公司法人代表俞凌為中國自動(dòng)化學(xué)會(huì )專(zhuān)家咨詢(xún)工作委員會(huì )副主任委員，故特此祝賀！

   公司簡(jiǎn)介北京安控科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“安控科技”），是專(zhuān)業(yè)從事工業(yè)級RTU產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、售后和系統集成業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)?；赗TU技術(shù)在油氣、環(huán)境在線(xiàn)監測行業(yè)開(kāi)發(fā)出多款專(zhuān)業(yè)化經(jīng)典產(chǎn)品，產(chǎn)品廣泛應用于石油天然氣的開(kāi)采、處理、管輸、儲配等各個(gè)環(huán)節以及環(huán)境在線(xiàn)監測、城市燃氣、供水供熱等管網(wǎng)監控領(lǐng)域，并已遠銷(xiāo)美國、加拿大、墨西哥、土耳其、哈薩克斯坦、土庫曼斯坦、伊拉克、伊朗、韓國、泰國、馬來(lái)西亞等國家。安控科技嚴格執行ISO9000質(zhì)量管理體系、建立了先進(jìn)的生產(chǎn)和檢測平臺，并獲得了多項國際認證（如UL 、CE、EMC四級認證等），產(chǎn)品品質(zhì)達到國際先進(jìn)水平。

   安控科技是行業(yè)領(lǐng)先的工業(yè)級RTU產(chǎn)品供應商和系統集成服務(wù)商，擁有完善的遠程控制終端（RTU）產(chǎn)品鏈，擁有完善的油氣田自動(dòng)化和環(huán)保在線(xiàn)監測專(zhuān)用產(chǎn)品。提供工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的OEM/ODM服務(wù)，提供SCADA和DCS等自動(dòng)化系統和企業(yè)管理信息系統的集成服務(wù)。

  安控科技成立于1998年，位于北京市中關(guān)村科技園區海淀園上地信息產(chǎn)業(yè)基地。安控科技始終堅持以人為本的人力資源發(fā)展戰略，建立了一支以高級工程師和專(zhuān)業(yè)研究生為骨干的研發(fā)團隊，打造了一支經(jīng)過(guò)市場(chǎng)歷練的高效經(jīng)營(yíng)團隊，鍛煉和培養了一支優(yōu)秀的管理團隊。安控科技始終堅持自主創(chuàng )新的企業(yè)發(fā)展戰略，已經(jīng)擁有了商標、專(zhuān)利、軟件著(zhù)作權等各類(lèi)知識產(chǎn)權百余項，覆蓋了所提供的所有自動(dòng)化產(chǎn)品和控制系統。安控科技的研發(fā)項目多次獲得國家、北京市政府的研發(fā)資金支持，部分產(chǎn)品被認定為國家級火炬計劃項目、國家重點(diǎn)新產(chǎn)品項目、科技部創(chuàng )新基金項目、商務(wù)部出口研發(fā)資金項目，受到政府嘉獎與資助。

  安控科技的油氣行業(yè)產(chǎn)品先后在國內第一個(gè)百萬(wàn)噸級沙漠整裝自動(dòng)化油田－彩南油田成功替代進(jìn)口產(chǎn)品應用；承擔國內第一個(gè)國產(chǎn)化沙漠整裝自動(dòng)化油氣田－莫北油氣田自動(dòng)化控制系統建設項目；建成了我國新世紀第一個(gè)億噸級儲量的沙漠整裝油氣田－陸梁油氣田SCADA系統；在國內率先開(kāi)展研究并實(shí)施數字化油氣田管理和建設模式，開(kāi)創(chuàng )了中國陸地石油開(kāi)采領(lǐng)域規模最大、國產(chǎn)化率最高的油田自動(dòng)化、數字化管理系統的新紀錄。安控科技提出了第一套國產(chǎn)油氣田自動(dòng)化整體解決方案并實(shí)現其產(chǎn)品化，ECHO 5000系列油氣田生產(chǎn)自動(dòng)化產(chǎn)品，填補了我國在該領(lǐng)域的空白。

  安控科技結合自身RTU優(yōu)勢和環(huán)保行業(yè)特點(diǎn)自主研發(fā)的全線(xiàn)水質(zhì)、煙氣環(huán)保在線(xiàn)監測產(chǎn)品包括E680X系列數據采集傳輸儀、E681X系列總有機碳（TOC）在線(xiàn)自動(dòng)監測儀、E682X系列化學(xué)需氧量（CODCr）在線(xiàn)自動(dòng)監測儀、E683X系列等比例自動(dòng)采樣儀、E684X系列氨氮（NH3-N）在線(xiàn)自動(dòng)檢測儀、E6900煙氣在線(xiàn)自動(dòng)監測系統和ECHO污染源自動(dòng)監控平臺等，已在全國二十多個(gè)省市得到規模應用。安控科技擁有國家環(huán)境保護部頒發(fā)的環(huán)境污染治理實(shí)施運營(yíng)資質(zhì)，在提供在線(xiàn)監測系統解決方案的同時(shí)，還提供在線(xiàn)監測系統的運營(yíng)維護服務(wù)，為推動(dòng)我國節能減排目標的實(shí)現而努力。

  作為中國自動(dòng)化學(xué)會(huì )理事單位、中國自動(dòng)化學(xué)會(huì )專(zhuān)家咨詢(xún)工作委員會(huì )常務(wù)理事單位、中國自動(dòng)化學(xué)會(huì )儀表與裝置專(zhuān)業(yè)委員會(huì )委員單位、北京市中關(guān)村企業(yè)信用促進(jìn)會(huì )的第一批信用企業(yè)，安控科技在國內同行業(yè)中較早的通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認證，擁有系統集成、建筑施工、環(huán)保設施運營(yíng)等各類(lèi)資質(zhì)。

