益的40%至60%作為年度股息分配給股東。由此，與西門(mén)子股份公司一樣，西門(mén)子能源股份公司也將實(shí)行具有吸引力的股息政策。除法律可能要求的最低股息外，西門(mén)子能源股份公司預計2020財年不會(huì )支付股息。 

新股將自動(dòng)轉入西門(mén)子股東證券賬戶(hù)

由于西門(mén)子能源計劃分拆，西門(mén)子股份公司的股東將持有兩家上市公司的股票。由此，他們將能夠根據兩家公司各自獨立的業(yè)務(wù)活動(dòng)分別作出投資決定。公開(kāi)上市完成后，西門(mén)子能源股份公司的新股將自動(dòng)轉入西門(mén)子股東的證券賬戶(hù)。由于分配比例為2:1，持有奇數股的西門(mén)子股東將獲得所謂的零星股。之后，這些股東可以通過(guò)在托管其證券賬戶(hù)的托管銀行下達買(mǎi)入或賣(mài)出指令來(lái)完成添整交易。

關(guān)于西門(mén)子在中國

西門(mén)子股份公司是全球領(lǐng)先的技術(shù)企業(yè)，成立170余年來(lái)，始終以卓越的工程技術(shù)、不懈的創(chuàng )新追求、優(yōu)良的品質(zhì)、出眾的可靠性及廣泛的國際性在業(yè)界獨樹(shù)一幟。西門(mén)子業(yè)務(wù)遍及全球，專(zhuān)注于服務(wù)樓宇和分布式能源系統的智能基礎設施，以及針對過(guò)程工業(yè)和制造業(yè)的自動(dòng)化和數字化等領(lǐng)域。通過(guò)獨立運營(yíng)的西門(mén)子能源和西門(mén)子交通業(yè)務(wù)，西門(mén)子正在重塑當今和未來(lái)的能源系統發(fā)展以及全球客運和貨運服務(wù)市場(chǎng)。西門(mén)子能源業(yè)務(wù)遍布全球，西門(mén)子交通業(yè)務(wù)則是軌道和道路交通領(lǐng)域領(lǐng)先的智能交通解決方案供應商。憑借在上市公司西門(mén)子醫療股份公司和西門(mén)子歌美颯可再生能源公司（作為西門(mén)子能源的一部分）的多數股權，西門(mén)子在醫療技術(shù)和數字化醫療服務(wù)以及陸上和海上風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域也是全球領(lǐng)先的環(huán)境友好解決方案供應商。西門(mén)子自1872年進(jìn)入中國，140多年來(lái)始終以創(chuàng )新的技術(shù)、卓越的解決方案和產(chǎn)品堅持不懈地對中國的發(fā)展提供全面支持。2019財年（2018年10月1日至2019年9月30日），西門(mén)子在中國的總營(yíng)收達到84億歐元，擁有3.5萬(wàn)余名員工。截至2019財年，西門(mén)子在中國擁有21個(gè)研發(fā)中心，超過(guò)5000名研發(fā)和工程人員，以及約13200項有效專(zhuān)利及專(zhuān)利申請。西門(mén)子已經(jīng)發(fā)展成為中國社會(huì )和經(jīng)濟不可分割的一部分，并竭誠與中國攜手合作，共同致力于實(shí)現可持續發(fā)展。