2008中國樓宇科技行業(yè)回顧

    2008年中國樓宇科技行業(yè)發(fā)展平穩，銷(xiāo)售額同比增長(cháng)13%。種種跡象表明該行業(yè)已逐步進(jìn)入生命周期的成熟階段。市場(chǎng)增長(cháng)率趨緩。產(chǎn)品利潤率呈下降趨勢。企業(yè)更多的關(guān)注品牌建設，并加大在產(chǎn)品促銷(xiāo)推廣上的投入。在技術(shù)方面，廠(chǎng)商更多的提供定制化的界面及專(zhuān)有的集成系統和解決方案。與其他成熟市場(chǎng)（如美國、德國、英國等）不同的是，中國市場(chǎng)在固定資產(chǎn)投資熱及城市化進(jìn)程的驅動(dòng)下，具有更廣闊的發(fā)展空間。未來(lái)的市場(chǎng)需求來(lái)源于新建樓宇自控系統，節能服務(wù)和維保市場(chǎng)，以及對既有系統的更新?lián)Q代。2008年樓宇自控市場(chǎng)按銷(xiāo)售額排名的前3家企業(yè)市場(chǎng)占有率之和不到20%，遠低于世界范圍內成熟市場(chǎng)50%的集中度水平，預示著(zhù)未來(lái)將會(huì )出現行業(yè)整合趨勢。

    現階段影響中國樓宇科技行業(yè)增長(cháng)的挑戰主要來(lái)源于樓宇自控系統的高初始投資額，特別是在2008年房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售低迷情況下。從另一個(gè)方面來(lái)看，開(kāi)發(fā)商對產(chǎn)品生命周期投資回報的認識不足也導致其在選購產(chǎn)品或系統時(shí)以最低成本作為考量因素。此外，技術(shù)人才的短缺同樣抑制了該行業(yè)的發(fā)展。

    在當前經(jīng)濟下滑的形勢下，中國樓宇科技行業(yè)將受到什么影響？

    2008年中國經(jīng)濟經(jīng)歷了自改革開(kāi)放之后最嚴重的增速放緩，同比增長(cháng)率9%。在過(guò)去的幾個(gè)月中，全球金融危機的影響迅速傳遞到實(shí)體經(jīng)濟中，從工業(yè)產(chǎn)值增長(cháng)率及房地產(chǎn)投資等指標增幅下滑可窺見(jiàn)一斑。

    在這種環(huán)境下，中國樓宇科技行業(yè)將在以下方面受到影響：

    - 傳統終端用戶(hù)-商業(yè)樓宇的需求將萎縮。2008年辦公樓的固定資產(chǎn)投資增速降為0.04%，遠低于全行業(yè)固定資產(chǎn)投資26.8%的水平。預計2009年這一數字將降為負值。

    - 在很多情況下，低價(jià)成為贏(yíng)得項目合同的唯一決定因素，導致系統集成商選擇價(jià)廉質(zhì)低的產(chǎn)品。此外，有些樓宇自控系統集成商缺乏應有的責任感。這主要源于難以在短期內測試系統功能是否符合其所承諾的，尤其是在能源管理系統領(lǐng)域。

    - 在前幾年房地產(chǎn)投資過(guò)熱的環(huán)境下，樓宇自控市場(chǎng)迅速涌入了一批科技含量不足，同質(zhì)化程度高的中、小企業(yè)。為了能在當今低迷的房地產(chǎn)市場(chǎng)當中存活，更多的企業(yè)將發(fā)展重點(diǎn)放在了研發(fā)、創(chuàng )新、成本控制及尋找新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。

    經(jīng)濟刺激政策對樓宇科技行業(yè)的影響程度有多大？

    在經(jīng)濟下滑局面的影響下，自2008年11月以來(lái)中國政府先后推出了財政刺激政策，行業(yè)振興規劃以及適度寬松的貨幣政策。剖析整個(gè)4萬(wàn)億財政投資政策，我們發(fā)現一些應用樓宇科技的垂直市場(chǎng)將受惠于此。其中45%的投資將應用于基礎設施建設，包括鐵路、地鐵、電網(wǎng)建設等。為樓宇科技在此方面的應用帶來(lái)機遇。此外，將近400億人民幣（合59億美元）將投入到醫療衛生建設上，刺激了新建或改建醫療設施的需求。另外，中央政府對于環(huán)境保護的投資表現了史無(wú)前例的決心及重視。在整個(gè)經(jīng)濟刺激計劃中，約9%的投資投入到環(huán)保領(lǐng)域。下一個(gè)熱點(diǎn)將是污水處理廠(chǎng)，核電站的建造等。

    在行業(yè)振興規劃中，鋼鐵、汽車(chē)、裝備制造業(yè)、紡織等已列入計劃中?？紤]到現階段產(chǎn)業(yè)政策的不明晰及具體執行過(guò)程的不確定，短期內的影響將很難判斷。我們會(huì )繼續關(guān)注規劃的進(jìn)展及影響。

    2009年展望

    考慮到當前復雜的宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境，中國樓宇科技的發(fā)展速度將放緩，2007年至2012的年復合增長(cháng)率預計為8.9%。盡管適度寬松的貨幣政策將對占下游用戶(hù)50%以上的商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)有積極的影響，但是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商仍然不能避免銷(xiāo)售業(yè)績(jì)下滑及現金流短缺的局面。從長(cháng)期來(lái)看，城市化進(jìn)程的持續推進(jìn)將成為房地產(chǎn)長(cháng)期發(fā)展的動(dòng)力。

    與房地產(chǎn)市場(chǎng)的下滑相比，大部分的固定資產(chǎn)投資將進(jìn)入工業(yè)領(lǐng)域。樓宇科技應用的機遇將體現在具有以下特征的行業(yè)中。1）具有充?，F金流的企業(yè)（如煙草制造業(yè)、發(fā)電廠(chǎng)等）；2）對環(huán)境控制有較高要求且在經(jīng)濟不景氣的環(huán)境下仍然保持良好銷(xiāo)售業(yè)績(jì)的行業(yè)。（如醫藥、研發(fā)中心等）。

    為了達到可持續發(fā)展的目標，中央政府將更加關(guān)注節能及環(huán)保領(lǐng)域。未來(lái)樓宇科技產(chǎn)業(yè)將會(huì )迎來(lái)對節能型產(chǎn)品及能源管理系統的需求。但是，真正實(shí)現綠色樓宇的目標還有很長(cháng)一段路要走。

    Frost & Sullivan公司簡(jiǎn)介

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    Frost & Sullivan現有員工1,700余人，已在全球40多個(gè)國家和地區設立了分公司或辦公室，亞太辦公室包括：北京、上海、東京、孟買(mǎi)、新德里、新加坡、吉隆坡、悉尼、馬尼拉、漢城。全球研究機構依然在不斷擴展之中。

    Frost & Sullivan公司對 300多個(gè)細分行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行追蹤、分析和預測，每年出版多達 500 份市場(chǎng)研究報告。這些報告對激發(fā)業(yè)者新思想、協(xié)助企業(yè)規劃、支持投資分析，及為企業(yè)的戰略決策提供了必不可少的數據和資料。

    Frost & Sullivan擁有遍布六大洲的30多個(gè)辦事處，在與全球1,000強企業(yè)、新興企業(yè)和投資界合作方面，擁有超過(guò)48年的經(jīng)驗。