羅克韋爾自動(dòng)化將對 PTC 進(jìn)行 10 億美元股權投資

雙方將于今日上午 8:00（太平洋時(shí)間）/11:00（東部時(shí)間）的 TechEd 期間展示雙方的互補技術(shù)與解決方案

（2018 年 6 月 11 日，馬薩諸塞州尼德姆與威斯康星州密爾沃基）PTC 公司 (NASDAQ:PTC) 與羅克韋爾自動(dòng)化公司 (NYSE:ROK) 今日宣布，雙方已簽訂最終戰略合作協(xié)議。此次合作旨在推動(dòng)雙方加速發(fā)展，成為全球客戶(hù)的可靠伙伴，以幫助客戶(hù)完成實(shí)體運營(yíng)的數字化轉型。作為合作的一部分，羅克韋爾自動(dòng)化將對 PTC 進(jìn)行 10 億美元股權投資，自股權交易完成起，羅克韋爾自動(dòng)化董事長(cháng)兼首席執行官 Blake Moret 將正式加入 PTC 董事會(huì )。

此次合作將充分借力雙方的資源、技術(shù)、行業(yè)專(zhuān)長(cháng)和市場(chǎng)地位優(yōu)勢，展開(kāi)跨組織技術(shù)協(xié)作并聯(lián)手拓展全球市場(chǎng)。特別是，雙方商定將協(xié)調彼此的智能工廠(chǎng)技術(shù)，將 PTC 廣受好評的 ThingWorx  IoT、Kepware? 工業(yè)互聯(lián)平臺和 Vuforia 增強現實(shí) (AR) 平臺與羅克韋爾自動(dòng)化頂尖的 FactoryTalk? MES、FactoryTalk Analytics 和工業(yè)自動(dòng)化平臺整合在一起，打造出無(wú)可比擬的集成信息解決方案，助力客戶(hù)提高生產(chǎn)力和工廠(chǎng)效率，降低運營(yíng)風(fēng)險，提升系統互操作性。

“這一戰略聯(lián)盟將借力 PTC 在物聯(lián)網(wǎng)和增強現實(shí)領(lǐng)域的領(lǐng)導地位及羅克韋爾自動(dòng)化在工業(yè)自動(dòng)化和信息領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，整合雙方優(yōu)勢資源，為業(yè)界提供一整套極為全面的頂尖技術(shù)。作為世界頂尖的企業(yè)，雙方將憑借對客戶(hù)業(yè)務(wù)的深入了解，為客戶(hù)提供全面的創(chuàng )新型集成解決方案，讓雙方客戶(hù)充分受益，”P(pán)TC 總裁兼首席執行官 Jim Heppelmann 表示，“羅克韋爾自動(dòng)化擁有業(yè)界領(lǐng)先的工業(yè)控制和軟件技術(shù)、強勁的品牌形象和深厚的領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)知識，加上 PTC 的各項技術(shù)也備受贊譽(yù)，雙方合作將幫助工業(yè)企業(yè)充分利用工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的各項優(yōu)勢。對于此次伙伴關(guān)系的建立，我感到非常興奮，這將為我們未來(lái)取得成功創(chuàng )造機會(huì )?！?/p>

羅克韋爾自動(dòng)化董事長(cháng)兼首席執行官 Blake Moret 表示：“我們相信，這一戰略合作伙伴關(guān)系將使雙方長(cháng)久以來(lái)的創(chuàng )新優(yōu)勢得到充分發(fā)揮，進(jìn)一步拓展互聯(lián)企業(yè)的價(jià)值，深化客戶(hù)關(guān)系，從而加快雙方的業(yè)務(wù)增長(cháng)。IT 與 OT 的融合，順理成章地為雙方之間的協(xié)調一致奠定了基礎。我們雙方將攜手努力，為工業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)提供極為全面和靈活的物聯(lián)網(wǎng)解決方案。我們對 PTC 進(jìn)行股權投資充分說(shuō)明我們對雙方的合作關(guān)系充滿(mǎn)信心，同時(shí)我們也相信，此次合作將為雙方帶來(lái)巨大益處，在雙方共同努力下，兩家公司的認購收入將會(huì )實(shí)現盈利性增長(cháng)?！?/p>

羅克韋爾自動(dòng)化的解決方案業(yè)務(wù)部門(mén)將成為首選的交付和實(shí)施提供商，雙方將共同組建強大的伙伴生態(tài)圈為其提供強力支持。雙方將形成跨地域、跨終端市場(chǎng)、跨行業(yè)應用的優(yōu)勢互補。

協(xié)議條款

根據有關(guān)股權投資的協(xié)議條款，羅克韋爾自動(dòng)化將斥資 10 億美元，以每股 94.50 美元的價(jià)格收購 PTC 的 10,582,010 股新發(fā)行股票。按照 PTC 發(fā)放給羅克韋爾自動(dòng)化的備考已發(fā)行股份計算，這相當于羅克韋爾自動(dòng)化擁有 PTC 約 8.4% 的所有權權益。每股價(jià)格相當于在 2018 年 6 月 8 日（即今日宣布本公告前的最后一個(gè)交易日）PTC 股票收盤(pán)價(jià)基礎上溢價(jià) 8.6%。羅克韋爾自動(dòng)化將以現金和商業(yè)票據借款相結合的方式進(jìn)行投資。羅克韋爾自動(dòng)化在 PTC 的所有權權益將以可銷(xiāo)售證券的形式體現，并按公允價(jià)值計算。

PTC 與羅克韋爾自動(dòng)化的股票回購

PTC 計劃利用該筆股權投資的所得款項回購股票以抵消股權稀釋。

羅克韋爾自動(dòng)化在今日另行宣布，將其 2018 財年的股票回購目標提高到 15 億美元。這比之前預計在 2018 財年回購 12 億美元股票的計劃增加了 3 億美元。

