機器人既是高端制造業(yè)的基礎裝備，也是人類(lèi)社會(huì )的生活服務(wù)設施，隨著(zhù)人工智能等技術(shù)的發(fā)展，機器人正在從工業(yè)應用向生活服務(wù)應用蔓延，產(chǎn)業(yè)變革之際，正是后來(lái)者的機會(huì )之窗。

2010年，中國成為世界第一制造業(yè)大國。2013年，中國成為世界工業(yè)機器人的最大市場(chǎng)。2015年，中國市場(chǎng)共售出6.6萬(wàn)臺工業(yè)機器人，連續三年位居全球市場(chǎng)首位。

國際機器人聯(lián)合會(huì )(IFR)預測，2018年中國工業(yè)機器人的銷(xiāo)量將達到15萬(wàn)臺，占全球銷(xiāo)量超過(guò)三分之一，規模是第二大市場(chǎng)日本(4萬(wàn)臺)的近四倍。中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預測，未來(lái)十年，中國工業(yè)機器人市場(chǎng)的總規模將達6000億元。

2012年之前，中國工業(yè)機器人市場(chǎng)由外資品牌統治。之后，在政策和市場(chǎng)的雙重刺激下，國產(chǎn)品牌爆發(fā)，到2015年，已經(jīng)占據了32.5%的國內市場(chǎng)。

2015年5月，國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025行動(dòng)綱領(lǐng)》，高檔數控機床和機器人被列為十大重點(diǎn)之一。2016年4月，工信部、發(fā)改委、財政部三部委聯(lián)合發(fā)布了《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃(2016-2020年)》，提出“到2020年，自主品牌工業(yè)機器人年產(chǎn)量達到10萬(wàn)臺”。

不僅中央政府，各級地方政府也將機器人產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)扶持對象。提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，給出從財政補貼到用地、立項等各方面的支持政策。

天時(shí)地利之下，中國機器人公司能否抓住機遇更上層樓？

當前，中國工業(yè)機器人應用市場(chǎng)正快速從汽車(chē)行業(yè)向一般工業(yè)拓展，這意味著(zhù)新興公司可以避開(kāi)巨頭公司在汽車(chē)行業(yè)難以撼動(dòng)的優(yōu)勢，在新興市場(chǎng)獲得自己的一席之地。

隨著(zhù)人工智能技術(shù)和以物聯(lián)網(wǎng)、大數據、云計算為代表的新一代信息技術(shù)與機器人的深度融合，機器人產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入技術(shù)爆發(fā)期。機器人未來(lái)將越來(lái)越智能化，應用范圍也將拓展到工業(yè)之外的服務(wù)領(lǐng)域，將給機器人產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更大的想象空間。而那些擁有獨特技術(shù)的公司，無(wú)疑也將站在浪潮之巔。

據工信部統計，中國已有大大小小的機器人公司800余家。按照工信部的規劃，到2020年，中國要形成較為完善的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)體系，培育3家以上具有國際競爭力的龍頭企業(yè)，打造5個(gè)以上機器人配套產(chǎn)業(yè)集群，在高端市場(chǎng)的產(chǎn)品占有率達到50%以上。

誰(shuí)能脫穎而出成為龍頭企業(yè)？《財經(jīng)》接觸的業(yè)界多數意見(jiàn)認為，結合市場(chǎng)表現和創(chuàng )新潛力，新松機器人自動(dòng)化有限公司(300024.SZ)、廣州數控設備有限公司、安徽埃夫特智能裝備有限公司、南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司、上海新時(shí)達機器人有限公司(002527.SZ)等公司是強有力的候選者。但與此同時(shí)，隨著(zhù)競爭加劇，將有數以百計的機器人公司被淘汰出局。

中國市場(chǎng)爆發(fā)

市場(chǎng)規模已是世界最大并仍在高速增長(cháng)，市場(chǎng)格局正在從汽車(chē)行業(yè)應用為主快速向量大面廣的一般制造業(yè)應用拓展

中國工業(yè)機器人市場(chǎng)的增長(cháng)與汽車(chē)行業(yè)相關(guān)。不論在世界還是在中國，汽車(chē)行業(yè)始終是工業(yè)機器人最大的應用市場(chǎng)。上世紀70年代，日本川崎重工從美國引進(jìn)工業(yè)機器人技術(shù)，并將其產(chǎn)業(yè)化，首先應用在自家的摩托車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)上，后來(lái)大規模在汽車(chē)行業(yè)推廣應用。

中國工業(yè)機器人市場(chǎng)2008年后增速開(kāi)始加快，2010年迎來(lái)了首個(gè)爆發(fā)式增長(cháng)，該年中國市場(chǎng)銷(xiāo)售工業(yè)機器人14978臺，銷(xiāo)量同比增加171%。

這一年中國工業(yè)機器人增長(cháng)主要得益于汽車(chē)行業(yè)投資的增加。2009年中國汽車(chē)銷(xiāo)量躍居世界第一，同時(shí)政策鼓勵提高市場(chǎng)集中度的刺激下，2009年－2010年，中國合資品牌和自主品牌汽車(chē)廠(chǎng)商都大規模擴張了汽車(chē)產(chǎn)能。

IFR數據顯示，2010年的工業(yè)機器人應用市場(chǎng)中，用于焊接、噴涂及各種裝配操作的機器人所占比例約為55%，主要用于汽車(chē)行業(yè)。從增速來(lái)看，增長(cháng)最快的是用于汽車(chē)整車(chē)制造焊接工藝中的弧焊機器人，同比增長(cháng)了186%，占當年工業(yè)機器人總安裝量的39%。

