導讀

2012-2018年，我國電力自動(dòng)化市場(chǎng)呈現逐年增長(cháng)的趨勢，2017年我國電力自動(dòng)化市場(chǎng)規模達到了835.56億元，較上年同比增長(cháng)5.80%；2018年預計我國電力自動(dòng)化市場(chǎng)將超過(guò)900億元，持續保持快速增長(cháng)。2019年，我國電力自動(dòng)化行業(yè)的市場(chǎng)規模將會(huì )進(jìn)一步增長(cháng)，預計將會(huì )達到935億元，到2024年市場(chǎng)規模將超過(guò)1150億元。

電力系統可分為發(fā)電、輸電、變電、配電和用電等5個(gè)環(huán)節，電力自動(dòng)化是運用現代計算機技術(shù)、通信技術(shù)、信息處理技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)等對這5個(gè)環(huán)節進(jìn)行監測、控制、保護及運行管理的行業(yè)，是現代電力工業(yè)不可或缺的重要組成部分，是電力系統的“大腦和神經(jīng)”。

我國電力自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈上游為電力自動(dòng)化設備制造的原材料和組件供應，涉及鋼鐵行業(yè)、軟件制造業(yè)、機械加工制造業(yè)以及電子元件制造業(yè)；中游為電力自動(dòng)化設備制造，按照應用領(lǐng)域的不同可以分為電網(wǎng)自動(dòng)化設備制造和發(fā)電廠(chǎng)自動(dòng)化設備制造兩大類(lèi)；下游為電力自動(dòng)化的應用領(lǐng)域，也同樣分為電網(wǎng)自動(dòng)化和電廠(chǎng)自動(dòng)化，電廠(chǎng)自動(dòng)化下游主要是發(fā)電機組，電網(wǎng)自動(dòng)化應用領(lǐng)域較為廣泛，包括石油化工領(lǐng)域、礦山開(kāi)采領(lǐng)域、水利水電領(lǐng)域等。

從企業(yè)上看，電力自動(dòng)化上游涉及領(lǐng)域較廣，企業(yè)數量較多，除部分產(chǎn)品由于技術(shù)原因被一定程度上壟斷之外，其余原材料及組件基本處于完全競爭狀態(tài)，良好的材料及組件供應為電力自動(dòng)化制造的發(fā)展打下了堅實(shí)的基礎；中游電力自動(dòng)化制造企業(yè)可以分為發(fā)電廠(chǎng)自動(dòng)化設備制造企業(yè)及電網(wǎng)自動(dòng)化設備制造企業(yè)，受益于國家政策支持，電網(wǎng)自動(dòng)化設備市場(chǎng)需求較大，大多數企業(yè)也集中于此；下游為應用領(lǐng)域，主要是電網(wǎng)建設領(lǐng)域需求較大。

一般來(lái)說(shuō)，電力自動(dòng)化可以分為發(fā)電廠(chǎng)自動(dòng)化及電網(wǎng)自動(dòng)化兩個(gè)方面。其中，電網(wǎng)自動(dòng)化是目前電力自動(dòng)化應用的重點(diǎn)領(lǐng)域，包括了變電自動(dòng)化、配網(wǎng)自動(dòng)化和調度自動(dòng)化；配電自動(dòng)化是目前最熱門(mén)的細分領(lǐng)域，對電力自動(dòng)化設備需求最大。在發(fā)電自動(dòng)化方面，由于國家對節能環(huán)保日益看重，因此發(fā)電環(huán)節有從火電、水電向新能源發(fā)電轉移的趨勢，而新能源發(fā)電的自動(dòng)化技術(shù)要求也較高，對各市場(chǎng)參與主體的挑戰較大。因此，發(fā)電自動(dòng)化市場(chǎng)相對冷淡。

下游需求穩定增長(cháng)，助推行業(yè)快速發(fā)展無(wú)論發(fā)電廠(chǎng)自動(dòng)化還是電網(wǎng)自動(dòng)化，其下游應用領(lǐng)域需求均呈穩定增長(cháng)狀態(tài)，下游應用需求的增長(cháng)，不斷助推電力自動(dòng)化行業(yè)快速發(fā)展。

2018年，我國發(fā)電裝機容量再創(chuàng )新高，全年累計裝機18.99億千瓦，較上年增長(cháng)6.45%。發(fā)電廠(chǎng)自動(dòng)化設備為發(fā)電系統設備和系統運行提供保障，發(fā)電裝機容量保持穩定增長(cháng)，對相應的運用保護測控裝置、安全自動(dòng)裝置和自動(dòng)化系統等發(fā)電廠(chǎng)自動(dòng)化產(chǎn)品提出更多的需求，助推電力自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

