信息來(lái)源: 中電聯(lián)規劃與統計信息部                                                

　　上半年，受工業(yè)用電量下行、產(chǎn)業(yè)結構調整以及氣溫降水等因素影響，全社會(huì )用 電量同比僅增長(cháng)1.3%, 但二季度各月增速逐月小幅回升；第二產(chǎn)業(yè)用電量同比下降0.5%，其中黑色金屬冶煉和建材行業(yè)用電量增速同比分別回落8.2和15.7個(gè)百分點(diǎn)，是第二產(chǎn) 業(yè)用電量下降的主因；第三產(chǎn)業(yè)用電量增長(cháng)8.1%，其中信息業(yè)消費持續保持旺盛勢頭；城鄉居民生活用電量增長(cháng)4.8%，其中二季度增長(cháng)7.4%、增速環(huán)比 提高4.8個(gè)百分點(diǎn)。6月底發(fā)電裝機容量接近14億千瓦、電力供應能力充足，非化石能源發(fā)電量同比增長(cháng)16.0%，火電發(fā)電量連續12個(gè)月同比下降、設備 利用小時(shí)同比降幅持續擴大。全國電力供需更為寬松，運行安全穩定。

　　下半年，全國電力消費增速有望回升，預計全年全社會(huì )用電量同比增長(cháng)2%-4%。全年新投產(chǎn)發(fā)電裝機超過(guò)1億千瓦，年底發(fā)電裝機 容量14.7億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機容量比重提高至35%左右。預計全國電力供需形勢更為寬松；全國火電設備利用小時(shí)將跌破4500小時(shí)，創(chuàng ) 新低。

　　一、上半年全國電力供需狀況

　?。ㄒ唬╇娏οM增速明顯回落，但二季度各月增速連續小幅回升。上半年全國全社會(huì )用電量2.66萬(wàn)億千瓦時(shí)、同比增長(cháng)1.3%，為2010年以來(lái)同期最低，增速同比回落4.0個(gè)百分點(diǎn)。主要原因：一是宏觀(guān)經(jīng)濟及工業(yè)生產(chǎn)增長(cháng)趨緩，特別是部分重化工業(yè)生產(chǎn)明顯下滑的影響。當 前市場(chǎng)需求增長(cháng)乏力，工業(yè)生產(chǎn)及固定資產(chǎn)投資增速放緩，房地產(chǎn)市場(chǎng)持續低迷，企業(yè)限產(chǎn)、停產(chǎn)增多,尤其是部分產(chǎn)能過(guò)剩矛盾突出的重化工業(yè)下滑更為明顯。由 于重化工業(yè)用電量占比遠遠超過(guò)其增加值占比，重化工業(yè)回落帶動(dòng)全社會(huì )用電量回落幅度明顯超過(guò)GDP及工業(yè)增加值回落幅度。二是氣溫、降水因素影響。一季度前三個(gè)月全國平均氣溫均比常年同期偏高1.5℃以上，而5、6月份全國平均降水量分別比常年同期偏多15.1%和5.5%，影響到一季度采暖負荷以及二季度降溫負荷的增長(cháng)。三是產(chǎn)業(yè)結構調整影響。國家持續推行轉方式、調結構產(chǎn)業(yè)政策，節能減排力度加大，電能利用效率提升。四是電力生產(chǎn)自身消耗減少的影響。上半年線(xiàn)損電量同比下降5.6%，火電發(fā)電量負增長(cháng)導致火電廠(chǎng)用電量增速同比回落5.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　二季度，全社會(huì )用電量同比增長(cháng)1.7%，增速環(huán)比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)；各月增速分別為1.3%、1.6%和1.8%，自3月用電增速出現階段性底部以來(lái)連續3個(gè)月小幅回升。

