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光伏產(chǎn)業(yè)再獲重大支持，向好預期提升。要聞:國務(wù)院總理溫家寶19日主持召開(kāi)國務(wù)院常務(wù)會(huì )議,研究確定促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策措施。我們認為:1、國家定調光伏:戰略性新興產(chǎn)業(yè)+我國取得較大成績(jì)+目前面臨行業(yè)困局。2、去產(chǎn)能過(guò)程有望健康推進(jìn),長(cháng)期利好行業(yè)發(fā)展。3、政策支持逐步完善,分布式光伏空間有望打開(kāi)。4、建議關(guān)注細分行業(yè)龍頭的投資機會(huì ):光伏逆變器龍頭陽(yáng)光電源、單晶硅硅片龍頭隆基股份、多晶硅龍頭保利協(xié)鑫;同時(shí)建議關(guān)注電站開(kāi)發(fā)商中利科技、海潤光伏等。
鉛酸蓄電池準入嚴格執行,利好龍頭企業(yè)。要聞:為貫徹實(shí)施《鉛蓄電池行業(yè)準入條件》,促進(jìn)行業(yè)結構調整、淘汰落后和產(chǎn)業(yè)升級,工信部、環(huán)保部共同研究制定了《鉛蓄電池行業(yè)準入公告管理暫行辦法》。同時(shí),工信部發(fā)布《準入條件》解讀文件。我們認為:1、《準入條件》將嚴格執行。2、產(chǎn)能、技術(shù)落后的企業(yè)將被徹底淘汰。3、技術(shù)創(chuàng )新產(chǎn)品不受限制。4、鉛蓄電池具有較大的市場(chǎng),整治利好一體化企業(yè)。5、行業(yè)整治的大力推進(jìn),將使得行業(yè)集中度得到進(jìn)一步提高,建議關(guān)注駱駝股份、南都電源等行業(yè)龍頭的投資機會(huì )。
光伏產(chǎn)品價(jià)格繼續下跌。據PVInsights樣本統計,PV級多晶硅、多晶硅硅片本周均價(jià)下跌幅度分別為1.29%、0.25%;對于電池、組件,太陽(yáng)能電池、晶硅組件本周均價(jià)下跌幅度分別為0.29%、0.30%,跌幅較上周有所縮小。
銀監會(huì )閻慶民:銀行業(yè)可以有條件的支持光伏產(chǎn)業(yè)。日前,對于近期廣受關(guān)注的光伏產(chǎn)業(yè)危機,銀監會(huì )主席助理閻慶民在做客鳳凰財經(jīng)演播室時(shí)表示,目前光伏行業(yè)的危機主要是受?chē)H市場(chǎng)影響,如果這一產(chǎn)業(yè)在資源消耗和環(huán)境保護方面符合銀行的貸款政策,銀行業(yè)可以有條件的支持。
投資策略:動(dòng)力電池:建議關(guān)注新宙邦等鋰電池材料企業(yè)、駱駝股份等鉛酸電池龍頭企業(yè)的投資機會(huì )。光伏:短期可關(guān)注政策支持帶來(lái)的主題性機會(huì ),長(cháng)期關(guān)注陽(yáng)光電源等細分龍頭。
風(fēng)險提示:經(jīng)濟下滑;雙反對光伏的沖擊;核電審批進(jìn)程和總量、新能源汽車(chē)發(fā)展低于預期。
北京市公安局海淀分局備案號：11010802023656號