與此同時(shí)，電網(wǎng)工程投資也呈穩定增長(cháng)趨勢，2018年，我國電網(wǎng)工程投資規模為5373億元，較上年增長(cháng)0.64%。我國電網(wǎng)建設尤其是配電網(wǎng)建設較發(fā)達國家還存在著(zhù)一定差距，我國年平均停電小時(shí)400小時(shí)，是美國的4倍，日本的50倍，配電網(wǎng)等電網(wǎng)建設規模將持續增長(cháng)，與之配套的電網(wǎng)自動(dòng)化設備需求穩定增長(cháng)。

近年來(lái)，國家對電力系統的自動(dòng)化和智能化建設要求不斷提高，企業(yè)紛紛響應，并積極制定智能電網(wǎng)建設規劃，進(jìn)行了大量投資。其中，變電、配電和用電環(huán)節的自動(dòng)化建設是智能電網(wǎng)建設的重中之重?！秶译娋W(wǎng)智能化規劃總報告》中規劃了三個(gè)階段的電網(wǎng)智能化投資，自動(dòng)化設備需求也隨之而來(lái)，我國電力行業(yè)各個(gè)環(huán)節的需求共同助推電力自動(dòng)化行業(yè)快速發(fā)展。

國家層面政策頻發(fā)，有力推動(dòng)行業(yè)發(fā)展2006年以來(lái)，國家對電力行業(yè)以及電力自動(dòng)化行業(yè)大力支持，出臺多項政策扶持電力基礎設施以及電力自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。尤其是智能電網(wǎng)及配電網(wǎng)建設，都對電力自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展做出了明確的指示，2015年《配電網(wǎng)建設改造行動(dòng)計劃》中指出推進(jìn)配電自動(dòng)化和智能用電信息采集系統建設，實(shí)現配電網(wǎng)可觀(guān)可控。2017年《電力發(fā)展“十三五”規劃》中指出，推進(jìn)配電自動(dòng)化建設，根據供電區域類(lèi)型差異化配置，整體覆蓋率達90%，實(shí)現配電網(wǎng)可觀(guān)可控。國家層面的政策規劃頻發(fā)，有力的推動(dòng)了電力自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展。

2012-2018年，我國電力自動(dòng)化市場(chǎng)呈現逐年增長(cháng)的趨勢，2017年我國電力自動(dòng)化市場(chǎng)規模達到了835.56億元，較上年同比增長(cháng)5.80%；2018年預計我國電力自動(dòng)化市場(chǎng)將超過(guò)900億元，持續保持快速增長(cháng)。

從電力自動(dòng)化的各個(gè)環(huán)節來(lái)看，電網(wǎng)自動(dòng)化是目前的熱門(mén)領(lǐng)域，合計占比超過(guò)了80%，配電網(wǎng)自動(dòng)化占據了其中的絕大份額，約占全部市場(chǎng)規模的65.20%；其次為變電站自動(dòng)化，占據了全部市場(chǎng)規模的13.80%。在發(fā)電自動(dòng)化中，水電自動(dòng)化規模最大，占據了全部市場(chǎng)份額的6.93%，新能源發(fā)電自動(dòng)化份額不斷提升，2018年占據了約為2.44%的市場(chǎng)份額。

我國電力自動(dòng)化行業(yè)地區分布較不平衡，區域CR3占據了55.29%的市場(chǎng)份額，CR10占據了87.98%的市場(chǎng)份額，同時(shí)也呈現地區壟斷的態(tài)勢。江蘇省以320.51億的市場(chǎng)規模在全國所有區域中遙遙領(lǐng)先，主要是因為國內電力自動(dòng)化的龍頭企業(yè)位于南京市，行業(yè)龍頭的快速發(fā)展和競爭力的提高，自然帶動(dòng)了江蘇省電力自動(dòng)化市場(chǎng)的不斷發(fā)展。

