靖遠煤電18日晚間披露非公開(kāi)發(fā)行股票預案,擬募資額不超過(guò)35億元,主要用于建設熱電聯(lián)產(chǎn)項目,以延伸產(chǎn)業(yè)鏈,改變公司主營(yíng)以煤炭開(kāi)采為主比較單一的局面,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)也將增加電力及熱力生產(chǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。
預案顯示,靖遠煤電擬以不超8.87元/股價(jià)格向不超過(guò)10名的特定投資者定增3.95億股,總募集資金不超35億元。其中27.79億元將用于白銀熱電聯(lián)產(chǎn)項目,6.22億元將用于魏家地礦擴能改造項目。
白銀熱電聯(lián)產(chǎn)項目總投資額約30.87億元,由公司參股70%的靖煤集團白銀熱電有限公司組織實(shí)施。靖遠煤電稱(chēng),白銀熱電聯(lián)產(chǎn)項目規劃容量4×350MW,本期計劃建設2×350MW超臨界燃煤空冷熱電聯(lián)產(chǎn)機組,同步建設脫硫、脫硝設施項目建設期36個(gè)月,建成投產(chǎn)后,全年可發(fā)電量36.3×105MW.h/a,年對外供熱量975.21×104GJ/a。魏家地礦擴能改造項目將由下屬魏家地礦組織實(shí)施,擬將魏家地礦產(chǎn)能由目前的年產(chǎn)200萬(wàn)噸提高到年產(chǎn)300萬(wàn)噸。
值得一提的是,去年控股股東靖煤集團完成向靖遠煤電注資30億元的煤炭資產(chǎn)后,靖煤集團對上市公司的持股比例達到了73.83%。靖遠煤電稱(chēng),控股股東過(guò)高的持股比例不利于公司形成良好的法人治理結構,因而通過(guò)此次募資引進(jìn)適當數量的戰略投資者,可有效降低控股股東持股比例,優(yōu)化公司股權結構。據悉,本次非公開(kāi)發(fā)行完成后,靖遠煤電總股本將由7.2億股增加至11.13億股,靖煤集團持股比例也將由73.83%變更為47.67%,仍為公司控股股東。
另外,截至2013年3月31日,靖遠煤電合并資產(chǎn)負債率為53.98%,處于行業(yè)較高水平,通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票,將有效增加公司凈資產(chǎn),降低資產(chǎn)負債率,優(yōu)化公司資本結構。