圖1  2010-2015年上半年全社會(huì )及各產(chǎn)業(yè)用電量增長(cháng)情況圖

　　電力消費結構繼續優(yōu)化。第三產(chǎn)業(yè)和城鄉居民生活用電量占全社會(huì )用電量比重同比分別提高0.8和0.4個(gè)百分點(diǎn)，第二產(chǎn)業(yè)比重降低1.2個(gè)百分點(diǎn)，其中四大高耗能行業(yè)（化工、建材、黑色金屬冶煉、有色金屬冶煉）用電量比重為30.8%，同比降低0.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　第二產(chǎn)業(yè)及其工業(yè)用電量負增長(cháng)，黑色金屬冶煉和建材行業(yè)用電量大幅下降是主因。上半年，第二產(chǎn)業(yè)用電量同比 下降0.5%，其中工業(yè)用電同比下降0.4%，是全社會(huì )用電量低速增長(cháng)的主要原因。受固定資產(chǎn)投資增速持續放緩特別是房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，以及部分地區推進(jìn)節 能減排、加大淘汰落后產(chǎn)能等因素影響，黑色金屬冶煉和建材行業(yè)用電量同比分別下降6.5%和6.4%，增速同比分別回落8.2和15.7個(gè)百分點(diǎn)，兩個(gè)行 業(yè)合計用電量增長(cháng)對全社會(huì )用電量增長(cháng)的貢獻率為-83.1%。若扣除這兩個(gè)行業(yè)，則全社會(huì )用電量同比增長(cháng)2.8%，第二產(chǎn)業(yè)及其工業(yè)用電量分別增長(cháng) 1.2%和1.3%。

　　第三產(chǎn)業(yè)用電保持快速增長(cháng)，住宿餐飲業(yè)用電增速有所恢復。第三產(chǎn)業(yè)用電同比增長(cháng)8.1%、同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)，成為穩定全社會(huì )用電增長(cháng)的最主要力量。其中，信息傳輸計算機服務(wù)和軟件業(yè)用電同比增長(cháng)16.1%，延續快速增長(cháng)勢頭；住宿和餐飲業(yè)用電形勢有所恢復，用電量同比增長(cháng)4.5%、同比提高3.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　二季度城鄉居民生活用電增速環(huán)比回升。受氣溫、降水等因素影響，城鄉居民生活用電同比增長(cháng)4.8%，增速同比回落1.8個(gè)百分點(diǎn)，其中二季度增速環(huán)比回升4.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　中部和東北地區用電量負增長(cháng)，中、西部地區用電量增速同比回落幅度較大。東、中、西部和東北地區全社會(huì )用電 量同比分別增長(cháng)1.6%、-0.3%、2.6%和-2.0%，增速同比分別回落3.0、5.4、5.0和4.0個(gè)百分點(diǎn)。二季度，各地區用電增速均環(huán)比上 升，東、中、西部和東北地區同比分別增長(cháng)1.9%、0.2%、3.3%和-1.9%，增速分別環(huán)比一季度提高0.5、1.0、1.4和0.1個(gè)百分點(diǎn)，其 中中部地區實(shí)現由負轉正。

圖2  2014、2015年上半年各地區用電量增速情況圖

　?。ǘ╇娏芰Τ渥?，非化石能源發(fā)電延續較快增長(cháng)，火電發(fā)電量連續12個(gè)月負增長(cháng)、利用小時(shí)繼續下降。上 半年，基建新增發(fā)電裝機4338萬(wàn)千瓦，其中非化石能源發(fā)電占46.7%。6月底全國6000千瓦及以上電廠(chǎng)裝機為13.6億千瓦、同比增長(cháng)8.7%，全 口徑發(fā)電裝機容量接近14億千瓦。上半年全國規模以上電廠(chǎng)發(fā)電量2.71萬(wàn)億千瓦時(shí)、同比增長(cháng)0.6%，其中非化石能源發(fā)電量同比增長(cháng)16.0%；全國發(fā) 電設備利用小時(shí)1936小時(shí)，同比降低151小時(shí)。

　　水電投資連續3年下降，水電發(fā)電量快速增長(cháng)。水電投資僅為2012年同期（水電完成投資最多）的一半，新增 水電裝機506萬(wàn)千瓦。6月底全國6000千瓦及以上水電裝機2.68億千瓦、同比增長(cháng)5.7%，全國主要發(fā)電企業(yè)常規水電在建規模萎縮至2500萬(wàn)千 瓦。規模以上電廠(chǎng)水電發(fā)電量同比增長(cháng)13.3%，設備利用小時(shí)1512小時(shí)，同比增加82小時(shí)。

　　并網(wǎng)風(fēng)電裝機容量突破1億千瓦，并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電量高速增長(cháng)。全國6000千瓦及以上并網(wǎng)風(fēng)電裝機容量為10491萬(wàn)千瓦、同比增長(cháng)26.8%，發(fā)電量增長(cháng)26.2%，設備利用小時(shí)1002小時(shí)、同比增加16小時(shí)。全國并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電裝機同比增長(cháng)61.4%，發(fā)電量同比增長(cháng)62.5%。

　　核電進(jìn)入規模投產(chǎn)期，核電發(fā)電量高速增長(cháng)。新投產(chǎn)3臺核電機組，6月底全國核電裝機容量達到2214萬(wàn)千瓦、同比增長(cháng)24.5%，上半年發(fā)電量同比增長(cháng)34.8%，設備利用小時(shí)3456小時(shí)、同比增加27小時(shí),其中遼寧僅為2763小時(shí)。