排名第二、三、四的為山東省、浙江省和廣東省為第二梯隊，各自占據全國市場(chǎng)7%以上的份額；山東省市場(chǎng)份額約占全國的10%左右，與江蘇省差距較大，省內也匯聚了如科匯電子等電力自動(dòng)化行業(yè)中競爭力較強的企業(yè)，加上政府重視電力自動(dòng)化建設，出臺相關(guān)政策較多，山東省位于第二梯隊的龍頭位置；浙江省和廣東省分別占據全國市場(chǎng)9.86%和7.85%的市場(chǎng)份額，都各自擁有競爭力較強的電力自動(dòng)化企業(yè)，如浙江的華儀電力、廣東的科瑞德電氣等。

我國電力自動(dòng)化企業(yè)由于基礎設施、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、投資規模等方面的差異，整體呈現分層式競爭格局，按照經(jīng)營(yíng)規模的大小可以分為三個(gè)梯隊，每個(gè)梯隊都有各自的特點(diǎn)。

從九十年代開(kāi)始，繼我國科研院所自主研發(fā)的微機型繼電保護裝置推出后，具有自主知識產(chǎn)權的電力自動(dòng)化設備相繼開(kāi)發(fā)成功，電力自動(dòng)化行業(yè)從此進(jìn)入國產(chǎn)化時(shí)代，尤其在電網(wǎng)自動(dòng)化領(lǐng)域，國產(chǎn)高壓線(xiàn)路保護、調度自動(dòng)化系統、變電站綜合自動(dòng)化等裝置和系統迅速得到推廣和應用。同時(shí)，國內的電力自動(dòng)化企業(yè)也得到較快發(fā)展，產(chǎn)品品種增加、質(zhì)量提升、企業(yè)規模擴張，出現了在行業(yè)內具有較強影響力和地位的企業(yè)，屬于電力自動(dòng)化行業(yè)的第一梯隊：如國電南瑞、南瑞繼保，國電南自、許繼電氣、北京四方等。第一梯隊產(chǎn)品種類(lèi)比較齊全，主要產(chǎn)品也集中于技術(shù)水平要求較高，利潤率也較高的110KV以上電力自動(dòng)化產(chǎn)品。

處于電力自動(dòng)化行業(yè)的第二梯隊的若干大廠(chǎng)商大多數采用專(zhuān)注化戰略，主攻市場(chǎng)的幾個(gè)細分市場(chǎng)，而不是全面出擊，從而集中資源建立企業(yè)的核心競爭力，逐步培養規模產(chǎn)品的運作能力。例如，東方電子在縣級調度自動(dòng)化領(lǐng)域仍然具有很強的市場(chǎng)影響力，金智科技在發(fā)電廠(chǎng)廠(chǎng)用電自動(dòng)化市場(chǎng)取得了較大份額，而萬(wàn)力達電氣在廠(chǎng)礦企業(yè)用繼電保護和電氣綜合自動(dòng)化市場(chǎng)居于領(lǐng)先地位。

我國其他電力自動(dòng)化的中小企業(yè)基本都處于第三梯隊，這類(lèi)企業(yè)技術(shù)投入小，很少擁有自己獨有的技術(shù)專(zhuān)利，生產(chǎn)出來(lái)的電力自動(dòng)化產(chǎn)品多為低端產(chǎn)品且同質(zhì)化較為嚴重，一般專(zhuān)注于單一領(lǐng)域的系列產(chǎn)品，靠?jì)r(jià)格競爭來(lái)獲取市場(chǎng)份額。

在發(fā)電自動(dòng)化中，分為低端市場(chǎng)和中高端市場(chǎng)，在低端市場(chǎng)，由于進(jìn)入門(mén)檻較低，企業(yè)數量眾多，形成了以國內企業(yè)為主的激烈競爭格局；在中高端市場(chǎng)，國外廠(chǎng)商憑借強大的技術(shù)研發(fā)實(shí)力和資金優(yōu)勢占有較大的市場(chǎng)份額。整體來(lái)說(shuō)，發(fā)電自動(dòng)化的競爭較為激烈。

在電網(wǎng)自動(dòng)化中，配網(wǎng)自動(dòng)化占據了絕大部分的份額。從配網(wǎng)自動(dòng)化主站系統招標的統計數據來(lái)看，國電南瑞和北京科東為主的南瑞系占據了69%以上的主站系統市場(chǎng)份額。許繼電氣則壟斷了山東境內的配網(wǎng)自動(dòng)化招標。而非國網(wǎng)系的企業(yè)只能零星獲得少量主站和部分終端訂單，無(wú)法撼動(dòng)國網(wǎng)系企業(yè)的整體壟斷優(yōu)勢。從而，在此競爭格局下，許多配電設備生產(chǎn)企業(yè)紛紛立足差異化競爭策略，通過(guò)擴大在某些細分產(chǎn)品市場(chǎng)的優(yōu)勢來(lái)逐步提升企業(yè)的競爭力。