中國工業(yè)機器人市場(chǎng)另一個(gè)增長(cháng)動(dòng)力，來(lái)自一般工業(yè)的升級換代需求，并替代成本日益增長(cháng)的勞動(dòng)力。

據中智人力資本調研與數據服務(wù)中心發(fā)布的《2016年一線(xiàn)用工管理調研報告》，2015年一二線(xiàn)城市制造型企業(yè)普通一線(xiàn)員工普通年收入約5.8萬(wàn)元。這一收入水平相比2000年制造業(yè)平均工資，增長(cháng)了約6倍。同時(shí)，2009年往后，長(cháng)三角、珠三角等制造業(yè)密集地區，開(kāi)始大規模出現“用工荒”現象。

中國當下的產(chǎn)業(yè)轉型，類(lèi)似日本在上世紀七八十年代的情景。彼時(shí)日本產(chǎn)業(yè)結構從重化工業(yè)向半導體、汽車(chē)等資金、技術(shù)密集型行業(yè)傾斜，這導致制造業(yè)占GDP比例降低，但對工業(yè)機器人的需求卻持續增長(cháng)。

2008年，中國第一經(jīng)濟大省廣東率先推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉型，轉移和限制勞動(dòng)密集型企業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向先進(jìn)制造業(yè)、戰略新興產(chǎn)業(yè)等轉型。到2012年，產(chǎn)業(yè)轉型風(fēng)潮波及浙江等地。2015年，國務(wù)院印發(fā)了《中國制造2025》，中國制造業(yè)轉型升級成為國策。

反映到工業(yè)機器人應用市場(chǎng)，是一般工業(yè)市場(chǎng)需求的快速增長(cháng)。中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的數據顯示，2013年，中國市場(chǎng)銷(xiāo)售工業(yè)機器人約3.7萬(wàn)臺，成為世界第一大工業(yè)機器人市場(chǎng)。2015年，中國銷(xiāo)售工業(yè)機器人約6.6萬(wàn)臺，占全球工業(yè)機器人市場(chǎng)比例超過(guò)四分之一。

從應用行業(yè)看，中國工業(yè)機器人市場(chǎng)正在快速從汽車(chē)行業(yè)向一般工業(yè)拓展。2015年，汽車(chē)行業(yè)占工業(yè)機器人市場(chǎng)的比例已經(jīng)降到了36.8%，工業(yè)機器人應用拓展到更多行業(yè)。從應用領(lǐng)域看，2015年銷(xiāo)售比例最高的是搬運及上下料機器人，占總銷(xiāo)量的43.8%，這類(lèi)機器人可廣泛運用于各門(mén)類(lèi)的一般工業(yè)。

中國工業(yè)機器人仍有巨大增長(cháng)空間。業(yè)內常用機器人密度來(lái)衡量一國制造業(yè)自動(dòng)化水平，根據工信部的數據，2015年，中國制造業(yè)每萬(wàn)名工人使用工業(yè)機器人數量為36臺，而同期全球平均水平為66臺，發(fā)達國家平均水平超過(guò)200臺。日本、韓國、德國的機器人密度均在中國10倍以上。

2013年12月，工信部制定《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見(jiàn)》，首次提出到2020年“機器人密度(每萬(wàn)名員工使用機器人臺數)達到100以上”的目標。

2016年4月，工信部副部長(cháng)懷進(jìn)鵬在第四屆中國電子信息博覽會(huì )上表示，2020年中國工業(yè)機器人年銷(xiāo)量將達到15萬(wàn)臺，中國機器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將突破1000億元人民幣，到2025年工業(yè)機器人年銷(xiāo)產(chǎn)量將達到26萬(wàn)臺。

汽車(chē)業(yè)希望不大

中國汽車(chē)市場(chǎng)由外資汽車(chē)巨頭主導，它們與歐日的機器人四大家族緊密合作，中國公司機會(huì )不大

工業(yè)機器人最初是為了滿(mǎn)足汽車(chē)制造工藝要求而被設計出來(lái)的。德國庫卡、瑞士ABB、日本安川電機和發(fā)那科是世界最大的四家工業(yè)機器人公司(下稱(chēng)“四大家族”)，它們也是最早進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)的工業(yè)機器人公司。日本的安川、發(fā)那科與日本的汽車(chē)工業(yè)密不可分，德國的庫卡、瑞士的ABB則與歐洲的汽車(chē)工業(yè)緊密相連。在日本、德國，其汽車(chē)行業(yè)的機器人密度是該國平均水平的5倍左右。

而美國通用汽車(chē)公司盡管在1961年就引入了機器人產(chǎn)品，但到了機器人技術(shù)逐漸發(fā)展成熟的上世紀90年代，全球汽車(chē)制造業(yè)中心已經(jīng)從美國轉移到日本、德國，有受訪(fǎng)的國內機器人公司認為，這是美國沒(méi)有誕生機器人巨頭公司的原因。

改革開(kāi)放后，中國汽車(chē)工業(yè)采用“用市場(chǎng)換技術(shù)”，引進(jìn)外資品牌，建立合資工廠(chǎng)，四大家族隨之進(jìn)入并統治了中國汽車(chē)制造業(yè)。

汽車(chē)制造業(yè)是工業(yè)機器人應用的第一市場(chǎng)，具體到中國，國產(chǎn)工業(yè)機器人增速加快，但在汽車(chē)行業(yè)進(jìn)展緩慢。中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統計數據顯示，2015年國產(chǎn)機器人市場(chǎng)份額上升至32.5%。但在汽車(chē)制造業(yè)，國產(chǎn)工業(yè)機器人占比僅為12.3%。