  本著(zhù)“卓越品質(zhì)，源于更高要求”的核心理念，“勤奮、嚴謹、協(xié)作、卓越”的企業(yè)精神，安控人必將以更可靠的工業(yè)RTU產(chǎn)品、更先進(jìn)的自動(dòng)化解決方案和更完善的服務(wù)答謝用戶(hù)、回報社會(huì )，為振興民族自動(dòng)化事業(yè)、創(chuàng )建民族自動(dòng)化品牌而努力奮斗。

  北京安控科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng )業(yè)板上市招股意向書(shū)

  本次股票發(fā)行后擬在創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)上市，該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險。創(chuàng )業(yè)板公司具有業(yè)績(jì)不穩定、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險高、退市風(fēng)險大等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險。投資者應充分了解創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險及本公司所披露的風(fēng)險因素，審慎作出投資決定。

   招股意向書(shū)1-1-1本次發(fā)行概況發(fā)行股票類(lèi)型人民幣普通股（A股）

  發(fā)行股數不超過(guò)1,456萬(wàn)股擬公開(kāi)發(fā)行新股數量【】萬(wàn)股擬公開(kāi)發(fā)售股份數量預計不超過(guò)850萬(wàn)股，與本次公開(kāi)發(fā)行新股的合計數量不超過(guò)1,456萬(wàn)股。股東公開(kāi)發(fā)售股份所得資金不歸公司所有。

  每股面值人民幣1.00元每股發(fā)行價(jià)格【】元預計發(fā)行日期2014年1月13日擬上市的證券交易所深圳證券交易所發(fā)行后總股本【】萬(wàn)股本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制及自愿鎖定的承諾公司控股股東及實(shí)際控制人俞凌及其親屬董寶良、董寶善承諾：自公司股票上市之日起36個(gè)月內，不轉讓或者委托他人管理其在公司本次發(fā)行股票后、公司股票上市前所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

  直接持有公司股份的董事、監事、高級管理人員董愛(ài)民、成波、莊貴林、張磊、沈一兵、劉艷、李玉東、張建平、劉曉良、卓明以及間接持有公司股份的董事斯一鳴承諾：自公司股票上市之日起12個(gè)月內，不轉讓或者委托他人管理其在公司本次發(fā)行股票后、公司股票上市前直接或者間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

  公司控股股東及實(shí)際控制人俞凌及上述直接或間接持有公司股份的董事、監事、高級管理人員承諾：除前述鎖定期外，在公司任職期間每年轉讓的股份不超過(guò)其直接或間接持有公司股份總數的25%，離職后半年內不轉讓其直接或間接持有的公司股份；在申報離任6個(gè)月后的12個(gè)月內通過(guò)證券交易所掛牌交易出售公司股票數量占其直接或間接持有公司股票總數的比例不超過(guò)50%；在首次公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起6個(gè)月內申報離職的，招股意向書(shū)1-1-2自申報離職之日起18個(gè)月內不轉讓其直接或間接持有的公司股份；在首次公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起第7個(gè)月至第12個(gè)月之間申報離職的，自申報離職之日起12月內不轉讓其直接或間接持有的公司股份。

  公司控股股東及實(shí)際控制人俞凌及其親屬董寶良、董寶善，以及上述直接或間接持有公司股份的董事、高級管理人員承諾：公司上市后6個(gè)月內如公司股票連續20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后6個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，其所持有公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長(cháng)6個(gè)月。

   股東董寶良、董寶善作為控股股東、實(shí)際控制人俞凌的親屬，股東李新作為監事張建平的親屬，分別承諾：自公司股票上市之日起36個(gè)月/12個(gè)月內，不轉讓或者委托他人管理其在本次發(fā)行前/公司本次發(fā)行股票后、公司股票上市前持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。除前述鎖定期外，在俞凌/張建平任職期間每年轉讓的股份不超過(guò)其所持有公司股份總數的25%，俞凌/張建平離職后半年內不轉讓所持有的公司股份；在俞凌/張建平申報離任6個(gè)月后的12個(gè)月內通過(guò)證券交易所掛牌交易出售公司股票數量占其持有公司股票總數的比例不超過(guò)50%；俞凌/張建平在首次公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起6個(gè)月內申報離職的，自俞凌/張建平申報離職之日起18個(gè)月內不轉讓其持有的公司股份；俞凌/張建平在首次公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起第7個(gè)月至第12個(gè)月之間申報離職的，自俞凌/張建平申報離職之日起12月內不轉讓其持有的公司股份。公司其他股東承諾：其在公司本次發(fā)行股票后、公司股票上市前所持公司所有股份，自公司在創(chuàng )業(yè)板上市之日起12個(gè)月內不以任何形式轉讓。

  保薦機構（主承銷(xiāo)商）

  安信證券股份有限公司招股意向書(shū)簽署日期2013年12月18日招股意向書(shū)1-1-3發(fā)行人聲明發(fā)行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股意向書(shū)不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準確性、完整性承擔個(gè)別和連帶的法律責任。

  公司負責人和主管會(huì )計工作的負責人、會(huì )計機構負責人保證招股意向書(shū)中財務(wù)會(huì )計資料真實(shí)、完整。

  中國證監會(huì )、其他政府部門(mén)對本次發(fā)行所作的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對發(fā)行人股票的價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