交易時(shí)間

該筆投資交易必須符合常規成交條件并需要獲得監管部門(mén)的批準，預計將在 60 天內成交。

顧問(wèn)團隊

Morgan Stanley & Co. LLC 和 Goodwin Procter LLP 分別擔任 PTC 的財務(wù)顧問(wèn)和法律顧問(wèn)。

Goldman Sachs & Co. LLC 和 Foley & Lardner LLP 分別擔任羅克韋爾自動(dòng)化的財務(wù)顧問(wèn)和法律顧問(wèn)。

羅克韋爾自動(dòng)化 TechED 和 PTC LiveWorx

羅克韋爾自動(dòng)化和 PTC 將于 6 月 11 日在羅克韋爾自動(dòng)化 TechED 活動(dòng)中展示其優(yōu)勢互補的技術(shù)和解決方案。TechED 是業(yè)界享負盛名的培訓和教育活動(dòng)，旨在幫助企業(yè)提升機器性能、優(yōu)化工廠(chǎng)運營(yíng)并為構建互聯(lián)企業(yè)鋪路。

關(guān)于 PTC (NASDAQ:PTC)

PTC 致力幫助全球各地的企業(yè)在智能互聯(lián)的趨勢下重塑產(chǎn)品設計、制造、運營(yíng)和維護的方法和思路，實(shí)現轉型。1986 年，我們對數字 3D 設計進(jìn)行了徹底變革，并于 1998 年率先推出基于互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品生命周期管理。如今，借助我們領(lǐng)先的工業(yè)創(chuàng )新平臺和經(jīng)過(guò)實(shí)踐考驗的解決方案，您可以依托實(shí)體世界和數字世界的深度融合創(chuàng )造更大價(jià)值。在 PTC 的助力下，制造商以及合作伙伴和開(kāi)發(fā)人員的生態(tài)圈將可以利用物聯(lián)網(wǎng)和增強現實(shí)技術(shù)的廣闊前景不斷推動(dòng)創(chuàng )新，共創(chuàng )未來(lái)。

PTC、ThingWorx、Kepware、Vuforia、LiveWorx 和 PTC 徽標是 PTC 公司或其在美國和其他國家的子公司的商標或注冊商標。

前瞻性聲明

本新聞稿包含關(guān)于未來(lái)增長(cháng)和增長(cháng)加速、業(yè)務(wù)績(jì)效、解決方案的集成和開(kāi)發(fā)、股權交易達成、所得款項用途以及股份回購的聲明。這些聲明屬于《1995 年私人證券訴訟改革法案》所定義的“前瞻性聲明”?！罢J為”、“估計”、“計劃”、“打算”、“期望”、“預期”、“將”、“欲”等其它類(lèi)似表述均可視為前瞻性聲明。實(shí)際結果可能會(huì )因某些風(fēng)險和不確定因素的影響而與前瞻性聲明中的預期不同，這些風(fēng)險和不確定因素包括：未實(shí)現預期增長(cháng)或預期加速增長(cháng)，認購收益未按預期實(shí)現盈利性增長(cháng)、股權投資交易未達成或未按預期達成、所得款項未用于預期用途或股份回購未按預期執行、未按預期實(shí)現解決方案的集成及更多解決方案的開(kāi)發(fā)，以及公司提交至美國證券交易監督委員會(huì )的備案文件中所述的其它風(fēng)險和不確定因素。這些前瞻性聲明只反映我們截至本新聞稿發(fā)布之時(shí)的預期。無(wú)論未來(lái)是否會(huì )新增信息、發(fā)生其它事件或出現其它情況，我們都不承擔更新或者修訂任何前瞻性聲明的義務(wù)。

關(guān)于羅克韋爾自動(dòng)化

羅克韋爾自動(dòng)化有限公司(NYSE: ROK)是全球最大的致力于工業(yè)自動(dòng)化與信息化的公司之一。其使命是幫助客戶(hù)提高生產(chǎn)力并且推動(dòng)世界的可持續發(fā)展。羅克韋爾自動(dòng)化公司整合了工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的知名品牌，其中包括艾倫-布拉德利（Allen-Bradley）的控制產(chǎn)品和工程服務(wù)及羅克韋爾軟件（Rockwell Software）開(kāi)發(fā)的自動(dòng)化管理軟件。羅克韋爾自動(dòng)化總部位于美國威斯康星州密爾沃基市，在80多個(gè)國家設有分支機構，現有雇員約22,000人。

羅克韋爾自動(dòng)化在中國

在中國，羅克韋爾自動(dòng)化擁有超過(guò)2,000名雇員，并設有34個(gè)銷(xiāo)售機構（包括香港和臺灣地區）。目前已成立5個(gè)培訓中心，1個(gè)研發(fā)中心，大連軟件開(kāi)發(fā)中心，深圳、上海和北京OEM應用開(kāi)發(fā)中心，兩個(gè)生產(chǎn)基地。公司與大中華區12 家授權渠道伙伴及70多所重點(diǎn)大學(xué)開(kāi)展了積極的合作，共同為制造業(yè)提供廣泛且不凡的產(chǎn)品與解決方案、服務(wù)支持及技術(shù)培訓。

“Listen Think Solve”（傾聽(tīng)、傾心、傾力）

“Listen Think Solve”（傾聽(tīng)、傾心、傾力），旨在更好地表明羅克韋爾自動(dòng)化致力于傾聽(tīng)客戶(hù)所需，以資深的自動(dòng)化技術(shù)經(jīng)驗，工業(yè)控制與信息解決方案全力解決客戶(hù)的問(wèn)題，為客戶(hù)成功和增長(cháng)提供幫助。