中國工業(yè)機器人起步并不晚。早在上世紀80年代，中央政府即出資支持工業(yè)機器人研發(fā)。1997年還在一汽大眾運行了第一條國產(chǎn)的沖壓自動(dòng)化線(xiàn)?？上У氖?，這些項目停留在科研層面，并沒(méi)有商業(yè)化。

中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，對工業(yè)機器人的使用偏好產(chǎn)生了決定性的影響。改革開(kāi)放后，中國汽車(chē)工業(yè)發(fā)展戰略改變，變自主研發(fā)為“用市場(chǎng)換技術(shù)”，隨后引進(jìn)系列外資品牌，在國內設立合資工廠(chǎng)。

《財經(jīng)》記者了解到，合資工廠(chǎng)從國外引進(jìn)成套汽車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)，連同引進(jìn)了生產(chǎn)線(xiàn)上的工業(yè)機器人。外資汽車(chē)廠(chǎng)商在發(fā)展過(guò)程中，已經(jīng)與四大家族結成緊密合作關(guān)系，國內工業(yè)機器人公司難以介入。比如發(fā)那科是通用汽車(chē)全球指定的唯一工業(yè)機器人供應商。

這與韓國對比鮮明。韓國堅持發(fā)展本國自主汽車(chē)品牌，國產(chǎn)工業(yè)機器人也隨之發(fā)展起來(lái)。韓國現代重工工業(yè)機器人在韓國汽車(chē)業(yè)大量使用，在中國長(cháng)城、江淮等汽車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)上也有應用。

但國產(chǎn)汽車(chē)品牌，也鮮少采用國產(chǎn)工業(yè)機器人。

新松機器人自動(dòng)化有限公司中央研究院院長(cháng)徐方在接受《財經(jīng)》記者采訪(fǎng)時(shí)認為，國內一些自主品牌很難說(shuō)有自主技術(shù)，“技術(shù)上受制于人，生產(chǎn)裝備自然也聽(tīng)別人的”。

另外，國產(chǎn)工業(yè)機器人與外資品牌相比存在技術(shù)差距。汽車(chē)行業(yè)在工業(yè)機器人應用市場(chǎng)中屬于高端行業(yè)，對工業(yè)機器人性能要求苛刻。

以可靠性為例。北京航空航天大學(xué)機器人研究所所長(cháng)王田苗曾公開(kāi)表示，國產(chǎn)工業(yè)機器人故障率高，壽命只有8000小時(shí)，國外產(chǎn)品壽命可達5萬(wàn)-10萬(wàn)小時(shí)。

對汽車(chē)廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，一條30萬(wàn)輛的汽車(chē)自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)，平均一分多鐘就產(chǎn)出一輛汽車(chē)，因機器人故障影響生產(chǎn)線(xiàn)正常運行，將得不償失。

徐方對《財經(jīng)》記者說(shuō)，國產(chǎn)工業(yè)機器人與國外品牌存在技術(shù)差距，但并沒(méi)有傳說(shuō)中那么大。新松的工業(yè)機器人無(wú)故障運行時(shí)間已經(jīng)達到4萬(wàn)小時(shí)，關(guān)鍵是沒(méi)有市場(chǎng)機會(huì )。

新松是國內最大的工業(yè)機器人公司之一，其移動(dòng)機器人產(chǎn)品廣泛運用在汽車(chē)總裝生產(chǎn)線(xiàn)上。新松在移動(dòng)機器人上的突破源于一次偶然機遇。1992年，因為受美國制裁，華晨金杯的移動(dòng)機器人供貨中斷，于是委托新松前身沈陽(yáng)自動(dòng)化所研制開(kāi)發(fā)。以此為契機，新松打開(kāi)了汽車(chē)業(yè)移動(dòng)機器人市場(chǎng)，如今已經(jīng)是國內移動(dòng)機器人最大的供貨商。

除了這個(gè)機會(huì )，新松能發(fā)展起來(lái)的另一個(gè)重要原因，是移動(dòng)機器人一般批量較小，國產(chǎn)工業(yè)機器人有比較優(yōu)勢。

2012年，新松承接發(fā)改委、工信部、財政部聯(lián)合主導的“智能制造示范項目”。為一汽集團提供一條焊接生產(chǎn)線(xiàn)，使用新松28臺通用型工業(yè)機器人。彼時(shí)新松將其視為戰略轉型的標志性事件——從為客戶(hù)提供系統化解決方案到批量生產(chǎn)工業(yè)機器人。

“這條生產(chǎn)線(xiàn)現在還在運行?！毙旆秸f(shuō)。但汽車(chē)行業(yè)已經(jīng)很成熟，市場(chǎng)機會(huì )少，同時(shí)汽車(chē)業(yè)對機器人性能非常敏感，國產(chǎn)機器人口碑不佳，汽車(chē)廠(chǎng)商不愿冒險采用?！俺菄抑С?，否則很難獲得市場(chǎng)機會(huì )?！?/p>

業(yè)內公認，在汽車(chē)制造業(yè)，四大家族的競爭優(yōu)勢是全方位的。

工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈分上游零部件、中游機器人本體及下游系統集成。四大家族中，僅庫卡是單純的機器人本體制造商。其他三家業(yè)務(wù)均覆蓋從上游零部件到下游系統集成的全產(chǎn)業(yè)鏈，從而構建了全方位的競爭優(yōu)勢。

工業(yè)機器人三大核心零部件是控制器、伺服電機、減速器。這三者占到機器人本體成本七成以上。以日系的安川電機和發(fā)那科為例，除減速器外采，其他均為自己生產(chǎn)。國內絕大多數工業(yè)機器人公司，這些部件都需要從外面采購。