  根據《證券法》的規定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由發(fā)行人自行負責，由此變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負責。

  招股意向書(shū)1-1-4重大事項提示本公司特別提請投資者認真閱讀本招股意向書(shū)“第四節風(fēng)險因素”的全部?jì)热?，并特別關(guān)注公司下述重大事項。

  一、已披露財務(wù)報告審計截止日后的主要財務(wù)信息及經(jīng)營(yíng)狀況公司已披露財務(wù)報告審計截止日后的主要財務(wù)信息及經(jīng)營(yíng)狀況，相關(guān)財務(wù)信息未經(jīng)審計，但2013年1-9月的財務(wù)報告已經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所審閱。關(guān)于公司財務(wù)報告審計截止日后的主要財務(wù)信息的具體內容，請參見(jiàn)本招股意向書(shū)“第十節財務(wù)會(huì )計信息與管理層分析”之“十四、財務(wù)報告審計截止日后的主要財務(wù)信息”。

  2013年7月以來(lái)，公司經(jīng)營(yíng)穩定，各項業(yè)務(wù)良性發(fā)展，未發(fā)生重大變化，不存在將導致公司業(yè)績(jì)異常波動(dòng)的重大不利因素。關(guān)于公司財務(wù)報告審計截止日后的經(jīng)營(yíng)狀況的具體內容，請參見(jiàn)本招股意向書(shū)“第六節業(yè)務(wù)和技術(shù)”之“四、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)具體情況”之“（八）公司財務(wù)報告審計截止日后主要經(jīng)營(yíng)狀況”。

  發(fā)行人董事會(huì )、監事會(huì )及其董事、監事、高級管理人員承諾：招股說(shuō)明書(shū)財務(wù)報告審計截止日后的財務(wù)信息及財務(wù)報表所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性及完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。發(fā)行人負責人、主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人（會(huì )計主管人員）承諾：招股說(shuō)明書(shū)財務(wù)報告審計截止日后的財務(wù)信息及財務(wù)報表所載資料真實(shí)、準確、完整。

  二、2013年度業(yè)績(jì)預計根據截至招股意向書(shū)簽署日公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，并假定招股意向書(shū)簽署日至2013年末公司所處的經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)狀況、遵循的政策法規等內外部環(huán)境及經(jīng)營(yíng)條件無(wú)重大變動(dòng)，結合公司正在執行中的業(yè)務(wù)事項及日常經(jīng)營(yíng)需求，公司對2013年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行了合理預計。公司預計2013年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入在31,000萬(wàn)元至34,000萬(wàn)元之間，預計較2012年營(yíng)業(yè)收入25,980萬(wàn)元增長(cháng)19%至31%；預招股意向書(shū)1-1-5計2013年度實(shí)現凈利潤在5,100萬(wàn)元至5,300萬(wàn)元之間，預計較2012年凈利潤4,616萬(wàn)元增長(cháng)10%至15%。報告期內及財務(wù)報告審計截止日后公司非經(jīng)常性損益占凈利潤的比重均在5%以?xún)?，公司業(yè)績(jì)主要來(lái)自于主營(yíng)業(yè)務(wù)。關(guān)于公司2013年業(yè)績(jì)預計的具體內容，請參見(jiàn)本招股意向書(shū)“第十節財務(wù)會(huì )計信息與管理層分析”之“十四、財務(wù)報告審計截止日后的主要財務(wù)信息”。

  三、公司2013年第三季度利潤同比下降2013年1-9月公司營(yíng)業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤分別為1,567.31萬(wàn)元、1,691.65萬(wàn)元、1,371.52萬(wàn)元，較上年同期的1,287.30萬(wàn)元、1,566.21萬(wàn)元、1,261.85萬(wàn)元，分別增加盈利280.00萬(wàn)元、125.44萬(wàn)元、109.68萬(wàn)元，分別增長(cháng)21.75%、8.01%、8.69%。2013年1-9月扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤1,268.50萬(wàn)元較上年同期1,089.81萬(wàn)元，增加178.68萬(wàn)元，增長(cháng)16.40%?？傮w而言，2013年1-9月公司實(shí)現利潤情況較上年同期小幅增長(cháng)。

  然而2013年第三季度公司營(yíng)業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤較上年同期分別下降32.94%、40.96%、40.97%，具體情況如下：

  2013年第三季度公司營(yíng)業(yè)收入較上年同期增加1,814.89萬(wàn)元，增長(cháng)25.95%，但營(yíng)業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤較上年同期下降主要系毛利率下降、期間費用及資產(chǎn)減值損失增加所致。

  2013年第三季度期間費用較上年同期增加308.96萬(wàn)元，主要系銷(xiāo)售及管理人項目2013年7-9月2012年7-9月變動(dòng)額變動(dòng)幅度營(yíng)業(yè)收入88,083,991.6169,935,088.2018,148,903.4125.95%營(yíng)業(yè)利潤12,572,911.8618,748,362.22-6,175,450.36-32.94%利潤總額12,458,986.8621,103,968.80-8,644,981.94-40.96%凈利潤10,201,999.6917,282,215.67-7,080,215.98-40.97%歸屬于母公司股東的凈利潤9,029,849.0917,151,844.25-8,121,995.16-47.35%扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤9,326,824.2615,743,065.49-6,416,241.23-40.76%招股意向書(shū)1-1-6員增加、平均工資上漲導致相關(guān)人員、差旅費、房租等費用增加，以及銀行借款規模同比上升，利息支出增加所致。2013年第三季度資產(chǎn)減值損失較上年同期增加332.66萬(wàn)元，主要系本期受應收賬款余額增加相應計提的壞賬準備增加所致。

