在經(jīng)濟下行時(shí)，各方的既得利益都會(huì )受到影響，社會(huì )改革的訴求高漲，是推進(jìn)改革的最佳時(shí)機。

國家能源局在停報2012年5月份用電數據附表之后，近日終于公布了2012年上半年的“全社會(huì )用電量數據”，對比2010－2012三年來(lái)的《上半年全社會(huì )用電量數據（附表）》，可以清晰看到中國經(jīng)濟三年來(lái)的變化趨勢，用電量下降的速度，特別是工業(yè)用電下降速度出乎意料。

2008年全球金融危機之后，中國經(jīng)濟一度也受到較大影響，國家投入4萬(wàn)億救市，地方政府大規模發(fā)債，央企和地方國企進(jìn)行了積極的產(chǎn)能擴張，大量資金涌入市場(chǎng)，使中國經(jīng)濟出現注入雞血式的非正常飆升。大量的高耗能項目重復建設，在短期內拉升了用電量需求，也抬升了GDP。但是，好景不長(cháng)，隨后經(jīng)濟又一頭扎了下來(lái)。

用電量增速上演“過(guò)山車(chē)”

近期社會(huì )用電量增速出現了“過(guò)山車(chē)”式的沖升和墜落，2011年上半年全社會(huì )用電量增長(cháng)率比2010年同期下跌了45％，2012年在上述基礎上又下跌了56.6％。增長(cháng)率從2010年上半年的21.57％，直降到2012年的5.5％。特別是占中國用電量73％的工業(yè)用電的增長(cháng)率從2010年上半年增長(cháng)率24.2％直跌到今年上半年的3.7％；而其中占工業(yè)用電量83％的重工業(yè)用電增長(cháng)率，今年比前年同期跌了86.4％，增長(cháng)率跌至3.6％，而六月份當月的增長(cháng)率已經(jīng)跌至2.6％，幾乎接近停滯。

2008年全球金融危機后，2009年是全世界經(jīng)濟最困難的一年，也是中國經(jīng)濟最艱難的一年，2009年上半年全社會(huì )用電量仍保持了5.49％的增長(cháng)率，全年增長(cháng)率達到7.15％。而今年上半年的漲幅明顯低于2009年同期，增速降低了52.5％。

經(jīng)濟發(fā)展有快有慢，一張一馳也是自然規律，但像中國如此巨大的經(jīng)濟體在短短的三年間，以如此的節奏跌宕起伏，恐怕在人類(lèi)歷史上也是絕無(wú)僅有，對于中國經(jīng)濟社會(huì )自身和世界的影響可想而知。2009年，經(jīng)濟學(xué)家曹遠征曾經(jīng)說(shuō)，他擔心的不是2009年，最擔心的是幾年之后，錢(qián)花光了，危機沒(méi)有走出來(lái)，中國經(jīng)濟增長(cháng)模式又沒(méi)有從根本上改變。不幸的是，這樣的局面被他言中了。

1997年?yáng)|南亞金融危機，中國經(jīng)濟曾經(jīng)同樣經(jīng)歷了一次巨大的跌宕。當時(shí)的中國經(jīng)濟比今天困難數倍，中央審時(shí)度勢，抓住機遇推進(jìn)改革，以沖破“地雷陣”的獻身精神，對一系列重大利益格局進(jìn)行重組優(yōu)化，從體制上解決了不少長(cháng)期遺留的矛盾，對制度上進(jìn)行了諸多的創(chuàng )新設計，為后來(lái)的高速發(fā)展鋪平了道路。

國家統計局7月13日公布，經(jīng)初步測算預計，2012年上半年國內生產(chǎn)總值22.71萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計算，同比增長(cháng)7.8％。據此計算，中國電力彈性系數從2011年的1.27下跌到今年上半年的0.71。國網(wǎng)能源研究院副院長(cháng)胡兆光先生曾統計對比了中國和世界各國經(jīng)濟增長(cháng)與電力需求增長(cháng)之間的關(guān)系，發(fā)現電力彈性系數基本接近0.95至1的區間，若偏離這一區間，過(guò)低可能存在數據失真，過(guò)高可能存在一次能源的結構性惡化或高耗能產(chǎn)業(yè)失控，因為第一、第二和第三產(chǎn)業(yè)的電力彈性系數都非常接近，產(chǎn)業(yè)結構比重變化對用電彈性系數影響極為有限。

2002年以來(lái)，中國平均的電力彈性系數為1.17，總體而言，中國經(jīng)濟高速增長(cháng)存在高耗能產(chǎn)業(yè)過(guò)度膨脹，綜合系統效率降低，變化的主要原因是各級地方領(lǐng)導盲目倚重GDP增長(cháng)數據，不惜一切代價(jià)擴張經(jīng)濟的后果，過(guò)度推進(jìn)重化工業(yè)進(jìn)程。