“這導致四大家族成本反而更低?！敝袊鴻C器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)長(cháng)宋曉剛在接受《財經(jīng)》記者采訪(fǎng)時(shí)指出。即使在同為外采的減速器部分，四大家族銷(xiāo)售量大，采購價(jià)格也更低。

四大家族是最早進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)的工業(yè)機器人公司，市場(chǎng)占比也最大，在強調對行業(yè)工藝了解的系統集成部分，四大家族浸淫多年，同樣具有技術(shù)優(yōu)勢。

“汽車(chē)制造業(yè)的機會(huì )很小?！毙旆綄Α敦斀?jīng)》記者說(shuō)，圍繞汽車(chē)廠(chǎng)家會(huì )有一些國內的系統集成商，但普遍規模很小，“它們要么掌握客戶(hù)資源，要么做四大家族不愿做的部分”。

徐方稱(chēng)，新松是工業(yè)機器人領(lǐng)域的“國家隊”，會(huì )保持在汽車(chē)制造業(yè)的技術(shù)能力，從市場(chǎng)前景看，“更看好新能源汽車(chē)的發(fā)展機遇”。

爭奪藍海市場(chǎng)

在汽車(chē)行業(yè)之外的一般制造業(yè)，四大家族統治力減弱，這為國內工業(yè)機器人公司帶來(lái)了機會(huì )

2014年是國產(chǎn)工業(yè)機器人的元年，“就像到了一個(gè)臨界點(diǎn)，一般制造業(yè)的需求突然涌現出來(lái)”。埃夫特智能裝備公司副總經(jīng)理張帷對《財經(jīng)》記者說(shuō)。幸運的是，汽車(chē)行業(yè)里令人望而生畏的四大家族“對這些行業(yè)也不了解”。

埃夫特是國內工業(yè)機器人公司中的佼佼者，前身是奇瑞汽車(chē)下屬的汽車(chē)設備部，改制后引入美的集團，奇瑞股份降低至1.5%，成為美的、埃夫特管理層及蕪湖國資委三方共同持股的混合所有制企業(yè)。

但隨一般制造業(yè)機會(huì )涌動(dòng)，四大家族也開(kāi)始行動(dòng)起來(lái)，尤其是在需求量潛力較大的3C、家電制造業(yè)迅速進(jìn)行了布局。

2015年8月，安川電機與美的集團合資成立兩家機器人公司。其中，“廣東美的安川服務(wù)機器人有限公司”由美的控股60.1%、安川參股39.9%；“廣東安川美的工業(yè)機器人有限公司”則由安川控股51%、美的參股49%。

“我們的重心在家電行業(yè)?！卑泊姍C中國公司機器人事業(yè)部部長(cháng)西川清吾對《財經(jīng)》記者表示。他指出，3C領(lǐng)域最大市場(chǎng)是蘋(píng)果的iPhone生產(chǎn)線(xiàn)，但很難進(jìn)入?！疤O(píng)果最大代工商富士康有自己的工業(yè)機器人產(chǎn)品?！?/p>

ABB也在與國內家電巨頭合作。2015年4月，上海ABB工程有限公司與格力電器結成了戰略合作關(guān)系。當年8月，ABB在廣東珠海設立子公司，以重點(diǎn)開(kāi)拓3C與家電領(lǐng)域。8月16日，ABB與長(cháng)虹簽訂戰略合作協(xié)議，宣布雙方將在工業(yè)機器人的應用開(kāi)發(fā)、系統集成方面開(kāi)展深度合作。

發(fā)那科策略略有不同。發(fā)那科是全球最大的工業(yè)機器人公司。上海發(fā)那科機器人有限公司總經(jīng)理錢(qián)暉接受《財經(jīng)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，發(fā)那科的策略是尋找并進(jìn)入需求量較大的市場(chǎng)?！拔覀兂忠粋€(gè)開(kāi)放的態(tài)度，不會(huì )特別尋找一個(gè)戰略合作伙伴?！?/p>

錢(qián)暉對《財經(jīng)》記者介紹說(shuō)，發(fā)那科在中國銷(xiāo)售的工業(yè)機器人中，55%來(lái)自一般制造業(yè)，排名前三的分別為家電、物流和電子電氣行業(yè)。

因為中國市場(chǎng)的增長(cháng)潛力，發(fā)那科計劃在日本新設工業(yè)機器人工廠(chǎng)，將產(chǎn)能由月產(chǎn)5000臺增長(cháng)至1萬(wàn)臺。

盡管在這些新興行業(yè)，四大家族在系統集成方面的優(yōu)勢減弱，但其面對國內工業(yè)機器人公司仍然擁有技術(shù)和價(jià)格優(yōu)勢。

四大家族的價(jià)格優(yōu)勢體現在其核心零部件能夠自己生產(chǎn)，以及規?；a(chǎn)帶來(lái)的成本降低和采購的價(jià)格優(yōu)勢。比如減速器占到工業(yè)機器人本體成本的三分之一，四大家族的規模優(yōu)勢，導致其采購價(jià)格要比國內企業(yè)便宜一半。

“我們的策略是避開(kāi)四大家族重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域?！睆堘Α敦斀?jīng)》記者說(shuō)。據他介紹，埃夫特在一般制造業(yè)的策略，是重點(diǎn)開(kāi)拓和培育一些邊緣市場(chǎng)，在四大家族進(jìn)入之前就建立起市場(chǎng)地位和品牌優(yōu)勢。