  系統集成業(yè)務(wù)毛利率較上年同期下降，主要系期間發(fā)生的個(gè)別項目毛利率波動(dòng)所致。系統集成業(yè)務(wù)的不同項目，受到項目所在區域、市場(chǎng)進(jìn)入策略、市場(chǎng)定價(jià)策略、項目中自產(chǎn)產(chǎn)品及外購產(chǎn)品的比重等因素的影響，毛利率存在一定差異，尤其是相對短的期間內，單個(gè)項目毛利率對綜合毛利率的影響更大。

  運維技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率下降，主要系富陽(yáng)地區運維服務(wù)毛利率下降所致。由于以前年度杭州安控在富陽(yáng)地區的運行維護收入系根據服務(wù)期間內運維合同收入全額確認，而本年根據相關(guān)法規暫按服務(wù)期內運維合同收入的60%確認收入，剩余部分待次年經(jīng)杭州市環(huán)保局考核后確認相關(guān)收入，導致2013年7-9月運維技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率較上年大幅下降。

  關(guān)于公司2013年1-9月以及2013年第三季度公司主要財務(wù)信息的具體內容，請參見(jiàn)本招股意向書(shū)“第十節財務(wù)會(huì )計信息與管理層分析”之“十四、財務(wù)報告審計截止日后的主要財務(wù)信息”。

  四、2014年第一季度業(yè)績(jì)預計公司預計2014年一季度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入在3,800萬(wàn)元至4,200萬(wàn)元之間，預計較上年同期營(yíng)業(yè)收入1,338萬(wàn)元增長(cháng)184%至214%；預計2014年第一季度實(shí)現凈利潤在-1,200萬(wàn)元至-1,400萬(wàn)元之間，預計較上年同期-1,596萬(wàn)元，減少虧損12%至25%。

  報告期內各年第一季度凈利潤均為負數，分別為-780.88萬(wàn)元、-11.57萬(wàn)元、-1,133.15萬(wàn)元、-1,596.36萬(wàn)元，這一特征主要系公司經(jīng)營(yíng)季節性特點(diǎn)所形成。公司的主要客戶(hù)為大型國有油氣生產(chǎn)單位，其每年投資計劃的制定通常在一季度，項目的實(shí)施及采購則主要集中在下半年，尤其是四季度，因此公司各年第一季度凈利潤通常為負。公司預計2014年第一季度收入較上年同期大幅增長(cháng)，但虧損較上年同期減少幅度有限，主要系預計本期將發(fā)生較大金額的發(fā)行費用等期間費用所致。公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況良好，公司業(yè)績(jì)無(wú)下滑的明顯跡象。

  招股意向書(shū)1-1-7五、公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監事、高級管理人員以及各中介機構的承諾事項（一）關(guān)于鎖定期滿(mǎn)后兩年內減持價(jià)格及延長(cháng)股份鎖定期的承諾公司控股股東及持有公司股份的董事、高級管理人員承諾：所持股票在鎖定期滿(mǎn)后兩年內減持的，其減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)。若公司股票上市后出現派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則最低減持價(jià)格將做相應調整；公司上市后6個(gè)月內如公司股票連續20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后6個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，其所持有公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長(cháng)6個(gè)月。

  公司持有股份的董事和高級管理人員離職或不再擔任董事、高級管理人員的，仍要履行上述義務(wù)。持有公司限售股份的股東在公司上市后新當選為董事、高級管理人員的須履行上述義務(wù)。

  （二）持股5％以上股東的持股意向及減持意向公司持股5%以上的股東俞凌、董愛(ài)民、斯一鳴承諾：擬長(cháng)期持有公司股份，所持股票在鎖定期滿(mǎn)后兩年內減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)；在符合法律法規及相關(guān)規定的前提下，在所持股票鎖定期滿(mǎn)后兩年內減持的股份總數分別不高于300萬(wàn)股、200萬(wàn)股、175萬(wàn)股；減持時(shí)，應盡量避免短期內大量減持對公司股價(jià)造成下跌性影響，且須提前3個(gè)交易日公告；減持方式為通過(guò)交易系統或大宗交易的方式減持。
若公司上市后持股5%以上的股東發(fā)生變更的，公司將督促未來(lái)持股5%以上的股東履行減持時(shí)應盡量避免短期內大量減持對公司股價(jià)造成下跌性影響，且須提前3個(gè)交易日公告的義務(wù)。

  （三）關(guān)于上市后五年內公司股價(jià)低于每股凈資產(chǎn)時(shí)穩定公司股價(jià)的預案為維護公司上市后股價(jià)的穩定，保護廣大投資者尤其是中小股民的利益，公招股意向書(shū)1-1-8司制定了關(guān)于上市后五年內公司股價(jià)低于每股凈資產(chǎn)時(shí)穩定公司股價(jià)的預案。主要內容如下：

  1、啟動(dòng)股價(jià)穩定措施的具體條件：

  上市后五年內，公司股票出現持續20個(gè)交易日成交均價(jià)低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)時(shí)。

  2、采取的具體措施：

  當達到上述啟動(dòng)股價(jià)穩定措施的具體條件時(shí)，公司控股股東、董事、高級管理人員將在6個(gè)月內增持公司股份?？毓晒蓶|增持股份的金額不低于500萬(wàn)元與其上一年度獲得的公司分紅稅后金額之中的高者；其他非獨立董事、高級管理人員增持股份的金額各自不低于100萬(wàn)元與其上一年度獲得的公司分紅稅后金額之中的高者。當公司股價(jià)不低于每股凈資產(chǎn)時(shí)，控股股東、董事、高級管理人員可停止增持。

