2006年初，我寫(xiě)了篇文章——“喘口氣，再跑！”，指出中國電子制造業(yè)已步入調整期。經(jīng)過(guò)兩年多的時(shí)間，中國電子產(chǎn)業(yè)鏈上游目前已明顯感受到“冬季”的到來(lái)：IC設計與封測業(yè)增幅大幅放緩，晶圓制造廠(chǎng)甚至出現了負增長(cháng)。在2008年進(jìn)入收官階段之時(shí)，我們再來(lái)看看影響中國電子業(yè)發(fā)展的主要因素是否已發(fā)生了改變。

    “十一?五規劃”將中國電子業(yè)依賴(lài)資源投入實(shí)現量的擴張模式，轉向依靠技術(shù)創(chuàng )新實(shí)現質(zhì)的提升發(fā)展取向，這是中國電子業(yè)進(jìn)入調整期的大背景。國家這一政策導向，是中國電子產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)經(jīng)濟發(fā)展的國策，是不可能改變的。所以，純制造類(lèi)公司還會(huì )持續在痛苦中度日，待價(jià)格戰本錢(qián)喪失后，關(guān)門(mén)大吉的事還會(huì )發(fā)生。而技術(shù)型公司要向有實(shí)質(zhì)性的突破，一般要有至少3~5年的時(shí)間、經(jīng)驗積累，誰(shuí)能耐得住寂寞，誰(shuí)就有出頭的可能。

    中國電子產(chǎn)業(yè)以外向型為主導，由于巨大的外貿順差導致大量的貿易摩擦，中國政府已主動(dòng)性的通過(guò)取消或降低出口退稅等措施減少出口量，所以，中國龐大的電子產(chǎn)品制造產(chǎn)能想依靠國際市場(chǎng)消化已觸及天花板，加上華爾街百年一遇的金融風(fēng)暴短時(shí)間難以平息，2~3年內國際市場(chǎng)購買(mǎi)力能有恢復性增長(cháng)就不錯了。越南、印度曾是部分中國電子制造業(yè)轉移的出口選項，但較小的本地需求潛力和薄弱的基礎設施，更多的業(yè)者還是對中國這塊熱土情有獨鐘。

    我們都說(shuō)國內有個(gè)龐大的需求市場(chǎng)，但國人的購買(mǎi)力能否保持持續增長(cháng)呢？就算是中國經(jīng)濟發(fā)展受?chē)H金融動(dòng)蕩影響較小，可是國內龐大的消費群體實(shí)際收入并未隨著(zhù)中國經(jīng)濟總量提升而同比例增加。據2007年世界銀行發(fā)布的中國和俄羅斯經(jīng)濟狀況報告：2001年至2005年，中國經(jīng)濟以每年近10%的速度增長(cháng)，達到5萬(wàn)億的財政收入，但13億人口中最貧窮的10%的人口實(shí)際收入卻下降了2.4%，中國人在醫療、教育、養老、住房方面的社會(huì )保障體系仍未完全形成。而1999年開(kāi)始實(shí)現經(jīng)濟增長(cháng)的俄羅斯，至2006年年均增長(cháng)約6%、經(jīng)濟總量增加了70%，俄羅斯人均收入扣除通脹后實(shí)際增長(cháng)仍超過(guò)了200%。況且，俄羅斯聯(lián)邦和各地方政府1/3的財政支出用于教育、醫療、救濟等社會(huì )公共領(lǐng)域。

    跟著(zhù)市場(chǎng)轉，已為業(yè)界普遍接受。那么新的市場(chǎng)熱點(diǎn)能否拉動(dòng)？

    在無(wú)線(xiàn)應用領(lǐng)域，3G無(wú)疑被人們視為最大的推動(dòng)力，我2006年認為“2007年之前充其量也僅是導入期，成規模商用2008年才有可能”。由于國內運營(yíng)商重組剛告一段落，中移動(dòng)對TD還在艱難的市場(chǎng)推廣期，至少在市場(chǎng)接受TD之前，W-CDMA、CDMA2000在國內還無(wú)法摔開(kāi)膀子大干一場(chǎng)，2010年或許是3種制式在國內角力的開(kāi)始。

    至于平板顯示市場(chǎng)，TFT-LCD電視在占整機成本70%的面板完全依賴(lài)進(jìn)口的前提下、在關(guān)鍵技術(shù)全部掌握在日本人和韓國人手里的情況下，想大力發(fā)展顯然不太現實(shí)。我始終不明白，在追趕TFT-LCD明顯無(wú)望的情況下，國內FPD業(yè)界寧可投幾十上百億資金去建落后人家2~3代TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)，而對OLED技術(shù)如此冷漠。幸好，近日工信部電子信息司副司長(cháng)趙波明確表示，在平板顯示領(lǐng)域我國將重點(diǎn)支持OLED顯示技術(shù)的發(fā)展，但我們至少浪費了3年時(shí)間，希望這回不是紙上談兵。

    光伏產(chǎn)業(yè)近兩年的高速擴張，為中國電子產(chǎn)業(yè)注入了不少活力。

    2007年中國太陽(yáng)能電池產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)日本居世界第一，但國內光伏應用市場(chǎng)發(fā)展依然緩慢，截至2007年底，光伏系統累計安裝100MWp，約占世界累計安裝量的1%。中國可再生能源學(xué)會(huì )光伏專(zhuān)業(yè)委員會(huì )主任趙玉文日前表示，隨著(zhù)多晶硅產(chǎn)業(yè)不斷擴大生產(chǎn)，硅的價(jià)格將從2009年開(kāi)始下滑。
    老實(shí)說(shuō)，目前國內晶硅生產(chǎn)“大躍進(jìn)”與5年前大興Fab廠(chǎng)情景極為類(lèi)似，兩者設備、材料、訂單等主要依靠海外市場(chǎng)，唯一不同的是，中國是全球IC需求最大的市場(chǎng)，而對光伏電池的需求則可忽略不計，本地需求市場(chǎng)不啟動(dòng)，中國光伏產(chǎn)業(yè)就沒(méi)有持續發(fā)展的基礎。

    其實(shí)，任何一個(gè)創(chuàng )新應用都離不開(kāi)國家的扶持政策，TD、OLED、光伏等若無(wú)政策推動(dòng)而完全依賴(lài)市場(chǎng)無(wú)形之手，那么中國永遠只是個(gè)跟隨者而無(wú)法成為一個(gè)引領(lǐng)者。另一方面，若政策僅停留在口頭上、長(cháng)期議而不決，或力度不夠，也將使國內業(yè)者失去做大做強的歷史機遇，甚至失去已有的市場(chǎng)先機。10年的TD到了今天才試商用已是個(gè)先例，CMMB也有重蹈覆轍的可能。

    好在中國電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大環(huán)境還沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的改變，我仍然認為，“在此發(fā)展取向下，全球第三波中國行情正在醞釀中”，而未來(lái)2~3年國內IC設計業(yè)能否起來(lái)是個(gè)關(guān)鍵。