埃夫特的策略至少已經(jīng)在衛陶行業(yè)取得了成功。埃夫特進(jìn)入衛陶行業(yè)的殺手級應用是噴釉機器人，抓住了衛陶行業(yè)的市場(chǎng)痛點(diǎn)——衛陶行業(yè)的噴釉工作環(huán)境惡劣，工人易染上塵肺病。

進(jìn)入衛陶行業(yè)后，埃夫特聯(lián)合合作伙伴將應用拓展到坯料打磨、噴漆等環(huán)節，現在埃夫特已經(jīng)拓展到這個(gè)行業(yè)所有的工業(yè)機器人應用?！皬膰娪郧腥牒?，我們又向生產(chǎn)線(xiàn)前端、后端延伸，目前已是衛陶行業(yè)當之無(wú)愧的領(lǐng)先者?！睆堘》Q(chēng)。

張帷希望埃夫特利用時(shí)間差，建立起自己的獨特競爭力?！暗人拇蠹易暹M(jìn)來(lái)時(shí)，我會(huì )比它們對行業(yè)更了解，而且有品牌優(yōu)勢?！?/p>

通過(guò)復制衛陶行業(yè)的經(jīng)驗，埃夫特又將業(yè)務(wù)拓展到釀酒、金屬加工、家具等細分市場(chǎng)。

在技術(shù)能力構建上，埃夫特傾向于通過(guò)收購來(lái)加快節奏。2014年11月，埃夫特收購意大利CMA噴涂機器人公司，為自己的產(chǎn)品庫增添了噴涂機器人品類(lèi)；今年3月，埃夫特收購意大利EVOLUT公司，完善自己在金屬加工領(lǐng)域的系統集成能力。

張帷稱(chēng)，埃夫特技術(shù)突破的關(guān)鍵在于上游核心零部件，希望能繼續獲得好的并購機會(huì )。他認為要超過(guò)四大家族很難，能生存下去就是成功。而因為中國市場(chǎng)的機遇，“我們肯定能生存下去”。

不僅埃夫特在利用并購突破技術(shù)瓶頸，美的對庫卡的收購也進(jìn)入新階段，8月4日，美的收購庫卡的額外要約期結束，持有81.04%股份的庫卡股東接受了美的的收購要約，而美的此前已持有庫卡13.51%的股權，交割之后，美的將持有庫卡94.55%的股份。

中國公司拿下四大家族之一的控制權，是國內機器人熱潮中最引人注目的事件。庫卡的營(yíng)收中，來(lái)自汽車(chē)行業(yè)的收入占到一半，是四大家族中比例最高的，對庫卡而言，與美的聯(lián)姻既能幫助開(kāi)拓全球最大的工業(yè)機器人市場(chǎng)，也有助于其業(yè)務(wù)從汽車(chē)為主邁向多元化。

對美的而言，收購庫卡是其企業(yè)轉型的雙重縮影，一方面是企業(yè)內部的制造升級，另一方面是主營(yíng)業(yè)務(wù)的轉型。2012年以來(lái)，美的已經(jīng)累計投入了上千臺機器人來(lái)提高生產(chǎn)效率，美的在收購要約中表示，“美的可憑借庫卡在工業(yè)機器人和自動(dòng)化生產(chǎn)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，提升公司生產(chǎn)效率，推動(dòng)公司制造升級?！?/p>

美的集團董事長(cháng)方洪波7月曾針對此次收購表示，“不能為了喜歡吃火鍋就把海底撈買(mǎi)了”，美的收購庫卡“還是把它(機器人)當作一個(gè)產(chǎn)業(yè)來(lái)發(fā)展”。言下之意，除了滿(mǎn)足自身需求，美的還會(huì )借此進(jìn)入機器人產(chǎn)業(yè)，將其打造為公司新的業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)。

技術(shù)變革契機

機器人產(chǎn)業(yè)正處在技術(shù)拐點(diǎn)，隨著(zhù)新技術(shù)的應用，將帶來(lái)新的市場(chǎng)和顛覆性的力量

2015年初，北京航空航天大學(xué)機器人研究所教授魏洪興和另兩名合伙人聯(lián)合創(chuàng )立了遨博智能科技公司。他感覺(jué)時(shí)機已到，機不可失。

遨博將自己的產(chǎn)品方向定位為人機協(xié)作機器人。所謂人機協(xié)作機器人，指的是可以與人在生產(chǎn)線(xiàn)上協(xié)同作業(yè)，而傳統機器人如應用在汽車(chē)制造業(yè)的工業(yè)機器人，必須置于隔離區域使用。

“人機協(xié)同作業(yè)，意味著(zhù)可以應用在不能完全自動(dòng)化的生產(chǎn)線(xiàn)上?！蔽汉榕d對《財經(jīng)》記者表示。據他介紹，因為人機協(xié)同的特點(diǎn)，協(xié)作機器人還可以超出工業(yè)領(lǐng)域，拓展至服務(wù)機器人范疇，比如應用在醫療行業(yè)，與醫生一起工作。

魏洪興告訴《財經(jīng)》記者，遨博的特點(diǎn)是能夠自主生產(chǎn)除減速器外的其他核心零部件，從而為未來(lái)的價(jià)格競爭打下基礎。遨博正在與一家國內減速器廠(chǎng)商商談合作，未來(lái)將把機器人關(guān)節內部件模塊化，進(jìn)一步降低成本，這些模塊化零部件也可以外售給其他機器人公司。

但徐方認為，協(xié)作機器人是一個(gè)技術(shù)定義的機器人，而不是市場(chǎng)定義的機器人。目前協(xié)作機器人市場(chǎng)才剛剛起步，應用還有待培養。