  3、啟動(dòng)股價(jià)穩定措施的具體程序：

  公司股票出現持續20個(gè)交易日成交均價(jià)低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)時(shí)，公司在3個(gè)交易日內提出穩定股價(jià)的具體方案并公告，并及時(shí)公告穩定股價(jià)措施的實(shí)施情況。

  在公司上市后新當選的董事、高級管理人員須履行上述義務(wù)。

  （四）對披露事項的承諾及賠償措施招股說(shuō)明書(shū)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發(fā)行條件構成重大、實(shí)質(zhì)影響的，公司將依法回購首次公開(kāi)發(fā)行的全部新股，且公司控股股東將購回本次發(fā)行的全部公開(kāi)發(fā)售股份?；刭弮r(jià)格為二級市場(chǎng)價(jià)格。

  因招股說(shuō)明書(shū)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司及控股股東、實(shí)際控制人、董事、監事、高級管理人員將依法賠償投資者損失。

  招股意向書(shū)1-1-9公司董事、監事、高級管理人員離職或職務(wù)變動(dòng)的，仍要履行上述承諾。公司及公司控股股東、董事、監事、高級管理人員將于收到監管部門(mén)、交易所、法院關(guān)于上述事實(shí)認定或處罰的文件后的1個(gè)月內實(shí)施股份回購及賠償措施。公司將按照相關(guān)法律法規及監管部門(mén)、交易所、法院的要求履行相關(guān)程序，如召開(kāi)股東大會(huì )、征求中小投資者的意見(jiàn)、取得獨立董事的意見(jiàn)等。公司控股股東將督促發(fā)行人履行回購股份及賠償的措施，將督促公司董事、監事、高級管理人員履行賠償措施。

  發(fā)行人本次發(fā)行的保薦人、發(fā)行人律師、承擔審計業(yè)務(wù)的會(huì )計師事務(wù)所、承擔評估業(yè)務(wù)的評估機構、承擔驗資業(yè)務(wù)的會(huì )計師事務(wù)所承諾：因其為發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。

  （五）公司及公司董事、監事、高級管理人員關(guān)于未履行承諾的約束措施俞凌作為公司控股股東、董事、高級管理人員，承諾：“公司招股說(shuō)明書(shū)及申請文件中所載有關(guān)本人的承諾內容系本人自愿做出，且本人有能力履行該等承諾。如未履行，本人自愿承擔相應的法律責任、民事賠償責任，在承諾履行完畢前不能領(lǐng)取公司現金分紅，若有所得，將扣除合理成本、稅費后的所得額全部交歸公司所有。若因公司招股說(shuō)明書(shū)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失且公司、董事、監事、高級管理人員不能履行對投資者損失賠償義務(wù)的，本人將承擔連帶賠償責任。”其他董事、監事、高級管理人員承諾：“公司申請文件中所載有關(guān)本人的承諾內容系本人自愿做出，且本人有能力履行該等承諾，如未履行，自愿承擔相應的法律后果、民事賠償責任，在承諾履行完畢前不能領(lǐng)取公司現金分紅，若有所得，將扣除合理成本、稅費后的所得額全部交歸公司所有。”發(fā)行人承諾：“若未履行在招股說(shuō)明書(shū)中作出的承諾事項，自愿承擔相應的法律后果、民事賠償責任。”招股意向書(shū)1-1-10六、本次公開(kāi)發(fā)售股份情況根據公司第三屆董事會(huì )第三次會(huì )議及2013年第五次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的《公司申請首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票并在創(chuàng )業(yè)板上市的議案》，本次公開(kāi)發(fā)售股份的方案如下：

  公司本次發(fā)行的股份數量不超過(guò)1,456萬(wàn)股，若新股發(fā)行募集資金額超過(guò)募投項目所需資金總額，公司將減少新股發(fā)行數量，由公司現有持股36個(gè)月以上的股東根據自愿、公平、平等原則公開(kāi)發(fā)售股份。若申請公開(kāi)發(fā)售的股份數量超過(guò)根據詢(xún)價(jià)結果計算的應公開(kāi)發(fā)售的股份數量，公司將按應公開(kāi)發(fā)售的股份數量在申請公開(kāi)發(fā)售的股份數量的范圍內同比例確定實(shí)際公開(kāi)發(fā)售的股份。公開(kāi)發(fā)行的新股與股東公開(kāi)發(fā)售股份的發(fā)行總量不超過(guò)1,456萬(wàn)股。

  最終發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數量和發(fā)行結構由股東大會(huì )授權董事會(huì )與承銷(xiāo)商根據詢(xún)價(jià)情況協(xié)商確定。承銷(xiāo)商向公開(kāi)發(fā)售股份的股東收取的承銷(xiāo)費由發(fā)行人支付。股東公開(kāi)發(fā)售股份所得資金不歸公司所有。預計公開(kāi)發(fā)售股份不超過(guò)850萬(wàn)股。公司于2013年12月4日公告股東大會(huì )的補充通知，并以電話(huà)、短信方式通知持有公司股份滿(mǎn)36個(gè)月的股東，于公司2013年第五次臨時(shí)股東大會(huì )有效報到時(shí)點(diǎn)前向董事會(huì )申報擬公開(kāi)發(fā)售股份的價(jià)格區間及數量。