2008年全球經(jīng)濟危機當年曾一度對中國經(jīng)濟影響巨大，電力彈性系數跌至0.67，2009年略增加到0.78，再加上今年上半年的0.71，這幾年在特別強調“保增長(cháng)”的環(huán)境下，不能排除地方政府對GDP數據弄虛作假的可能性。今年上半年，柴油消費僅僅增長(cháng)了1.6％，柴油是卡車(chē)和貨船的燃料，柴油沒(méi)有增加意味著(zhù)卡車(chē)和貨船運力沒(méi)有增加。工業(yè)用電量沒(méi)有增加，說(shuō)明工廠(chǎng)沒(méi)有新開(kāi)工，擔負產(chǎn)品源流流通的交通用油沒(méi)有增加，說(shuō)明貨物運輸量沒(méi)有增加，那么GDP從哪里來(lái)的？

中國經(jīng)濟如此下滑，有國際金融危機問(wèn)題，也有管理的失誤，但是，更深層的問(wèn)題是目前的這種發(fā)展模式和支撐這一模式的能源結構已經(jīng)難以為繼，改革和改變能源結構已經(jīng)勢在必行了。從2002年到2012年，中國發(fā)電裝機增加3倍，電力是基礎產(chǎn)業(yè)，如此高速度的裝機容量擴張，不可能長(cháng)此以往，資源稟賦、環(huán)境空間、市場(chǎng)容量也不可能支撐，出問(wèn)題是必然的。

改革契機

在經(jīng)濟下行時(shí)，各方的既得利益都會(huì )受到影響，社會(huì )改革的訴求高漲，各社會(huì )階層改革意愿強烈，是推進(jìn)改革的最佳時(shí)機。

從2002年以來(lái)，煤電矛盾一直困擾著(zhù)能源行業(yè)。當年，電力改革被華爾街的市場(chǎng)化專(zhuān)家誤導，以為只有“一手交錢(qián)，一手交貨”才是市場(chǎng)經(jīng)濟，把“競價(jià)上網(wǎng)”作為電力改革的終極目標，將電力和電煤兩個(gè)行業(yè)引入到現貨交易化的歧途。毀約長(cháng)期購售電協(xié)議和長(cháng)期煤炭供應協(xié)議，破壞了長(cháng)期協(xié)議機制，結果不僅導致電力改革的半途而廢，也徹底搞亂了煤電供需關(guān)系。煤炭、電力等生產(chǎn)要素價(jià)格持續上漲，極大地推升了CPI，使政府不得不陷入一場(chǎng)應對通貨膨脹的混戰。

而同一時(shí)期，美國的CPI漲幅上升非常有限，這主要受益于美國的電煤、天然氣、鐵路運輸、供水和電力等大多數生產(chǎn)要素價(jià)格，是在長(cháng)期協(xié)議的控制下，穩住了美國經(jīng)濟。長(cháng)期協(xié)議還幫助美國能源企業(yè)通過(guò)項目融資模式對融資進(jìn)行了長(cháng)期的財務(wù)安排，一方面減少了能源企業(yè)的債務(wù)負擔，另一方面穩定了銀行及養老基金的收益，再一方面抑制了金融投機對整體經(jīng)濟帶來(lái)的波動(dòng)性。

2004年中國5500大卡電煤平均價(jià)格316元／噸，到2011年已經(jīng)躍升至796元／噸，上漲幅度達152％，年均上漲20％。2011年11月秦皇島5500大卡動(dòng)力煤價(jià)格一度漲到860元／噸，以當年平均供電煤耗328克計算，每千瓦時(shí)電力的燃料成本達到0.358元，而大部分火電廠(chǎng)上網(wǎng)電價(jià)不過(guò)在0.35－0.45元／千瓦時(shí)之間。煤價(jià)的上揚使電力企業(yè)陷入了困境，2004年底國家不得不實(shí)行煤電聯(lián)動(dòng)機制，至今火電廠(chǎng)上網(wǎng)電價(jià)調整9次，累計上調0.139元／千瓦時(shí)，電價(jià)上調幅度40％，但仍與煤價(jià)上漲幅度差距巨大?；痣娖髽I(yè)陷入全線(xiàn)虧損，五大發(fā)電集團發(fā)電業(yè)務(wù)平均負債率高達85％，部分電廠(chǎng)負債超過(guò)100％，已經(jīng)陷入資不抵債的破產(chǎn)邊緣。

目前，由于電力需求增速大幅度下降，導致對于電煤需求的增長(cháng)下降。近年來(lái)，由于煤炭?jì)r(jià)格高漲，煤炭企業(yè)加大整合力度，上大壓小使產(chǎn)能出現嚴重過(guò)剩，使中國煤炭面臨極大的銷(xiāo)售和還貸壓力。

印度尼西亞等國家針對中國市場(chǎng)的煤礦建設陸續完成，印尼去年煤炭產(chǎn)能凈增長(cháng)18％，新增產(chǎn)量主要供應中國東南沿海。沿海廉價(jià)的進(jìn)口煤炭供應充足，直接沖擊了國內煤炭企業(yè)的市場(chǎng)空間，也大大壓低了煤炭?jì)r(jià)格。2012年7月3日，秦皇島港5500大卡動(dòng)力價(jià)格已經(jīng)降到645－655元，與600－630元／噸國家重點(diǎn)合同煤價(jià)格十分接近。這是將陷入長(cháng)期混亂的煤電亂局拉回到長(cháng)期協(xié)議機制的最佳時(shí)機。