不過(guò)，業(yè)內普遍看好協(xié)作機器人未來(lái)的市場(chǎng)前景。英國巴克萊銀行研報認為，2015年往后的五年內，全球協(xié)作機器人的需求量將達到25萬(wàn)臺。而傳統工業(yè)機器人歷經(jīng)40余年的發(fā)展，去年銷(xiāo)量才達到24.8萬(wàn)臺。

四大家族對協(xié)作機器人的布局迥異。西川清吾表示，安川電機未來(lái)的技術(shù)布局仍然將圍繞傳統應用市場(chǎng)客戶(hù)的需求，來(lái)進(jìn)行工業(yè)機器人的技術(shù)改進(jìn)。比如，適應汽車(chē)制造輕量化的技術(shù)要求等，并持續改良精度、負載、可靠性等技術(shù)指標。

ABB是四大家中在協(xié)作機器人動(dòng)作較大的。2015年4月，ABB在德國漢諾威工業(yè)博覽會(huì )上推出了其首款協(xié)作機器人——雙臂機器人YUMI。

ABB機器人事業(yè)部中國區總裁李剛向《財經(jīng)》記者介紹，YUMI的設想始于2006年智能手機革命興起，當時(shí)普遍認為智能手機市場(chǎng)會(huì )迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)。ABB就研究以智能手機為代表的小型移動(dòng)電子設備生產(chǎn)線(xiàn)的自動(dòng)化解決方案。

李剛表示，移動(dòng)電子設備生產(chǎn)線(xiàn)是一個(gè)復雜龐大的小件裝配體系。解決方案要適應生產(chǎn)線(xiàn)，還要確保附近的工人的安全，于是YUMI應運而生。YUMI的產(chǎn)生是為了滿(mǎn)足電子消費品行業(yè)需求，未來(lái)會(huì )在更多領(lǐng)域使用。

李剛認為，未來(lái)傳統工業(yè)機器人和人機協(xié)作機器人會(huì )長(cháng)期并存，傳統工業(yè)正在向柔性、高效、協(xié)作、數字化的“未來(lái)工廠(chǎng)”演進(jìn)，這個(gè)過(guò)程中需要大量使用傳統工業(yè)機器人和協(xié)作機器人。另外，傳統工業(yè)機器人結合各類(lèi)視覺(jué)及環(huán)境監測系統，在安全控制上也可以更趨近人機協(xié)同。

張帷對《財經(jīng)》記者表示，埃夫特將未來(lái)翻盤(pán)的點(diǎn)押注在智能工業(yè)機器人方面。埃夫特所稱(chēng)的智能機器人，是指將工業(yè)機器人與大數據結合起來(lái)，將每臺工業(yè)機器人的數據上傳至云平臺，分析處理后，為工業(yè)機器人的運行和定制化生產(chǎn)提供支持。

北航機器人研究所所長(cháng)王田苗告訴《財經(jīng)》記者，目前工業(yè)機器人智能化的一個(gè)趨勢是“體感示教”，即改變用工程師編程來(lái)控制機器人的傳統模式，轉為用視覺(jué)、語(yǔ)言對機器人進(jìn)行調控，使機器人更為易用。

著(zhù)眼未來(lái)，相比作為工業(yè)設備，智能機器人更廣泛的應用前景是作為服務(wù)機器人。工業(yè)機器人應用于工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，服務(wù)機器人應用于生活娛樂(lè )等服務(wù)領(lǐng)域，業(yè)內又將服務(wù)機器人分為專(zhuān)業(yè)服務(wù)機器人與個(gè)人/家用服務(wù)機器人兩類(lèi)。

IFR預計，到2017年，全球服務(wù)機器人市場(chǎng)規模將達到461.8億美元。具體到中國市場(chǎng)，工信部等三部委的《機器人產(chǎn)業(yè)規劃(2016-2020)》預計，到2020年，國內服務(wù)機器人市場(chǎng)規模將達300億元。

第三方咨詢(xún)機構易觀(guān)智庫認為，人工智能是實(shí)現智能機器人的核心。人工智能與機器人的結合分為三個(gè)層次；首先是計算智能，即云計算技術(shù)大規模應用，具備處理海量數據的能力；其次是感知智能，通過(guò)傳感器和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為機器人感知環(huán)節和自動(dòng)檢測進(jìn)行支撐；最高層次是認知智能，通過(guò)運用深度學(xué)習技術(shù)和神經(jīng)元芯片，機器人可以實(shí)現自主學(xué)習。

隨著(zhù)機器人智能化的發(fā)展，在部分領(lǐng)域，服務(wù)機器人已經(jīng)實(shí)現了產(chǎn)業(yè)化應用，比如清潔機器人。國內的科沃斯機器人科技公司自1998年成立以來(lái)，陸續推出了掃地機器人地寶、擦窗機器人窗寶、空氣凈化機器人沁寶等系列清潔機器人產(chǎn)品。

傳統工業(yè)機器人公司也逐漸向服務(wù)機器人領(lǐng)域滲透。典型如新松，早在數年前就布局服務(wù)機器人領(lǐng)域，將公司戰略轉為工業(yè)機器人及服務(wù)機器人并重。目前已形成展示、送餐、講解、井下探測等多種功能類(lèi)型的服務(wù)機器人。