  本次公開(kāi)發(fā)售股份的具體情況及公司控股股東、持股10%以上的股東、本次公開(kāi)發(fā)行前36個(gè)月內擔任公司董事、監事、高級管理人員、核心技術(shù)人員的股東及其關(guān)聯(lián)方擬發(fā)售股份的情況，請參見(jiàn)本招股意向書(shū)“第五章發(fā)行人基本情況”之“六、發(fā)行人股本情況”之“（五）本次發(fā)行前的股權結構及本次公開(kāi)發(fā)售股份情況”。請投資者關(guān)注本次公開(kāi)發(fā)售股份對公司控制權、治理機構及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的影響；請投資者在報價(jià)、申購過(guò)程中考慮公司公開(kāi)發(fā)售股份的因素。

  七、利潤分配1、本次發(fā)行完成前滾存利潤的分配安排經(jīng)公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議通過(guò)，公司公開(kāi)發(fā)行股票前實(shí)現的可招股意向書(shū)1-1-11供分配利潤，由新老股東按本次發(fā)行后的股權比例共享。截至2013年6月30日，母公司的未分配利潤為12,779.94萬(wàn)元。

  2、本次發(fā)行后公司有關(guān)股利分配的主要規定（1）利潤分配原則：公司實(shí)行積極、持續、穩定的利潤分配政策，公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司當年的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和可持續發(fā)展；公司董事會(huì )、監事會(huì )和股東大會(huì )對利潤分配政策的決策和論證應當充分考慮獨立董事、監事和公眾投資者的意見(jiàn)。

  （2）利潤分配形式：公司可以采取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配利潤，優(yōu)先采用現金分紅方式分配利潤，具備現金分紅條件的，應當采用現金分紅進(jìn)行利潤分配。

  當以下條件全部滿(mǎn)足，即為具備現金分紅條件：

  1）公司該年度實(shí)現的可供分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值；2）審計機構對公司的該年度財務(wù)報告出具標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。

  利潤分配不得超過(guò)累計可供分配利潤的范圍，不得損害公司持續經(jīng)營(yíng)能力；公司在累計未分配利潤超過(guò)公司股本總數120%或者當年實(shí)現凈利潤較上年增長(cháng)達到10%以上時(shí)，可以采取股票股利的方式予以分配。利潤分配的間隔期不得超過(guò)2個(gè)會(huì )計年度，現金分紅的間隔期不得超過(guò)3個(gè)會(huì )計年度，若遇到虧損年份將順延計算。除年度利潤分配外，公司可以進(jìn)行中期利潤分配。

  （3）現金分紅比例：公司具備現金分紅條件的，以現金方式分配的利潤應不少于當年實(shí)現的可供分配利潤的20%。

  如無(wú)本公司章程規定的重大投資計劃或重大現金支出發(fā)生，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；如有公司章程規定的重大投資計劃或重大現金支出發(fā)生，具備現金分紅條件的，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。

  重大投資計劃或重大現金支出是指以下情形之一：

  招股意向書(shū)1-1-121）公司未來(lái)十二個(gè)月內擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買(mǎi)設備累計支出達到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，且超過(guò)5,000萬(wàn)元；2）公司未來(lái)十二個(gè)月內擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買(mǎi)設備累計支出達到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%。

  根據公司章程關(guān)于董事會(huì )和股東大會(huì )職權的相關(guān)規定，上述重大投資計劃或重大現金支出須經(jīng)董事會(huì )批準，報股東大會(huì )審議后方可實(shí)施。

  （4）利潤分配決策程序董事會(huì )應當認真研究和論證公司現金分紅的時(shí)機、條件和最低比例，提出利潤分配方案，獨立董事應當發(fā)表明確意見(jiàn)。對當年實(shí)現的可供分配利潤中未分配部分及以股票股利形式分配的部分，董事會(huì )應說(shuō)明使用計劃安排或原則，獨立董事對此應發(fā)表獨立意見(jiàn)。

  獨立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì )審議。

  股東大會(huì )對利潤分配具體方案進(jìn)行審議前，公司應當通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，及時(shí)答復中小股東關(guān)心的問(wèn)題，并經(jīng)出席股東大會(huì )的股東所持表決權的1/2以上通過(guò)。

  （5）利潤分配政策調整：公司應保持股利分配政策的連續性、穩定性。公司將根據自身實(shí)際情況，并結合股東（特別是公眾投資者）、獨立董事和監事的意見(jiàn)調整利潤分配政策。有關(guān)利潤分配政策調整的議案應詳細論證和說(shuō)明原因，并且經(jīng)公司董事會(huì )審議，全體董事過(guò)半數以上表決通過(guò)后提交股東大會(huì )批準，并經(jīng)出席股東大會(huì )的股東所持表決權的2/3以上通過(guò)。同時(shí)，公司保證現行及未來(lái)的利潤分配政策不得違反公司章程規定的條件及中國證監會(huì )和證券交易所的有關(guān)規定。

  除上述規定外，公司制定了《北京安控科技股份有限公司未來(lái)三年利潤分配規劃》（2014-2016），對上市后三年內的股利分配作了進(jìn)一步安排。

  關(guān)于公司股利分配政策及公司未來(lái)三年利潤分配規劃的具體內容，請參見(jiàn)本招股意向書(shū)“第十節財務(wù)會(huì )計信息與管理層分析”。

  招股意向書(shū)1-1-13八、股份流通限制及自愿鎖定股份的承諾本次發(fā)行前公司的總股本為4,366萬(wàn)股，本次公開(kāi)發(fā)行的新股與股東公開(kāi)發(fā)售股份的發(fā)行總量不超過(guò)1,456萬(wàn)股。上述股份均為流通股。