事實(shí)上，長(cháng)期協(xié)議不是計劃經(jīng)濟，長(cháng)期協(xié)議也是市場(chǎng)經(jīng)濟最重要的組成部分，將大宗商品現貨化會(huì )影響經(jīng)濟的長(cháng)期穩定，過(guò)度市場(chǎng)化只能對金融投機者有利。通過(guò)國家控制的鐵路和電網(wǎng)公司，讓省級電網(wǎng)公司、發(fā)電廠(chǎng)、鐵路、煤礦簽署電量、電價(jià)、運量、運價(jià)、煤量、煤價(jià)關(guān)聯(lián)鎖定的長(cháng)期協(xié)議，在省政府、國家發(fā)改委和銀行的共同監管下，確保協(xié)議的長(cháng)期執行，誰(shuí)違約誰(shuí)賠償，對電價(jià)、煤價(jià)、運價(jià)每年一次根據通貨膨脹系數進(jìn)行調整，誰(shuí)簽先保誰(shuí)。

長(cháng)期協(xié)議機制也將有助于推進(jìn)電網(wǎng)公司改革，在省級電力公司建立現代企業(yè)制度，促進(jìn)投資主體多元化，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率，承擔獨立法人責任。長(cháng)期協(xié)議還可以解決鐵道部下屬單位利用各種苛捐雜費形成的長(cháng)期灰色收入問(wèn)題，打破現在的灰色收入利益集團控制格局，提高鐵道部自身的盈利能力，降低火電廠(chǎng)的運輸成本。長(cháng)期協(xié)議可以使用戶(hù)和地方政府、電網(wǎng)、鐵路對發(fā)電企業(yè)和煤炭生產(chǎn)企業(yè)彼此承擔起商業(yè)責任。

由于火電企業(yè)連年虧損，導致三年來(lái)火電建設投資和火電新增容量逐年減少。應該看到這是一件好事，燃煤火電是造成大氣環(huán)境污染的主要原因，對二氧化硫、氮氧化物、PM2.5的貢獻率非常大，改善大氣環(huán)境，調整經(jīng)濟結構，最終就是調整能源結構，以煤為主的能源結構為中國經(jīng)濟帶來(lái)了太多的負面效應，已經(jīng)走到了盡頭。

當前，中國優(yōu)先考慮的應該是“氣化中國”，以氣代煤應成為中國經(jīng)濟結構調整的重中之重。將煤電體系拉回到長(cháng)期協(xié)議之后，在靈活、清潔、高效的天然氣分布式能源為核心的體系之下，發(fā)展水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能等清潔能源，以及在確保安全的前提下發(fā)展核能。與此同時(shí)，大力發(fā)展天然氣交通，用廉價(jià)清潔的壓縮天然氣和液化天然氣替代汽油和柴油，甚至航空煤油，減少對進(jìn)口石油的依賴(lài)，保障中國能源經(jīng)濟安全。

以氣代煤，氣從何來(lái)？唯一的選擇就是堅決打破壟斷，全面開(kāi)放市場(chǎng)。中國天然氣工業(yè)從1960年至今，年產(chǎn)能剛剛超過(guò)1000億立方米，而美國從2008至2011四年，僅頁(yè)巖氣年產(chǎn)能就增加了1400億。美國天然氣探明儲量?jì)H為世界的4.1％，而產(chǎn)量高達20％，儲采比13年；中國探明儲量占世界1.5％，產(chǎn)量?jì)H占世界3.1％，儲采比接近30年。中國并非是一個(gè)缺氣的國家，根據國土資源部公布的數據，常規天然氣地質(zhì)儲量達到56萬(wàn)億立方米，頁(yè)巖氣儲量超過(guò)134萬(wàn)億立方米，而中國卻抱著(zhù)金飯碗要飯，這說(shuō)明行業(yè)壟斷企業(yè)在資源勘探上投入不足，企業(yè)內部管理機制落后，投資營(yíng)運效率低下，造成開(kāi)采成本居高不下，嚴重滯后了中國現代化的進(jìn)程。美國天然氣成功的經(jīng)驗就是全面開(kāi)放市場(chǎng)，鼓勵中小企業(yè)創(chuàng )新，中國要想成功也沒(méi)有其他的路徑，開(kāi)放市場(chǎng)是關(guān)鍵。

如果放開(kāi)中國天然氣產(chǎn)業(yè)，必將大大帶動(dòng)民間投資和創(chuàng )新，根據行業(yè)研究，每形成1立方米的年產(chǎn)能，將在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中帶動(dòng)20－30元的投資。以此計算，按照“十二五”天然氣規劃，2015年中國將使天然氣消費量從現在的1300億提高到2600億，四年翻一番，可以帶動(dòng)3－4萬(wàn)億的投資，不僅可以拉動(dòng)經(jīng)濟，而且可以大幅度改變能源結構，實(shí)現產(chǎn)業(yè)結構性升級。