由于人工智能與機器人的親緣關(guān)系，布局人工智能的科技巨頭也正將觸角伸向機器人領(lǐng)域。

阿里巴巴集團正在以機器人為載體進(jìn)行人工智能的應用試驗。近日，阿里巴巴推出依托阿里云的人工智能ET，已經(jīng)具備智能語(yǔ)音交互、圖像/視頻識別、交通預測、情感分析等技能。與此同時(shí)，阿里巴巴直接投資具有市場(chǎng)前景的機器人公司。去年6月，阿里巴巴宣布戰略入股日本軟銀集團旗下機器人控股子公司，持股20%，該公司生產(chǎn)的人形情感機器人“pepper”已經(jīng)實(shí)現量產(chǎn)并公開(kāi)銷(xiāo)售。

業(yè)內普遍認為，隨著(zhù)智能化持續向前發(fā)展，服務(wù)機器人的應用領(lǐng)域將不斷拓展；另一方面，隨著(zhù)材料領(lǐng)域的突破，機器人將更上一個(gè)臺階，軟體機器人、仿生機器人等科幻片中的物件將成為現實(shí)。

淘汰賽將開(kāi)場(chǎng)

中國制造業(yè)轉型升級，帶來(lái)了工業(yè)機器人旺盛需求。市場(chǎng)發(fā)展初期，在政策的刺激下，所有人都有機會(huì )，當市場(chǎng)趨于成熟，能夠繼續生存的只是極少數。

四大家族的經(jīng)驗看，有上游零部件較為完整的安川電機、發(fā)那科模式，也有單純做機器人本體的庫卡模式。但即便庫卡模式，被稱(chēng)為工業(yè)機器人“大腦”的控制器及其中的控制軟件，也是必須自主開(kāi)發(fā)的環(huán)節。

減速器、伺服電機與控制器被認為是三大核心零部件，這三大核心零部件構成了機器人成本的七成以上，也是影響機器人本體性能的關(guān)鍵因素。庫卡是四大家族中唯一不具備上游零部件供應能力的公司，其凈利率為2.91%，是四大家族中最低的，其余三家都涉足了上游核心零部件產(chǎn)業(yè)。

廣州啟帆機器人公司總經(jīng)理周瑋對《財經(jīng)》記者表示，如果不解決核心零部件的問(wèn)題，國內的機器人就難以發(fā)展壯大?！鞍泊ㄗ约鹤鏊欧姍C，也做機器人，你覺(jué)得安川會(huì )容忍你買(mǎi)它的伺服電機去搶它的機器人市場(chǎng)嗎？”他問(wèn)道。

周瑋介紹說(shuō)，低成本的機器人主要是卡在減速器上，高性能的機器人主要是卡在伺服與運動(dòng)控制上。啟帆計劃先突破低成本機器人，目前已經(jīng)研發(fā)出減速器產(chǎn)品，應用在自己的機器人產(chǎn)品上。

國內機器人公司中，廣州數控是在三大核心零部件上均有所涉足的公司之一，并且開(kāi)始向自家和其他國內機器人公司供貨。

國內的核心零部件供應商正在成長(cháng)之中。目前，在減速器、電機與控制技術(shù)上，國內企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始提供產(chǎn)品，但與國際一流水平都存在差距。伺服電機與控制技術(shù)的市場(chǎng)競爭相對充分，而減速器主要在機器人產(chǎn)品中使用，國內供應商的差距更大。

零部件的下游是機器人本體。庫卡中國區前CEO、現上海德梅柯汽車(chē)裝備制造公司總經(jīng)理孔兵認為，機器人本體的核心技術(shù)，一是路徑的規劃，二是精度和速率。

本體技術(shù)過(guò)關(guān)并不意味著(zhù)贏(yíng)得市場(chǎng)，孔兵認為，機器人公司還要把應用做好、建立并維護用戶(hù)市場(chǎng)，另外還要與渠道商和集成商緊密合作。

在機器人市場(chǎng)中，本體只占很少的一部分。安川首鋼機器人公司總工程師曾孔庚向《財經(jīng)》記者介紹說(shuō)，在一條典型的汽車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)中，機器人本體只占整條生產(chǎn)線(xiàn)售價(jià)的三分之一左右。而在3C、食品等其他領(lǐng)域，機器人本體可能只占到10%。

四大家族的發(fā)展歷程提供了一條工業(yè)機器人的成功路徑。機器人本體并非最終產(chǎn)品，客戶(hù)需要的始終是一整套解決方案，這意味著(zhù)系統集成對機器人公司來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。

四大家族在汽車(chē)行業(yè)的多年經(jīng)歷，使其自身發(fā)展出了強大的系統集成能力，這種能力進(jìn)一步變成了它的護城河。在新興行業(yè)，四大家族選擇與下游客戶(hù)結盟，或培育第三方系統集成商，來(lái)發(fā)展自己的系統集成能力。

工業(yè)機器人屬于裝備制造業(yè)，它最終要應用到各個(gè)行業(yè)，它要成為各行業(yè)各應用的自動(dòng)化解決方案，前提是了解行業(yè)工藝，這是工業(yè)機器人系統集成公司必須解決的環(huán)節，也因為這個(gè)特性，在汽車(chē)行業(yè)之外的新興市場(chǎng)，國內公司面對四大家族，競爭壓力稍有減弱。

連碩科技是深圳一家系統集成商，其客戶(hù)覆蓋光電顯示、食品、3C等領(lǐng)域的制造企業(yè)。其董事長(cháng)楊婭告訴《財經(jīng)》記者，集成商的核心競爭力首先體現在對客戶(hù)制造工藝的充分理解上；其次，掌握生產(chǎn)線(xiàn)上特殊要求的單點(diǎn)技術(shù)，比如精確定位技術(shù)等。此外，連碩科技也有自己的仿真和控制軟件技術(shù)，下一步計劃接入物流信息。在楊婭看來(lái)，連碩的定位已經(jīng)不是集成商，而是智慧工廠(chǎng)的解決方案商。