  公司控股股東及實(shí)際控制人俞凌及其親屬董寶良、董寶善承諾：自公司股票上市之日起36個(gè)月內，不轉讓或者委托他人管理其在公司本次發(fā)行股票后、公司股票上市前所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

  直接持有公司股份的董事、監事、高級管理人員董愛(ài)民、成波、莊貴林、張磊、沈一兵、劉艷、李玉東、張建平、劉曉良、卓明以及間接持有公司股份的董事斯一鳴承諾：自公司股票上市之日起12個(gè)月內，不轉讓或者委托他人管理其在公司本次發(fā)行股票后、公司股票上市前直接或者間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

   公司控股股東及實(shí)際控制人俞凌及上述直接或間接持有公司股份的董事、監事、高級管理人員承諾：除前述鎖定期外，在公司任職期間每年轉讓的股份不超過(guò)其直接或間接持有公司股份總數的25%，離職后半年內不轉讓其直接或間接持有的公司股份；在申報離任6個(gè)月后的12個(gè)月內通過(guò)證券交易所掛牌交易出售公司股票數量占其直接或間接持有公司股票總數的比例不超過(guò)50%；在首次公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起6個(gè)月內申報離職的，自申報離職之日起18個(gè)月內不轉讓其直接或間接持有的公司股份；在首次公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起第7個(gè)月至第12個(gè)月之間申報離職的，自申報離職之日起12月內不轉讓其直接或間接持有的公司股份。

  公司控股股東及實(shí)際控制人俞凌及其親屬董寶良、董寶善，以及上述直接或間接持有公司股份的董事、高級管理人員承諾：公司上市后6個(gè)月內如公司股票連續20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后6個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，本人所持有公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長(cháng)6個(gè)月。

  股東董寶良、董寶善作為控股股東、實(shí)際控制人俞凌的親屬，股東李新作為監事張建平的親屬，分別承諾：自公司股票上市之日起36個(gè)月/12個(gè)月內，不轉讓或者委托他人管理其在本次發(fā)行前/公司本次發(fā)行股票后、公司股票上市前持招股意向書(shū)1-1-14有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。除前述鎖定期外，在俞凌/張建平任職期間每年轉讓的股份不超過(guò)其所持有公司股份總數的25%，俞凌/張建平離職后半年內不轉讓所持有的公司股份；在俞凌/張建平申報離任6個(gè)月后的12個(gè)月內通過(guò)證券交易所掛牌交易出售公司股票數量占其持有公司股票總數的比例不超過(guò)50%；俞凌/張建平在首次公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起6個(gè)月內申報離職的，自俞凌/張建平申報離職之日起18個(gè)月內不轉讓其持有的公司股份；俞凌/張建平在首次公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起第7個(gè)月至第12個(gè)月之間申報離職的，自俞凌/張建平申報離職之日起12月內不轉讓其持有的公司股份。

  公司其他股東承諾：其在公司本次發(fā)行股票后、公司股票上市前所持公司所有股份，自公司在創(chuàng )業(yè)板上市之日起12個(gè)月內不以任何形式轉讓。

  九、特別提醒投資者關(guān)注的風(fēng)險（一）報告期末應收賬款較大的風(fēng)險報告期內，隨著(zhù)公司銷(xiāo)售規模的持續、快速增長(cháng)，公司應收賬款持續增加。最近三年一期末公司應收賬款凈額分別為11,019.49萬(wàn)元、11,974.24萬(wàn)元、18,125.42萬(wàn)元、17,457.09萬(wàn)元，占當期營(yíng)業(yè)收入的比重分別為70.03%、58.26%、69.77%、197.26%，占當年末總資產(chǎn)的比重分別為54.29%、37.54%、40.25%、38.46%。雖然公司重要客戶(hù)均為中石油下屬資信良好的各油田分公司和石油管理局，且公司報告期內已充分計提了壞賬準備，但仍存在應收賬款發(fā)生壞賬損失的風(fēng)險，從而對公司的資產(chǎn)質(zhì)量和正常經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

  （二）石油公司的供應商準入制度及財務(wù)結算政策變化的風(fēng)險中石油、中石化等國有大型企業(yè)，對其產(chǎn)品供應商的甄選十分嚴格。從中石油集團公司的層面上，針對不同大類(lèi)的產(chǎn)品選擇規模較大、技術(shù)力量強、服務(wù)有保障、產(chǎn)品應用有長(cháng)期良好業(yè)績(jì)的公司作為中石油集團公司的一級物資供應商，各個(gè)油田單位的自動(dòng)化設備采購只能在一級物資供應商中選擇，具有很強的排他性。中石油集團公司的各類(lèi)一級物資供應商的數量受到嚴格的控制，新的公司要進(jìn)入到這個(gè)行列，一般需要在中石油幾個(gè)主力油田有三年以上產(chǎn)品和應用業(yè)績(jì)，并得到各個(gè)油田的推薦報告后才能進(jìn)入審批程序，確實(shí)具有技術(shù)實(shí)力的公司才能招股意向書(shū)1-1-15得到準入；同時(shí)，一級物資供應商每年均需通過(guò)年檢才能保持該資質(zhì)。本公司業(yè)務(wù)集中度較高，如果未來(lái)中石油供應商準入制度發(fā)生變化，或者因為公司自身原因未能取得準入資格，將對公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響。