近年來(lái)，電力自動(dòng)化相關(guān)技術(shù)創(chuàng )新處于高峰期，為電力自動(dòng)化行業(yè)的技術(shù)創(chuàng )新提供良好的技術(shù)環(huán)境。我國電力自動(dòng)化相關(guān)政策的頒布為行業(yè)的發(fā)展提供發(fā)展環(huán)境和支持，進(jìn)一步提高了電力自動(dòng)化的行業(yè)地位。經(jīng)過(guò)多年的潛心研發(fā)，我國在電力自動(dòng)化控制上進(jìn)步顯著(zhù)。例如，在電力企業(yè)應用系統間互相連接、數據共享、運程控制等方面，我國大部分地區的電力部門(mén)都配備了相關(guān)的電力自動(dòng)化系統，有效保證了電力企業(yè)的數據共享、遠程控制的更好進(jìn)行。未來(lái)在徹底解決系統大、結構雜、維護難等現實(shí)問(wèn)題，我國電力自動(dòng)化有望得以加速推廣。當前，則還需要不斷進(jìn)行探討自動(dòng)化技術(shù)，縮小與國際先進(jìn)技術(shù)的差距。

在發(fā)電自動(dòng)化方面，發(fā)電廠(chǎng)自動(dòng)化設備逐漸向數字化、網(wǎng)絡(luò )化和智能化方向發(fā)展，隨著(zhù)現場(chǎng)總線(xiàn)國際標準的逐漸完善，基于數字化技術(shù)的現場(chǎng)儀表與執行設備將發(fā)生突飛猛進(jìn)的變化，為電廠(chǎng)的全面數字化打下堅實(shí)的基礎。網(wǎng)絡(luò )化應加強各系統的無(wú)縫鏈接，在保證信息安全的前提下，使信息交流更加通暢。智能化主要體現在優(yōu)化控制系統方面，設計、安裝、調試、運行單位應不斷改進(jìn)機組和相關(guān)系統、設備的運行方式，制造企業(yè)要開(kāi)發(fā)出更加適應發(fā)電生產(chǎn)過(guò)程，更為優(yōu)化的運算模型來(lái)指導控制過(guò)程，以促進(jìn)節能減排。

在電網(wǎng)自動(dòng)化方面，電網(wǎng)自動(dòng)化的不斷普及將使電力系統向穩定化、簡(jiǎn)單化、集中化發(fā)展，電網(wǎng)自動(dòng)化產(chǎn)品向小型化發(fā)展。電力企業(yè)要不斷提高其自身在運行過(guò)程中，保證電力系統在日常運行過(guò)程中的穩定性。自動(dòng)化技術(shù)的不斷應用，將保障電力系統的穩定運行，促使電力系統能夠逐漸實(shí)現網(wǎng)絡(luò )化。電力系統在實(shí)際操作過(guò)程中，基本上都是利用遠程終端控制系統來(lái)進(jìn)行控制，一般情況下，都會(huì )利用工業(yè)控制計算機來(lái)實(shí)現。電網(wǎng)自動(dòng)化的發(fā)展將使網(wǎng)絡(luò )中操作終端數量逐漸減少，是電力控制系統向集中化發(fā)展。隨著(zhù)芯片技術(shù)、電子元器件技術(shù)的升級換代，其應用產(chǎn)品也變得越來(lái)越小，未來(lái)，電網(wǎng)自動(dòng)化控制終端也將向小型化方向發(fā)展，降低成本、節約空間。

根據我國電力行業(yè)發(fā)展規劃，以及電力自動(dòng)化行業(yè)的歷史發(fā)展規律，未來(lái)電力自動(dòng)化行業(yè)地位進(jìn)一步提高，技術(shù)水平與國際先進(jìn)技術(shù)差距將進(jìn)一步縮小，普及覆蓋了也將會(huì )大大提高。2019年，我國電力自動(dòng)化行業(yè)的市場(chǎng)規模將會(huì )進(jìn)一步增長(cháng)，預計將會(huì )達到935億元，到2024年市場(chǎng)規模將超過(guò)1150億元。

注：以上數據及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國電力自動(dòng)化行業(yè)深度調研與投資戰略規劃分析報告》

來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院