　　火電發(fā)電量連續12個(gè)月同比負增長(cháng)。新增火電裝機2343萬(wàn)千瓦。6月底全國6000千瓦及以上火電裝機 9.35億千瓦（其中煤電8.44億千瓦）、同比增長(cháng)6.4%。受電力消費需求放緩、供需寬松以及為快速增長(cháng)的非化石能源發(fā)電調峰等因素影響，火電發(fā)電量 同比下降3.2%，自2014年7月份以來(lái)連續12個(gè)月負增長(cháng)；設備利用小時(shí)2158小時(shí)（其中煤電2224小時(shí)），同比降低217小時(shí)。

　　跨區送電低速增長(cháng)，省間輸出電量同比下降?？鐓^送電量1226億千瓦時(shí)、同比增長(cháng)3.8%?？缡≥敵鲭娏?965億千瓦時(shí)、同比下降0.9%。南方電網(wǎng)區域西電東送電量同比增長(cháng)26.2%。三峽電站送出電量同比增長(cháng)3.8%。

　　電煤供應延續寬松，發(fā)電用天然氣供應總體平穩。全國煤炭市場(chǎng)需求低迷，國內煤炭市場(chǎng)供應充足，電煤供需總體寬松。全國天然氣消費需求增長(cháng)放緩，除海南外，天然氣發(fā)電供氣總體平穩。因氣價(jià)偏高、地方政府補貼不到位，部分天然氣電廠(chǎng)持續虧損。

　?。ㄈ┤珖娏┬栊蝿葺^去年更為寬松。東北和西北區域供應能力富余較多，華中區域供需總體寬松，華北、華東和南方區域供需總體平衡、部分省份供應能力盈余；省級電網(wǎng)中，海南電力供需矛盾較為突出，江西1月份因電網(wǎng)影響在部分時(shí)段存在錯峰。

　　二、下半年全國電力供需形勢預測

　?。ㄒ唬┫掳肽觌娏οM增速總體回升。綜合考慮宏觀(guān)經(jīng)濟形勢、氣溫及基數以及電能替代等因素，預計下半年用電 量增速有望總體回升。預計全年全社會(huì )用電量5.64-5.75萬(wàn)億千瓦時(shí)、同比增長(cháng)2%-4%，增速低于上年。影響預測的主要不確定因素，一是“穩增長(cháng)” 措施落實(shí)效果，二是“迎峰度夏”期間氣候因素難以準確判斷。

　?。ǘ╇娏芰Τ渥?，非化石能源發(fā)電裝機比重進(jìn)一步提高。預計2015年基建新增發(fā)電裝機容量超過(guò)1億千瓦，其中非化石能源發(fā)電占總新增裝機比重超過(guò)53%。預計年底全國發(fā)電裝機容量14.7億千瓦、同比增長(cháng)7.5%左右，其中非化石能源發(fā)電裝機比重提高到35%左右。

　?。ㄈ┫掳肽耆珖娏┬栊蝿莞鼮閷捤?。預計東北和西北區域電力供應能力富余較多，華中區域電力供需總體寬 松，華東和南方區域電力供需總體平衡、部分省份電力供應能力盈余，華北區域電力供需總體平衡、部分省份高峰時(shí)段供應偏緊。預計全年發(fā)電設備利用小時(shí) 4100小時(shí)左右，其中火電設備利用小時(shí)將跌破4500小時(shí)，再創(chuàng )新低。