  另外，在為石油公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的過(guò)程中，公司處于較為弱勢的談判地位，業(yè)務(wù)合作模式更多的取決于石油公司的內部政策規定，財務(wù)結算周期相應較長(cháng)。雖然隨著(zhù)各石油公司數字化建設的逐步推進(jìn)，相應的財務(wù)結算政策作為配套措施之一也經(jīng)歷了一個(gè)逐漸完善、規范的過(guò)程，各石油公司同供應商和服務(wù)商的財務(wù)結算周期逐步縮短，但如果財務(wù)結算政策朝著(zhù)相反的方向發(fā)展，將使公司回款周期加長(cháng)，面臨運營(yíng)資金不足的風(fēng)險。

  （三）經(jīng)營(yíng)性現金流不足的風(fēng)險公司報告期內各期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~分別為1,630.35萬(wàn)元、2,109.53萬(wàn)元、1,469.20萬(wàn)元、-7,511.73萬(wàn)元。公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~較低，主要由于公司正處于業(yè)務(wù)快速發(fā)展階段，以及公司主要客戶(hù)系國內各大油田公司，受客戶(hù)付款程序復雜的影響，應收賬款回收周期較長(cháng)。近三年公司營(yíng)業(yè)收入分別為15,734.57萬(wàn)元、20,552.44萬(wàn)元、25,980.00萬(wàn)元，復合增長(cháng)率為28.50%，業(yè)務(wù)的高速擴張給公司帶來(lái)較大的資金壓力，受行業(yè)內銷(xiāo)售回款速度普遍較慢的影響，若維持現行業(yè)務(wù)增長(cháng)速度，且無(wú)法籌措到快速擴張所需資金，則可能導致公司資金鏈緊張，進(jìn)而導致公司發(fā)展速度降低及市場(chǎng)地位下降。

  （四）石油行業(yè)投資放緩導致的風(fēng)險公司主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域集中在石油行業(yè)，近三年一期公司油氣業(yè)務(wù)實(shí)現收入分別為11,752.59萬(wàn)元、18,053.24萬(wàn)元、22,151.21萬(wàn)元、7,642.13萬(wàn)元，占公司總收入的比重分別為74.69%、87.84%、85.26%、86.35%。油氣業(yè)務(wù)前五名客戶(hù)實(shí)現收入分別為9,902.39萬(wàn)元、15,375.79萬(wàn)元、15,439.90萬(wàn)元、5,907.67萬(wàn)元，占公司總收入的比重分別為62.93%、74.81%、59.44%、66.76%。近三年公司油氣業(yè)務(wù)收入占比持續較高，且相關(guān)收入金額及占比均呈逐年上升趨勢。公司主要客戶(hù)為全國各大油田，產(chǎn)品需求受到油氣開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)的投資規模影響。近年來(lái)全球石油需求不斷增加，石油價(jià)格總體呈上升趨勢，國際上各石油公司用于油氣開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的資本支出也隨之保持穩定增長(cháng)。油田信息化是中國石油企業(yè)管理及發(fā)展的必然招股意向書(shū)1-1-16要求及保障。未來(lái)如果宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境或產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化，導致油氣價(jià)格持續低迷，則會(huì )抑制或延遲石油公司開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)的投資，勢必會(huì )影響油田數字化的進(jìn)程，從而減少或延緩對本行業(yè)產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)的需求，進(jìn)而將會(huì )對公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展帶來(lái)不利的影響。

  （五）國內銷(xiāo)售客戶(hù)實(shí)際控制人相對集中的風(fēng)險2010年至2013年1-6月公司來(lái)自于中石油的收入占業(yè)務(wù)收入的比例分別為65.21%、73.25%、62.50%、43.80%。公司最終客戶(hù)主要是中石油下屬的各油田分公司和石油管理局，其生產(chǎn)計劃、采購計劃均由中石油實(shí)施宏觀(guān)指導。雖然公司與中石油下屬的各油田通過(guò)招投標方式展開(kāi)業(yè)務(wù)合作，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作圍繞各油田進(jìn)行，相關(guān)采購款亦由各油田支付，但中石油作為各油田分公司和石油管理局的實(shí)際控制人，其發(fā)展戰略、投資規模、經(jīng)營(yíng)決策都將對公司的業(yè)務(wù)發(fā)展速度和規模等經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生較大影響。

  在中石油已經(jīng)開(kāi)始油水井數字化建設的油田中，公司已進(jìn)入長(cháng)慶、新疆、冀東、大港、青海等油田，并取得了較高市場(chǎng)份額；但在大慶、吐哈、塔里木、華北等油田的市場(chǎng)份額較低。隨著(zhù)各油田公司數字化建設進(jìn)程的推進(jìn)，公司將面臨較大的市場(chǎng)開(kāi)拓壓力，面臨一定的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)風(fēng)險。

  （六）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)季節性波動(dòng)的風(fēng)險受主要客戶(hù)財務(wù)與業(yè)務(wù)管理制度以及公司項目施工條件的影響，公司營(yíng)業(yè)收入、凈利潤及銷(xiāo)售回款具有全年不均衡的特點(diǎn)。公司的主要客戶(hù)為中石油、中石化各大油氣田，其物資采購、項目建設一般遵循較為嚴格的預算管理制度，通常在每年第一季度制定投資計劃，然后經(jīng)歷方案審查、立項批復、請購批復、招投標、合同簽訂等嚴格的程序，年度資本性支出如設備安裝、工程建設等主要集中在下半年，尤其是四季度。油田客戶(hù)建設資金預算的確定及下達集中在上半年進(jìn)行，因此貨款結算通常集中于春節前及每年的下半年，尤其是四季度。受以上因素影響，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)具有明顯的季節性。本招股意向書(shū)中報告期內各季度財務(wù)數據未經(jīng)審計。