上游的核心零部件沒(méi)有掌握，下游終端用戶(hù)側的利潤主要被集成商賺取，如果不具備核心技術(shù)，位于產(chǎn)業(yè)鏈中間的本體制造商就會(huì )活的很危險。不過(guò)，機器人本身是一種通用產(chǎn)品，可以通過(guò)渠道和集成商對接到無(wú)數應用場(chǎng)景，而集成商的生意卻是需要一筆一筆來(lái)談，本體制造商一旦掌握了核心技術(shù)，又能很好地與用戶(hù)銜接，也可以活的很滋潤。

張帷有個(gè)很有意思的觀(guān)點(diǎn)。他對《財經(jīng)》記者分析，機器人產(chǎn)業(yè)鏈分四個(gè)環(huán)節，上游核心零部件、中游機器人本體、下游系統集成，以及最終的客戶(hù)?！斑@四個(gè)環(huán)節，掌握兩個(gè)就可以生存下去?！?/p>

比如，富士康本身是機器人公司的客戶(hù)，又發(fā)展了自己的機器人本體和系統集成業(yè)務(wù)；國內美的、格力等，也遵循相同的邏輯。對它們來(lái)說(shuō)，因為自己有市場(chǎng)，所以生存不是問(wèn)題，挑戰是如何將機器人業(yè)務(wù)擴展至母體市場(chǎng)之外。

再比如，埃夫特既掌握機器人本體，又拓展下游系統集成，它的壁壘建立在對行業(yè)的深入理解上。

控制系統、伺服驅動(dòng)系統等核心零部件則是機器人公司的核心技術(shù)。有了這些技術(shù)，成本就會(huì )大幅下降，競爭力則大幅提升。對國內新興機器人公司而言，要想克服成本劣勢，就需要利用新興市場(chǎng)的機會(huì )盡快形成規模效應，同時(shí)盡快實(shí)現上游零部件的國產(chǎn)化。

“關(guān)鍵有沒(méi)有獨特的競爭優(yōu)勢?！睆堘≌f(shuō)，任何公司進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域都要想一想，如果什么都沒(méi)有，也許在市場(chǎng)爆發(fā)期會(huì )有一些商機，但市場(chǎng)一旦趨于成熟，主流廠(chǎng)商就會(huì )把它們擠出去。

這番話(huà)對埃夫特同樣適用。一般制造業(yè)帶來(lái)了新的市場(chǎng)，埃夫特通過(guò)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)應用切入，扮演了一個(gè)開(kāi)拓者的角色，但如果不能利用先發(fā)優(yōu)勢盡快提升技術(shù)水平，未來(lái)就難以應對四大家族這樣實(shí)力雄厚的后來(lái)者的競爭。

今年初，工信部對機器人行業(yè)進(jìn)行摸底調研，初步統計，涉及機器人生產(chǎn)及集成應用的企業(yè)有800余家，其中200多家是機器人本體制造企業(yè)。分地區看，有28個(gè)省、自治區及直轄市將機器人及關(guān)鍵零部件作為重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)。截至2015年底，全國已建和在建的產(chǎn)業(yè)園超過(guò)40個(gè)，這一數字還不包括處于籌備中的園區。

工信部裝備司副司長(cháng)王衛明認為，各地都很重視機器人產(chǎn)業(yè)，機器人企業(yè)無(wú)論體量大小都會(huì )成為政府的座上賓，并得到資金、土地等各類(lèi)扶持政策的支持。這導致機器人產(chǎn)業(yè)存在過(guò)熱隱患，并呈現出高端產(chǎn)業(yè)低端化的趨勢。

賽迪顧問(wèn)裝備產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理張凌燕曾對機器人產(chǎn)業(yè)園做過(guò)調研，她告訴《財經(jīng)》記者，部分地區盲目發(fā)展機器人產(chǎn)業(yè)園。

張凌燕去過(guò)一個(gè)縣級市的機器人產(chǎn)業(yè)園，當地既沒(méi)有產(chǎn)業(yè)基礎，也沒(méi)有應用市場(chǎng)，就號稱(chēng)要打造百億元產(chǎn)值的產(chǎn)業(yè)園?！皩?shí)際園里什么都沒(méi)有，就有一些伺服電機企業(yè)，還不是賣(mài)給機器人公司的?！?/p>

在中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)長(cháng)宋曉剛看來(lái)，成功的機器人產(chǎn)業(yè)園一定要圍繞當地制造業(yè)轉型升級，圍繞機器人的應用市場(chǎng)來(lái)發(fā)展。

宋曉剛對《財經(jīng)》記者說(shuō)，一些地方完全沒(méi)有本地應用市場(chǎng)，只憑一些優(yōu)惠條件就想吸引機器人企業(yè)進(jìn)來(lái)，把產(chǎn)值做到500億元、1000億元，這完全是空中樓閣?！澳切](méi)有實(shí)力的企業(yè)躺在政府的補貼上，政府的補貼變成了一個(gè)盈利點(diǎn)，這是我們非常擔心的?！?/p>

宋曉剛表示，200多家本體制造企業(yè)中，有一些是純粹的組裝企業(yè)，沒(méi)有自己的控制系統、電機、減速機，甚至連機械臂都是通過(guò)外協(xié)生產(chǎn)的。

“如果有足夠的資金，它們也許能發(fā)展起來(lái)?！彼螘詣傉f(shuō)，但市場(chǎng)上的錢(qián)是有限的，它們中的絕大多數很快會(huì )被淘汰出局。

摘自《財經(jīng)》雜志