　　三、有關(guān)建議

　?。ㄒ唬┚幹坪媒?jīng)濟新常態(tài)下的電力工業(yè)“十三五”規劃

　　我國經(jīng)濟發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入新常態(tài)，電力消費從高速增長(cháng)向下?lián)Q擋為中速甚至中低速增長(cháng)；電力供需總體寬松環(huán)境下電力發(fā)展的重點(diǎn)從主要解決用電“有沒(méi) 有”轉移到主要解決“好不好”，即要著(zhù)力推動(dòng)電力行業(yè)提質(zhì)增效升級；發(fā)展主要從外延式擴張轉變?yōu)橹饕揽縿?chuàng )新和深化改革來(lái)推動(dòng)。所以，做好經(jīng)濟新常態(tài)下的 電力工業(yè)“十三五”規劃研究編制工作十分重要。為此，一是做好電力需求分析預測。深刻領(lǐng)會(huì )和準確把握習近平總書(shū)記提出的我國經(jīng)濟正在向形態(tài)更高級、分工更復雜、結構更合理的九方面變化和經(jīng)濟新常態(tài)的三大特點(diǎn)，總結歷史數據，分析國際經(jīng)驗，掌握經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展與電力需求增長(cháng)的普遍規律，順應電力需求增速換擋的大勢，做好“十三五”及中長(cháng)期電力需求預測。二是科學(xué)統籌確定發(fā)展目標，加快提高國家電氣化水平。按 照國家“四個(gè)全面”戰略布局，落實(shí)國家確定的2020年和2030年非化石能源占一次能源消費比重分別提高到15%和20%左右、單位國內生產(chǎn)總值二氧化 碳排放強度比2005年分別下降40%－45%和60%-65%以及2030年左右二氧化碳排放達到峰值且將努力早日達峰等能源結構調整目標和大氣污染治 理目標，科學(xué)統籌確定非化石能源發(fā)電發(fā)展目標，穩步推進(jìn)電力綠色化轉型，以相對較低的電力成本安全綠色滿(mǎn)足經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的電力有效需求；加快在工業(yè)、交通 運輸業(yè)、建筑業(yè)等領(lǐng)域推廣實(shí)施電能替代戰略，提高全社會(huì )電氣化水平，不斷提升電能占終端能源消費比重。三是堅持電力統一規劃，著(zhù)力提供用得起的安全綠色電能。立 足電力行業(yè)全局，統籌規劃水電、煤電、核電、天然氣發(fā)電、新能源發(fā)電以及電網(wǎng)發(fā)展目標、結構和布局，優(yōu)化配置非化石能源發(fā)電品種，優(yōu)先發(fā)展水電和核電、提 高新能源發(fā)電發(fā)展質(zhì)量，控制煤炭消費總量、提高電煤占煤炭消費中的比重，建立分布式電源發(fā)展新機制，推進(jìn)電網(wǎng)智能化，著(zhù)力提供用得起(即經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展可承 受、可促進(jìn)國內產(chǎn)業(yè)提升國際競爭力和電力行業(yè)可持續發(fā)展)的安全綠色電能。四是穩妥有序探索電力項目核準制改革。在強化國家統一電力規劃下，穩妥有序探索電力項目核準制改革，實(shí)行通過(guò)公開(kāi)市場(chǎng)招標擇優(yōu)確定投資主體制度，發(fā)揮市場(chǎng)在電力資源配置中的決定性作用。

　?。ǘ┖侠砜刂崎_(kāi)工投產(chǎn)規模，穩定經(jīng)濟增長(cháng)和推進(jìn)電力行業(yè)提質(zhì)增效

　　近年來(lái)，全國電力供需從過(guò)去總體平衡轉變?yōu)榭傮w寬松甚至過(guò)剩，經(jīng)濟結構調整帶來(lái)用電負荷峰谷差加大，電源結構不合理使電力系統調峰能力明顯不 足，造成煤電利用小時(shí)持續下降和電力行業(yè)發(fā)展質(zhì)量、效益下降。同時(shí)，經(jīng)濟下行壓力大，“穩增長(cháng)”、“調結構”和“惠民生”任務(wù)重，需要電力行業(yè)通過(guò)“有保 有壓”來(lái)提質(zhì)增效和穩定經(jīng)濟增長(cháng)。為此，一是合理控制新開(kāi)工投產(chǎn)規模。結合當前及“十三五”期間電力消費增速向下?lián)Q擋 的實(shí)際，科學(xué)確定和合理控制新開(kāi)工投產(chǎn)規模，消化好現有過(guò)剩能力，使全國電力供需從總體寬松甚至過(guò)剩加快轉變?yōu)榭傮w平衡。既要控制煤電開(kāi)工規模，也要合理 控制具有明顯隨機性、間歇性、波動(dòng)性的風(fēng)電和光伏發(fā)電的開(kāi)發(fā)節奏，以避免過(guò)快發(fā)展造成發(fā)電能力過(guò)剩加劇、行業(yè)資產(chǎn)利用效率下降、國家財政補貼能力不足加劇 和可再生能源電價(jià)附加上調壓力加劇。二是適度增加水電和核電開(kāi)工規模。相比風(fēng)電和太陽(yáng)能風(fēng)電，水電和核電不僅同樣具有 良好綠色低碳性能，還有發(fā)電成本較低和發(fā)電容量效用高的比較優(yōu)勢，在合理控制總開(kāi)工規模下，可適度增加開(kāi)工規模。這兩類(lèi)項目建設周期長(cháng)，大都在“十三五” 末及以后相繼投產(chǎn)，既能拉動(dòng)和穩定經(jīng)濟增長(cháng)，又能有效規避當前供需寬松困局，還能促進(jìn)電力結構綠色轉型和保障電力中長(cháng)期安全經(jīng)濟供應。三是提高調峰電源比重。在合理控制開(kāi)工規模下，加快建設抽水蓄能等調峰電源，提高電力系統調峰電源比重，加快提高電力系統調峰能力，以提高消納可再生能源發(fā)電能力，提高行業(yè)資產(chǎn)利用效率和效益。四是加快跨省區輸電通道和配電網(wǎng)建設。當 前，要認真貫徹落實(shí)國家發(fā)展改革委《關(guān)于下達農村電網(wǎng)改造升級工程2015年第二批中央預算內投資計劃的通知》(發(fā)改投資〔2015〕723號)要求，安 全優(yōu)質(zhì)高效推進(jìn)新增農網(wǎng)改造升級工程建設。加快跨省區輸電通道建設。加快城市配電網(wǎng)建設及智能化升級，提高電能質(zhì)量、供電可靠性以及對分布式能源的消納能 力。

　?。ㄈ┻h近結合、多措并舉，著(zhù)力解決“棄水”、“棄風(fēng)”和“棄光”問(wèn)題

　　近年來(lái)，我國可再生能源發(fā)電發(fā)展迅速，政府和行業(yè)企業(yè)采取多項措施來(lái)促進(jìn)消納，但西南基地“棄水”和“三北”基地“棄風(fēng)”、“棄光”問(wèn)題仍然比較嚴重。要從行業(yè)全局來(lái)解決上述難題，一方面要強化電力統一規劃，真正做到各類(lèi)電源之間、電源電網(wǎng)之間相協(xié)調，區域布局及項目與消納市場(chǎng)、配套電網(wǎng)以及調峰電源相統籌，健全國家規劃剛性實(shí)施機制；另一方面要調整新能源發(fā)電發(fā)展思路，風(fēng)電和光伏發(fā)電發(fā)展應堅持集中與分散相結合原則，近中期優(yōu)先鼓勵分散、分布式開(kāi)發(fā)。同時(shí)，要采取應急措施，包括：一是結合規劃提出云南、四川和“三北”等可再生能源基地的跨省區消納應急輸電通道工程，盡早核準和建設。二是嚴格控制電力富余較多以及“棄水”、“棄風(fēng)”和“棄光”嚴重地區的電源開(kāi)工規模，集中消化現有過(guò)剩能力。三是落實(shí)好《關(guān)于改善電力運行調節、促進(jìn)清潔能源多發(fā)滿(mǎn)發(fā)的指導意見(jiàn)》文件，落實(shí)相關(guān)地區、部門(mén)和單位責任和義務(wù)，在年度電量平衡中預留空間和優(yōu)先消納、加大調峰輔助服務(wù)等市場(chǎng)機制，加強廠(chǎng)網(wǎng)協(xié)調，促進(jìn)清潔能源消納。

　?。ㄋ模┤尕瀼芈鋵?shí)中發(fā)[2015]9號文件，加快出臺實(shí)施細則和配套文件，穩妥有序推進(jìn)試點(diǎn)

　　國家發(fā)展改革委按照中發(fā)[2015]9號文和國家總體部署，正在有效組織有關(guān)部門(mén)和單位研究制定出臺各項實(shí)施細則和配套文件，按照先試點(diǎn)再推廣原則穩妥有序推進(jìn)改革。結合當前電力行業(yè)經(jīng)濟運行實(shí)際，一是加快建立輔助服務(wù)分擔共享新機制，緩解“棄水”、“棄風(fēng)”和“棄光”矛盾。完善并網(wǎng)發(fā)電企業(yè)輔助服務(wù)考核機制和補償機制，建立用戶(hù)參與的輔助服務(wù)分擔共享機制。二是抓緊出臺電力直接交易方面的指導意見(jiàn)，統一規范大用戶(hù)直接交易政策。分期分批有序開(kāi)放交易市場(chǎng)主體，科學(xué)設定和有效監管交易價(jià)格、交易電量，堅決制止惡性競爭和不公平競爭。三是加 快出臺《自備電廠(chǎng)管理辦法》，加強和規范自備電廠(chǎng)監督管理。要嚴格自備電廠(chǎng)準入標準和自發(fā)自用為主的功能定位，嚴格執行國家節能和環(huán)保排放標準，公平承擔 與公共電廠(chǎng)同樣的政府性基金、政策性交叉補貼和系統備用費等社會(huì )責任，自備電廠(chǎng)余量上網(wǎng)要在同一市場(chǎng)平臺上與公用電廠(chǎng)公平競爭。